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集成電路行業(yè)呈現(xiàn)垂直化分工格局 集成電路上下游情況及應(yīng)用領(lǐng)域分析

集成電路被廣泛應(yīng)用于通信、安防、軍事、工業(yè)、交通、消費電子(例如:手機(jī)、電視、電腦等)等領(lǐng)域,在國家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民的日常生活中發(fā)揮著重要的作用,是社會信息化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基石。

集成電路(IC)是一種具備完整、復(fù)雜電路功能的微型電子器件,該器件通過專門的集成電路制造工藝,實現(xiàn)晶體管、電阻、電容、電感等元器件及金屬布線的互連,并將其集成在一塊或若干塊半導(dǎo)體晶片上。

集成電路被廣泛應(yīng)用于通信、安防、軍事、工業(yè)、交通、消費電子(例如:手機(jī)、電視、電腦等)等領(lǐng)域,在國家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民的日常生活中發(fā)揮著重要的作用,是社會信息化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的基石。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有其自身的特點和規(guī)律,歸納起來,突出有以下三個方面。一是進(jìn)入門檻高。集成電路產(chǎn)業(yè)資金密集,是當(dāng)前信息領(lǐng)域中投資最大的產(chǎn)業(yè)。加上技術(shù)更新速度快,每兩年就會有新工藝節(jié)點推出,需要持續(xù)研發(fā)投入以形成規(guī)模優(yōu)勢,具有投入高、回報期長的特征。

二是生態(tài)效應(yīng)明顯。根據(jù)集成電路產(chǎn)業(yè)過去幾十年的發(fā)展經(jīng)驗,前幾名企業(yè)往往占據(jù)細(xì)分領(lǐng)域絕大部分市場份額,呈現(xiàn)“大者愈大”的發(fā)展格局。

三是人才和技術(shù)密集。集成電路產(chǎn)業(yè)知識和技術(shù)密集特點突出,人作為知識和技術(shù)的載體,在其中起決定作用。

集成電路上下游情況及應(yīng)用領(lǐng)域分析

集成電路行業(yè)呈現(xiàn)垂直化分工格局,上游包括集成電路材料、集成電路設(shè)備等;中游為集成電路生產(chǎn),集成電路生產(chǎn)環(huán)節(jié)亦呈現(xiàn)垂直化分工格局,可以具體劃分為集成電路設(shè)計、集成電路制造、集成電路封測;集成電路產(chǎn)業(yè)下游為各類終端應(yīng)用。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,全球半導(dǎo)體的市場規(guī)模從2012年度的2,916億美元增長至2022年度的5,735億美元,實現(xiàn)同比增長3.2%,年均復(fù)合增長率達(dá)到7.0%。其中,集成電路市場規(guī)模占比約為84%,是全球半導(dǎo)體市場的主要組成部分。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版集成電路市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》顯示:

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響,消費類市場低迷,近期國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期,行業(yè)總體處于去庫存階段。2023年上半年,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能不足,消費類電子出貨量仍處于較低水平,終端廠商處于持續(xù)去庫存狀態(tài),下游需求不振導(dǎo)致半導(dǎo)體銷售額下降。據(jù)WSTS數(shù)據(jù)顯示,2023年5月全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售總額達(dá)407億美元,同比下降了21.1%。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇、消費水平不斷恢復(fù),物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、智能家居家電、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等電子信息領(lǐng)域的新興需求不斷擴(kuò)大,為集成電路行業(yè)終端需求提供了持續(xù)擴(kuò)大的增量空間。

根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)數(shù)據(jù),2023年5月中國半導(dǎo)體銷售額達(dá)119.0億美元,雖同比下降29.5%,但環(huán)比上漲3.9%,連續(xù)3個月保持環(huán)比增長趨勢。

2023年上半年,122家集成電路上市公司營業(yè)收入合計1585.75億元,歸母凈利潤共130.33億元。其中,2家上市公司營業(yè)收入超百億,6家上市公司營業(yè)收入超十億。從營業(yè)收入來看,2家營業(yè)收入超百億的企業(yè)是中芯國際和長電科技,營業(yè)收入分別為213.18億元、121.73億元。

在集成電路應(yīng)用領(lǐng)域市場需求保持快速增長,訂單持續(xù)增加,產(chǎn)品出貨規(guī)模繼續(xù)增長。另外,根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2022年中國集成電路進(jìn)口總金額4,155.79億美元,依然超過同期原油進(jìn)口金額,持續(xù)成為我國第一大進(jìn)口商品。

從整體來看,長三角、珠三角地區(qū)是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)計、制造、封測等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展;環(huán)渤海地區(qū)偏向集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè);中西部地區(qū)在封測行業(yè)發(fā)展較好。

在穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長、有利的政策支持和巨大的市場需求等因素的推動下,中國集成電路行業(yè)實現(xiàn)了快速的發(fā)展。我國在新能源、顯示面板、LED等高新技術(shù)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已達(dá)到領(lǐng)先水平,也大力拉動了各類芯片產(chǎn)品的升級換代進(jìn)程,也加速了國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善。

集成電路市場規(guī)模有望持續(xù)增長

隨著物聯(lián)網(wǎng)、新一代移動通信、人工智能等新技術(shù)的不斷成熟,工業(yè)控制、汽車電子等集成電路主要下游制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)程加快,下游高科技領(lǐng)域的技術(shù)更新,帶動了集成電路企業(yè)的規(guī)模增長。

未來,隨著集成電路產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代的推進(jìn),以及新基建、信息化、數(shù)字化的持續(xù)發(fā)展,中國大陸集成電路市場規(guī)模有望持續(xù)增長。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

本報告將幫助集成電路行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向,及早發(fā)現(xiàn)行業(yè)市場的空白點,機(jī)會點,增長點和盈利點……,前瞻性的把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險,更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版集成電路市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》。


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