大立光出貨給華為鏡頭 平均單價(jià)淡季將提升20-30% 手機(jī)攝像頭行業(yè)市場(chǎng)需求及趨勢(shì)分析報(bào)告

• 李波 2024年1月15日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 701 41
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郭明錤今日表示，大立光數(shù)年來(lái)首度釋出對(duì)高階手機(jī)淡季的正向展望，關(guān)鍵原因?yàn)楦邌蝺r(jià)的玻塑混合鏡頭產(chǎn)量快速增長(zhǎng)、華為回歸鏡頭漲價(jià)、AI成為S24/高階手機(jī)新賣(mài)點(diǎn)。

郭明錤今日表示，大立光數(shù)年來(lái)首度釋出對(duì)高階手機(jī)淡季的正向展望，關(guān)鍵原因?yàn)楦邌蝺r(jià)的玻塑混合鏡頭產(chǎn)量快速增長(zhǎng)、華為回歸鏡頭漲價(jià)、AI成為S24/高階手機(jī)新賣(mài)點(diǎn)。

其中，蘋(píng)果方面，iPhone 15 Pro Max今年上半年仍占iPhone 15系列出貨量40–45%。華為新款旗艦機(jī)型P70系列預(yù)計(jì)2024年出貨量至少同比增長(zhǎng)約150%，高階鏡頭主要供應(yīng)商大立光為關(guān)鍵受益者;大立光出貨給華為鏡頭平均單價(jià)在淡季將提升20-30%。三星方面，受益于規(guī)格升級(jí)，大立光出貨給三星鏡頭的單價(jià)預(yù)計(jì)在2024年增長(zhǎng)5–10%。

華為nova 12Ultra搭載6000萬(wàn)人像追焦雙攝與800萬(wàn)人像特寫(xiě)鏡頭，中置雙目立體視覺(jué)影像系統(tǒng)，擁有0.7X-5X全焦段變焦;華為nova 12Ultra及華為nova 12Pro搭載第二代5000萬(wàn)像素物理可變光圈鏡頭，支持物理可調(diào)與智能識(shí)別場(chǎng)景自動(dòng)切換。

天風(fēng)證券分析師郭明錤在最新一期市場(chǎng)研究簡(jiǎn)訊中，展望2024年，全球配備潛望攝像頭的智能手機(jī)出貨量最快的2個(gè)品牌為蘋(píng)果和華為。

郭明錤認(rèn)為，蘋(píng)果計(jì)劃在明年推出的iPhone 16 Pro上也配備四重反射棱鏡設(shè)計(jì)，預(yù)估配備四重反射棱鏡設(shè)計(jì)的 iPhone出貨量明年同比增長(zhǎng)160%。

郭明錤還認(rèn)為華為2024年上半年推出的P70、P70 Pro 和 P70 Art手機(jī)也會(huì)配備潛望攝像頭，而且由于采用自家麒麟芯片，預(yù)估P70系列2024年出貨量同比增長(zhǎng)100%。

攝像頭作為光學(xué)影像數(shù)據(jù)的輸入端，在消費(fèi)電子、安防和儀器等各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，其中智能手機(jī)是攝像頭應(yīng)用領(lǐng)域最大的子市場(chǎng)，手機(jī)攝像頭的配置持續(xù)成為各大智能手機(jī)品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)的利器。2023年第三季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6705萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.3%。

隨著新一輪換機(jī)周期逐漸開(kāi)始，各品牌大量競(jìng)爭(zhēng)力十足的新產(chǎn)品集中上市以及年終電商平臺(tái)的促銷(xiāo)推動(dòng)，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量有望在2023年第四季度迎來(lái)拐點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)近10個(gè)季度的首次反彈。

五大智能手機(jī)廠(chǎng)商中，Honor以19.3%的市場(chǎng)份額再次回到國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)第一的位置。600美元以上高端市場(chǎng)憑借3款折疊新品份額明顯增長(zhǎng)，最輕薄折疊屏手機(jī)深入人心。X50系列憑借外觀、續(xù)航、防摔以及流暢的系統(tǒng)優(yōu)化成為線(xiàn)下市場(chǎng)最受歡迎的產(chǎn)品之一。

OPPO位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量第二，市場(chǎng)份額16.2%。新品Find N3 Flip系列幫助OPPO在豎折折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額排名第一。Reno 10系列持續(xù)熱銷(xiāo)，穩(wěn)住OPPO線(xiàn)下400至600美元價(jià)位段市場(chǎng)基本盤(pán)。子品牌OnePlus依然保持三位數(shù)同比增長(zhǎng)，提升其線(xiàn)上400至600美元市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)手機(jī)攝像頭行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

手機(jī)的數(shù)碼相機(jī)功能指的是手機(jī)是否可以通過(guò)內(nèi)置或是外接的數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝，作為手機(jī)的一項(xiàng)新的附加功能，手機(jī)的數(shù)碼相機(jī)功能得到了迅速的發(fā)展。

一般來(lái)說(shuō)，手機(jī)攝像頭主要包括內(nèi)置和外置這兩種，內(nèi)置攝像頭是指手機(jī)內(nèi)部安裝的攝像頭，使用更為便利;外置攝像頭是指通過(guò)數(shù)據(jù)線(xiàn)或者其他方式將手機(jī)與數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行連接，以此實(shí)現(xiàn)拍攝，這種拍攝方式的操作更為便捷。

目前手機(jī)具備的數(shù)碼相機(jī)功能仍舊處于發(fā)展階段，很多技術(shù)研發(fā)剛剛起步。手機(jī)具備的數(shù)碼相機(jī)功能主要有連拍、內(nèi)置閃光燈和自動(dòng)白平衡等功能，拍攝效果和手機(jī)屏幕的分辨率以及手機(jī)攝像頭息息相關(guān)。

自從全面屏手機(jī)出現(xiàn)以后，人們對(duì)于手機(jī)屏占比的追求越來(lái)越高。在追求屏占比的過(guò)程中，傳統(tǒng)導(dǎo)航鍵逐漸消失，原來(lái)的指紋解鎖逐漸變成屏下指紋解決方案，但前置攝像頭如何安放還是一大困擾。

為此，市面上先后出現(xiàn)了劉海屏、水滴屏、滑蓋式全面屏、升降式全面屏、挖孔屏等方案，卻帶來(lái)諸如結(jié)構(gòu)、重量等衍生問(wèn)題，顯然讓攝像頭能夠“穿過(guò)”屏幕，或許才是最完美的解決方案。

手機(jī)攝像頭行業(yè)市場(chǎng)需求及未來(lái)趨勢(shì)展望分析

手機(jī)攝像頭的制造成本主要包括CIS、模組封裝、光學(xué)鏡頭、音圈馬達(dá)和紅外濾光片幾個(gè)方面，其中CIS模組占比最高，為手機(jī)攝像頭總成本的52%，模組的封裝和光學(xué)鏡頭的占比相當(dāng)，基本在20%左右。全球手機(jī)平均搭載攝像頭數(shù)量近年來(lái)逐步增長(zhǎng)，從2015年的2顆上升至2021年的4.1顆。

10月11日晚，舜宇光學(xué)科技公布的9月各主要產(chǎn)品出貨量顯示，手機(jī)鏡頭出貨量為1.12億件，同比上升16.9%;手機(jī)攝像模組出貨量為5223.8萬(wàn)件，同比上升41.4%。當(dāng)日，舜宇光學(xué)科技股價(jià)上漲12.23%。

不僅是舜宇光學(xué)科技，大立光董事長(zhǎng)林恩平在10月12日的法說(shuō)會(huì)上亦表示，客戶(hù)高端機(jī)種新機(jī)需求比預(yù)期好，并開(kāi)始追單，10月拉貨動(dòng)能比9月好，11月也比10月好，相較前一季，整體高端鏡頭需求回溫。

事實(shí)上，過(guò)去受終端品牌砍單、智能手機(jī)整體出貨量同比減少影響，上游零部件廠(chǎng)商為刺激終端品牌拉貨意愿，手機(jī)整體零部件的價(jià)格都有所下跌，手機(jī)攝像頭鏡頭和模組的產(chǎn)品單價(jià)也在持續(xù)下行。如今，部分手機(jī)零部件已開(kāi)始在提價(jià)，一定程度上也是市場(chǎng)回暖的重要信號(hào)之一。

在手機(jī)增量放緩的形勢(shì)下，各大手機(jī)廠(chǎng)商均通過(guò)更豐富的產(chǎn)品和優(yōu)化價(jià)格來(lái)獲得消費(fèi)者青睞，搶占市場(chǎng)。從目前的產(chǎn)品功能形態(tài)的變化來(lái)看，折疊屏手機(jī)受限于目前成本、良率等問(wèn)題，具體大規(guī)模量產(chǎn)上市尚需時(shí)日，而隨著屏下攝像頭技術(shù)的逐步成熟，在良率提升的情況下，越來(lái)越多的手機(jī)品牌入局將會(huì)進(jìn)一步降低其量產(chǎn)成本，最終會(huì)令屏下攝像頭成為屏下指紋后又一爆款配備，逐漸成為主流智能手機(jī)的“標(biāo)配”。

伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，圖片和視頻文件成為國(guó)民網(wǎng)絡(luò)社交、信息傳遞的重要載體，使得拍攝功能成為智能手機(jī)核心功能之一，智能手機(jī)攝像的成像質(zhì)量和效果成為了智能手機(jī)廠(chǎng)商在手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)方向。

同時(shí)，智能手機(jī)攝像頭數(shù)量也在不斷提高，智能手機(jī)從最初的單攝像頭到現(xiàn)在前后配置雙攝像頭及目前逐步將趨向四攝、五攝像頭數(shù)量發(fā)展，使得中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商對(duì)高像素鏡頭需求量不斷提升。

2022年全球后置雙攝智能手機(jī)占比達(dá)36.1%，后置三攝智能手機(jī)占比達(dá)43.7%，預(yù)計(jì)到2027年，全球后置雙攝智能手機(jī)占比將達(dá)到39.8%，后置三攝智能手機(jī)占比將達(dá)到56.3%。

為更好滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)拍攝體驗(yàn)優(yōu)質(zhì)化的市場(chǎng)需求，單攝像頭像素提升成為鏡頭升級(jí)的重要方向，相應(yīng)對(duì)配套精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品在精度和性能方面提出越來(lái)越高的要求，需要更精密的工藝技術(shù)以滿(mǎn)足不同層次的應(yīng)用需求。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)手機(jī)攝像頭行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)手機(jī)攝像頭行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  手機(jī)攝像頭研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類(lèi)別分析提出...

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