2024磷化工行業(yè)現(xiàn)狀：八部委聯(lián)合發(fā)布《實(shí)施方案》 磷化工龍頭效應(yīng)增強(qiáng)

• 黃文玉 2024年1月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1489 99
• 繁體

磷礦在工業(yè)上的應(yīng)用已有一百多年的歷史。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。在工業(yè)上作為提取磷的主要含磷礦物是磷灰石，其次有硫磷鋁鍶石、鳥(niǎo)糞石和藍(lán)鐵石等。自然界中磷元素約有95%集中在磷灰

2024年1月3日，八部委聯(lián)合印發(fā)《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》，《方案》提出優(yōu)化磷銨、黃磷等產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、倡導(dǎo)綠色發(fā)展、培育行業(yè)龍頭;實(shí)現(xiàn)磷礦可持續(xù)發(fā)展，支持優(yōu)強(qiáng)企業(yè)兼并整合中小磷礦;鼓勵(lì)下游高端應(yīng)用，政策、基金提供支持。整體來(lái)看，政策對(duì)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的磷肥、磷礦行業(yè)龍頭有較大傾斜，相關(guān)領(lǐng)域龍頭、成長(zhǎng)型企業(yè)有望深度受益。磷礦端，長(zhǎng)期受限開(kāi)采周期、品位下降，預(yù)計(jì)未來(lái)三年磷礦供需緊張。

磷是一種生命必需的元素，存在于神經(jīng)組織、骨骼和細(xì)胞質(zhì)中。磷用于制造磷肥、磷酸、煙火、火柴、殺蟲(chóng)劑、磷青銅等。磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上能被利用的磷酸鹽類(lèi)礦物的總稱(chēng)，是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥，也可以用來(lái)制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類(lèi)，以用于醫(yī)藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國(guó)防等工業(yè)部門(mén)。磷礦在工業(yè)上的應(yīng)用已有一百多年的歷史。

磷礦在工業(yè)上的應(yīng)用已有一百多年的歷史。磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。自然界中已知的含磷礦物大約有120多種，分布廣泛。但是按其質(zhì)和量都能達(dá)到可以開(kāi)采利用的含磷礦物則不過(guò)幾種。在工業(yè)上作為提取磷的主要含磷礦物是磷灰石，其次有硫磷鋁鍶石、鳥(niǎo)糞石和藍(lán)鐵石等。自然界中磷元素約有95%集中在磷灰石中。

磷化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模分析

從全球范圍看，磷礦資源主要分布在非洲、北美、南美、亞洲及中東，其中80%以上的磷礦資源集中分布在摩洛哥和西撒哈拉、南非、美國(guó)、中國(guó)、約旦和俄羅斯。目前我國(guó)每年的磷礦石產(chǎn)量在6000萬(wàn)噸以上，遠(yuǎn)高于美國(guó)、摩洛哥和西撒哈拉等國(guó)家或地區(qū)的產(chǎn)量。我國(guó)磷礦資源儲(chǔ)量豐富，但高品位磷礦儲(chǔ)量低。我國(guó)磷礦儲(chǔ)量居世界第2位，僅次于摩洛哥和西撒哈拉。我國(guó)磷礦已查明資源儲(chǔ)量礦石量176億噸，折算成標(biāo)礦105億噸;P2O5含量大于等于30%的富磷礦資源儲(chǔ)量礦石量16.6億噸(標(biāo)礦17.6億噸)如果仍按照目前“采富棄貧”的開(kāi)采模式進(jìn)行下降，20年后我國(guó)磷礦石開(kāi)采殆盡。

從上游磷礦石產(chǎn)量來(lái)看，2000年至2015年間，我國(guó)磷礦開(kāi)采量呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增速保持在10%以上，2016年磷礦開(kāi)采量達(dá)到頂點(diǎn)約1.4億噸，約為2007年開(kāi)采量的3倍，10年內(nèi)的CAGR為12.30%。2017年起，我國(guó)磷礦石產(chǎn)量逐年顯著減少。其中，2017年，湖北、貴州、云南和四川磷礦產(chǎn)量下滑較為明顯，同比分別減少34.23%、13.62%、11.29%和37.23%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年，磷肥行情低迷，價(jià)格跌至歷史低位;2021全年，環(huán)保高壓下礦企減產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的影響再次顯現(xiàn)，疊加全球流動(dòng)性寬松資源品上漲、海外糧價(jià)高企拉動(dòng)海外磷肥價(jià)格上漲、新能源領(lǐng)域催生磷礦石新增需求等，我國(guó)磷礦石總體供不應(yīng)求、庫(kù)存緊張;2022年，磷礦石市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，截至6月初，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格30%品位均價(jià)930-990元/噸，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格達(dá)至1500元/噸甚至更高，主要原因系市場(chǎng)供應(yīng)不穩(wěn)導(dǎo)致供應(yīng)緊張，而下游市場(chǎng)需求回升。

從消費(fèi)需求端來(lái)看，我國(guó)也是世界最大的磷化工產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)。從磷礦石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)能約1.2億噸，CR7僅38.5%，排名第一的是貴州磷化，其于2019年由甕福集團(tuán)與貴州開(kāi)磷合并而來(lái)，擁有1700萬(wàn)噸磷礦石產(chǎn)能;云天化、興發(fā)集團(tuán)則位列第二第三。目前行業(yè)內(nèi)仍存在大量中小產(chǎn)能磷礦，受日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管影響，中小磷礦產(chǎn)能未來(lái)利用率或?qū)⑹艿揭欢ㄏ拗啤?/p>

2021年，我國(guó)磷礦石儲(chǔ)量約32億噸，產(chǎn)量8500萬(wàn)噸，前十大磷礦石生產(chǎn)企業(yè)貢獻(xiàn)近一半產(chǎn)量。我國(guó)現(xiàn)有磷礦石大型企業(yè)包括貴州磷化集團(tuán)(原甕福集團(tuán)與開(kāi)磷集團(tuán)合并重組后的公司)、云天化、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份、川發(fā)龍蟒、新洋豐、司爾特、湖北宜化等，2021年磷礦產(chǎn)能分別達(dá)到1700、1450、415、250、115、90、80、30萬(wàn)噸，合計(jì)約4130萬(wàn)噸。新增產(chǎn)能方面，川恒股份、司爾特、興發(fā)集團(tuán)分別有450萬(wàn)噸、300萬(wàn)噸、200萬(wàn)噸在建產(chǎn)能，新洋豐、湖北宜化、云圖控股、史丹利、芭田股份也各自有在建產(chǎn)能。

從我國(guó)磷肥產(chǎn)量方面來(lái)看，2020年磷肥產(chǎn)量前10名企業(yè)產(chǎn)量總產(chǎn)量的70.9%，同比增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)。云南云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司仍是國(guó)內(nèi)第一大磷肥生產(chǎn)企業(yè)，其次是貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司和湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司，產(chǎn)量分別占全國(guó)總產(chǎn)量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生態(tài)工程股份有限公司產(chǎn)量增長(zhǎng)，進(jìn)入全國(guó)產(chǎn)量前10名行列。從消費(fèi)品類(lèi)來(lái)看我國(guó)磷肥消費(fèi)品類(lèi)主要為磷酸一銨和磷酸二銨，兩者合計(jì)市場(chǎng)占比達(dá)85%以上，是現(xiàn)階段最主流的磷肥產(chǎn)品。其次則為NPK復(fù)合肥、低濃度磷肥和重鈣等。目前國(guó)內(nèi)磷酸一銨產(chǎn)能集中度CR3、CR10分別自2016年的16.42%、36.57%上升至2021年的30.18%、57.64%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)磷化工行業(yè)產(chǎn)值約為2198.6億元，同比增長(zhǎng)6.38%。其中磷肥行業(yè)產(chǎn)值占比最大，約為36.9%，其次磷酸行業(yè)產(chǎn)值占比約為7.4%。2022年中國(guó)磷肥領(lǐng)域磷元素需求量約為394.2萬(wàn)噸，磷酸、鹽及其他領(lǐng)域磷元素需求量約為1047.4萬(wàn)噸。

磷礦屬于不可再生資源，具有由于用途廣泛產(chǎn)量相對(duì)較低，其目前屬于稀缺資源有色金屬和能源相互之間具備一定的替代性，所以其價(jià)格的上漲和需求往往受到替代品種的一定限制。而磷礦資源則不同，它缺乏相應(yīng)的替代品種。目前磷礦資源可持續(xù)開(kāi)采50年左右，且產(chǎn)地主要集中少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，磷礦資源的稀缺性和不可替代性決定這種資源的估值更應(yīng)該高于其它的資源。另外，我國(guó)磷礦富礦資源可供開(kāi)采的部分僅夠供應(yīng)十年左右，這意味著磷礦資源將在未來(lái)迅速枯竭，所以磷礦資源已經(jīng)被我國(guó)定性為戰(zhàn)略性資源。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地幫助客戶(hù)降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2024-2029年磷化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  隨著磷化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的磷化工企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡