2023年光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：硅光技術(shù)開(kāi)啟高速與高集成度傳輸時(shí)代

• 馮少杰 2024年1月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 308 12
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光通信是整個(gè)通信網(wǎng)絡(luò)的支柱和底座。相較以太網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，光通信具有通信容量大、傳輸距離遠(yuǎn)、信號(hào)串?dāng)_小、抗電磁干擾等優(yōu)點(diǎn)，是當(dāng)前全球最主流的信息傳輸方式之一。光通信器件產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游光芯片組件、中游光器件模組以及下游光通信設(shè)備、電信、數(shù)通設(shè)備等應(yīng)用。

以太網(wǎng)：通過(guò)銅線傳輸數(shù)據(jù)的一種方式，具有速度快、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)，主要用于局域網(wǎng)內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸；

無(wú)線網(wǎng)絡(luò)：通過(guò)無(wú)線電波傳輸數(shù)據(jù)的一種方式，具有靈活性和可移動(dòng)性，主要用于移動(dòng)設(shè)備和遠(yuǎn)程傳輸?shù)臄?shù)據(jù)傳輸；

光通信：通過(guò)光纖傳輸數(shù)據(jù)的一種方式，具有高帶寬、低延遲、抗干擾等優(yōu)點(diǎn)，主要用于中長(zhǎng)距離、高速傳輸?shù)臄?shù)據(jù)傳輸。

光模塊（OpticalModules）是實(shí)現(xiàn)光信號(hào)傳輸過(guò)程中光電轉(zhuǎn)換和電光轉(zhuǎn)換功能的光電子器件，是光通信中的重要組成部分。光模塊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)正向著“高速率、低成本、低功耗”發(fā)展。目前，光模塊應(yīng)用速率正從10G~40G向100G~400G升級(jí)，400G~800G技術(shù)的研發(fā)與商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程加快，并進(jìn)一步向更高速的1.6T速率發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)中心的迅速發(fā)展拉動(dòng)全球光模塊需求。光模塊是數(shù)據(jù)中心內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)的核心部件，隨著全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心持續(xù)建設(shè)，其需求不斷被拉升：根據(jù)Lightcounting預(yù)計(jì)，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)到81億美元市場(chǎng)規(guī)模，并將在2026年進(jìn)一步增長(zhǎng)至176億美元（較2020年，+117.3%）。

圖表：數(shù)據(jù)中心發(fā)展帶動(dòng)全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增

數(shù)據(jù)來(lái)源：Lightcounting

光芯片是光模塊等光電子器件的主要組成部分，是現(xiàn)代光通信系統(tǒng)的核心。

電光轉(zhuǎn)換由光芯片實(shí)現(xiàn)，決定了信息傳輸速度和可靠性。現(xiàn)代光通信系統(tǒng)是以光信號(hào)為信息載體，以光纖作為傳輸介質(zhì)，同時(shí)由于一般電子設(shè)備僅能識(shí)別電信號(hào)，需要光芯片進(jìn)行電光轉(zhuǎn)換，將傳輸信息系統(tǒng)中的光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測(cè)器芯片。

首先發(fā)射端通過(guò)激光器內(nèi)的光芯片進(jìn)行電光轉(zhuǎn)換，將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，經(jīng)過(guò)光纖傳輸至接收端；

接收端通過(guò)探測(cè)器內(nèi)的光芯片進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換，將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為一般設(shè)備能夠識(shí)別的電信號(hào)；

其中，核心的光電轉(zhuǎn)換功能由激光器和探測(cè)器內(nèi)的光芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)，光芯片直接決定了信息的傳輸速度和可靠性；

當(dāng)前由于更高速率的光模塊往往由多個(gè)中低速率光芯片組合實(shí)現(xiàn)，隨著光模塊速率的提升，光芯片在光模塊的成本占比亦在不斷提升。

（一）成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在超大規(guī)模、高度集成化、極小制造上已有成熟工藝積累

全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷超50年、數(shù)千億美元的建設(shè)已累積成熟的集成制造工藝，將成熟、發(fā)達(dá)的半導(dǎo)體集成電路工藝資源應(yīng)用集成光器件上來(lái)，集成光學(xué)的工業(yè)水平會(huì)極大提高，成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已為硅光結(jié)合提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）高速增長(zhǎng)的新需求呼喚更高速、更大帶寬的光通信技術(shù)

隨著5G（蜂窩5G）、F5G（固網(wǎng)5G）的持續(xù)發(fā)展，4K/8K超高清視頻的普及，現(xiàn)網(wǎng)中的數(shù)據(jù)流量正以每年30%~40%的速度增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)流量增長(zhǎng)速度大于當(dāng)前光通信帶寬增長(zhǎng)的速度。同時(shí)，新興AIGC應(yīng)用的高速發(fā)展，自2012年以來(lái)每3-4個(gè)月人工智能的算力需求將翻一倍，帶動(dòng)帶寬需求不斷增加，光通信帶寬也必須緊密跟進(jìn)、不斷提升速率，向高速的時(shí)代邁進(jìn)。

“芯片出光”是硅光技術(shù)核心理念，硅光技術(shù)利用成熟半導(dǎo)體CMOS工藝將光和電器件的開(kāi)發(fā)與集成到同一個(gè)硅基襯底上，使光與電的處理深度融合到一塊芯片上，真正實(shí)現(xiàn)“光互連”。硅光技術(shù)將光通信的傳輸速率、集成度向更高水平推進(jìn)，是滿足不斷發(fā)展的大數(shù)據(jù)、人工智能、未來(lái)移動(dòng)通信等產(chǎn)業(yè)對(duì)高速通信需求的核心技術(shù)選擇之一，并可應(yīng)用于生醫(yī)感測(cè)、量子運(yùn)算、激光雷達(dá)等新興的外延應(yīng)用領(lǐng)域。

硅光器件與產(chǎn)品主要可分為三個(gè)層次：硅光器件、硅光芯片、硅光模塊。

硅光器件：包括光源、調(diào)制器、探測(cè)器、波導(dǎo)等，是實(shí)現(xiàn)各種功能的基本單元；

硅光芯片：將光發(fā)送集成芯片、光接收集成芯片、光收發(fā)集成芯片、相同功能器件陣列化集成芯片（探測(cè)器陣列芯片、調(diào)制器陣列芯片等）等若干基本器件進(jìn)行單片集成；

硅光模塊：進(jìn)一步將光源、硅光器件/芯片、外部驅(qū)動(dòng)電路等集成到一個(gè)模塊，包括光發(fā)送模塊、光接收模塊和光收發(fā)一體模塊等，是系統(tǒng)級(jí)的硅光產(chǎn)品形態(tài)。

將微電子集成電路技術(shù)的超大規(guī)模、超高精度特性和光子技術(shù)超高速率、超低功耗的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，硅光技術(shù)較傳統(tǒng)分立器件方案具更多優(yōu)勢(shì)：

數(shù)據(jù)傳輸能力上，光信號(hào)擁有電信號(hào)不可比擬的高速率：傳統(tǒng)銅電路已接近物理瓶頸，繼續(xù)提高帶寬越來(lái)越困難。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片間數(shù)據(jù)交換能力提出更高要求，單顆芯片性能越強(qiáng)、互聯(lián)的芯片數(shù)量越多，較低的互聯(lián)帶寬就越容易成為性能提升的障礙，25Gb/s已接近傳輸速率的瓶頸。而硅光技術(shù)能突破這一瓶頸，大大提高帶寬，相對(duì)電傳輸，采用高速光纖的光傳輸架構(gòu)，可以通過(guò)單一鏈路25Gb/s的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到100Gb/s的傳輸速度；

硅光芯片具高度集成化：以半導(dǎo)體制造工藝將硅光材料和器件集成在同一硅基襯底上，形成由調(diào)制器、探測(cè)器、無(wú)源波導(dǎo)器件等組成的集成光路。相較InP等有源材料制作的傳統(tǒng)分立器件，硅光光模塊無(wú)需ROSA、TOSA封裝，因而硅光器件器件體積與數(shù)量更小、集成度更高；

集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)硅基CMOS生產(chǎn)技術(shù)和工藝有成熟積累：硅光技術(shù)利用半導(dǎo)體在超大規(guī)模、微小制造和集成化上的成熟工藝積累優(yōu)勢(shì)；

功耗更低：相比傳統(tǒng)的光學(xué)技術(shù)，硅光結(jié)合了硅技術(shù)的低成本、更高的集成度和互聯(lián)密度以及更多的嵌入式功能，功耗更低、可靠性更高；

安全性高：相較于銅電路的功耗大、易發(fā)熱，以及電磁波易干擾、易竊聽(tīng)的問(wèn)題，光信號(hào)在安全性上具有顯著優(yōu)勢(shì)；

波導(dǎo)傳輸性能優(yōu)異：硅的波導(dǎo)傳輸特性優(yōu)異，其對(duì)應(yīng)的光波長(zhǎng)為1.1μm在1.1-1.6μm的通信波段是透明的。同時(shí)，硅與二氧化硅形成較大的折射率差，使得硅波導(dǎo)具有較小的波導(dǎo)彎曲半徑；

硅基材料與更緊密的集成方式降低了材料、制造和封裝成本：第一，相較于傳統(tǒng)的分立式器件，硅光模塊的集成度更高，封裝與人工成本降低。第二，硅基材料成本較低且可以大尺寸制造，相較傳統(tǒng)三五族材料襯底而言，硅基芯片成本得以大幅降低。第三，對(duì)光模塊進(jìn)行成本拆分，光器件的成本占比超過(guò)70%，而其中TOSA光發(fā)射組件的成本占比較大，普通光模塊與硅光模塊的發(fā)射器類型不同，在100G短距CWDM4和100G中長(zhǎng)距相干光模塊中，受限良率成本等問(wèn)題，硅光模塊成本優(yōu)勢(shì)不明顯，但在400G及以上的高速率的場(chǎng)景中，由于傳統(tǒng)DML和EML發(fā)射器類型的成本較高，硅光模塊成本性價(jià)比優(yōu)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在集成工藝上，硅光技術(shù)是光通信傳輸向“高速率、高集成化、低功耗、低成本”邁進(jìn)最有潛力且可靠的方向之一。

（1）將大功率多波長(zhǎng)激光器、硅基高密度光發(fā)射模塊、硅基高速光接收模塊等芯片模塊混合集成在同一晶圓上，提高集成光子組件密度，可以有效提升數(shù)據(jù)傳輸密度和效率，降低了功耗和成本。光模塊器件本身有損耗、模塊中各器件間有損耗，硅光技術(shù)利用半導(dǎo)體工藝帶來(lái)的高度集成化優(yōu)勢(shì)，使各器件隔得更近，將減少“插入損耗”。光子集成產(chǎn)品在尺寸、功耗、成本、可靠性方面比廣泛采用的分立元器件更具優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)光器件的主流發(fā)展方向，也是能實(shí)現(xiàn)超高密度（>10Tb/s/cm2）的唯一途徑，為低成本和低功耗的芯片到芯片通信鋪平了道路，并可能取代目前金屬互聯(lián)；

（2）硅光技術(shù)和傳統(tǒng)InP方案、薄膜鈮化鋰方案比較：傳統(tǒng)InP集成度低、傳輸速率慢；薄膜鈮化鋰技術(shù)尚待成熟、成本高、更適用于長(zhǎng)距離傳輸，硅光方案是高速率光通信方向可靠且最具性價(jià)比的發(fā)展方向。目前，光波復(fù)用/解復(fù)用、光波長(zhǎng)調(diào)諧和變換等器件已可實(shí)現(xiàn)單芯片集成，而光模塊需要混合集成。已量產(chǎn)的硅光方案，基于硅襯底的混合集成是主要方式，單片集成是未來(lái)技術(shù)發(fā)展方向。

在設(shè)計(jì)工藝流程上，CMOS平臺(tái)為硅光技術(shù)提供了強(qiáng)大的工藝能力。但相較于半導(dǎo)體CMOS工藝，硅光技術(shù)還有以下特殊性：

總體路徑：硅光的發(fā)展并非像半導(dǎo)體一樣延續(xù)尺寸和節(jié)點(diǎn)減小的發(fā)展路徑，對(duì)硅光而言更小的工藝節(jié)點(diǎn)并非像集成電路等比縮小的重要性那樣大；

版圖特點(diǎn)：硅光器件間的尺寸差別大，存在許多不規(guī)則結(jié)構(gòu)，與其他半導(dǎo)體的版圖區(qū)別較大；

工藝特殊性：各硅光器件對(duì)尺寸和工藝誤差非常敏感，1nm的工藝誤差或?qū)?duì)硅光器件性能帶來(lái)明顯的影響，因而硅光工藝需要嚴(yán)格的尺寸精度控制。除此之外，硅光器件側(cè)壁粗糙度也對(duì)波導(dǎo)損耗帶來(lái)巨大影響，對(duì)制備工藝有特殊優(yōu)化的需要；

材料特殊性：硅由于沒(méi)有一階線性電光效應(yīng)、材料發(fā)光較難，硅不是最佳的調(diào)制器材料。同時(shí)硅對(duì)1.1μm以上波長(zhǎng)透明，無(wú)法作為通信波段光探測(cè)器材料，以硅材料為基底引入多材料是硅光的必然選擇。

硅光芯片在設(shè)計(jì)流程上仍存在難點(diǎn)。如何做到與CMOS工藝的最大限度的兼容，如何進(jìn)行多層次光電聯(lián)合仿真，如何與集成電路設(shè)計(jì)一樣基于可重復(fù)IP進(jìn)行復(fù)雜芯片的快速設(shè)計(jì)等問(wèn)題是硅光芯片從小規(guī)模設(shè)計(jì)走向大規(guī)模集成應(yīng)用的關(guān)鍵。

根據(jù)YoleIntelligence，2021年基于硅基光電子技術(shù)的產(chǎn)業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模約為1.51億美元。到2027年，預(yù)計(jì)硅基光電子產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將迅猛增長(zhǎng)至9.72億美元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到36%，數(shù)據(jù)中心光模塊仍將以22%的CAGR成為產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的應(yīng)用。

市場(chǎng)格局上，全球硅光領(lǐng)域企業(yè)不多，且國(guó)外大廠占主導(dǎo)地位，中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始崛起。由于仍屬前沿技術(shù)，當(dāng)前全球范圍內(nèi)專注且有出貨硅光產(chǎn)品的企業(yè)不多，包括Mellanox、思科、Luxtera、意法半導(dǎo)體（ST）、Acacia與Molex等，絕大多數(shù)為在光通信和硅光領(lǐng)域有較長(zhǎng)時(shí)間積累的海外巨頭。在國(guó)內(nèi)，越來(lái)越多的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)龍頭公司正關(guān)注并布局硅光技術(shù)，其中華為十分積極活躍，不少中國(guó)硅光早期項(xiàng)目公司亦在近年快速崛起。

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