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2023年中國無縫鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢

無縫鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。鋼管與圓鋼等實(shí)心鋼材相比,在抗彎抗扭強(qiáng)度相同時(shí),重量較輕,是一種經(jīng)濟(jì)截面鋼材。

無縫鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。鋼管與圓鋼等實(shí)心鋼材相比,在抗彎抗扭強(qiáng)度相同時(shí),重量較輕,是一種經(jīng)濟(jì)截面鋼材。

無縫鋼管廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機(jī)械零件,如石油鉆桿、汽車傳動(dòng)軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等用鋼管制造環(huán)形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節(jié)約材料和加工工時(shí),已廣泛用鋼管來制造。

國家相關(guān)部門對鋼鐵行業(yè)實(shí)施控制總量、抑制產(chǎn)能過剩、淘汰落后產(chǎn)能、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)政策,但采取“區(qū)別對待,分類指導(dǎo)”的調(diào)控原則,鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)、降低能耗、生產(chǎn)國家急需或能替代進(jìn)口的高端產(chǎn)品。

無縫鋼管產(chǎn)業(yè)鏈

無縫鋼管行業(yè)的上游主要為鋼鐵、加工機(jī)械等產(chǎn)業(yè),上游行業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力和加工水平將直接影響到無縫鋼管企業(yè)原材料或半成品的質(zhì)量,乃至整體最終產(chǎn)品的質(zhì)量、成本和使用效果。無縫鋼管行業(yè)下游主要是石化天然氣、電力、工程機(jī)械、船舶、汽車等。

無縫鋼管行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

20世紀(jì)90年代國外無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入整合期,在2000年初形成了5大鋼管生產(chǎn)集團(tuán)(Tenaris集團(tuán)、V&M集團(tuán)、TMK集團(tuán)、日本住友金屬有限公司、日本JFE集團(tuán))。前幾年因?yàn)橐咔榈挠绊懞徒?jīng)濟(jì)下行的沖擊,行業(yè)產(chǎn)需量有所下降,2022年全球無縫鋼管產(chǎn)量為4266.8萬噸,需求量為4265.8萬噸。

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn),近來,包括鋼管行業(yè)在內(nèi)的鋼鐵行業(yè)相關(guān)金屬制品行業(yè)正在醞釀向好的趨勢,2022年我國無縫鋼管產(chǎn)量約為2776.2萬噸,同比增長2.12%,受我國無縫鋼管生產(chǎn)線區(qū)域布局的影響,我國無縫鋼管生產(chǎn)主要集中在華東地區(qū),2022年區(qū)域產(chǎn)量占比約為60.3%;華北地區(qū)產(chǎn)量比重為16.5%;此外中南地區(qū)亦是我國主要的無縫鋼管市場區(qū)域之一,整體而言,西南及西北地區(qū)產(chǎn)量份額較小。

從銷量來看,2022年國無縫鋼管整體銷量約為2333.6萬噸,無縫鋼管的主要原材料為廢鋼和鐵礦石,在生產(chǎn)成本中的占比較高。2015年以來,鐵礦石價(jià)格大幅下降,同時(shí)廢鋼價(jià)格也有所下滑,有利于無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)節(jié)約生產(chǎn)成本。近幾年我國無縫鋼管平均價(jià)格整體呈現(xiàn)下跌趨勢,從2015年的7096元/噸,下跌到2018年的6111元/噸。

經(jīng)過近十年的發(fā)展,我國鋼管行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量水平、技術(shù)裝備等方面不斷得到優(yōu)化提升,已成為名副其實(shí)的世界鋼管制造大國,目前正在向世界鋼管工業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)。但是,我國鋼管行業(yè)發(fā)展過程中的階段性矛盾和結(jié)構(gòu)性矛盾已經(jīng)顯現(xiàn),成為阻礙鋼管行業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的“瓶頸”,鋼管行業(yè)的深度調(diào)整仍在進(jìn)行之中。2022年國無縫鋼管市場規(guī)模為1488.6億元,同比增長4.98%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國無縫鋼管行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)情況

我國的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)主要分為以下四類:第一類是重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),包括天津鋼管、寶鋼、衡管、攀鋼、包鋼、鞍鋼和新冶鋼等7家主力企業(yè)。第二類是民營企業(yè),國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)規(guī)模較大的無縫鋼管民營生產(chǎn)企業(yè),如江蘇振達(dá)、無錫西姆萊斯等。第三類是規(guī)模較小的國營企業(yè),萊鋼、通鋼和武鋼等國營企業(yè)一直生產(chǎn)無縫鋼管產(chǎn)品,但只是其附屬產(chǎn)品。第四類是各類小企業(yè),目前我國還有幾百家分散的無縫鋼管小企業(yè)。目前我國熱軋無縫鋼管生產(chǎn)格局仍較分散,產(chǎn)業(yè)集中度還不高。

天津鋼管集團(tuán)股份有限公司,1989年開工建設(shè)。經(jīng)過20多年發(fā)展,已成為集無縫鋼管、焊管、裝備制造、銅加工、不銹板、彩涂板、氣瓶等產(chǎn)業(yè)為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。無縫鋼管主業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、科技研發(fā)、裝備水平、品種規(guī)格等方面具有行業(yè)競爭優(yōu)勢,具備年產(chǎn)350萬噸無縫鋼管的生產(chǎn)能力。

衡陽華菱鋼管有限公司隸屬湖南華菱鋼鐵股份有限公司,成立于1958年,衡鋼擁有當(dāng)今世界先進(jìn)的鐵、鋼、管、深加工全流程的專業(yè)化生產(chǎn)線。公司自主研制開發(fā)了多種非API標(biāo)準(zhǔn)的系列油套管產(chǎn)品,包括鋼級(jí)和螺紋類型,形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的HS系列油套管,豐富了國產(chǎn)油套管的規(guī)格品種,為不同的油氣田開發(fā)使用需求提供了多樣性的選擇。

江蘇誠德鋼管股份有限公司創(chuàng)立于1988年,以冷拔小口徑無縫鋼管起步,經(jīng)過20余年的發(fā)展,現(xiàn)已成為中國具成長性的代表民族品牌的無縫鋼管大型工業(yè)制造企業(yè)。公司以鋼管產(chǎn)品為紐帶,以誠德品牌為內(nèi)涵,以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為支撐,使其在世界無縫鋼管行業(yè)獨(dú)樹一幟。

煙臺(tái)魯寶鋼管有限責(zé)任公司秉承精品發(fā)展之路,持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè),圍繞下游重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā),形成并擁有持續(xù)發(fā)展的無縫鋼管制造核心技術(shù);秉承環(huán)境經(jīng)營之路,從工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)、生產(chǎn)的全過程,全面推行清潔生產(chǎn)、綠色制造,致力建設(shè)世界一流清潔鋼管企業(yè)。

無縫鋼管行業(yè)發(fā)展趨勢

我國無縫鋼管行業(yè)的發(fā)展趨勢是向高質(zhì)量、高附加值、環(huán)保和智能制造轉(zhuǎn)型。企業(yè)需要緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢,不斷進(jìn)行自我升級(jí)和創(chuàng)新,以提高競爭力并滿足市場需求。

產(chǎn)品質(zhì)量和附加值提升。未來,我國無縫鋼管行業(yè)將放棄以量取勝的發(fā)展策略,而是更注重提高產(chǎn)品的附加值和質(zhì)量。產(chǎn)品高端化是行業(yè)發(fā)展的重要趨勢,企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)投入,提升產(chǎn)品的質(zhì)量和性能,滿足高端市場的需求。

市場集中化。在市場競爭壓力下,鋼管行業(yè)兼并重組的步伐將加快。通過兼并重組,市場將進(jìn)一步集中,大型企業(yè)將逐漸主導(dǎo)市場,行業(yè)整體競爭力將得到提升。

生產(chǎn)綠色化和智能制造化。隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求,無縫鋼管的生產(chǎn)將更加注重環(huán)保和節(jié)能。同時(shí),智能制造將成為行業(yè)的重要發(fā)展趨勢,企業(yè)需要引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國無縫鋼管行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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