玻璃纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 玻璃纖維行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析2024

• 黃文玉 2023年12月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)協(xié)會(huì) 1414 93
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玻璃纖維，是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，種類(lèi)繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。

近年來(lái)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國(guó)防等行業(yè)必不可少的原材料。玻璃纖維，是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，種類(lèi)繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。它是以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石六種礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布等工藝制造成的，其單絲的直徑為幾個(gè)微米到二十幾個(gè)微米，相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的 1/20-1/5 ，每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維通常用作復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料，電絕緣材料和絕熱保溫材料，電路基板等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。

玻璃纖維其主要成分為二氧化硅、氧化鋁、氧化鈣、氧化硼、氧化鎂、氧化鈉等，根據(jù)玻璃中堿含量的多少，可分為無(wú)堿玻璃纖維(氧化鈉0%～2%，屬鋁硼硅酸鹽玻璃)、中堿玻璃纖維(氧化鈉8%～12%，屬含硼或不含硼的鈉鈣硅酸鹽玻璃)和高堿玻璃纖維(氧化鈉13%以上，屬鈉鈣硅酸鹽玻璃)。原料及其應(yīng)用：玻璃纖維比有機(jī)纖維耐溫高，不燃，抗腐，隔熱、隔音性好，抗拉強(qiáng)度高，電絕緣性好。但性脆，耐磨性較差。用來(lái)制造增強(qiáng)塑料或增強(qiáng)橡膠，作為補(bǔ)強(qiáng)材玻璃纖維具有以下之特點(diǎn)，這些特點(diǎn)使玻璃纖維之使用遠(yuǎn)較其他種類(lèi)纖維來(lái)得廣泛，發(fā)展速度亦遙遙領(lǐng)先。

玻璃纖維行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年，國(guó)內(nèi)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.2%。受2020年以來(lái)各品種玻纖紗價(jià)格持續(xù)上漲影響，國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能擴(kuò)張意愿強(qiáng)烈，玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量持續(xù)上漲。2021年，國(guó)內(nèi)池窯紗總產(chǎn)量達(dá)到為580萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.5%，占玻璃纖維紗總產(chǎn)量的92.95%。

從玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)中國(guó)玻璃纖維行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到687萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%。產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面，按生產(chǎn)工藝，其中池窯紗2022年總產(chǎn)量達(dá)到644萬(wàn)噸，占比93.7%，其次坩堝紗及通道拉絲玻璃纖維紗總產(chǎn)量約為9.9萬(wàn)噸，同比下降9.1%;按產(chǎn)品品種，2022年中國(guó)無(wú)堿紗(含高模及超細(xì))產(chǎn)量占比達(dá)到93%，高性能及特種玻纖紗方面，2022年特種紗總產(chǎn)量約為8.8萬(wàn)噸，其中特種池窯紗產(chǎn)量約為5.3萬(wàn)噸，占比60.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)玻璃纖維市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

從表觀需求量來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)玻璃纖維行業(yè)需求量保持逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)玻璃纖維表觀需求量為516.47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.98%。從下游需求來(lái)看，全球玻璃纖維行業(yè)下游應(yīng)用中，建筑建材和交通運(yùn)輸(含管罐)合計(jì)占比超過(guò)60%，近年來(lái)電子電器應(yīng)用占比有所下降，2022年玻璃纖維下游需求中個(gè)，電子電器占比從21%下降至15%，新能源環(huán)保行業(yè)應(yīng)用提升至12%。

玻璃纖維及其制品主要包括電子布/氈制品、工業(yè)用氈布制品和增強(qiáng)用氈布制品。2022年電子布/氈制品產(chǎn)量為86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%，工業(yè)用氈布制品產(chǎn)量為77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%，各類(lèi)增強(qiáng)用氈布制品消費(fèi)總量約為327萬(wàn)噸。從國(guó)內(nèi)玻璃纖維復(fù)合材料產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)玻纖復(fù)合材料產(chǎn)量達(dá)到641萬(wàn)噸，過(guò)去十年產(chǎn)量復(fù)合增速約5%，較玻纖紗的產(chǎn)量復(fù)合增速更慢，或主要源于玻纖紗在復(fù)合材料的用量占比提升。2022年中國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)熱固性復(fù)合材料產(chǎn)量為300萬(wàn)噸，同比下降3.2%，熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)量為341萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.5%。汽車(chē)行業(yè)復(fù)蘇是帶動(dòng)玻璃纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料制品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的首要因素。

在汽車(chē)、電子、風(fēng)電及出口等重點(diǎn)領(lǐng)域需求輪番拉動(dòng)下，行業(yè)全年保持高景氣發(fā)展態(tài)勢(shì)。2021年中國(guó)玻璃纖維及制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1244億元，同比增長(zhǎng)21.4%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)95.5%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的231.4億元。我國(guó)玻纖行業(yè)企業(yè)龍頭為中國(guó)巨石，玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高，2020年我國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%，CR5占比達(dá)到83%，2021年我國(guó)五大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計(jì)占到國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能的81%。隨著中國(guó)玻纖企業(yè)的迅速崛起，世界玻纖格局正不斷被改變。

2022年中國(guó)玻璃纖維及其制品規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.1%，利潤(rùn)總額同比下降8.8%。主要是行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，同時(shí)下游市場(chǎng)風(fēng)電、房地產(chǎn)等領(lǐng)域持續(xù)低迷。從玻璃纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球玻纖產(chǎn)能CR5約64%，分別為中國(guó)巨石、美國(guó)OC、泰山玻纖、重慶國(guó)際和日本NEG，其中中國(guó)占據(jù)三席，2021年國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)能CR5約為72%。

玻璃纖維行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2022年中國(guó)玻璃纖維行業(yè)出口呈現(xiàn)劇烈波動(dòng)，進(jìn)口方面創(chuàng)十年來(lái)新低。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口總量為12.47萬(wàn)噸，同比下降31.5%，進(jìn)口金額為8.55億美元，同比下降18.8%。進(jìn)口總量總規(guī)模創(chuàng)新低，側(cè)面反映國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求萎縮和供求失衡;出口方面，2022年中國(guó)玻璃纖維及其制品行業(yè)出口總量為183萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.0%，出口金額為32.9億美元，同比增長(zhǎng)7.9%。其中一二季度出口強(qiáng)勁，三四季度出口急速回落，年底出口小幅反彈。從細(xì)分品種進(jìn)口情況來(lái)看，進(jìn)口占比最高的是短切玻璃纖維，2022年進(jìn)口量為7.05萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的56.5%。進(jìn)口量下降幅度最大的是玻璃纖維無(wú)紡產(chǎn)品，降幅為85.9%。

2023年1-9月中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量為89801噸，相比2022年同期減少了3638噸，同比下降3.7%;進(jìn)口金額為60132.4萬(wàn)美元，相比2022年同期減少了9847.7萬(wàn)美元，同比下降14.1%。2023年9月中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量為9957噸;進(jìn)口金額為7190.3萬(wàn)美元。2023年1-9月中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口均價(jià)為0.67萬(wàn)美元/噸，2022年1-9月玻璃纖維及其制品進(jìn)口均價(jià)為0.75萬(wàn)美元/噸。2023年9月中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口均價(jià)為0.72萬(wàn)美元/噸。2023年9月中國(guó)玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量為9957噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了2618噸，同比增長(zhǎng)35.7%;進(jìn)口金額為7190.3萬(wàn)美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了257.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)3.8%;進(jìn)口均價(jià)為0.72萬(wàn)美元/噸。

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  2023-2028年中國(guó)玻璃纖維市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。玻璃纖維行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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