2024年中國核電設備行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 971 61
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通常把核電站的組成設備稱為核電設備，建造核電站的設備主要分為核島設備、常規(guī)島設備和輔助設備三類，核島設備是核電站安全殼內(nèi)的核反應堆及與反應堆有關的各個系統(tǒng)的統(tǒng)稱。

通常把核電站的組成設備稱為核電設備，建造核電站的設備主要分為核島設備、常規(guī)島設備和輔助設備三類，核島設備是核電站安全殼內(nèi)的核反應堆及與反應堆有關的各個系統(tǒng)的統(tǒng)稱。

主要功能是利用核裂變產(chǎn)生蒸汽將核能轉化為熱能，包括蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器、主泵和堆芯等;常規(guī)島設備是核電廠的汽輪發(fā)電機組及其配套設施和所在廠房的統(tǒng)稱，負責利用蒸汽推動汽輪機從而帶動發(fā)電機發(fā)電，包括汽輪機組、二回路等;輔助設備指核島設備與常規(guī)島設備之外的其他輔助設備，主要包括數(shù)字化控制系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、空冷設備、裝卸料機等。

市場政策

核電不僅是中國能源結構的重要一環(huán)，同時也是清潔能源的重要組成部分，中國政府對于核電行業(yè)的發(fā)展始終十分重視，發(fā)布多項政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，為核電設備行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。2022年，國家能源局發(fā)布《2022年能源工作指導意見》，指出：有序推進水電核電重大工程建設;在確保安全的前提下，積極有序推動新的沿海核電項目核準建設。2022年，國家能源局發(fā)布《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》，指出：進一步完善核電標準體系。打造先進三代壓水堆核電標準體系并推進自主標準應用實施，開展高溫氣冷堆、快堆等具有四代特征核電技術以及模塊化小型堆、海上浮動式核動力平臺等技術標準體系研究，重點提升核安全相關技術標準水平。

核電設備產(chǎn)業(yè)鏈

中國核電設備行業(yè)上游主要是核燃料及循環(huán)、碳素及金屬等，中游為核島設備、常規(guī)島設備及輔助設備三類核電設備，下游則是核電站運營。

上游——核燃料供應

核燃料最核心的材料是燃料芯塊，由二氧化鈾組成，是裂變反應產(chǎn)生熱量的主要原料，而二氧化鈾又是由天然鈾提煉而成，因此，在核燃料成本結構中，天然鈾占比最高，達到49%。目前，中國鈾資源雖然較為豐富，主要集中分布于江西、內(nèi)蒙古、新疆、廣東、湖南等省，2022年中國鈾礦山產(chǎn)量達1700噸，同比增長6.25%，占全球總產(chǎn)量的3.4%，雖然近年來中國鈾礦持續(xù)增產(chǎn)，但由于國內(nèi)鈾礦床類型多，成礦地質(zhì)條件復雜，開采難度大，需要海外進口來供應國內(nèi)鈾礦需求。

下游

核電設備行業(yè)下游主要面向核電站，核能作為安全、清潔、高效,可大規(guī)模替代煤電的能源,是中國清潔能源體系中的重要一員,對優(yōu)化能源結構,減少溫室氣體排放、實現(xiàn)綠色發(fā)展和國家碳減排目標具有重要作用，在市場政策的加持下，近年來中國核電市場飛速發(fā)展，2022年中國核電發(fā)電量達4178億千瓦時，發(fā)電裝機容量達5553萬千瓦，下游市場蓬勃發(fā)展，為核電設備行業(yè)帶來廣闊的增長空間。

核電設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游市場的蓬勃發(fā)展，對核電設備需求持續(xù)增長，近年來中國核電設備行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U張，2020年中國核電設備行業(yè)市場規(guī)模達226.8億元，2022年中國核電設備行業(yè)市場規(guī)模突破400億元，其中核島設備約占45.99%，常規(guī)島設備約占31.00%，輔助設備約占23.02%，而在核島設備中，壓力容器占比最大，高達24.4%，其次為蒸汽發(fā)生器和閥門，占比分別為17.1%和12.0%;在常規(guī)島設備中，汽輪機占比最大，高達24.0%，其次為發(fā)電機和汽水分離再熱器，占比分別為18.5%和12.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國核電設備行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析

核電設備行業(yè)競爭格局分析

由于核島設備核心產(chǎn)品技術難度大、質(zhì)量要求高、資金投入多等原因導致核島設備的進入壁壘極高，目前，中國核島設備的供應以上海電氣、東方電氣、哈電集團、中國一重四大國企為主，主要承擔三代核電主設備，如反應堆壓力容器、穩(wěn)壓器、蒸汽發(fā)生器、汽輪發(fā)電機、主冷卻劑泵的供應，而民營企業(yè)在細分產(chǎn)品如閥、泵管道、風機制冷設備等方面占據(jù)了主要供應地位。而常規(guī)島設備由于發(fā)電原理與火電、水電等其他發(fā)電站相似，設備具備一定的通用性，因此常規(guī)島設備的市場競爭程度較高，毛利率較低。

輔助系統(tǒng)設備市場中民營企業(yè)較多，由于無特殊的技術要求，技術壁壘低，市場參與者較多且競爭激烈，毛利率水平偏低。整體來看，目前中國核電設備行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)主要包括上海電氣、東方電氣、中國一重和哈電集團四大國企，從營收情況來看，2022年上海電氣營業(yè)收入明顯高于東方電氣和中國一重，但東方電氣營業(yè)收入增幅最為明顯，2022年東方電氣營業(yè)總收入達553.5億元，同比增長15.75%。從營收結構來看，2022年上海電氣營業(yè)收入主要來源于能源裝備和工業(yè)裝備，占比分別為47.69%和34.46%;東方電氣營業(yè)收入主要來源于可再生能源裝備和清潔高效能源裝備，占比分別為26.94%和26.53%;中國一重營業(yè)收入主要來源于運營與服務和冶金成套設備，占比分別為38.59%和16.05%，而核能設備僅占6.13%。

核電設備行業(yè)發(fā)展趨勢

中國一直致力于推動清潔能源發(fā)展，核能作為清潔、高效的能源形式將繼續(xù)受到市場政策的支持，隨著下游市場的飛速發(fā)展，未來中國核電設備行業(yè)有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，但需要綜合考慮技術、政策和市場等多重因素，以確保行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國核電設備行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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