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2023年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

電源管理芯片是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)起對(duì)電能的變換、分配、檢測(cè)及其他電能管理的職責(zé)的芯片。

電源管理芯片是在電子設(shè)備系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)起對(duì)電能的變換、分配、檢測(cè)及其他電能管理的職責(zé)的芯片。

電源管理芯片直接影響電子設(shè)備性能,目前電源管理芯片正朝著保真信號(hào)、提高功率密度、延長(zhǎng)電池使用壽命、減少外界噪音干擾以及提高在高壓下的安全性方向發(fā)展。電源管理芯片主要是為保證電源系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,只要有電源應(yīng)用場(chǎng)景都需要進(jìn)行電源管理,在手機(jī)、TWS耳機(jī)等可穿戴設(shè)備、通信基站、汽車、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景中,都需要運(yùn)用電源管理芯片。

電源管理芯片重要性逐漸凸顯,產(chǎn)品細(xì)分種類豐富。電源管理芯片是所有電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟,負(fù)責(zé)電子設(shè)備所需電能的變換、分配、檢測(cè)等管控功能,對(duì)電子設(shè)備而言是不可或缺的,其性能優(yōu)劣和可靠性對(duì)整機(jī)的性能和可靠性有著直接影響。按照功能劃分,電源管理芯片可分為充電管理芯片、DC/DC轉(zhuǎn)換器、AC/DC轉(zhuǎn)換器、充電保護(hù)芯片、無線充電芯片、驅(qū)動(dòng)芯片等,可實(shí)現(xiàn)充電、升降壓轉(zhuǎn)換、交直流轉(zhuǎn)換等功能。

目前,中國(guó)的電源管理芯片發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了三個(gè)階段,在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)的大背景下,芯片產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家的戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè),在外部環(huán)境緊逼和國(guó)家政策的支持下加速了發(fā)展進(jìn)程,正處于高速發(fā)展的階段。隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷完善,國(guó)產(chǎn)芯片的重要性和緊迫性日益凸顯,未來中國(guó)電源管理芯片的發(fā)展速度將進(jìn)一步加速。

集成電路是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府已頒布了一系列的政策法規(guī),大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展壯大。電源管理芯片作為集成電路的重要組成部分,也大大受益其中。

電源管理芯片產(chǎn)業(yè)鏈

電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié),主要包括硅片、光刻膠、電子特氣、引線框架、封裝基板等;中游為電源管理芯片生產(chǎn)供應(yīng),主要包括芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝及測(cè)試四個(gè)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于手機(jī)、平板、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、汽車、通訊基站、智能家居等領(lǐng)域。

目前,電源管理芯片最大的終端市場(chǎng)仍然是手機(jī)和消費(fèi)類電子產(chǎn)品,但由于激烈競(jìng)爭(zhēng),盈利空間受到壓縮。另一方面,汽車電子、可穿戴設(shè)備、智能家電、工業(yè)應(yīng)用、基站和設(shè)備等下游領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)。其中,車載電源管理芯片是電源管理芯片中應(yīng)用增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。電源管理芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中占比最重的為通訊領(lǐng)域,占比為25%,其次為數(shù)據(jù)處理,占比為24%,工業(yè)醫(yī)療占比為23%。

電源管理芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著消費(fèi)電子、新能源汽車、5G通訊等下游市場(chǎng)的發(fā)展,電子設(shè)備數(shù)量及種類持續(xù)增長(zhǎng),對(duì)于這些設(shè)備的電能應(yīng)用效能的管理將更加重要,從而會(huì)帶動(dòng)電源管理芯片需求的增長(zhǎng)。得益于電子產(chǎn)品在全世界范圍的廣泛應(yīng)用,全球電源管理芯片市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球電源管理芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì),2022年全球電源管理芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為399.9億美元。

雖然當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于下行周期,但得益于應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛、產(chǎn)品分散,電源管理芯片不易受產(chǎn)業(yè)景氣波動(dòng)影響。近年來,新能源汽車、智能家居、儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求迅猛增長(zhǎng),下游終端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代速度加快,我國(guó)電源管理芯片仍然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速明顯高于全球水平,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模近兩年增速較快,2022年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模約為1271.09億元,2015-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.08%。2022年產(chǎn)值約為354.4億元。

中國(guó)電源管理芯片行業(yè)正在火熱的進(jìn)行國(guó)產(chǎn)替代化,隨著進(jìn)程的加快,產(chǎn)量逐步上漲,2022年中國(guó)電源管理芯片產(chǎn)量約為162.4億顆,需求隨著汽車行業(yè)的發(fā)展而逐步擴(kuò)大,2022年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)需求量約為327.6億顆。在國(guó)產(chǎn)替代浪潮中,部分領(lǐng)域的車規(guī)電源管理芯片供需已經(jīng)有所改善,且部分車用芯片已經(jīng)開始調(diào)降,包括車燈LED驅(qū)動(dòng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)等驅(qū)動(dòng)IC、PMIC及部分控制IC;根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)均價(jià)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),2021-2022年均價(jià)有所上升,其主要原因?yàn)榻鼉赡晔袌?chǎng)缺貨而導(dǎo)致的供不應(yīng)求,在晶圓代工廠持續(xù)漲價(jià)的情況下,成本轉(zhuǎn)嫁推升價(jià)格續(xù)漲態(tài)勢(shì)明確,帶動(dòng)市場(chǎng)均價(jià)上漲,2022年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)市場(chǎng)均價(jià)約為3.88元/顆。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

中國(guó)電源管理芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

作為模擬芯片行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)之一,全球電源管理芯片市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)出國(guó)際大廠主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局,全球電源管理芯片市場(chǎng)集中度較高,國(guó)內(nèi)80%份額被歐美廠商壟斷。行業(yè)國(guó)際巨頭所占市場(chǎng)份額較大,其在銷售規(guī)模、產(chǎn)品種類、核心IP等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。整體上國(guó)際大廠產(chǎn)品種類多,應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車、航空航天等,在資產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)能力、產(chǎn)品豐富性、覆蓋的客戶等方面具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。截止到2022年,德州儀器、亞德諾、英飛凌、羅姆、微芯、日立等,市場(chǎng)份額占比分別為17%、12%、10%、8%、7%、7%。

中國(guó)電源管理芯片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)際廠商仍占據(jù)行業(yè)中市場(chǎng)的主要份額,中國(guó)大陸廠商有望憑借性價(jià)比實(shí)現(xiàn)份額提升

目前快充芯片市場(chǎng)中,安森美、賽普拉斯等國(guó)際龍頭引領(lǐng)技術(shù)發(fā)展,占據(jù)65W以上快充市場(chǎng)主要份額;昂寶、立琦等中國(guó)臺(tái)灣玩家以及芯朋微等中國(guó)大陸廠商目前主要集中在低功率領(lǐng)域,并向65W以上市場(chǎng)邁進(jìn)。展望未來,中國(guó)大陸廠商有望在本土快充品牌崛起過程中,憑借價(jià)格、服務(wù)等優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)份額的逐步提升,加快國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。

工控領(lǐng)域需求增加,刺激國(guó)內(nèi)電源管理芯片市場(chǎng)快速發(fā)展

工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的增加,驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)電源管理芯片市場(chǎng)迸發(fā)出新的增長(zhǎng)動(dòng)力;從5G方向來看,國(guó)內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)逐漸成熟,向各個(gè)行業(yè)滲透,依然成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的主要組成部分,預(yù)計(jì)未來隨著5G行業(yè)的發(fā)展,基站數(shù)量逐年上漲,對(duì)電源管理芯片的需求也隨增長(zhǎng);從電力方面來看,2018年開始,國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)新一輪改造,同時(shí)存量智能電表的更新?lián)Q代需求拉動(dòng)了智能電表市場(chǎng)需求的回升,隨著中國(guó)智能電網(wǎng)、智能電表的發(fā)展,為國(guó)內(nèi)電源管理芯片行業(yè)注入新鮮活力;從電機(jī)方面來看,隨著工業(yè)4.0時(shí)代的到來,傳統(tǒng)領(lǐng)域需求仍然旺盛,新工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景帶來新需求,帶動(dòng)電源管理IC需求不斷增長(zhǎng)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)電源管理芯片行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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