郭明錤：本次Android手機(jī)庫存回補(bǔ)至約2024年1月結(jié)束 智能手機(jī)市場未來發(fā)展趨勢研究

• 李波 2023年12月25日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 360 16
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天風(fēng)國際分析師郭明錤25日發(fā)布《2024年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵投資趨勢：Android庫存回補(bǔ)、Vision Pro與AI PC/手機(jī)》。其中提出，Android手機(jī)本波庫存回補(bǔ)始于5–7月。

天風(fēng)國際分析師郭明錤25日發(fā)布《2024年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵投資趨勢：Android庫存回補(bǔ)、Vision Pro與AI PC/手機(jī)》。其中提出，Android手機(jī)本波庫存回補(bǔ)始于5–7月。

華為于8月底推出Mate 60 Pro后，因需求優(yōu)于預(yù)期故增加采購零組件，逼迫競爭對手需跟進(jìn)以確保有足夠零組件，進(jìn)而推升庫存回補(bǔ)力道。本次庫存回補(bǔ)至約2024年1月結(jié)束，需注意庫存回補(bǔ)力道強(qiáng)勁易給人需求結(jié)構(gòu)改善的錯(cuò)覺。

“公司四季度整體訂單情況比之前要好一些，傳遞出積極信號(hào)?！?2月14日，華南某手機(jī)供應(yīng)鏈公司董秘對中國證券報(bào)記者表示。

調(diào)研了解到，華為Mate60貨源緊缺、小米14銷售火爆，依靠技術(shù)創(chuàng)新和快速迭代，中國智能手機(jī)市場出現(xiàn)回暖跡象。進(jìn)入四季度，OPPO、vivo、榮耀等廠商密集發(fā)布新款手機(jī)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國智能手機(jī)市場出貨量有望在2023年第四季度迎來拐點(diǎn)。

為確保智能手機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能智能手機(jī)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

智能手機(jī)為用戶提供了足夠的屏幕尺寸和帶寬，既方便隨身攜帶，又為軟件運(yùn)行和內(nèi)容服務(wù)提供了廣闊的舞臺(tái)，很多增值業(yè)務(wù)可以就此展開，如：股票、新聞、天氣、交通、商品、應(yīng)用程序下載、音樂圖片下載等等。

結(jié)合3G通信網(wǎng)絡(luò)的支持，智能手機(jī)的發(fā)展趨勢，勢必將成為一個(gè)功能強(qiáng)大，集通話、短信、網(wǎng)絡(luò)接入、影視娛樂為一體的綜合性個(gè)人手持終端設(shè)備。

中國智能手機(jī)用戶主要集中在一線、二線城市以及沿海地區(qū)。在這些城市中，智能手機(jī)滲透率已經(jīng)非常高，相比之下，三、四線城市和農(nóng)村地區(qū)的智能手機(jī)用戶相對較少，但也在逐漸增加。

2022年，全球手機(jī)攝像頭模組出貨量僅為44.6億顆，整體表現(xiàn)不如預(yù)期，主要是受到下游智能手機(jī)市場緊縮的影響，但是鑒于三鏡頭配置依然為智能手機(jī)的主流設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2023的手機(jī)攝像頭模組市場能實(shí)現(xiàn)回暖。

全球智能手機(jī)市場出現(xiàn)疲軟，高庫存促使智能手機(jī)出貨量縮減。2022年的全球智能手機(jī)出貨為12.06億臺(tái)，與上年末相比下降達(dá)11%，為有史以來年度出貨量最低值。

近年來，中國手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對于手機(jī)的需求逐漸減弱。2022年12月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量2786.0萬部，同比下降16.6%;2022年全年，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.72億部，同比下降22.6%。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的數(shù)據(jù)，截至2022年，中國網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了9.38億人，預(yù)計(jì)未來還將繼續(xù)增長。

深圳華強(qiáng)北被稱為中國電子第一街，全球排名前列的消費(fèi)電子品牌紛紛在這里開設(shè)專賣店。12月14日，中國證券報(bào)記者在華強(qiáng)北調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在華為門店，不斷有消費(fèi)者前來咨詢Mate60，但目前仍然缺貨，需預(yù)約購買?！按蠹s需等待4周才能拿到手機(jī)?！比A為門店銷售人員說。

廣發(fā)證券認(rèn)為，全球智能手機(jī)出貨量邊際改善，消費(fèi)電子行業(yè)處于被動(dòng)去庫存末期。在智能手機(jī)機(jī)齡增加的背景下，華為有望憑借品牌力和產(chǎn)品力撬動(dòng)新一輪換新需求。

小米高端手機(jī)同樣暢銷。在深圳華強(qiáng)北小米門店，中國證券報(bào)記者了解到，小米最新款高端旗艦手機(jī)小米14貨源緊張，部分型號(hào)供貨不足。早在11月份，小米集團(tuán)董事長兼CEO雷軍透露，小米14首周銷量已突破100萬部，缺貨嚴(yán)重，正加緊催單。

中金公司研報(bào)顯示，10月底小米發(fā)布新一代數(shù)字旗艦手機(jī)小米14，在全新小米澎湃OS和影像系統(tǒng)加持下，新品銷售較好?？春霉纠^續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打推進(jìn)高端化戰(zhàn)略，高端市場份額將逐步提升。

此外，根據(jù)通信院數(shù)據(jù)，2022年的中國智能手機(jī)上市新機(jī)型為351款，與上年相比減少了53款，同比增速為-13.1%，占了同期智能手機(jī)上市新機(jī)型總數(shù)量比例的83.0%。

2017至2022年，中國高端市場的年復(fù)合增長率為9.8%。2022年，中國高端手機(jī)年銷售量較上年末有所下滑，但中國高端手機(jī)銷量占到整體市場的26%以上，中國高端智能手機(jī)市場活力依舊，仍具增長潛力。

2023年4月，Counterpoint Research公布的最新報(bào)告顯示，2022年中國智能手機(jī)出貨量不足2.8億部，同比下降16%，為近十年來最低。2023年4月，據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)科納仕咨詢(Canalys)消息，2023年一季度全球智能手機(jī)市場同比下跌12%，是連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)下跌。

2023年一季度全球智能手機(jī)市場同比下跌12%，是連續(xù)第5個(gè)季度出現(xiàn)下跌。盡管主要宏觀不利因素略有改善，但市場還未開始恢復(fù)。三星是頭部企業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長的廠商，以22%的市場份額重回第一。

蘋果以21%的市場份額回落到第二。小米以11%的市場份額維持在第三的位置。OPPO強(qiáng)化了其在亞太及中國的市場地位，全球市場份額為10%。

智能手機(jī)市場未來發(fā)展趨勢研究

當(dāng)前，國內(nèi)高端手機(jī)市場呈現(xiàn)“蘋果、華為、小米”三強(qiáng)領(lǐng)先格局。據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)BCI最新數(shù)據(jù)，2023年11月新機(jī)激活量方面，在4000元以上高端手機(jī)市場中，蘋果市場份額為50.8%，華為市場份額為22.3%，小米市場份額為14.4%。

新機(jī)密集發(fā)布，刺激消費(fèi)者換機(jī)需求。市場研究機(jī)構(gòu)IDC認(rèn)為，隨著新一輪換機(jī)周期開啟，各品牌新產(chǎn)品集中上市，疊加年終電商平臺(tái)促銷，中國智能手機(jī)市場出貨量有望在2023年四季度迎來拐點(diǎn)。

根據(jù) IDC預(yù)計(jì)，2024年中國智能手機(jī)市場出貨量將達(dá)到2.87億臺(tái)，同比增長3.6%, 未來幾年出貨量將保持穩(wěn)定。2024年中國折疊屏手機(jī)市場出貨量將接近1000萬臺(tái)，同比增長53.2%;2027年復(fù)合增長率將達(dá)到37.5%。

AI大模型在手機(jī)上的使用有望打破手機(jī)市場多年以來創(chuàng)新不足的局面，對硬件更高的性能需求也利于推動(dòng)部分用戶換機(jī)。但AI大模型真正的使用場景尚未明確，語音助手依然是主要落地方式。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

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