彩妝行業(yè)市場規(guī)模市場機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2023年12月19日 來源：百度 217 6
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為確保化妝品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解化妝品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及

化妝就是通過正確運(yùn)用色彩，采用合科規(guī)則的化妝步驟和化妝技巧，對面部五官及其他部位進(jìn)行預(yù)想的渲染、描畫和修飾，以加強(qiáng)立體效果、表現(xiàn)神采，從而達(dá)到美化的目的。臉部彩妝面積占據(jù)著整個妝容的絕大部分，因此長期以來消費(fèi)者高度重視臉部彩妝產(chǎn)品的選擇。此外，消費(fèi)者的多元化需求也推動了臉部彩妝產(chǎn)品的細(xì)分化。目前，臉部彩妝市場已經(jīng)成為了我國彩妝行業(yè)最大的細(xì)分市場，約占整個彩妝市場的一半左右，市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 358 億元。

中國彩妝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括甘油、乳化劑、植物提取物、香精等原料廠商以及包裝材料等其他廠商等 ; 產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類彩妝生產(chǎn)企業(yè) ; 下游主要為各類銷售渠道運(yùn)營商。

高檔化妝品部門實(shí)現(xiàn)營收 123.46 億歐元，同比增長 21.3%， 已超過大眾化妝品成為公司第一大營收部門、貢獻(xiàn)公司營收 38%的份 額。其中，高端品牌蘭蔻、超高端品牌赫蓮娜等銷售表現(xiàn)出色。此外，公司在抗老產(chǎn)品上推出科顏氏 A 醇精華、在香水產(chǎn)品方面推出圣羅蘭的 Libre 香水、穆勒的 Alien Goddess 香水以及普拉達(dá)男士香水 Luna Rossa Ocean 等，以鞏固高端品牌影響力。

為確保化妝品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團(tuán)隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解化妝品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能化妝品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

臉部彩妝主要包括妝前乳 / 霜、BB 霜、粉底、粉餅等。近年來，消費(fèi)者最關(guān)注底妝的遮瑕力和保濕力，這兩大訴求在底妝功效塔倫占比分別為 30% 和 20%。各大品牌也針對消費(fèi)者的需求推出了遮瑕力高的粉底液以及高保濕的粉底液，代表性產(chǎn)品有雅詩蘭黛DW 粉底液、YSL 逆齡粉底液等。

分地區(qū)來看，五個地區(qū)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長，中國業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁增長。 2021 年，公司來源于歐洲的營收規(guī)模最高，達(dá) 101.85 億歐元;其次為 北亞地區(qū)，取得 98.63 億歐元的高營收的同時，實(shí)現(xiàn)了 18.60%的高增 長，其中，中國地區(qū)獲得了雙位增長，為全球美妝市場增速的兩倍。在” 雙十一”期間，歐萊雅旗下的蘭蔻、赫蓮娜、科顏氏和巴黎歐萊雅均沖進(jìn) 天貓前十榜單，且歐萊雅成為”雙十一”歷史上首個百億美妝集團(tuán)。

外資品牌占據(jù)我國臉部高端市場，代表性品牌有海藍(lán)之謎、CPB、嬌蘭等 ; 阿瑪尼、圣羅蘭、雅詩蘭黛、蘭蔻、紀(jì)梵希等占據(jù)高檔中端市場 ; 魅可、NARS 等品牌占據(jù)大眾高端市場。我國本土彩妝品牌如完美日記、花西子等占據(jù)大眾中低端市場。

彩妝產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華熙生物、贊宇科技、萊茵生物、亞香股份、晨光生物等香乳化劑、甘油原料廠商以及永新股份等包裝材料公司 ; 中游企業(yè)有雅詩蘭黛、GUCCI、DIOR、BURBERRY 等國外彩妝品牌廠商以及上海家化、珀萊雅等本土彩妝品牌廠商 ; 行業(yè)下游為麗人麗妝、京東、阿里巴巴、拼多多、唯品會等電商平臺以及線下商超等

數(shù)據(jù)顯示，以 " 化妝品 " 為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到彩妝企業(yè)區(qū)域分布。中國彩妝行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東 ( 3905 家 ) 、浙江 ( 1375 家 ) 、山東 ( 977 家 ) 、 ) 河南 ( 659 家 ) 、上海 ( 385 家 ) 等地區(qū)。

營收和凈利雙增長，相比疫前仍有一定差距。2021 年，公司實(shí)現(xiàn)營 收 10352 億日元(根據(jù)財報發(fā)布當(dāng)日 100 日元兌人民幣匯率 5.515 折算 約為人民幣 570.92 億元)，報表口徑同比 2020 年增長 12.41%;歸母凈 利潤扭虧為盈，達(dá)到 424 億日元，利潤出現(xiàn)回暖。其中，公司的核心品 牌均實(shí)現(xiàn)了營收增長，肌膚之鑰同比 2020 年增長 21%、資生堂增長 15%，貢獻(xiàn)主要業(yè)績增量。

高端化妝品增長快，中國市場重要性凸顯。分品牌看，核心品牌均實(shí) 現(xiàn)增長，高端品牌肌膚之鑰和資生堂增速最快。分地區(qū)看，公司在日本本 土的營收仍呈現(xiàn)下降趨勢，2021 年同比 2020 年下滑 8.86%，主要是日 本境內(nèi)疫情影響仍較嚴(yán)重;其余地區(qū)均實(shí)現(xiàn)增長，其中，來自中國的收入 快速攀升，占比從 2019 年的 19.11%上升至 2021 年的 26.54%，和日本 的規(guī)模份額旗鼓相當(dāng);此外，美洲市場恢復(fù)速度最快，歐洲和旅游零售業(yè) 務(wù)則實(shí)現(xiàn) 20%以上的增長。

目前，彩妝行業(yè)上市公司中，上海家化業(yè)務(wù)收入相對較高，2022 年為 19.75 億元，遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè) ; 其次，青島金王和珀萊雅業(yè)務(wù)收入分別為 8.71 億元、7.52 億元，位列第二第三 ; 丸美股份和拉芳家化業(yè)務(wù)收入分別為 2.94 億元、1.38 億元。貝泰妮和水羊股份業(yè)務(wù)收入相對較小。

根據(jù) 2023 年 9 月的天貓數(shù)據(jù)顯示，代表性品牌花西子、雅詩蘭黛、海藍(lán)之謎、CPB、圣羅蘭等月銷量最高的單品有粉底液、BB 霜、氣墊、粉餅等。其中，花西子粉底液月銷量 3 萬件以上，雅詩蘭黛的 DW 持久粉底液月銷售量高達(dá) 2 萬件以上。

2023年國內(nèi)彩妝行業(yè)市場規(guī)模為585.0億元

2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模約為5169.0億元，同比增長6.4%，2025年有望增至5791.0億元。在國民可支配收入不斷提升以及審美意識、悅己意識增強(qiáng)等因素驅(qū)動下，國內(nèi)化妝品消費(fèi)持續(xù)攀升，未來中國化妝品行業(yè)市場將會迎來更多的創(chuàng)新和突破。

中國彩妝行業(yè)市場規(guī)模在2020年出現(xiàn)小幅下滑后，于2021年開始回升。2023年市場規(guī)模為585.0億元，同比增長13.0%。隨著國內(nèi)新一代消費(fèi)者追逐顏值與悅己的熱潮興起，未來年復(fù)合增速仍有望保持10.0%以上。

創(chuàng)新成為化妝品行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞。近年來，隨著本土品牌的崛起，各品牌也越發(fā)注重自主創(chuàng)新，從包裝、品類、功效再到生產(chǎn)工藝、原料的創(chuàng)新，本土美妝行業(yè)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014年至2022年化妝品專利數(shù)量呈逐年增長趨勢，2022年專利注冊數(shù)量為8436項，雖較2021年稍有下滑，但總體上本土美妝行業(yè)創(chuàng)新勢頭不減，創(chuàng)新趨勢明顯。

化妝品行業(yè)市場機(jī)遇分析

在過去一年中美妝市場競爭激烈，同時頭部主播議價力較強(qiáng)，不少品 牌件單價出現(xiàn)下降。為了維持品牌定位并應(yīng)對由于原材料上升及通貨膨脹 帶來的壓力，更多的國際品牌開始通過提價來提升利潤。聯(lián)合利華財報顯 示，聯(lián)合利華 21 年全年價格增長 2.9%，其中，第四季度價格增長高達(dá) 4.9%。財報中，聯(lián)合利華還預(yù)計 2022 年產(chǎn)品定價將繼續(xù)提高，以至對銷 量產(chǎn)生一定影響。雅詩蘭黛價格在 22 年 1 月價格同比 21 年 1 月有較大 上升，據(jù)官方信息，雅詩蘭黛產(chǎn)品在 1 月完成提價。品牌提價也帶動了美 妝購買單價的提升。

中國化妝品行業(yè)在創(chuàng)新升級的同時也迎來消費(fèi)升級，國貨越來越受到消費(fèi)者青睞。國產(chǎn)化妝品品牌憑借“國潮風(fēng)”及平價路線迅速增長。消費(fèi)者對產(chǎn)品科技力和品質(zhì)力的訴求越發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，超四成消費(fèi)者認(rèn)為國產(chǎn)傳統(tǒng)品牌需要創(chuàng)新。企業(yè)應(yīng)將產(chǎn)品與營銷的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新視為企業(yè)發(fā)展及再增長的關(guān)鍵，以滿足市場的需求，提高企業(yè)競爭力。

近年來中國消費(fèi)者美容護(hù)膚理念逐步增強(qiáng)，對化妝品消費(fèi)意識逐漸形成。在消費(fèi)升級的大背景下，消費(fèi)者對品質(zhì)消費(fèi)的需求增加，中國化妝品消費(fèi)市場仍有較大的增長空間。同時，消費(fèi)渠道的多樣化也更好地滿足消費(fèi)者的消費(fèi)需求。

大眾品牌在成分崛起的時代背景下也逐漸更新迭代主推產(chǎn)品，以品牌 消費(fèi)者為用戶基礎(chǔ)進(jìn)行品牌升級。以珀萊雅為例，品牌近年來通過成分上 的突破實(shí)現(xiàn)了功效進(jìn)階。品牌 16 年前主推品以水乳為主，客單較低。此 階段公司以基礎(chǔ)護(hù)膚品推出為主基調(diào)，旗下有多個系列。17 年起以面膜 為主推出核心單品，此階段品牌開始走向年輕化，推出以玻尿酸等成分為 核心的面膜單品，其中泡泡面膜獲得較大成功，但售價及產(chǎn)品壁壘較低。 2019 年起過渡至注重研發(fā)的高壁壘產(chǎn)品，“早 C 晚 A”成為大單品。在此 階段，品牌主推產(chǎn)品以精華為主，功效也由之前的保濕進(jìn)階為抗衰。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2023年中國消費(fèi)者了解化妝品的信息渠道多樣，首要渠道就是線下零售，占比為50.2%，其次是電商平臺(49.6%)與短視頻平臺(42.3%)。線上渠道能夠快速定位目標(biāo)消費(fèi)群體，多維觸及消費(fèi)者，引流力度大。此外，線下渠道雖引流范圍不及線上廣，但通過線下真實(shí)體驗，在一定程度上增加了消費(fèi)者對信息的信任，從而取得較佳的轉(zhuǎn)換效果。

中國彩妝行業(yè)的發(fā)展前景如何?如果想要了解更多中國彩妝行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國彩妝行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。

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