2024年第三方支付行業(yè)?發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月18日 來源：互聯(lián)網 879 54
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第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構，通過與銀聯(lián)或網聯(lián)對接而促成交易雙方進行交易的網絡支付模式。第三方支付具有顯著的快捷、便利等特點，使網上交易變得更加簡單。在網絡購物、線下掃碼支付等不同推動力的作用下，我國第三方支付行業(yè)快速發(fā)展。網上支付

第三方支付是指具備一定實力和信譽保障的獨立機構，通過與銀聯(lián)或網聯(lián)對接而促成交易雙方進行交易的網絡支付模式。第三方支付具有顯著的快捷、便利等特點，使網上交易變得更加簡單。在網絡購物、線下掃碼支付等不同推動力的作用下，我國第三方支付行業(yè)快速發(fā)展。網上支付如今儼然已經成為消費者網上交易活動的首選支付方式。隨著人工智能的普及，第三方支付的發(fā)展也進入了新的階段。

產業(yè)鏈分析

第三方支付是商戶與客戶支付處理及結算的中介，盈利模式是依據交易量的比例向客戶收取服務費。業(yè)務大致可分為三類：網絡支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單。其中網絡支付包括互聯(lián)網支付、固定電話、移動支付、數(shù)字電視支付等。

為了響應國家號召，各省市積極推動第三方支付行業(yè)發(fā)展，發(fā)布了一系列政策推進第三方支付產業(yè)發(fā)展，如《省人民政府關于印發(fā)湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知》、《河北省人民政府辦公廳關于加快發(fā)展外貿新業(yè)態(tài)新模式的實施意見》等。

第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀

隨著近年來互聯(lián)網金融的蓬勃發(fā)展，第三方支付也迅速成長，成為我國金融發(fā)展領域中不可或缺的一部分，隨著場景和科技的日益成熟，大眾對第三方支付也越來越認可，第三方支付產業(yè)的交易規(guī)模在2020年也迎來了爆發(fā)式的增長，2021年中國第三方支付業(yè)務交易量達10283.22億筆，較2020年增加了2010.25億筆，同比增長24.30%。2022年我國第三方支付業(yè)務交易量達到10241.81億筆，同比下降0.40%。

近年來在互聯(lián)網、大數(shù)據等新技術的推進下，金融科技迅速發(fā)展，金融服務水平不斷提升，第三方支付作為一種新型的支付方式迅速發(fā)展，改變著人們的生活習慣和消費方式，對金融發(fā)展具有重要的推動作用，2021年中國第三方支付業(yè)務交易金額達355.46萬億元，較2020年增加了60.90萬億元，同比增長20.67%。2022年我國第三方支付業(yè)務交易金額約為337.87萬億元，同比下降了4.95%。

隨著我國第三方支付市場的蓬勃發(fā)展，吸引了一大批投資者的青睞，2021年我國無人機市場共發(fā)生15起投融資事件，投融資額完成208.61億元，較2020年增加了177.67億元，同比增長574.24%%，資本市場的持續(xù)繁榮，帶動全產業(yè)鏈受益。2022年第三方支付投融資額下滑至85.74億元，投融資事件9起。

從2011年4月底簽發(fā)首批第三方支付牌照算起，央行累計發(fā)放271張支付業(yè)務許可證，行業(yè)迎來高速發(fā)展，隨之而來的還有盜碼、切機、二清泛濫等行業(yè)亂象。但2015年央行開始收緊對第三方支付機構的監(jiān)管，通過央行吊銷、自主注銷、合并的方式，支付牌照數(shù)量停止增長并出現(xiàn)下降。現(xiàn)存第三方支付牌照變得稀缺，牌照價值凸顯、價格水漲船高，尤其是全國性牌照。2022年6月27日，79家支付機構持有的支付業(yè)務許可證到期。作為一項常規(guī)行政許可工作，中國人民銀行依法對續(xù)展申請進行審查，并作出續(xù)展決定。決定對52家支付機構進行續(xù)審，對8家支付機構暫停審查。9家支付機構未能提交續(xù)期申請或拒絕受理，將有序退出支付市場。隨著C端市場達到飽和期，線下場景成為第三方支付增長新動力，我國第三方支付B端市場有望快速發(fā)展，預計2028年行業(yè)整體交易規(guī)模將超644萬億元。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年第三方支付產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

第三方支付行業(yè)競爭格局

目前我國第三方移動支付交易規(guī)模主要來自C端用戶相關的支付交易，C端市場已趨向壟斷。2022年第4季度，伴隨著疫情防控政策從“升級到優(yōu)化”的動態(tài)演進，我國移動支付業(yè)務量下行壓力較大。其中，占據主導地位的銀行移動支付業(yè)務規(guī)模為121.36萬億元人民幣，環(huán)比下降2.98%。根據易觀分析發(fā)布的《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2022年第4季度》數(shù)據顯示，作為我國移動支付業(yè)務重要補充力量的第三方移動支付2022年第4季度市場交易規(guī)模76.47萬億元人民幣，環(huán)比下降0.29%。

支付寶和財付通市場份額穩(wěn)居第三方綜合支付和第三方移動支付市場份額前三位。支付寶占據半壁江山，市占率高達55.6%。財付通排名第二，占比也超過38%。從現(xiàn)存市場格局來看，支付寶和財付通壟斷第三方支付市場。據統(tǒng)計，2020年第二季度在第三方綜合支付市場支付寶和財付通市場占比分別為49.16%、33.74%，合計占比接近85%。

未來發(fā)展趨勢

未來，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會更加常見。從現(xiàn)有市場占據情況來看，第三方支付市場競爭激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競爭地位。無論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來常見的情形。

第三方支付在繼續(xù)深耕消費服務端的同時，生產服務端迎來巨大空間。C端市場格局基本形成，聚焦細分領域的產業(yè)支付將是大勢所趨。在個人端支付市場中，支付寶和財付通兩大第一梯隊支付機構已和第二梯隊支付機構形成較大差距，轉向產業(yè)端尋求新的增量市場成為其他支付機構的關鍵突破點。

2019年以來，行業(yè)監(jiān)管要求進一步提升，伴隨“無證機構”的出清，整體行業(yè)規(guī)范性得以進一步提升，同時伴隨行業(yè)多年發(fā)展，費率與模式的成熟化與統(tǒng)一性均表明產品能力也不再是最主要的競爭力。

服務生產制造的潛在空間巨大，聚焦垂直細分領域，圍繞核心場景構建服務優(yōu)勢，將是第三方支付機構發(fā)展方向。第三方支付在產業(yè)端的應用，有助于實現(xiàn)供應鏈“商流、信息流、物流、資金流”四流合一，而且隨著交易數(shù)據的沉淀，逐漸形成垂直細分行業(yè)大數(shù)據，基于大數(shù)據進行風險建模，使得“用戶、場景、風控、數(shù)據”交互印證，為垂直細分行業(yè)供應鏈鏈條上各個交易主體提供基于交易數(shù)據的征信，對傳統(tǒng)的主體征信方式形成了有效補充，能夠有效推動供應鏈金融和普惠金融在垂直細分領域的發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2024-2029年第三方支付產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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