我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計在2025年達(dá)到3000億元人民幣

• 黃婷 2023年11月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1298 85
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作為市場化程度非常高的醫(yī)療垂直細(xì)分領(lǐng)域，口腔產(chǎn)業(yè)囊括了以耗材及設(shè)備研發(fā)制造商為主的上游，以口腔醫(yī)療設(shè)備耗材經(jīng)銷商、信息化軟件提供商、牙科支持組織為主的中游，以及以各類醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺方、消費(fèi)者為主的下游。

我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計在2025年達(dá)到3000億元人民幣

作為市場化程度非常高的醫(yī)療垂直細(xì)分領(lǐng)域，口腔產(chǎn)業(yè)囊括了以耗材及設(shè)備研發(fā)制造商為主的上游，以口腔醫(yī)療設(shè)備耗材經(jīng)銷商、信息化軟件提供商、牙科支持組織為主的中游，以及以各類醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺方、消費(fèi)者為主的下游。

在當(dāng)下顏值經(jīng)濟(jì)盛行的大背景下，中國口腔行業(yè)正處于高速發(fā)展的新階段，市場空間預(yù)計在2025年達(dá)到3000億元人民幣。無論是消費(fèi)者需求的變化，還是供給端的新技術(shù)、新模式的演變，都在共同驅(qū)動著口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展與變革。

《2021國民健康洞察報告》顯示，2020年困擾我國國民健康的top10問題中，口腔問題位列第五位，較2019年上升1位，我國的國民口腔健康已經(jīng)成為了不可忽視的問題。

患病人群的增多，加上健康意識覺醒等因素影響，醫(yī)院門急診的口腔患者就診人次穩(wěn)步增長。據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》公布數(shù)據(jù)，2013-2019年，我國口腔醫(yī)院診療人次從2013年的不足2500萬人次增至2019年的近4500萬人次。據(jù)測算，2021年我國口腔醫(yī)院診療人次數(shù)約為4677萬人次。

在國家政策推動和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展過程中，我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量、口腔醫(yī)療人員數(shù)量穩(wěn)步增長，口腔醫(yī)療供給能力持續(xù)提升。

從口腔醫(yī)院端看，根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，我國口腔醫(yī)院數(shù)量總體上保持增長趨勢，由2010年的300家增長到2021年的1029家，年均復(fù)合增長率約12%。從醫(yī)務(wù)人員端看，2016年-2021年，我國口腔醫(yī)院人員(包含職業(yè)助理醫(yī)師、執(zhí)業(yè)醫(yī)師、注冊護(hù)士)數(shù)量穩(wěn)定攀升，2021年達(dá)到8.59萬人。但另一方面，我國牙醫(yī)供給仍不足，2020年我國每十萬人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人，遠(yuǎn)低于美、韓、日等國。

以及口腔行業(yè)政策扶持力度正在進(jìn)一步加大。從2016年開始，我國推出多項政策，覆蓋體系建設(shè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、口腔服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管、醫(yī)生執(zhí)業(yè)、患者教育及口腔防治等多個方面。我們對口腔醫(yī)療服務(wù)相關(guān)政策影響要素進(jìn)行更加深入梳理，供給端政策主要側(cè)重于為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)生應(yīng)用模式、執(zhí)業(yè)形式及服務(wù)規(guī)范設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn)，以保障口腔醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量;需求端的政策，則注重于居民口腔健康的長期，規(guī)劃，其政策核心表明，居民口腔健康的長期規(guī)劃將會從“治療”向“預(yù)防”延展。

供需合力下，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場迎來增長新契機(jī)。根據(jù)終端消費(fèi)數(shù)據(jù)，并結(jié)合弗若斯特沙利文的報告，我們發(fā)現(xiàn)，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模在2021年為1450億元人民幣，保持年均20%的增長。預(yù)計在2025年達(dá)到3000億元人民幣，市場前景廣闊。

口腔醫(yī)院市場分析

2023年上半年，社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)。不過，消費(fèi)醫(yī)療中細(xì)分賽道的復(fù)蘇卻有差異。日前，民營口腔連鎖龍頭上市公司通策醫(yī)療股份有限公司(以下簡稱“通策醫(yī)療”，600763.SH)發(fā)布了業(yè)績微增的2023年度半年報。

報告期內(nèi)，通策醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.63億元，同比增長3.38%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.04億元，同比增長2.99%。次日8月25日，通策醫(yī)療股價跌停。

2021年6月，通策醫(yī)療股價曾上漲至400多元/股，總市值超千億元。而截至今年8月31日收盤，通策醫(yī)療股價跌落至93.32元/股，市值為299億元。

據(jù)披露，通策醫(yī)療旗下有74家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、2056名醫(yī)生、2700余張牙椅。2023年上半年，通策醫(yī)療旗下醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診量為158萬人次，同比增長16萬人次。

通策醫(yī)療業(yè)務(wù)主要分為種植、正畸、兒科、修復(fù)、大綜合等。2023年上半年，公司各業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別為2.29億元、2.23億元、2.43億元、2.16億元、3.69億元，同比增長分別為2.7%、-3.9%、1%、7.8%、5.45%。

2023年上半年，通策醫(yī)療毛利率、凈利率分別為41.36%和26.32%，凈利率保持穩(wěn)定提升狀態(tài)。

第二季度，通策醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營收6.88億元，同比增長3.71%;歸母凈利潤為1.35億元，同比增長4.92%;扣非凈利潤為1.29億元，同比增長4.84%。

據(jù)《2022年中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》，目前，民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)容易面臨的第一個問題是患者引流困難，診所營銷獲客成本高昂。不過，這一問題在通策醫(yī)療并不明顯。

與行業(yè)內(nèi)民營醫(yī)院紛紛打造自身品牌字號不同，通策醫(yī)療旗下口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要以城市名作為品牌名，甚至個別醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱包含了行政區(qū)劃名稱，比如杭州口腔醫(yī)院、寧波口腔醫(yī)院、衢州口腔醫(yī)院、義烏口腔醫(yī)院、諸暨口腔醫(yī)院、滄州口腔醫(yī)院、益陽口腔醫(yī)院以及昆明市口腔醫(yī)院等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》分析：

以城市名作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)品牌名的益處是患者信任度高同時自身的營銷費(fèi)用極低，部分群眾以為這是公立醫(yī)院。多年來，通策醫(yī)療銷售費(fèi)用一直顯著低于口腔同行企業(yè)。

2023年上半年，通策醫(yī)療銷售費(fèi)用為1206萬元，占營業(yè)收入的比重為0.8%，與上年同期的1220萬元略微下降。下降原因主要是本期廣告宣傳投入略有減少所致。2022年，通策醫(yī)療銷售費(fèi)用為2803.2萬元，比2021年增長13.37%。主要原因為新建和存量醫(yī)院增加口腔普及宣傳投入所致。

歷史財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2022年，通策醫(yī)療銷售費(fèi)用分別為1179.5萬元、1761.6萬元、2472.5萬元、2803.2萬元，歷年銷售費(fèi)用占營業(yè)收入的比重分別約為0.6%、0.8%、0.8%、1%。

不過近幾年通策醫(yī)療銷售費(fèi)用占營業(yè)收入的比重雖然在上漲，但是顯著低于同行業(yè)其他公司，比如瑞爾集團(tuán)(6639.HK)、可恩口腔(830938.NEEQ)、美皓集團(tuán)(1947.HK)以及馬瀧齒科等。

瑞爾集團(tuán)旗下主要有瑞爾和瑞泰兩個品牌。截至2023年3月底，共有123家診所及醫(yī)院，業(yè)務(wù)分部范圍較廣，主要分布在北京、天津、遼寧、山東、江蘇、上海、福建、廣東、湖南、貴州、重慶、陜西等。瑞爾集團(tuán)接診人次為153萬，擁有914名全職牙醫(yī)。

瑞爾集團(tuán)2022/2023財年(2022年4月1日至2023年3月31日)營收為14.73億元。其銷售費(fèi)用歸類為銷售及經(jīng)銷開支，包括銷售及營銷人員的雇員福利開支、廣告及營銷開支、咨詢費(fèi)及其他，總計為9327.3萬元，其中廣告及營銷開支為3759.1萬元。最近四個財年，瑞爾集團(tuán)銷售及經(jīng)銷開支占營收的比重分別為7.7%、5.2%、4.9%和6.33%。

在新三板掛牌的可恩口腔業(yè)務(wù)規(guī)模相對較小，旗下口腔醫(yī)院主要集中在濟(jì)南、德州、青島等地，主要以可恩作為品牌名。

近幾年，可恩口腔營業(yè)收入在3億元上下。2023年上半年營業(yè)收入為1.878億元，銷售費(fèi)用為2796.8萬元，銷售費(fèi)用占營業(yè)收入的比重為14.89%，上年同期為12.6%。2019年~2022年，可恩口腔銷售費(fèi)用占營業(yè)收入的比重分別為21.09%、18%、10.42%和15.91%。

美皓集團(tuán)業(yè)務(wù)主要集中在浙江溫州。2023年上半年收入為3498.5萬元，虧損為212萬元，銷售開支為981.6萬元。銷售開支占收入的比重為28.06%，去年同期為10.53%。

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