人形機(jī)器人領(lǐng)域進(jìn)展頻出 機(jī)構(gòu)稱產(chǎn)業(yè)化臨近破曉時(shí)刻 2023年工業(yè)機(jī)器人零部件行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 李波 2023年11月21日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 692 41
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據(jù)上證報(bào)報(bào)道，近日，人形機(jī)器人領(lǐng)域動(dòng)作頻發(fā)。深開鴻與樂(lè)聚機(jī)器人宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機(jī)器人。特斯拉也加大了人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的招聘力度，近期已添加多個(gè)與相關(guān)新職位招聘。特斯拉CEO馬斯克此前透露，特斯拉已制作了大約10個(gè)Optimus機(jī)器人，預(yù)計(jì)1

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，近日，人形機(jī)器人領(lǐng)域動(dòng)作頻發(fā)。深開鴻與樂(lè)聚機(jī)器人宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機(jī)器人。特斯拉也加大了人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的招聘力度，近期已添加多個(gè)與相關(guān)新職位招聘。特斯拉CEO馬斯克此前透露，特斯拉已制作了大約10個(gè)Optimus機(jī)器人，預(yù)計(jì)在11月進(jìn)行行走測(cè)試。

廣發(fā)證券認(rèn)為，2023年是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，從軟件和硬件上來(lái)看，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)剛好是各項(xiàng)技術(shù)大突破的交匯點(diǎn)，無(wú)論是精密控制零部件方案的迭代升級(jí)，還是GPT大模型的不斷進(jìn)步，都讓人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化的“破曉時(shí)刻”更近了一步。

公司方面，據(jù)上證報(bào)表示，漢宇集團(tuán)：控股子公司同川科技的主要產(chǎn)品是諧波減速器、機(jī)電一體化關(guān)節(jié)等。恒而達(dá)：公司主要從事金屬切削工具、智能數(shù)控裝備及高精度滾動(dòng)功能部件一直線導(dǎo)軌副的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

機(jī)器人行業(yè)被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。特別是工業(yè)機(jī)器人，作為智能時(shí)代工業(yè)生產(chǎn)的重要生產(chǎn)資料，是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一環(huán)。

2022年度全球工廠中新安裝工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為553052臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%。根據(jù)地區(qū)劃分，其中亞洲占73%，歐洲占15%，美洲占10%。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)主席Marina Bill表示，2023年新安裝工業(yè)機(jī)器人數(shù)量連續(xù)第二年超過(guò)了50萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速為7%，或超過(guò)59萬(wàn)臺(tái)。

作為世界工業(yè)機(jī)器人規(guī)模最大的市場(chǎng)，中國(guó)2022年安裝量達(dá)290258臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，刷新了2021年的紀(jì)錄。自2017年以來(lái)，機(jī)器人安裝量年平均增長(zhǎng)率為13%。

緊隨其后的是日本，2022年安裝量增長(zhǎng)9%，達(dá)到50413臺(tái)，超過(guò)了2019年的水平，但未超過(guò)2018年55240臺(tái)的歷史峰值。自2017年以來(lái)，其機(jī)器人安裝量年平均增長(zhǎng)率為2%。值得注意的是，日本作為世界上主要的機(jī)器人制造國(guó)，其機(jī)器人產(chǎn)量全球占比達(dá)46%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超過(guò)50%，穩(wěn)居全球第一大市場(chǎng)。一方面，在應(yīng)用上，國(guó)內(nèi)“機(jī)器人+行業(yè)應(yīng)用”的場(chǎng)景不斷深化，制造業(yè)機(jī)器人密度已達(dá)到每萬(wàn)名工人392臺(tái)。

另一方面，在制造上，中國(guó)作為連續(xù)多年全球工業(yè)機(jī)器人銷量最多的國(guó)家，2022年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破44.3萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，關(guān)鍵零部件技術(shù)水平不斷提升，部分產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際頭部企業(yè)供應(yīng)鏈體系。

工業(yè)機(jī)器人有三大核心零部件伺服電機(jī)，控制器，和減速機(jī)。工業(yè)機(jī)器人的總體成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中減速器(RV減速器和諧波減速器)占比最大約35%，國(guó)產(chǎn)化程度最低，是制約我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵。

2023年工業(yè)機(jī)器人零部件行業(yè)市場(chǎng)深度分析

在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，工業(yè)機(jī)器人涵蓋眾多細(xì)分賽道，隨著應(yīng)用場(chǎng)景的加深與拓寬，細(xì)分賽道也在持續(xù)擴(kuò)充，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提及，工業(yè)機(jī)器人包括焊接機(jī)器人、真空(潔凈)機(jī)器人、民爆物品生產(chǎn)機(jī)器人、物流機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、移動(dòng)操作機(jī)器人等。這些細(xì)分領(lǐng)域已吸引了眾多大廠與投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注與加入，相關(guān)參與力量也逐步向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。由此，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全景圖進(jìn)一步拓展豐富。

過(guò)去三大核心零部件基本全是進(jìn)口，現(xiàn)在逐步實(shí)現(xiàn)了自主替代，但高端化程度還需加強(qiáng)。例如，日本納博特斯克公司的RV減速器在全球占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，這種中小負(fù)載的RV減速器現(xiàn)在國(guó)內(nèi)也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了批量生產(chǎn)，但對(duì)于大負(fù)載的RV減速器，中國(guó)與日本的產(chǎn)品仍然存在差距。

日本領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人制造公司包括發(fā)那科、安川電機(jī)、川崎重工、大福、SMC等。截至2020年年底，這5家公司市值總額約為1200億美元。僅發(fā)那科和安川電機(jī)兩家，在2019年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)上就占有29.5%的市場(chǎng)份額。

隨著國(guó)家對(duì)智能制造領(lǐng)域的大力投入，我國(guó)核心零部件的研究領(lǐng)域取得了一定成效，涌現(xiàn)出了一批快速進(jìn)步的精密減速器制造企業(yè)，它們作為工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵，或?qū)?dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈一起再次成長(zhǎng)。

目前國(guó)內(nèi)有300多家工業(yè)機(jī)器人研發(fā)與制造企業(yè)，其中頭部骨干企業(yè)將近10家。國(guó)內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人生廠商均自主研發(fā)了自家的控制系統(tǒng)，包括新松機(jī)器人、埃斯頓、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)等公司，也誕生了一批專業(yè)的控制系統(tǒng)服務(wù)商如固高科技、英威騰、卡諾普、萬(wàn)訊自控、海得控制等。

具體來(lái)看，埃斯頓是國(guó)內(nèi)第一工業(yè)機(jī)器人品牌，經(jīng)過(guò)30年行業(yè)積淀，構(gòu)建了機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。公司核心零部件業(yè)務(wù)包括數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和運(yùn)控系統(tǒng)，其中數(shù)控系統(tǒng)主要應(yīng)用于金屬成形機(jī)床，伺服系統(tǒng)及運(yùn)動(dòng)控制器主要應(yīng)用于機(jī)器人、3C、鋰電池、光伏等行業(yè)，與我國(guó)自動(dòng)化發(fā)展息息相關(guān)。

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo)是，到2025年，我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%。形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3～5個(gè)有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。

在核心零部件廠商不斷進(jìn)步的過(guò)程中，工業(yè)機(jī)器人上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，互惠共贏、增厚盈利的成長(zhǎng)期將不日到來(lái)。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人零部件行業(yè)發(fā)展分析與投資潛力咨詢報(bào)告

  工業(yè)機(jī)器人有三大核心零部件伺服電機(jī)，控制器，和減速機(jī)，它們也是機(jī)器人生產(chǎn)的主要成本，從而也成為制約機(jī)器人發(fā)展的主要原因之一。盡管我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人相關(guān)基礎(chǔ)零部件方面已擁有一定基礎(chǔ)，但...

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