中國科學儀器行業(yè)全景圖譜 中國儀器儀表行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢

• 黃江 2023年11月16日 來源：東方財富 1066 68
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國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年儀器儀表制造業(yè)(國民經(jīng)濟行業(yè)分類)實現(xiàn)營業(yè)收入4,472億元,同比增長7.4%,高于近兩年平均增幅1.6個百分點;實現(xiàn)利潤總額436億元,同比增長12.0%,高于近兩年平均增幅6.3個百分點。

精密儀器是儀器儀表的最為重要的分支，是指用以產(chǎn)生、測量精密量的設備和裝置，包括對精密量的觀察、監(jiān)視、測定、驗證、記錄、傳輸、變換、顯示、分析處理與控制。精密儀器廣泛應用于科研、國防、工業(yè)制造、環(huán)保及人民生活等領(lǐng)域。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年儀器儀表制造業(yè)(國民經(jīng)濟行業(yè)分類)實現(xiàn)營業(yè)收入4,472億元,同比增長7.4%,高于近兩年平均增幅1.6個百分點;實現(xiàn)利潤總額436億元,同比增長12.0%,高于近兩年平均增幅6.3個百分點。

預計2022年中國分析儀器市場規(guī)模達580億元，2020年光譜、色譜、質(zhì)譜儀行業(yè)空間合計約300億元。下游檢驗檢測行業(yè)發(fā)展迅速，儀器需求十分旺盛。根據(jù)《2022年中國科學儀器行業(yè)全景圖譜》，科學儀器已經(jīng)成為我國第三大進口產(chǎn)品，僅次于石油和電子元器件。

2023中國精密儀器企業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢

從儀器儀表行業(yè)來看，根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2020年中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達4906個， 2021年儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量約5400家，增幅達10%。

同樣，儀器儀表行業(yè)規(guī)模近年來雖有所起伏，但總體上一直保持比較好的增長態(tài)勢，中國已經(jīng)成為全球儀器儀表行業(yè)規(guī)模最大的國家之一。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入達到9101.4億元，同比增長18.82%。2022年1-11月儀器儀表制造企業(yè)營業(yè)收入8549.1億元，同比增長4.3%;實現(xiàn)利潤總額891.9億元，同比增長3.3%。

高水平的精密儀器研發(fā)與制造能力，是衡量一個國家科學研究和整體工業(yè)領(lǐng)先程度的重要指標之一，是先進制造技術(shù)、智能制造技術(shù)發(fā)展突破的重要支撐，也是實現(xiàn)制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的必需基礎。

按照測量對象的不同，精密儀器可以劃分為幾何量精密儀器、熱工量精密儀器、機械量精密儀器、時間頻率精密儀器、電磁精密儀器、無線電精密儀器、光學與聲學精密儀器、電離輻射精密儀器等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國精密儀器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預測報告》顯示：

不過國內(nèi)精密儀器行業(yè)相比于國外發(fā)達國家起步較晚，我國精密儀器檢測技術(shù)和儀器研發(fā)生產(chǎn)都處在起步階段，未來還有很長的一段路要走，同時也就意味著還有很大的發(fā)展空間。據(jù)中研網(wǎng)統(tǒng)計，2018年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模大約為4937億元，2019年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模達到了5664億元，同比增長大約14.7%。

2020年至2021年，新冠疫情的反復對經(jīng)濟活動和科研活動都帶來一定的沖擊，原材料供應和企業(yè)生產(chǎn)等或多或少都受影響，因此我們預計，國內(nèi)精密儀器行業(yè)市場規(guī)模仍保持增長態(tài)勢，但增速會有所放緩，預計2021年精密儀器行業(yè)規(guī)模約6500億，同比增長在8%左右。

進入“十四五”時期，國家政策進一步傾斜，重點支持精密儀器行業(yè)發(fā)展，加之國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、高端制造業(yè)發(fā)展，以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟復蘇，都會對精密儀器行業(yè)帶來更多的需求，同時提出更高的要求，因此未來幾年精密儀器行業(yè)增速會出現(xiàn)明顯回升，我們預計每年將保持10%-15%的增速，到2025年行業(yè)規(guī)模將突破10000億元。

國務院總理在政府工作報告中指出，增強科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用，強化國家戰(zhàn)略科技力量，實施一批科技創(chuàng)新重大項目，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

中國要成為科技強國，就必須實現(xiàn)高水平科技的自立自強，這樣才能有效應對打壓遏制中國發(fā)展的外部企圖。國務院總理強調(diào)，科技政策的制定要以增強國家科技實力和科技自立為目標，要加快前沿技術(shù)的研發(fā)和應用，發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用。

如何實現(xiàn)高水平科技自立自強也是今年兩會上代表、委員們高度關(guān)注的話題。作為我國一大基礎性支柱產(chǎn)業(yè)，科研儀器行業(yè)的發(fā)展也備受矚目。為提高我國科學儀器產(chǎn)業(yè)的自主可控，不少代表、委員也在積極獻策，提出關(guān)于推動國產(chǎn)科學儀器發(fā)展的提案。

全國政協(xié)委員、中國科學院院士、中國科學技術(shù)大學常務副校長潘建偉帶來一份提案，呼吁國家高度重視對高端國產(chǎn)化儀器材料設備自主研發(fā)的政策引導，鼓勵支持企業(yè)實現(xiàn)高端設備、器件和材料的研制。

潘建偉表示，要構(gòu)建中國式現(xiàn)代化的宏偉藍圖，必要的前提條件是實現(xiàn)高水平科技的自立自強?！昂芏喔叨瞬牧虾涂茖W儀器都是可以買的，但是當我們進入到國際激烈競爭的時候，高端的儀器設備材料就不容易進口了，如果不能實現(xiàn)器件設備的自主研制，我們很難完成高水平科技的自立自強。”他指出。

我國傳感器及儀器儀表元器件產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，取得一批重要科技成果，初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)創(chuàng)新體系，整體科研能力和裝備條件明顯改善，是發(fā)展中國家當中規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最齊全、綜合實力最強的生產(chǎn)國，并已在國際上具備了不可忽視的地位。但是產(chǎn)業(yè)基礎保障能力較弱，專業(yè)化配套體系支撐與高端需求開拓不足，難以滿足國家裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、關(guān)鍵儀器設備和核心技術(shù)自主可控的迫切要求。

當前，高端儀器設備如電子顯微鏡、質(zhì)譜/色譜/光譜儀、CT斷層掃描儀、X射線斷層儀等整機及其關(guān)鍵原材料、零部件供應鏈，仍然相當程度上被歐美發(fā)達國家壟斷。

這樣的現(xiàn)狀，一方面固然是相關(guān)地區(qū)基礎科學研究能力的折射。許多今天應用廣泛的儀器設備，追根溯源，往往是各個大學或工業(yè)實驗室為了捕捉某一物理世界現(xiàn)象而自行發(fā)揮創(chuàng)意DIY的產(chǎn)物，歐美學術(shù)界的開放氛圍，也極其有利于這種手藝性認知(craft-knowing)的涌現(xiàn)。科技史家Brian Cathcart就曾記述二十世紀前期劍橋大學卡文迪許實驗室的氛圍，指出“無論在這個領(lǐng)域知道些什么，不管是技術(shù)、設備、數(shù)學工具，甚至理論，它都是被某處的某個人知道的....不僅如此，它還需要接受討論、挑戰(zhàn)和考驗，有時是在討論上，有時是在其他活動中。對于原子物理學的任何問題或困難，在卡文迪許的某個地方，你一定能找到答案?！?/p>

而在試驗裝置顯現(xiàn)出實用價值后，歐美基礎工業(yè)能力，又能夠與核心創(chuàng)新緊密結(jié)合，逐漸將其迭代為商業(yè)產(chǎn)品，NI、力科(LeCroy)等皆為經(jīng)典案例，而歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，歐美儀器設備產(chǎn)業(yè)早已形成科學與工藝緊耦合的極端制造(extreme manufacturing)策源地。

不過另一方面，歐美儀器設備領(lǐng)域優(yōu)勢得以長期維持，也離不開其對后來者使出的許多“陰招”。

為了鞏固其絕對領(lǐng)先地位，美國多年來也十分積極地利用單邊、多邊技術(shù)管制體系控制相關(guān)物項流入我國，甚至在2006年后推出所謂的“視同出口”(deemed export)規(guī)則，規(guī)定特定國家公民在美學習EAR管制物項技術(shù)知識，也必須申請商務部審批許可，歷年向美商務部工業(yè)與安全局(BIS)提交的視同出口許可證申請，約50%為中國公民提交。

《2023-2027年中國精密儀器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國精密儀器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預測報告

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