建筑業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級(jí)?： 企業(yè)必須以高質(zhì)量發(fā)展為主線

• 黃婷 2023年11月13日 來源：東方財(cái)富網(wǎng) 1337 88
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建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，正處在一個(gè)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，由建造大國(guó)向建造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的升級(jí)階段。方必清指出，政策的宏觀調(diào)控對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，且隨著建筑行業(yè)的市場(chǎng)開放度、集中度、競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)不斷提升，建筑企業(yè)已從增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的階段，

建筑業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級(jí)

建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，正處在一個(gè)由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，由建造大國(guó)向建造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的升級(jí)階段。方必清指出，政策的宏觀調(diào)控對(duì)建筑業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊，且隨著建筑行業(yè)的市場(chǎng)開放度、集中度、競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)不斷提升，建筑企業(yè)已從增量競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的階段，優(yōu)勝劣汰進(jìn)程進(jìn)一步加速，建筑企業(yè)邁向從管理要效益的新競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。未來，企業(yè)必須以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以創(chuàng)新、技術(shù)、人才等驅(qū)動(dòng)力為核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過數(shù)字化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，開拓新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

近年來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化高速推進(jìn)，為建筑業(yè)的發(fā)展提供了良好機(jī)遇，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、隊(duì)伍數(shù)量、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益均得到了較快發(fā)展。根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》，2022年，全國(guó)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值311979.84億元，同比增長(zhǎng)6.45%;完成竣工產(chǎn)值136463.34億元，同比增長(zhǎng)1.44%;簽訂合同總額715674.69億元，同比增長(zhǎng)8.95%。自2013年以來，建筑業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在6.85%以上，2022年達(dá)到6.89%，建筑業(yè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固。

“十四五”以來，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、住建部等部門相繼出臺(tái)了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等一系列政策文件，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)奠定良好的政策基礎(chǔ)，同時(shí)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)復(fù)蘇，投資持續(xù)增長(zhǎng)，將進(jìn)一步拉動(dòng)城鄉(xiāng)公共建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)需求，進(jìn)而帶動(dòng)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)快速發(fā)展。

但受一系列去杠桿政策及新冠疫情的疊加影響，2022年，建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)5184.02萬人，連續(xù)四年減少;全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8369億元，下降1.20%，增速同比降低 1.47 個(gè)百分點(diǎn);建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率(利潤(rùn)總額與總產(chǎn)值之比)為2.68%，同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)六年下降，連續(xù)兩年低于3%。其中，2022年房建市場(chǎng)出現(xiàn)深度下行，多項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)仍保持下探趨勢(shì)，建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)短期復(fù)蘇承壓。

從供給端來看，房地產(chǎn)開發(fā)投資額和新開工面積降幅仍在擴(kuò)大，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐步萎縮態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比降幅為10%，罕見進(jìn)入到兩位數(shù)行列。2023年起，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資額降幅持續(xù)擴(kuò)大，截至2023年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)投資額為5.9萬億元，同比下降7.9%;其中，住宅投資額為4.4萬億元，同比下降7.3%;全國(guó)房屋施工面積為79億平方米，同比下降6.6%;全國(guó)房屋新開工面積為5億平方米，同比下降24.3%。

從需求端來看，商品房銷售額與銷售面積整體呈下降態(tài)勢(shì)。2023年上半年，商品房銷售額為6.3萬億元，同比增長(zhǎng)1.1%，其中住宅銷售額同比增長(zhǎng)3.7%，辦公樓銷售額同比下降18.6%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額同比下降17.7%;全國(guó)商品房銷售面積為6億平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積同比下降2.8%，辦公樓銷售面積同比下降18.8%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積同比下降20.5%。區(qū)域方面，東部區(qū)域表現(xiàn)相對(duì)較好，商品房銷售面積和銷售額累計(jì)同比均增長(zhǎng)，中部、西部地區(qū)銷售面積同比降幅均超10%。

2023年上半年，11家建筑設(shè)計(jì)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.3億元，整體雖較去年同期增長(zhǎng)2%，但從單個(gè)企業(yè)來看，仍有6家企業(yè)營(yíng)收同比下降，其中尤安設(shè)計(jì)降幅最為明顯，達(dá)39.81%。凈利潤(rùn)方面，11家建筑設(shè)計(jì)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41475萬元，較去年同期下降5%，其中有3家企業(yè)凈利潤(rùn)顯示虧損，分別為華藍(lán)集團(tuán)、尤安設(shè)計(jì)和華圖山鼎，4家企業(yè)凈利潤(rùn)同比下滑超50%，其中尤安設(shè)計(jì)降幅最大，達(dá)440%，建筑設(shè)計(jì)上市企業(yè)盈利水平整體不達(dá)預(yù)期。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額的下滑趨勢(shì)更為明顯，較去年同比下降55%，其中有8家企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金流為負(fù)的情況，反映出建筑設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不足成為普遍面臨的困境，對(duì)企業(yè)償債能力和資金周轉(zhuǎn)等方面產(chǎn)生不利影響。

? ? ? 據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028中國(guó)建筑行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析：

今年第三季度，上市建筑公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約2.15萬億元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速比上年同期略有放緩。同期，上市建筑公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約466.1億元，同比下降5.5%，連續(xù)兩個(gè)季度同比負(fù)增長(zhǎng)。

建筑企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。前三季度上市建筑公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約6.5萬億元，同比增長(zhǎng)6.8%。同期實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約1549.9億元，同比增長(zhǎng)1.3%。

上市建筑公司整體毛利率為9.96%，與去年同期持平。第三季度，上市建筑公司的整體毛利率為9.93%，同比下滑0.05個(gè)百分點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“行業(yè)整體毛利率保持低位運(yùn)行”。

現(xiàn)金流方面，今年前三季度，建筑行業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流出2842億元，同比多流出420億元。第三季度，該行業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈流出432億元，同比多流出820億元。八大建筑央企中，除中國(guó)能建外，其余7家等經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額均不同程度地下降。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長(zhǎng)6.2%，增速比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，除水利管理業(yè)投資增速提高外，公共設(shè)施管理業(yè)、道路運(yùn)輸業(yè)、鐵路運(yùn)輸業(yè)的投資增速均有所下滑。

建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間。建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.5%，繼續(xù)保持在擴(kuò)張區(qū)間。其中，土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為57.2%，連續(xù)三個(gè)月位于57.0%以上較高運(yùn)行水平，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)保持較快施工進(jìn)度。從市場(chǎng)預(yù)期看，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為61.4%，今年以來始終位于高位景氣區(qū)間，建筑業(yè)企業(yè)對(duì)近期市場(chǎng)發(fā)展信心穩(wěn)定向好。

從新注冊(cè)企業(yè)所屬行業(yè)來看，10月新注冊(cè)企業(yè)量最多的10個(gè)行業(yè)分別為：零售業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)業(yè)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、房屋建筑業(yè)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)、建筑裝飾裝修和其他建筑業(yè)。

其中，房屋建筑業(yè)同比增長(zhǎng)57.63%，增速最大;其次是餐飲業(yè)，同比增長(zhǎng)50.12%。增速最小的依舊是建筑裝飾裝修和其他建筑業(yè)，注冊(cè)量進(jìn)一步萎縮，同比減少37.92%。

建筑業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，北京市智慧工地已達(dá)1585個(gè)，建筑機(jī)器人、遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)，當(dāng)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于工程建設(shè)，工地也變得有智慧。市住建委方面介紹，截至10月底，北京市智慧工地已達(dá)1585個(gè)，占全市在施工程近半數(shù)，北京市建筑業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。

此外，中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)的報(bào)告顯示，建筑業(yè)碳排放總量約占全國(guó)碳排放的51%。其中，建筑運(yùn)行階段碳排放占全國(guó)碳排放總量的比重約為22%。陳延告訴本報(bào)記者，中國(guó)作為世界上最大的建筑市場(chǎng)之一，樓宇數(shù)量眾多，存在樓宇智能化和節(jié)能降碳的大量需求。陳延介紹，中國(guó)是對(duì)建筑能耗有強(qiáng)制要求的少數(shù)國(guó)家之一，自20世紀(jì)80年代就頒布了建筑能耗的強(qiáng)制規(guī)范。“十四五”期間，中國(guó)政府積極支持智慧建筑和樓宇節(jié)能降碳的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。“真正實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)，往往集成化解決方案才能行之有效。

想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028中國(guó)建筑行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。建筑行業(yè)研究報(bào)告中的建筑行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)建筑行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。

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