國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)供需擾動(dòng)頻繁 煤焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析2023

• 黃文玉 2023年11月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) Mysteel 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 297 12
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煉焦煤料是在焦?fàn)t內(nèi)在高溫作用下，經(jīng)過(guò)熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復(fù)雜的物理化學(xué)過(guò)程而形成焦炭。煤焦是煤發(fā)生熱解反應(yīng)后的產(chǎn)物，相當(dāng)于高變質(zhì)程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。近五年我國(guó)煤炭地質(zhì)勘查投入資金額呈先減后增的態(tài)勢(shì)。

煉焦煤料是在焦?fàn)t內(nèi)在高溫作用下，經(jīng)過(guò)熱解、縮聚、固化、收縮等一系列復(fù)雜的物理化學(xué)過(guò)程而形成焦炭。煤焦是煤發(fā)生熱解反應(yīng)后的產(chǎn)物，相當(dāng)于高變質(zhì)程度的煤，然而卻又比煤活潑，不同的煤焦，用途不同。

近五年我國(guó)煤炭地質(zhì)勘查投入資金額呈先減后增的態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)煤炭地質(zhì)勘查投入為13.49億元，同比增長(zhǎng)10.3%;完成煤炭鉆探工作量52萬(wàn)米，同比下降46.9%。我國(guó)是全球第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)，煤炭產(chǎn)量約占全球一半以上。近年來(lái)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量整體呈持續(xù)上升的趨勢(shì)，為行業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年，我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)41.26億噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

煤焦行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，全國(guó)已淘汰焦化產(chǎn)能2326.00萬(wàn)噸，新增4927.50萬(wàn)噸，凈新增2601.50萬(wàn)噸。碳中和背景下，2022-2025年仍將持續(xù)實(shí)施減量置換，產(chǎn)能審批將趨嚴(yán)產(chǎn)能釋放變緩，減量置換背景下，產(chǎn)能也可能有下降。2012-2022年我國(guó)焦炭產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年受鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)需求回升等因素影響，煤焦化行業(yè)產(chǎn)能利用率有所提高。全國(guó)焦炭產(chǎn)量累計(jì)為4.71億噸，同比增長(zhǎng)7.54%。截至2022年我國(guó)焦炭產(chǎn)量為4.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.93%。

煤焦化行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極應(yīng)對(duì)原燃料價(jià)格高位運(yùn)行、碳達(dá)峰碳中和等，總體運(yùn)行平穩(wěn)，落后產(chǎn)能淘汰有序推進(jìn)，綠色低碳發(fā)展水平不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全球煤焦化市場(chǎng)規(guī)模中，中國(guó)是最大的市場(chǎng)，份額接近50%，2021年我國(guó)煤焦化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為926.2億美元。

煤焦油作為我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)的重要原材料，隨著近年來(lái)我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及下游需求的增長(zhǎng)，我國(guó)煤焦油產(chǎn)量整體呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)煤焦油產(chǎn)量為2650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。從產(chǎn)能方面來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)煤焦油產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)業(yè)也隨之?dāng)U張。2020年我國(guó)煤焦油產(chǎn)量達(dá)3677萬(wàn)噸/年，較2019年增長(zhǎng)77萬(wàn)噸/年。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，2020年我國(guó)煤焦油產(chǎn)能中，高溫煤焦油產(chǎn)能約為2627萬(wàn)噸/年，與上年基本保持持平，占總產(chǎn)能等71.4%，其它煤焦油產(chǎn)能占比為28.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)煤焦行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

從價(jià)格走勢(shì)方面來(lái)看，2021年年初以來(lái)，我國(guó)煤焦油價(jià)格持續(xù)走高，由2021年1月的3038元/噸增長(zhǎng)至2022年12月的6162元/噸。其主要原因有兩方面，一是受原材料價(jià)格走高影響;二是行業(yè)下游深加工行業(yè)整體需求一直比較平穩(wěn)，下游主要商品萘、蒽油、洗油、瀝青等產(chǎn)品整體走勢(shì)偏強(qiáng)。

目前，我國(guó)煤焦油的消費(fèi)市場(chǎng)主要有三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產(chǎn)品;二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產(chǎn)炭黑的原料;三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術(shù)的成熟，高溫煤焦油加氫項(xiàng)目的消耗量有擴(kuò)大之勢(shì)。

鋼鐵聯(lián)合煤焦化企業(yè)一般受到各地環(huán)保容量限制，并且產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度較低，煉焦副產(chǎn)品如煤焦油、焦?fàn)t煤氣等深加工程度不高，導(dǎo)致資源利用效率較低，因此煤焦化行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張推動(dòng)不足。目前，我國(guó)煤焦化行業(yè)基本形成了以金鼎鋼鐵集團(tuán)等多個(gè)鋼鐵企業(yè)配套煤焦化和中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)、陜西黑貓、美錦能源等獨(dú)立煤焦化企業(yè)為主體，中小煤焦化企業(yè)并存的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

近幾年高溫煤焦油加工技術(shù)不斷完善改進(jìn)，我國(guó)高溫煤焦油加工技術(shù)水平已進(jìn)入國(guó)際深加工行業(yè)的先進(jìn)行列。深加工技術(shù)的完善和進(jìn)步，為我國(guó)煤焦油產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了技術(shù)保障，推進(jìn)產(chǎn)品向高端市場(chǎng)進(jìn)軍。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)煤焦油深加工量達(dá)1210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

2023年以來(lái)，國(guó)內(nèi)焦煤市場(chǎng)供需擾動(dòng)頻繁。澳煤放開(kāi)進(jìn)口，但進(jìn)口利潤(rùn)制約，難以對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成沖擊。蒙煤進(jìn)口變化不斷，6月份通車(chē)量再創(chuàng)新高。國(guó)內(nèi)上半年焦煤產(chǎn)能增量在1000萬(wàn)噸以上，也增加了國(guó)內(nèi)煤炭的供應(yīng)。不過(guò)同時(shí)，煤炭保供任務(wù)今年延續(xù)，繼續(xù)對(duì)焦煤供應(yīng)形成分流。俄羅斯煤進(jìn)口量也隨著價(jià)格優(yōu)勢(shì)的減弱以及其他原因逐漸回落。

截止2023年7月，從雙焦供需面來(lái)看，目前煤焦供應(yīng)能力相對(duì)充足，煤價(jià)上漲暫未有效傳導(dǎo)至鋼廠，現(xiàn)多地獨(dú)立焦企噸焦盈利已轉(zhuǎn)負(fù)，不過(guò)虧損情況暫未顯著影響到焦企生產(chǎn)積極性;需求端，上周鋼廠高爐開(kāi)工保持穩(wěn)中有增，日均鐵水產(chǎn)量增至246.88萬(wàn)噸，支撐爐料需求，但進(jìn)一步來(lái)看，成材淡季累庫(kù)之勢(shì)顯現(xiàn)。

截止2023年，目前焦炭供需尚處于緊張狀態(tài)。供給方面，焦炭產(chǎn)能利用率75.32%，周環(huán)比下降1.23個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前焦化企業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)，可能會(huì)主動(dòng)降低產(chǎn)能利用率，增強(qiáng)與鋼廠博弈中的話語(yǔ)權(quán)。需求方面，鋼廠盈利率跌至冰點(diǎn)，亦有降產(chǎn)、降低虧損的意愿。不過(guò)，雖然焦炭供需兩端均有減產(chǎn)預(yù)期，但焦炭整體庫(kù)存仍在下降，供需尚有缺口，價(jià)格上漲彈性更大。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，宏觀政策發(fā)力提振市場(chǎng)情緒，但價(jià)格漲勢(shì)能否延續(xù)仍有待終端實(shí)際需求驗(yàn)證。從基本面看，短期黑色金屬板塊需求負(fù)反饋壓力仍未解除，煤焦價(jià)格波動(dòng)較大，需警惕沖高回落風(fēng)險(xiǎn)。

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