世界鋁土礦勘探開發(fā)現(xiàn)狀 鋁土礦市場分析2024

• 劉明月 2023年11月8日 來源：中研研究院 1106 71
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鋁土礦行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來鋁土礦市場投資趨勢怎么樣?近十年我國經(jīng)濟快速發(fā)展拉動能源需求增長，能源安全作為經(jīng)濟發(fā)展命脈不容忽視。但我國主體能源煤炭在開采過程具備負外部性，且行業(yè)缺乏資本開支，穩(wěn)定供應仍存挑戰(zhàn)，該行預計2023-2025年全國煤炭供需仍存缺口。

鋁土礦行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來鋁土礦市場投資趨勢怎么樣?近十年我國經(jīng)濟快速發(fā)展拉動能源需求增長，能源安全作為經(jīng)濟發(fā)展命脈不容忽視。但我國主體能源煤炭在開采過程具備負外部性，且行業(yè)缺乏資本開支，穩(wěn)定供應仍存挑戰(zhàn)，該行預計2023-2025年全國煤炭供需仍存缺口。同時，水力發(fā)電不穩(wěn)定、風電和光伏發(fā)電量當前仍然較低，清潔能源仍不穩(wěn)定。

從近年國際鋁土礦進出口情況看，世界主要鋁土礦生產(chǎn)國中，印尼、澳大利亞、幾內(nèi)亞、印度的鋁土礦流向中國，巴西、牙買加的鋁土礦流向北美，幾內(nèi)亞流向歐洲。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，2020年第一季度，美國大幅增加了來自非洲地區(qū)的鋁土礦，在總進口量中牙買加占72%、塞拉利昂占15%、幾內(nèi)亞占13%。

世界鋁土礦勘探開發(fā)現(xiàn)狀

4.1勘探現(xiàn)狀

4.1.1亞洲

印度尼西亞鋁土礦以紅土型為主，查明鋁土礦儲量為10億t，主要分布在加里曼丹島西部地區(qū)、邦加島、勿里洞島和廖內(nèi)省等地區(qū)。西加里曼丹鋁土礦成礦帶是東南亞地區(qū)鋁土礦最主要的產(chǎn)地之一，礦床規(guī)模大，礦石質(zhì)量好，A12O3含量在45%~55%。邦加島鋁土礦Al203含量在38.6%~ 43%，資源稟賦較好，勘查開發(fā)程度較低。越南已探獲豐富的鋁土礦資源，僅次于幾內(nèi)亞和澳大利亞，但開發(fā)程度明顯滯后，近年投入勘探工作較少。由于其鋁土礦資源量大，且毗鄰中國，海運、陸運均比較便利，中資企業(yè)曾試圖進入越南開發(fā)鋁土礦，但由于政治因素推進并不順利，截至目前尚未報道有成功案例。柬埔寨鋁土礦勘查近年來也獲得突破，柬埔寨鋁業(yè)發(fā)展有限公司2018年底在柬埔寨東部地區(qū)完成鋁土礦勘探工作，探明鋁土礦儲量約3億t。

4.1.2非洲

幾內(nèi)亞鋁土礦勘探程度較高，礦權多已被幾內(nèi)亞政府及外國公司控制。由于鋁土礦出露地表、易探易采，且多成片連續(xù)分布，單個鋁土礦山規(guī)模大，建成后可持續(xù)多年穩(wěn)定生產(chǎn)，因此幾內(nèi)亞近年來的勘探投入與其豐富的鋁土礦資源相比較為薄弱。據(jù)報道，2017年3月長沙有色院承接了中鋁集團在幾內(nèi)亞Boffa鋁土礦的資源核實工作。

加納是傳統(tǒng)金礦開采大國，近年開始加大對鋁土礦的勘查開發(fā)力度，目前3個主要礦區(qū)的鋁土礦儲量達9億t。其中，Awaso礦區(qū)6000萬t、Nyinahin7億t和Kyebi礦區(qū)1.6億t。2019年12月，該國曾在全球范圍招募開發(fā)合作公司，有40多家跨國公司表達合作意愿，最終有14家集團公司入圍第二階段，目前結果尚未公布。加納與幾內(nèi)亞相鄰，但相比幾內(nèi)亞跨國礦企云集，加納在國際鋁土礦市場還是新秀，競爭相對較小。

馬達加斯加近年的鋁土礦勘查工作也有重大突破，2015年該國完成東南部一個礦區(qū)的勘探工作，已探明鋁土礦儲量約1.5億t，據(jù)亞洲金屬網(wǎng)2020年6月消息，該礦區(qū)所屬埃薩馬礦產(chǎn)公司(Esama Minerals)正在尋找合作伙伴開發(fā)鋁土礦及進行港口、公路等基礎設施建設。

4.1.3美洲

美洲地區(qū)已發(fā)現(xiàn)鋁土礦床34處，主要分布在巴西(14處)、圭亞那(5處)、牙買加(5處)和蘇里南(5處)。Amargosa(緯度：-17°l′ 40.76″;經(jīng)度：-39°31′6.85″)是近年力拓集團在巴西投入勘探工作較多的鋁土礦床，2014年開展的一系列鉆探和填圖工作增加了一批遠景區(qū)，力拓集團2019年發(fā)布的年報顯示，該礦床目前處于高級勘探階段。另外，巴西的朗多(Rondon)超大型鋁土礦床已完成勘查工作，經(jīng)近年來的勘查驗證，其鋁土礦資源量達9.8億t，2014年上半年，該鋁土礦礦山已完成可行性研究，原計劃于2019年開采礦石，年產(chǎn)能900萬t，但截至目前尚無投產(chǎn)消息。

4.1.4歐洲

歐洲已發(fā)現(xiàn)鋁土礦床25處，主要分布在俄羅斯、希臘和匈牙利，排名前四位的礦床依次為North Urals(俄羅斯，資源量3.6億t)、Timan(俄羅斯，資源量1.9億t)、Bakonyi(匈牙利，資源量2300萬t)、 Delphi-Distomon(希臘，資源量1100萬t)。希臘、法國等歐洲發(fā)達國家發(fā)現(xiàn)和開發(fā)利用鋁土礦較早，國內(nèi)勘探開發(fā)程度較高，礦山多已枯竭，加之對環(huán)境保護的重視，這些國家已基本停止鋁土礦勘查工作。俄羅斯已探獲鋁土礦超過4億t，其中只有一半左右可采。2019年，該國最大的兩座鋁土礦山 North Urals和Timan產(chǎn)量分別為240萬t和320萬t，近些年，通過邊采邊探，儲量均有所增加。

4.1.5大洋洲

大洋洲已發(fā)現(xiàn)49處鋁土礦床，其中46處位于澳大利亞，3處位于所羅門群島。澳大利亞49處鋁土礦床中，70%位于昆士蘭和西澳，其中6處在產(chǎn)，其余多處于草根勘探階段。澳大利亞目前的勘探工作多圍繞大型在產(chǎn)礦山的增儲展開，如力拓集團掌握的澳大利亞最大鋁土礦山Weipa 2019年儲量增加了l億t。2019年6月，Pacific Bauxite向西澳礦業(yè)部申請的勘探許可證獲批，為擴大礦區(qū)面積和進一步控制資源量，該公司計劃對澳大利亞第二大在產(chǎn)鋁土礦山Darling Range進行系統(tǒng)野外勘探工作。處于草根勘探階段的礦床勘查工作長期停滯，礦權多被州政府收回。

所羅門群島總體勘查程度較低，已發(fā)現(xiàn)的3處鋁土礦床近幾年勘探活動比較活躍，其中Vaghena(儲量為2970萬t)在產(chǎn)，并在2019年向中國出口約118萬t鋁土礦。Temotu和 South West New Georgia鋁土礦床已完成靶區(qū)圈定工作，這2處礦床探礦權均由中國香港Aurum Pacific集團和澳大利亞Pacific Bauxite公司所有，雙方各占股50%，據(jù)報道2018年西北有色地質(zhì)礦業(yè)集團有限公司承接了South West New Georgia礦床的勘查工作。

4.2開發(fā)現(xiàn)狀

近幾年，全球鋁土礦產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長趨勢。2019年全球鋁土礦產(chǎn)量3.7億t，相比2018年的3.27億t，增長13.15%。全球鋁土礦主要生產(chǎn)國為澳大利亞、幾內(nèi)亞和中國。2019年澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量約1億t，占全球鋁土礦產(chǎn)量比重的27%，其中80%來自Weipa(3540萬t)、Darling Range (3470萬t)和Gove(1220萬t)3座礦山。其次是幾內(nèi)亞，鋁土礦產(chǎn)量8200萬t，占比22.2%。與資源量相比，幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)程度較低，整體開發(fā)不到10%。

據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2019年我國進口鋁土礦10066.39萬t，2018年8256.97萬t，同比增加21.91%，年度進口量首度破億t水平。分國別看，幾內(nèi)亞、澳大利亞、印尼3國依舊維持2018年的三足鼎立局面，占總進口量的94%以上。2019年中國共進口來自幾內(nèi)亞的礦石4444.53萬t，同比增長16.49%;澳洲礦石2019年共進口3604.13萬t，同比穩(wěn)增21.08%;印尼礦石繼2018年解禁出口以來，占比明顯抬升，2019年共計進口印尼鋁土礦1441.12萬t，同比大增91.16%。除此三國外，2019年中國進口自其他國家的礦石占總進口量的6%，來自于馬來、巴西、所羅門、黑山、牙買加、印度、土耳其、加納、越南及塞拉利昂等。

受疫情影響，2020年上半年，主要金屬價格出現(xiàn)恐慌性大幅下跌。據(jù)倫敦金屬交易所數(shù)據(jù)，相比2019年底，下跌潮中最大跌幅排序依次為銅(一25%)、鋁(一23%)、鋅(一20%)、鎳(一19%)、錫(一15%)、鉛(一13%)。雖然疫情尚未直接影響鋁土礦開采，但由于世界普遍性的停工停產(chǎn)，下游庫存積壓，加之市場對未來礦業(yè)形勢心理預期走弱等因素疊加，鋁價大幅下跌，并傳導至上游，部分企業(yè)決定削減鋁土礦產(chǎn)量或暫時停產(chǎn)。據(jù)報道，歐亞資源(Eurasian Resources Group) 2020年4月表示受到氧化鋁和鋁價暴跌的影響，將對旗下位于哈薩克斯坦的一座鋁土礦山進行為期3個月的關停，其鋁土礦石主要出口至俄羅斯和中國。目前，世界主要鋁土礦生產(chǎn)國中，幾內(nèi)亞有多個礦山由于受到疫情影響開工率不足，澳大利亞、印度尼西亞、加納鋁土礦生產(chǎn)尚未受影響;巴西和印度疫情持續(xù)蔓延，正在成為全球新的疫情中心，后期有可能導致鋁土礦開采減產(chǎn)停產(chǎn)。雖然近期主要金屬價格有震蕩反彈趨勢，但以美國、巴西、印度等為代表的世界主要經(jīng)濟體仍深陷疫情泥潭，英國、法國、意大利等歐盟國家仍面臨較大防控壓力，全球也存在爆發(fā)第二波疫情的可能，在此背景下，未來礦業(yè)形勢仍存在很大變數(shù)。

中研研究院出版的《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示

中國對鋁土礦資源的需求日漸增加，但國內(nèi)鋁土礦資源保障程度低，依賴進口程度高，減緩了我國經(jīng)濟發(fā)展速度。進入到21世紀以來，工業(yè)化不斷發(fā)展，鋁土礦的需求量日漸增加。

根據(jù)最新的海關數(shù)據(jù)，2023年前兩個月，中國進口鋁土礦2361.71萬噸，其中1月份的鋁土礦進口量達到了創(chuàng)紀錄的1238.09萬噸，進口幾內(nèi)亞鋁土礦920.6萬噸，同樣是歷史新高。

從目前國內(nèi)的鋁土礦資產(chǎn)發(fā)展情況來看，不論是在鋁土礦勘查、開發(fā)還是鋁土礦的可持續(xù)發(fā)展方面，我國尚未有一套安全可行的方案;過量開采已經(jīng)成為影響國內(nèi)氧化鋁市場發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的毒瘤，亟需通過法律手段加以限制，減少過量開采帶來的負面效應;還有傳統(tǒng)工作模式對我國鋁土礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的負面影響較大。

在“一帶一路”建設不斷推進的背景下，中國在幾內(nèi)亞的鋁土礦項目陸續(xù)投產(chǎn)運營，進口量不斷增加，2020年進口量為5267萬噸，幾內(nèi)亞已替代澳大利亞成為中國鋁土礦進口最大來源國。

鋁土礦市場分析2024

截止目前，中國氧化鋁建成產(chǎn)能達到1.03億噸，突破億噸大關，運行產(chǎn)能達到8320萬噸。當前仍有新的氧化鋁項目在建，所以建成產(chǎn)能會進一步增加。當前使用進口礦的運行產(chǎn)能達到5200萬噸，如果保持這樣的運行產(chǎn)能，那么年需進口礦將在1.4億噸左右，若新投產(chǎn)能有建庫需求的話，今年的進口礦采購量有望達到1.5億噸。

(1)鋁土礦在全球具有分布廣泛、集中度高的特點，主要分布在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西等國。世界鋁土礦主要分為紅土型和巖溶型兩類，前者主要分布在非洲西部、南美洲北部、印度、東南亞及澳大利亞北部和西南部，后者主要分布在南歐、加勒比海地區(qū)、亞洲西部和中國。

(2)鋁土礦勘探方面，在鋁土礦儲量大國中，俄羅斯和澳大利亞主要以對大型成熟鋁土礦山的擴邊增儲工作為主，巴西、加納、牙買加等國則主要以勘探新區(qū)為主，并探獲多處儲量達億t級的鋁土礦遠景區(qū)。鋁土礦開發(fā)方面，2019年全球鋁土礦產(chǎn)量3.7億t，相比2018年的3.27億t，增長13.15%。全球鋁土礦主要供給國為澳大利亞、幾內(nèi)亞以及中國，2019年澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量約1億t，占全球鋁土礦產(chǎn)量比重的27%。

(3)受疫情影響，2020年上半年，主要金屬價格出現(xiàn)恐慌性大幅下跌。雖然近期主要金屬價格有震蕩反彈趨勢，但以美國、巴西、印度等為代表的世界主要經(jīng)濟體仍深陷疫情泥潭，英國、法國、意大利等歐盟國家仍面臨較大防控壓力，全球也存在爆發(fā)第二波疫情的可能，在此背景下，鋁土礦勘查開發(fā)形勢仍存在很大變數(shù)。

中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、鋁土礦發(fā)展策略與投資建議等進行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來鋁土礦市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國鋁土礦行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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