2023齒輪鋼行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及供需趨勢(shì)分析

• 黃文玉 2023年11月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 282 10
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國(guó)內(nèi)外對(duì)齒輪鋼的氧含量要求控制在20×10-6以下，國(guó)際先進(jìn)水平是在12×10-6以下，而國(guó)內(nèi)有些特鋼廠已達(dá)到15×10-6以下。晶粒大小是齒輪鋼的一項(xiàng)重要指標(biāo)。齒輪鋼中細(xì)小均勻的奧氏體晶粒，淬火后得到細(xì)馬氏體組織，明顯改善齒輪的疲勞性能，同時(shí)減6

齒輪鋼的概念

齒輪鋼是對(duì)可用于加工制造齒輪的鋼材的統(tǒng)稱。齒輪鋼是對(duì)可用于加工制造齒輪的鋼材的統(tǒng)稱。一般有低碳鋼如20#鋼，低碳合金鋼如：20Cr、20CrMnTi等，中碳鋼：35#鋼、45#鋼等，中碳合金鋼：40Cr、42CrMo、35CrMo等，都可以稱為齒輪鋼。這類鋼材通常按照使用要求經(jīng)過熱處理之后都具備良好的強(qiáng)度、硬度、和韌性，或者是表面耐磨而心部有良好的韌性耐沖擊。

淬透性是齒輪鋼的重要性能指標(biāo)之一，它主要是保證不同大小齒輪的心部硬度，且有利于控制齒輪熱處理變形。齒輪鋼的淬透性和淬透性帶寬的控制，主要取決于化學(xué)成分及其均勻性。也就是對(duì)淬透性影響大的元素如碳、錳等的控制，根據(jù)鋼中碳和合金元素對(duì)淬透性各點(diǎn)硬度值的影響，確定該鋼的內(nèi)控成分范圍。鋼中存在的氧化物和硫化物夾雜、有害元素如氮、氫、氧等，會(huì)降低鋼材的力學(xué)性能，惡化鋼材的工藝性能，從而影響汽車滲碳齒輪的使用壽命。

齒輪鋼行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及供需趨勢(shì)分析調(diào)研

國(guó)內(nèi)外對(duì)齒輪鋼的氧含量要求控制在20×10-6以下，國(guó)際先進(jìn)水平是在12×10-6以下，而國(guó)內(nèi)有些特鋼廠已達(dá)到15×10-6以下。晶粒大小是齒輪鋼的一項(xiàng)重要指標(biāo)。齒輪鋼中細(xì)小均勻的奧氏體晶粒，淬火后得到細(xì)馬氏體組織，明顯改善齒輪的疲勞性能，同時(shí)減少齒輪熱處理后的變形量。齒輪鋼晶粒度要求≥6級(jí)，通常是在冶煉時(shí)控制鋼中殘余鋁含量達(dá)到細(xì)化晶粒的。

齒輪鋼是汽車、鐵路、船舶、工程機(jī)械中使用特殊合金鋼中要求較高的關(guān)鍵材料之一，是保證安全的核心部件的制造材料。齒輪鋼正朝著高性能、長(zhǎng)壽命、齒輪運(yùn)行平穩(wěn)、低噪音、安全性、低成本、易加工、多品種等方向發(fā)展。

憑借海風(fēng)資源的穩(wěn)定性和大發(fā)電功率的特點(diǎn)，海上風(fēng)電技術(shù)將成為風(fēng)電未來(lái)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素之一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為23.30GW，較2011年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41.4%。預(yù)計(jì)到2030年全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到120GW，為2018年的5倍有余，發(fā)展增長(zhǎng)空間巨大，從而將帶動(dòng)高品質(zhì)特種合金材料需求增長(zhǎng)。與全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)保持一致，在中國(guó)風(fēng)電行業(yè)整體快速發(fā)展的情況下，海上風(fēng)電發(fā)展速度快于風(fēng)電行業(yè)整體發(fā)展速度。2018年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量444萬(wàn)千瓦，2019年上半年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量484萬(wàn)千瓦。

從供給總量來(lái)看，國(guó)內(nèi)齒輪鋼產(chǎn)量于2017年見頂，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)齒輪鋼產(chǎn)量達(dá)347萬(wàn)噸，同比下降3.8%;2019年1-5月份齒輪鋼產(chǎn)量達(dá)140萬(wàn)噸，同比下降4.5%。整體看，中國(guó)齒輪鋼下游需求仍然羸弱，產(chǎn)量仍處于下降通道。

從各企業(yè)齒輪鋼產(chǎn)量來(lái)看，2018年中國(guó)齒輪鋼產(chǎn)量排名前五的生產(chǎn)企業(yè)分別是中信泰富特鋼集團(tuán)、河鋼石鋼、萊鋼集團(tuán)、撫順特鋼和廣大特材，其中中信泰富特鋼集團(tuán)產(chǎn)量為142萬(wàn)噸排第一。2018年中信泰富特鋼集團(tuán)產(chǎn)量為142萬(wàn)噸，市占率高達(dá)41%;河鋼石鋼、萊鋼集團(tuán)和撫順特鋼屬于第二梯隊(duì)，市占率均在10%以上;廣大特材和承德建龍市占率分別為5%和4%。因此國(guó)內(nèi)齒輪鋼整體呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)齒輪鋼市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

廣大特材是國(guó)內(nèi)風(fēng)電和軌道交通齒輪箱生產(chǎn)企業(yè)的主要前端供應(yīng)商，細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)地位較高。廣大特材齒輪鋼業(yè)務(wù)涉及的主要的是風(fēng)電、軌道交通等市場(chǎng)容量較小的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)。產(chǎn)銷量方面，2018年廣大特材齒輪鋼產(chǎn)量為17.8萬(wàn)噸，銷量為17.3萬(wàn)噸，產(chǎn)銷量為97.21%。營(yíng)收方面，截至到2018年廣大特材齒輪鋼營(yíng)收達(dá)到10.73億元，同比增長(zhǎng)45.6%。從研發(fā)投入情況來(lái)看，2020-2022年廣大特材的研發(fā)投入資金逐年增加，從2020年的0.75億元上漲到2022年的1.79億元;從研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重情況來(lái)看，2022年廣大特材的研發(fā)投入占比為5.3%。

國(guó)產(chǎn)齒輪鋼在數(shù)量上基本能滿足國(guó)內(nèi)汽車及工程機(jī)械齒輪的需求，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，機(jī)械制造業(yè)持續(xù)發(fā)展，汽車等制造業(yè)用高檔齒輪鋼，作為重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵特鋼品種;高強(qiáng)高韌汽車用鋼、高品質(zhì)軸承鋼、壽命更持久的齒輪需求量日趨增長(zhǎng)，無(wú)疑將對(duì)齒輪鋼市場(chǎng)注入強(qiáng)大的動(dòng)力和活力;2020-2022年廣大特材營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步上升，其中2022年，廣大特材總營(yíng)收為33.67億元。

齒輪產(chǎn)品是機(jī)械工業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件都是齒輪傳動(dòng)。近年來(lái)，我國(guó)齒輪產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，齒輪產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)機(jī)械通用零部件基礎(chǔ)件領(lǐng)域的領(lǐng)軍級(jí)行業(yè)，中國(guó)已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界齒輪制造大國(guó)。

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、中國(guó)鐵路總公司2016年發(fā)布的《中長(zhǎng)期鐵路規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)鐵路總營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到17.5萬(wàn)公里，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里;到2030年鐵路總營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到20萬(wàn)公里，其中高速鐵路4.5萬(wàn)公里。

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  2023-2028年中國(guó)齒輪鋼市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...

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