算力行業(yè)市場分析2023：算力資源緊缺 算力租賃迎機遇

• 陳觀秋 2023年11月8日 來源：證券日報 江蘇經(jīng)濟報 經(jīng)濟參考報 消費日報 百度 393 19
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算力資源緊缺的確催生了一門“好生意”，即算力租賃。市場預(yù)計，隨著算力供需矛盾升級，算力租賃或?qū)⑦M(jìn)入新一輪漲價周期。另一方面，在英偉達(dá)芯片管制背景下，不少算力運營方正在搶抓機遇。

算力資源緊缺 算力租賃迎機遇

11月7日，一則署名為北交所上市公司并行科技董事長“陳健”的微信信息在市場上流傳，信息內(nèi)容顯示：“我們算力服務(wù)已經(jīng)上線10000張A800/A100卡，今年另有12000張H800卡在逐步上線中，超算模式算力，價格極具競爭力，歡迎試用。”

有媒體致電并行科技證券部求證，相關(guān)人員稱：“該消息屬實。需要說明的是，這個數(shù)量代表的是公司可用計算資源的算力規(guī)模，具體是根據(jù)客戶實際需求來做決策的，然后向上游采購?！?/p>

在業(yè)內(nèi)看來，算力資源緊缺的確催生了一門“好生意”，即算力租賃。市場預(yù)計，隨著算力供需矛盾升級，算力租賃或?qū)⑦M(jìn)入新一輪漲價周期。另一方面，在英偉達(dá)芯片管制背景下，不少算力運營方正在搶抓機遇。

二級市場方面，截至11月7日收盤，并行科技大漲29.99%。此外，算力租賃板塊再度集體拉漲，高新發(fā)展、鴻博股份、恒潤股份漲停，潤建股份、龍宇股份漲超5%。

近期有消息稱，因算力需求旺盛、供給緊張，某互聯(lián)網(wǎng)巨頭已暫停A100服務(wù)器出租業(yè)務(wù)。這一消息并未得到證實，但也同樣暴露了國內(nèi)算力租賃市場需求量遠(yuǎn)超供應(yīng)量，存在巨大缺口。

算力行業(yè)市場分析

據(jù)了解，算力租賃是指通過租用計算資源(如GPU)來提供計算能力的服務(wù)。這一服務(wù)的誕生背景有著多重因素交織：國內(nèi)外算力需求爆發(fā)，GPU受限于產(chǎn)能擴張，供給嚴(yán)重短缺;另外AI大模型需要消耗大量算力，對中小企業(yè)來說成本負(fù)擔(dān)較高。

國盛證券認(rèn)為，短期內(nèi)，算力供需兩側(cè)將出現(xiàn)階段性失衡，部分先發(fā)優(yōu)勢的公司已有一定規(guī)模的算力儲備，在手算力的價值有望因稀缺性提升。市場普遍認(rèn)為，算力租賃有望迎來一波“漲價潮”。

在二級市場上，10月末到11月初，算力租賃概念本已經(jīng)恢復(fù)冷靜，個別股票出現(xiàn)回落甚至一度跌停。但在11月6日和7日，這一概念再度集體拉漲。

AI算力租賃的商業(yè)本質(zhì)為具有大模型訓(xùn)練需求的軟件研發(fā)廠商向具有GPU資源的廠商租賃GPU算力，按月或按年支付租金。在市場看來，其本質(zhì)是AI算力固定資產(chǎn)變現(xiàn)，就其商業(yè)模式而言，可挖掘的增量價值空間有限。

當(dāng)前，人工智能正向多場景、規(guī)模化、融合度高的階段發(fā)展，數(shù)據(jù)量急劇增長，算法模型愈加復(fù)雜，應(yīng)用不斷延伸，這對智能算力的發(fā)展提出了更高要求。放眼世界，很多國家都在積極開發(fā)和部署智能算力資源，以塑造未來發(fā)展優(yōu)勢。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》分析：

機構(gòu)統(tǒng)計顯示，目前全國有超過30個城市正在建設(shè)或規(guī)劃智算中心，其中一些已經(jīng)投入運營或即將投入運營，總規(guī)劃算力達(dá)到了數(shù)十EFLOPS。

隨著大模型算法推動人工智能向更通用方向發(fā)展，我國智能算力需求激增。近期多方積極展開部署，優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，加大高性能智能算力供給，激發(fā)創(chuàng)新活力和應(yīng)用潛力。

《河南省重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速行動方案(2023—2025年)》提出，實施高性能算力提升工程。加快建設(shè)鄭州、洛陽等全棧國產(chǎn)化智能計算中心，構(gòu)建中原智能算力網(wǎng)。到2025年智算和超算算力規(guī)模超過2000PFLOPS，高性能算力占比超過30%

《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》提出，將新增算力建設(shè)項目納入算力伙伴計劃，加快推動海淀區(qū)、朝陽區(qū)建設(shè)北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經(jīng)濟算力中心，形成規(guī)?；冗M(jìn)算力供給能力，支撐千億級參數(shù)量的大型語言模型、大型視覺模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計算大模型、大規(guī)模精細(xì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模擬仿真模型、腦啟發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等研發(fā)。

相關(guān)專家表示，地方依托智能計算中心為當(dāng)?shù)乜蒲性核推笫聵I(yè)單位提供普惠算力，支撐當(dāng)?shù)乜蒲袆?chuàng)新和人才培養(yǎng)，培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推進(jìn)人工智能應(yīng)用創(chuàng)新。

若未來全國智算中心算力達(dá)到50EFLOPS(對應(yīng)50000PFLOPS)，對應(yīng)AIDC建設(shè)規(guī)?？臻g為500億-750億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)明確公開宣布規(guī)劃或建設(shè)中的地方智算中心規(guī)模已超26000P。

算力行業(yè)研究報告主要分析了算力行業(yè)的市場規(guī)模、算力市場供需求狀況、算力市場競爭狀況和算力主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對算力行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。算力行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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