高純石英砂供應(yīng)緊張的格局 國產(chǎn)石英砂市占率提升

• 黃江 2023年10月24日 來源：東方財富 1028 65
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從當(dāng)前市場情況來看，本周高純石英砂價格暫時維持穩(wěn)定，龍頭企業(yè)石英坩堝用中內(nèi)層砂價格上漲至17萬左右。

作為光伏的主要生產(chǎn)原料之一，高純石英砂主要用于制備石英坩堝，砂子純度對于光伏單晶硅棒成晶(整棒率、成晶率、加熱時間、直接加工成本等)、產(chǎn)品質(zhì)量(穿孔片、黑芯片等)至關(guān)重要，因此內(nèi)層砂通常選用4N8級(進(jìn)口砂)，外層砂選用4N5級。

光伏用進(jìn)口石英砂價格暴漲!

最新消息顯示，目前海外進(jìn)口砂已到港，據(jù)消息稱，進(jìn)口砂到港后已上調(diào)價格，目前價格約為35-40萬元/噸左右，近期企業(yè)受制于高純石英砂供應(yīng)緊張的格局，漲價意愿高漲。

從當(dāng)前市場情況來看，本周高純石英砂價格暫時維持穩(wěn)定，龍頭企業(yè)石英坩堝用中內(nèi)層砂價格上漲至17萬左右。

4月國內(nèi)中內(nèi)層砂供應(yīng)量仍偏少，龍頭企業(yè)也計劃4月底再度進(jìn)行調(diào)價，上調(diào)幅度大約為7-9萬元/噸。

從全球供應(yīng)情況來看，目前高純石英砂的主要生產(chǎn)企業(yè)為美國尤尼明(矽比科)、挪威TQC以及中國企業(yè)石英股份。根據(jù)業(yè)內(nèi)消息，尤尼明(矽比科)和TQC公司擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，項目投產(chǎn)大概率落在2024年，因此主要增量來自石英股份。從石英股份擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程來看， 2022年底其約有5萬噸高純石英砂產(chǎn)能，另有6萬噸高純石英砂項目處于建設(shè)中，預(yù)計2023年項目可以建成投產(chǎn)。

需求端，2023年硅料供給放量，刺激硅片廠商需求釋放。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬噸，缺口約有1.2-1.7萬噸。供應(yīng)緊張預(yù)期之下，高純石英砂或?qū)⒊蔀楣夥a(chǎn)業(yè)鏈新的“卡脖”環(huán)節(jié)，價格持續(xù)升溫。

高純石英砂上游是加工提純高純石英砂所需的天然石英礦物，主要包括石英、石英石、石英砂巖、石英砂礦、泥質(zhì)石英砂礦、長石石英砂礦、其他硅質(zhì)原料。

中游是高純石英砂的提純與制造。提純方面，當(dāng)前石英砂中雜質(zhì)剔除主要分為物理提純和化學(xué)提純。物理提純又包括水洗，分級脫泥，擦洗，磁選，浮選，超聲波輔助，高溫煅燒，微波輔助;化學(xué)提純包括酸浸，堿處理等等。制造方面，當(dāng)前，以高純石英砂為原料制備的產(chǎn)品包括標(biāo)準(zhǔn)石英管、高純石英管、石英錠等等。下游是高純石英砂產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國防科技等領(lǐng)域。

國產(chǎn)石英砂市占率有望持續(xù)提升。石英股份加快產(chǎn)能擴(kuò)張，2萬噸高純砂項目在22年3月投產(chǎn)(22年5-6月達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài));此外收購的強(qiáng)邦股份有望貢獻(xiàn)6000噸增量;我們預(yù)計新建1.5萬噸項目有望于23H1投產(chǎn)。我們預(yù)計23-24年海外合計擴(kuò)產(chǎn)有限，一方面受疫情影響，海外產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度放緩;另一方面，尤尼明/挪威TQC開采的石英礦來自偉晶巖礦床，而 偉晶巖二氧化硅含量約25%，在開采石英礦時會伴隨產(chǎn)生大量其他副產(chǎn)品礦石。其他副產(chǎn)品礦石的大量累積，會導(dǎo)致石英礦開采經(jīng)濟(jì)性下降。

高純石英砂供需呈增長態(tài)勢

高純石英砂主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、光伏、光通訊和電光源領(lǐng)域。光伏領(lǐng)域受益于硅片產(chǎn)能加速擴(kuò)張、 N型硅片滲透率提高，半導(dǎo)體領(lǐng)域受益于國產(chǎn)替代的緣故，需求不斷增長，基于相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的紅利，高純石英砂需求也有望快速增長。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國石英石行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

近年我國石英砂行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)高純石英砂行業(yè)市場分析有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國石英砂行業(yè)產(chǎn)量從2014年的7167萬噸增長到了9123萬噸。預(yù)計2023年我國石英砂產(chǎn)量將達(dá)到9407萬噸左右。近年隨著新興產(chǎn)業(yè)興起和對石英砂的需求量增加，我國石英砂相關(guān)企業(yè)數(shù)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國石英砂相關(guān)企業(yè)只有848家，到2021年相關(guān)企業(yè)數(shù)量到了1580家，增長了86.32%。

高純石英砂行業(yè)市場分析高純石英砂供需有望保持緊平衡，價格仍有提升空間。我們預(yù)計23-24年全球高純石英砂需求為8.2、9.9萬噸，供給約8.2、9.8萬噸，供需缺口為-0.1、-0.1萬噸。石英坩堝分為內(nèi)中外三層，中內(nèi)層砂占比約30%-40%。相較外層砂，石英坩堝中內(nèi)層砂對高純、低鋁、低堿、抗析晶的要求更高。

2023年全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供需格局呈以下變化趨勢：從主產(chǎn)業(yè)鏈上看，硅料環(huán)節(jié)，2023年硅料整體供應(yīng)充足，并逐步邁入過剩階段;硅片環(huán)節(jié)，大尺寸、薄片化、N型化趨勢明確，高純石英砂緊缺限制硅片有效產(chǎn)出;電池片環(huán)節(jié)，2023年上半年大尺寸PERC電池片供需偏緊，下半年TOPCon等新技術(shù)產(chǎn)能大量釋放;組件環(huán)節(jié)，全球組件產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，組件企業(yè)盈利能力有望修復(fù)。從輔材端看，2023年EVA粒子供需偏緊，POE粒子主要依賴進(jìn)口，隨著下半年N型組件產(chǎn)能釋放，POE膠膜需求逐漸提升，供需偏緊態(tài)勢加劇。結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)，集邦咨詢預(yù)測，2023年全球光伏裝機(jī)量將在330-350GW之間。

集邦咨詢提到，2022年，受疫情等多重因素沖擊，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格居高不下，然全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛。在光伏裝機(jī)需求快速增長的帶動下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求不斷釋放，新老玩家紛紛加速產(chǎn)能擴(kuò)張。2023年隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的大量釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，下游裝機(jī)需求有望增長。

硅料環(huán)節(jié)，硅料整體供應(yīng)充足，價格步入下行通道

2022年，在光伏行業(yè)高景氣的背景下，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，2022年下半年起多晶硅產(chǎn)能開始加速釋放，集邦咨詢旗下新能源研究中心預(yù)測，2023年底多晶硅總產(chǎn)能將達(dá)到214萬噸，同比增長82.9%;2023年隨著各大硅料龍頭廠商和眾多新玩家的產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，硅料將不再成為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)，硅料整體供應(yīng)充足，且逐漸出現(xiàn)過剩的情況。2023年硅料全年產(chǎn)出約134萬噸，同比增幅高達(dá)56.29%，可支撐超過500GW的組件產(chǎn)出，較2023年330-350GW的裝機(jī)預(yù)測明顯過剩。硅料供大于求，價格將進(jìn)入下行通道，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格有望回歸合理水平。

硅片環(huán)節(jié)，大尺寸、薄片化、N型化趨勢明確，高純石英砂限制有效產(chǎn)出

隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈“降本增效”的持續(xù)推進(jìn)，硅片向大尺寸、薄片化推進(jìn)的進(jìn)程進(jìn)一步加速。目前市場上的硅片主要有166mm、182mm與210mm三種尺寸，其中，以182mm與210mm為主的大尺寸硅片在降本增效方面的優(yōu)勢凸顯，市場占比快速提升。同時，2022年光伏行業(yè)邁入N型應(yīng)用的新時代，未來隨著N型電池取代P型電池成為主流，N型硅片滲透率有望持續(xù)提升。

隨著新老玩家加速擴(kuò)產(chǎn)，2023年硅片產(chǎn)能將大幅擴(kuò)張。集邦咨詢預(yù)測，2023年硅片產(chǎn)能將達(dá)到828GW，同比增長51.45%。產(chǎn)出方面，2023年隨著硅料產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，硅片環(huán)節(jié)的整體稼動率有所提升，N型硅片需求放量帶動石英坩堝需求量提升，然而石英坩堝的原材料高純石英砂緊缺將導(dǎo)致硅片企業(yè)非硅成本上升及實際產(chǎn)出受限。針對高純石英砂緊缺的情況，大部分硅片龍頭與石英坩堝或高純石英砂企業(yè)簽訂鎖價鎖量長單，而二三線企業(yè)存在一定的石英坩堝供應(yīng)緊缺風(fēng)險，硅片龍頭保供優(yōu)勢顯著，行業(yè)集中度有望提升。

電池片環(huán)節(jié)，大尺寸PERC電池供需偏緊，TOPCon產(chǎn)能逐步釋放

當(dāng)前，PERC面臨提效瓶頸，光伏行業(yè)逐步進(jìn)入“N型時代”，以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型技術(shù)逐漸成為企業(yè)爭相布局的焦點。未來隨著生產(chǎn)成本的降低及良率的提升，N型電池有望超越P型電池成為主流。2023年電池片產(chǎn)能將繼續(xù)快速擴(kuò)張，N型電池片占比持續(xù)提升。集邦咨詢預(yù)測，2023年電池片總產(chǎn)能將達(dá)到886GW，同比增長52.4%，其中N型電池片產(chǎn)能約338GW，占比39%，產(chǎn)能份額快速提升。

2022年下半年以來，電池片環(huán)節(jié)新建產(chǎn)能以N型技術(shù)為主，然而新技術(shù)產(chǎn)能的釋放存在一定的滯后性，預(yù)計TOPCon產(chǎn)能的釋放主要集中在2023年下半年。2022年下半年P(guān)ERC的產(chǎn)能擴(kuò)張幾乎處于停滯狀態(tài)，大尺寸PERC電池片因供需偏緊，盈利能力持續(xù)提升;2023年上半年，TOPCon產(chǎn)能尚未大量釋放，大尺寸PERC電池片供需仍偏緊，盈利能力有望進(jìn)一步提升。2023年下半年，隨著TOPCon產(chǎn)能等新技術(shù)產(chǎn)能逐步釋放，電池片供需偏緊態(tài)勢將得到緩解。

《2023-2028年中國石英石行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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