健康保險消費具有明顯的地域特性 健康保險行業(yè)市場發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年10月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 999 63
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從健康服務(wù)干預(yù)環(huán)節(jié)看，國內(nèi)健康險行業(yè)主要形成“互聯(lián)網(wǎng)+健康保險+健康管理”的發(fā)展模式，逐漸由傳統(tǒng)的費用報銷型到管理式醫(yī)療轉(zhuǎn)型，通過整合產(chǎn)業(yè)鏈中的健康服務(wù)資源、醫(yī)療服務(wù)資源、藥品和信息等，對接患者健康需求、提供整合式健康醫(yī)療服務(wù)。

健康保險，簡稱健保，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫(yī)療意外保險等。是指在被保險人身體出現(xiàn)疾病時，由保險人向其支付保險金的人身保險。健康保險的支付范圍通常包括醫(yī)療費用、收入損失、喪葬費及遺屬生活費等。

健康保險是我國醫(yī)療保障體系的三大支柱之一，近年來伴隨我國社會醫(yī)療保險體制不斷深入和居民收入水平的不斷提高，產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢頭。

國家金融監(jiān)督管理總局7月6日宣布，為促進多層次醫(yī)療保障有序銜接，有效降低醫(yī)療費用負擔(dān)，從8月1日起將擴大商業(yè)健康保險稅收優(yōu)惠范圍。

金融監(jiān)管總局的通知明確，將適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險產(chǎn)品范圍從原來只有醫(yī)療保險擴大到醫(yī)療保險、長期護理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險的主要險種。針對既往癥等人群保障不足的現(xiàn)狀，通知要求將其納入醫(yī)療保險承保范圍，開發(fā)保障額度更高、責(zé)任更豐富的長期護理保險和疾病保險產(chǎn)品。此外，通知還擴大了產(chǎn)品被保險人群體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康保險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

中國健康險的發(fā)展可大致分為三個階段：2010年至2016年是從探索期進入成長期的“1.0時代”;2016年至2020年是百萬醫(yī)療險出現(xiàn)后的“百家爭鳴”階段，即“2.0時代”;2020年開始中國健康險進入了開啟專業(yè)化道路的“3.0時代”。

根據(jù)2020年1月中國銀保監(jiān)會等13部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》，中國商業(yè)健康保險市場的規(guī)模2025年將超過2萬億元。

健康保險行業(yè)市場發(fā)展分析

從健康服務(wù)干預(yù)環(huán)節(jié)看，國內(nèi)健康險行業(yè)主要形成“互聯(lián)網(wǎng)+健康保險+健康管理”的發(fā)展模式，逐漸由傳統(tǒng)的費用報銷型到管理式醫(yī)療轉(zhuǎn)型，通過整合產(chǎn)業(yè)鏈中的健康服務(wù)資源、醫(yī)療服務(wù)資源、藥品和信息等，對接患者健康需求、提供整合式健康醫(yī)療服務(wù)。

我國健康保險消費具有明顯的地域特性，在經(jīng)濟較為發(fā)達地區(qū)，如華東、華中、華南等地區(qū)，保持較高保費收入。分省市看，廣東、山東、江蘇、河南等省份發(fā)展強勁，2020年原保費收入分別為694億元、609億元、586億元、515億元。

自2015年深圳市首次推出“重特大疾病補充醫(yī)療保險”以來，惠民保經(jīng)歷了萌芽期、蓬勃發(fā)展期，到2022年9月，已經(jīng)覆蓋28個省份及直轄市，推出產(chǎn)品共133款。在蓬勃發(fā)展的同時，惠民保也出現(xiàn)了新變化，原有的“一城多險”正在向“一城一險”的方向轉(zhuǎn)變。

市場調(diào)研結(jié)果顯示，在一二線城市中，惠民保產(chǎn)品的出現(xiàn)在一定程度上抑制了商業(yè)健康險的保費增長，更多參保人認為，投保惠民保就不需要再投保其他商業(yè)健康險。相比商業(yè)健康險，惠民保的保費更低而且可以通過醫(yī)保賬戶支付，不需要自己額外掏腰包，參保人的積極性更高。

中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業(yè)競爭加劇。第一梯隊原保費收入超2千億元，主要有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;第二梯隊，保費收入在1000-2000億元之間，主要公司有中國平安、中國人壽、中國太保人壽;其余第三梯隊保費收入均在1000億元以下。

據(jù)統(tǒng)計，2022年保險業(yè)實現(xiàn)原保費收入46957億元，同比增長4.6%。人身險業(yè)務(wù)中，健康險的原保費收入同比增長2.4%。以公司類別統(tǒng)計口徑來看，2022年人身險公司共實現(xiàn)原保費收入32091億元，同比增長2.8%。其中，健康險同比增長0.06%。

新型健康保險企業(yè)加速涌現(xiàn)，地產(chǎn)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)等三類投資主體切入方式不一。其中，地產(chǎn)商主要以入股傳統(tǒng)保險企業(yè)的方式進入，業(yè)務(wù)布局使用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展渠道;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要以自建、收購等方式進入，以加大投資布局，并在全國范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)健康保險銷售與服務(wù)業(yè)務(wù);醫(yī)療健康機構(gòu)主要與外部投資者合作設(shè)立，積極打造健康閉環(huán)，通過保險產(chǎn)品提高客戶的支付能力，釋放客戶需求，提高醫(yī)療服務(wù)市場競爭力。

隨著健康中國戰(zhàn)略全面推行，民眾的健康服務(wù)需求日漸增長、健康意識的不斷覺醒，健康管理和醫(yī)療服務(wù)在健康險中的作用愈發(fā)重要，健康險行業(yè)也正在從“保健康人”向“保人健康”發(fā)展。雖然近兩年健康險增速放緩，但在我國人口老齡化、醫(yī)療控費改革等背景下，健康險的發(fā)展動力將進一步激發(fā)。

未來隨著健康險改革與創(chuàng)新力度加強，市場進一步得到規(guī)范后，滿足多樣化需求的健康險產(chǎn)品出臺，保費收入也將迎來持續(xù)增長。而根據(jù)國際經(jīng)驗，發(fā)達國家健康險保費收入占整體保險保費收入的比重大多在30%左右，而我國健康險保費收入2022年占比僅為18%，所以健康險規(guī)模提升的空間很大。

健康保險行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析健康保險未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘健康保險行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國健康保險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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  2023-2028年中國健康保險市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告

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