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汽車用鋁合金規(guī)模需求30萬噸 中國鋁合金材料應(yīng)用供需市場分析

目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%,中國的比例僅為12%,遠低于全球水平。以汽車用鋁為例,發(fā)達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤,而中國僅為105公斤,未來市場空間廣闊。

近年來,隨著汽車、軌道交通、航空航海業(yè)的飛速發(fā)展,鋁材產(chǎn)品正成為“新寵”。在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運煤敞車、高鐵、城鐵、地鐵等交通運輸領(lǐng)域,未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量,“大飛機”、輪船游艇項目的推進也給鋁行業(yè)帶來發(fā)展機遇。

中國鋁合金材料應(yīng)用供需市場分析

目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%,中國的比例僅為12%,遠低于全球水平。以汽車用鋁為例,發(fā)達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤,而中國僅為105公斤,未來市場空間廣闊。目前國內(nèi)高端鋁壓延材市場仍處于起步階段,主要依賴進口滿足市場所需。

中國交通的“輕量化”剛剛起步,本土市場發(fā)展空間巨大。對于擴大鋁的應(yīng)用領(lǐng)域,將以上下游合作機制為抓手,在協(xié)助工信部建立民機鋁材上下游合作機制的基礎(chǔ)上,在國家發(fā)改委、工信部、住建部、交通部、質(zhì)檢總局等的指導(dǎo)支持下,建立鋁加工行業(yè)骨干企業(yè)與中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國建筑業(yè)協(xié)會、中國船舶工業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織,以及骨干企業(yè)、高校、研究院所等單位的協(xié)商交流機制,聯(lián)合制定產(chǎn)品應(yīng)用的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、工程建設(shè)標準。繼續(xù)鞏固和擴大鋁材在拖掛車、運煤車、建筑工程模板、建筑鋁圍護板的應(yīng)用,努力推進民機鋁材、汽車車身薄板、城市新能源公交車體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結(jié)構(gòu)過街天橋、橋梁檢測平臺的應(yīng)用。

事實上,鋁合金材料廣泛應(yīng)用于航空工業(yè)已接近一個世紀。在鈦合金和復(fù)合材料的競爭下,目前鋁合金在航空工業(yè)尤其是軍用航空的單機用量占比有所下降,而對鋁材性能要求在提高。發(fā)展超高強鋁合金,高損傷容限合金以及大型整體結(jié)構(gòu)的高強、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢。雖然鋁合金材料占比下降,但由于民用飛機和軍機數(shù)量上升,整體來看,航空用鋁總量仍然上升。此外,C919大飛機航材國產(chǎn)化也是國產(chǎn)鋁合金材料在航空領(lǐng)域增長點之一。

車用鋁材被看好

目前,鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應(yīng)用越來越廣泛。未來五年,乘用車車身用鋁合金板材的年復(fù)合增長率或超過25%,2020年全球需求量將達250萬噸;中國汽車輕量化的序幕已經(jīng)拉開,2020年覆蓋件用鋁合金板材市場規(guī)模將超過30萬噸,內(nèi)飾結(jié)構(gòu)件及商用車板材超過70萬噸,合計達100萬噸。

未來五年中國有望成為全球汽車鋁材最大的市場,主要增量將來自于鋁合金車身和底盤懸掛等部件。目前國內(nèi)中高端車輛需求不斷增加,鋁板本土供應(yīng)資源、設(shè)備、成型、表面處理工藝水平與國際差距越來越小。以奔馳C級車為例,目前國內(nèi)奔馳C系列為鋼制車身,而歐洲則高比例采用鋁制車身。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展,預(yù)計2021年國內(nèi)將與歐洲市場一樣使用全鋁機身。

新能源車輛的崛起也為鋁合金在車輛應(yīng)用上開辟了一片藍海。受能源形式限制,更輕的鋁合金車身可降低能耗,成為延長里程的主要突破方向之一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》顯示:

鋁合金用在新能源汽車可提升效率、降低油耗和節(jié)能減排,全鋁車身是新能源汽車輕量化的發(fā)展方向之一。

鋁合金車身的使用是客車技術(shù)發(fā)展的趨勢。隨著新能源汽車的發(fā)展,特別是純電動客車的推廣,對續(xù)航里程和Ekg(單位載質(zhì)量能源消耗量)的要求越來越高。在相同電量下,整備質(zhì)量越大,續(xù)駛里程越顯得捉襟見肘,所以車身輕量化一直是客車產(chǎn)品的追逐目標。此外,鋁合金產(chǎn)品具有良好的防腐蝕性能,對潮濕環(huán)境的適應(yīng)能力比普通鋼材要好得多,部分終端客戶在選擇產(chǎn)品時明確提出使用鋁合金車身的要求。

另一個對運輸輕量化有需求的則是公路物流行業(yè)。從公路運輸方式來看,長距離高速公路運輸,大功率大噸位的半掛車將是主流車型。

由于鋁合金半掛車比全鋼半掛車整車重量輕3.5噸左右,相當(dāng)于在運營中可以比全鋼結(jié)構(gòu)半掛車多拉運3.5噸貨物。以全年運營15萬公里計算,鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優(yōu)勢可多創(chuàng)效益15萬-18萬元。空載運行中也將大大節(jié)省油耗。

近期政策的變化方面,交通運輸部、公安部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》,將嚴格按照新修訂的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》對車輛進行治理超限超載工作(簡稱“治超”)。這意味六軸車最大軸荷將不得超過49噸,較此前降低6噸。在嚴格治超背景下,近期公路運費已經(jīng)小幅上漲。如果物流行業(yè)要在多拉快跑上做文章,車身輕量化將成為行業(yè)趨勢。鋁制掛車有望迎來發(fā)展機遇。

產(chǎn)業(yè)鏈亟須通力合作

從近年來的數(shù)據(jù)看,國內(nèi)高端鋁加工行業(yè)正迎頭趕上,無論是投資規(guī)模還是盈利能力均保持了較快的增長,成為行業(yè)新興力量。

中國企業(yè)優(yōu)勢在于:雖然起步晚,但持續(xù)引入最新最先進的設(shè)備。以鋁擠壓設(shè)備為例,中國忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產(chǎn)線,其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機數(shù)量就有21臺;而很多國際競爭對手擠壓機規(guī)模多在50MN以下;此外,部分有前瞻眼光的企業(yè)在研發(fā)上投入重金,以求獲得技術(shù)突破。

總體看,中國目前在鋁擠壓設(shè)備、模具制造裝備、相關(guān)基本技術(shù)與工藝以及質(zhì)量檢測等方面,已經(jīng)達到全球中上水平。但鋁加工研發(fā)投入不足,合金成分及其加工工藝數(shù)值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進水平存在一定差距,航空鋁材、乘用車鋁板等高端產(chǎn)品開發(fā)能力不足,生產(chǎn)成本高,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,高附加值的加工產(chǎn)品短缺。目前中國忠旺在這一領(lǐng)域的設(shè)備、研發(fā)、人才方面加大投入,以期盡早彌補欠缺。

價格高阻攔了鋁制掛車的市場推廣。盡管全鋁合金掛車長期來看有助于提升運輸效益,但其在國內(nèi)應(yīng)用率不足2%,而這一數(shù)字在美國和日本則分別為70%和90%以上。全鋁合金掛車比鋼制掛車價格高30%以上,初始投資太大。公路長途運輸行業(yè)車主大多是個體運營者,高企的初始成本和對行業(yè)了解不多是阻礙鋁合金掛車推廣的主要原因。應(yīng)加大鋁合金掛車在物流行業(yè)的推廣和普及,同時積極與金融機構(gòu)、平臺合作,推出一些針對使用者的金融產(chǎn)品,降低鋁合金掛車購買門檻。

交通用鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方加強協(xié)作與交流,形成一套互相促進研發(fā)應(yīng)用的體系。在這一過程中,行業(yè)協(xié)會應(yīng)起到資源整合的領(lǐng)導(dǎo)者作用。以愛勵為例,愛勵遍及全球的研發(fā)應(yīng)用體系網(wǎng)絡(luò),涉及實驗室模擬、碰撞測試、防腐、成型等多個鋁合金加工應(yīng)用的環(huán)節(jié),有數(shù)十家國際機構(gòu)、實驗室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車廠商有數(shù)百人的車身輕量化團隊,在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求,有助于縮短研制應(yīng)用周期,達到產(chǎn)能迅速有效投放,從而帶領(lǐng)行業(yè)迅速發(fā)展。國內(nèi)目前整車廠在這一點上還難以達到這一水平。

從國防工業(yè)的高度來看,中國要建立起自己的航空鋁合金體系,該體系以2系和7系合金為主,但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發(fā)展方向。同時,充分利用國內(nèi)的裝備條件和工藝技術(shù)積累,實現(xiàn)國內(nèi)鋁合金材料性能和質(zhì)量的全面提升,實現(xiàn)高端鋁材的自主保障。此外,加強材料研制和應(yīng)用研究的一體化、全過程研究,充分合作,相互配合,縮短鋁合金的研制、應(yīng)用周期。

《2023-2028年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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