汽車用鋁合金規(guī)模需求30萬噸 中國鋁合金材料應(yīng)用供需市場分析

• 黃江 2023年9月13日 來源：新浪 513 27
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目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國的比例僅為12%，遠低于全球水平。以汽車用鋁為例，發(fā)達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤，而中國僅為105公斤，未來市場空間廣闊。

近年來，隨著汽車、軌道交通、航空航海業(yè)的飛速發(fā)展，鋁材產(chǎn)品正成為“新寵”。在乘用車、全鋁化掛車、鋁制油罐車、C80運煤敞車、高鐵、城鐵、地鐵等交通運輸領(lǐng)域，未來可增加1000萬噸的市場用鋁容量，“大飛機”、輪船游艇項目的推進也給鋁行業(yè)帶來發(fā)展機遇。

中國鋁合金材料應(yīng)用供需市場分析

目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國的比例僅為12%，遠低于全球水平。以汽車用鋁為例，發(fā)達國家乘用車平均用鋁量達到145公斤，而中國僅為105公斤，未來市場空間廣闊。目前國內(nèi)高端鋁壓延材市場仍處于起步階段，主要依賴進口滿足市場所需。

中國交通的“輕量化”剛剛起步，本土市場發(fā)展空間巨大。對于擴大鋁的應(yīng)用領(lǐng)域，將以上下游合作機制為抓手，在協(xié)助工信部建立民機鋁材上下游合作機制的基礎(chǔ)上，在國家發(fā)改委、工信部、住建部、交通部、質(zhì)檢總局等的指導(dǎo)支持下，建立鋁加工行業(yè)骨干企業(yè)與中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國建筑業(yè)協(xié)會、中國船舶工業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織，以及骨干企業(yè)、高校、研究院所等單位的協(xié)商交流機制，聯(lián)合制定產(chǎn)品應(yīng)用的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、工程建設(shè)標準。繼續(xù)鞏固和擴大鋁材在拖掛車、運煤車、建筑工程模板、建筑鋁圍護板的應(yīng)用，努力推進民機鋁材、汽車車身薄板、城市新能源公交車體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結(jié)構(gòu)過街天橋、橋梁檢測平臺的應(yīng)用。

事實上，鋁合金材料廣泛應(yīng)用于航空工業(yè)已接近一個世紀。在鈦合金和復(fù)合材料的競爭下，目前鋁合金在航空工業(yè)尤其是軍用航空的單機用量占比有所下降，而對鋁材性能要求在提高。發(fā)展超高強鋁合金，高損傷容限合金以及大型整體結(jié)構(gòu)的高強、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢。雖然鋁合金材料占比下降，但由于民用飛機和軍機數(shù)量上升，整體來看，航空用鋁總量仍然上升。此外，C919大飛機航材國產(chǎn)化也是國產(chǎn)鋁合金材料在航空領(lǐng)域增長點之一。

車用鋁材被看好

目前，鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車上的應(yīng)用越來越廣泛。未來五年，乘用車車身用鋁合金板材的年復(fù)合增長率或超過25%，2020年全球需求量將達250萬噸;中國汽車輕量化的序幕已經(jīng)拉開，2020年覆蓋件用鋁合金板材市場規(guī)模將超過30萬噸，內(nèi)飾結(jié)構(gòu)件及商用車板材超過70萬噸，合計達100萬噸。

未來五年中國有望成為全球汽車鋁材最大的市場，主要增量將來自于鋁合金車身和底盤懸掛等部件。目前國內(nèi)中高端車輛需求不斷增加，鋁板本土供應(yīng)資源、設(shè)備、成型、表面處理工藝水平與國際差距越來越小。以奔馳C級車為例，目前國內(nèi)奔馳C系列為鋼制車身，而歐洲則高比例采用鋁制車身。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展，預(yù)計2021年國內(nèi)將與歐洲市場一樣使用全鋁機身。

新能源車輛的崛起也為鋁合金在車輛應(yīng)用上開辟了一片藍海。受能源形式限制，更輕的鋁合金車身可降低能耗，成為延長里程的主要突破方向之一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》顯示：

鋁合金用在新能源汽車可提升效率、降低油耗和節(jié)能減排，全鋁車身是新能源汽車輕量化的發(fā)展方向之一。

鋁合金車身的使用是客車技術(shù)發(fā)展的趨勢。隨著新能源汽車的發(fā)展，特別是純電動客車的推廣，對續(xù)航里程和Ekg(單位載質(zhì)量能源消耗量)的要求越來越高。在相同電量下，整備質(zhì)量越大，續(xù)駛里程越顯得捉襟見肘，所以車身輕量化一直是客車產(chǎn)品的追逐目標。此外，鋁合金產(chǎn)品具有良好的防腐蝕性能，對潮濕環(huán)境的適應(yīng)能力比普通鋼材要好得多，部分終端客戶在選擇產(chǎn)品時明確提出使用鋁合金車身的要求。

另一個對運輸輕量化有需求的則是公路物流行業(yè)。從公路運輸方式來看，長距離高速公路運輸，大功率大噸位的半掛車將是主流車型。

由于鋁合金半掛車比全鋼半掛車整車重量輕3.5噸左右，相當(dāng)于在運營中可以比全鋼結(jié)構(gòu)半掛車多拉運3.5噸貨物。以全年運營15萬公里計算，鋁合金車廂在行駛中利用其輕量化優(yōu)勢可多創(chuàng)效益15萬-18萬元。空載運行中也將大大節(jié)省油耗。

近期政策的變化方面，交通運輸部、公安部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》，將嚴格按照新修訂的《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》對車輛進行治理超限超載工作(簡稱“治超”)。這意味六軸車最大軸荷將不得超過49噸，較此前降低6噸。在嚴格治超背景下，近期公路運費已經(jīng)小幅上漲。如果物流行業(yè)要在多拉快跑上做文章，車身輕量化將成為行業(yè)趨勢。鋁制掛車有望迎來發(fā)展機遇。

產(chǎn)業(yè)鏈亟須通力合作

從近年來的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)高端鋁加工行業(yè)正迎頭趕上，無論是投資規(guī)模還是盈利能力均保持了較快的增長，成為行業(yè)新興力量。

中國企業(yè)優(yōu)勢在于：雖然起步晚，但持續(xù)引入最新最先進的設(shè)備。以鋁擠壓設(shè)備為例，中國忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產(chǎn)線，其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機數(shù)量就有21臺;而很多國際競爭對手擠壓機規(guī)模多在50MN以下;此外，部分有前瞻眼光的企業(yè)在研發(fā)上投入重金，以求獲得技術(shù)突破。

總體看，中國目前在鋁擠壓設(shè)備、模具制造裝備、相關(guān)基本技術(shù)與工藝以及質(zhì)量檢測等方面，已經(jīng)達到全球中上水平。但鋁加工研發(fā)投入不足，合金成分及其加工工藝數(shù)值模擬仿真、智能化控制水平與國外先進水平存在一定差距，航空鋁材、乘用車鋁板等高端產(chǎn)品開發(fā)能力不足，生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，高附加值的加工產(chǎn)品短缺。目前中國忠旺在這一領(lǐng)域的設(shè)備、研發(fā)、人才方面加大投入，以期盡早彌補欠缺。

價格高阻攔了鋁制掛車的市場推廣。盡管全鋁合金掛車長期來看有助于提升運輸效益，但其在國內(nèi)應(yīng)用率不足2%，而這一數(shù)字在美國和日本則分別為70%和90%以上。全鋁合金掛車比鋼制掛車價格高30%以上，初始投資太大。公路長途運輸行業(yè)車主大多是個體運營者，高企的初始成本和對行業(yè)了解不多是阻礙鋁合金掛車推廣的主要原因。應(yīng)加大鋁合金掛車在物流行業(yè)的推廣和普及，同時積極與金融機構(gòu)、平臺合作，推出一些針對使用者的金融產(chǎn)品，降低鋁合金掛車購買門檻。

交通用鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方加強協(xié)作與交流，形成一套互相促進研發(fā)應(yīng)用的體系。在這一過程中，行業(yè)協(xié)會應(yīng)起到資源整合的領(lǐng)導(dǎo)者作用。以愛勵為例，愛勵遍及全球的研發(fā)應(yīng)用體系網(wǎng)絡(luò)，涉及實驗室模擬、碰撞測試、防腐、成型等多個鋁合金加工應(yīng)用的環(huán)節(jié)，有數(shù)十家國際機構(gòu)、實驗室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車廠商有數(shù)百人的車身輕量化團隊，在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求，有助于縮短研制應(yīng)用周期，達到產(chǎn)能迅速有效投放，從而帶領(lǐng)行業(yè)迅速發(fā)展。國內(nèi)目前整車廠在這一點上還難以達到這一水平。

從國防工業(yè)的高度來看，中國要建立起自己的航空鋁合金體系，該體系以2系和7系合金為主，但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發(fā)展方向。同時，充分利用國內(nèi)的裝備條件和工藝技術(shù)積累，實現(xiàn)國內(nèi)鋁合金材料性能和質(zhì)量的全面提升，實現(xiàn)高端鋁材的自主保障。此外，加強材料研制和應(yīng)用研究的一體化、全過程研究，充分合作，相互配合，縮短鋁合金的研制、應(yīng)用周期。

《2023-2028年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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