庫存持續(xù)低位疊加需求良好 國內(nèi)鎂價持續(xù)上漲

• 李波 2023年9月8日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 770 46
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據(jù)百川盈孚9月7日消息，金屬鎂最新成交均價已漲至24244.11元/噸，較上一日上調(diào)815元/噸，單日漲幅3.48%。9月至今累計(jì)上漲近7%，6月下旬低點(diǎn)至今上漲超20%。鎂粉最新價25189.5元/噸，較上一日上漲2.82%，6月下旬上漲以來漲幅超過25%。

據(jù)百川盈孚9月7日消息，金屬鎂最新成交均價已漲至24244.11元/噸，較上一日上調(diào)815元/噸，單日漲幅3.48%。

9月至今累計(jì)上漲近7%，6月下旬低點(diǎn)至今上漲超20%。鎂粉最新價25189.5元/噸，較上一日上漲2.82%，6月下旬上漲以來漲幅超過25%。

分析認(rèn)為，當(dāng)前金屬鎂市場價格走勢堅(jiān)挺，主要由于原料價格近期呈上行態(tài)勢，且下游采購囤貨較多，加之部分停產(chǎn)工廠庫存低位，出貨壓力不大，場內(nèi)挺價惜售心態(tài)較濃。從供給面來看，停產(chǎn)工廠短期內(nèi)難再復(fù)產(chǎn)，主產(chǎn)區(qū)山西及府谷等地區(qū)部分工廠庫存維持低位。

需求方面，下游用戶買漲不買跌，目前仍在持續(xù)補(bǔ)貨中，需求表現(xiàn)良好。綜合來看，短期內(nèi)鎂價或?qū)?jiān)挺運(yùn)行，望驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力改善。

公司方面，據(jù)證券時報(bào)表示，云海金屬：為國內(nèi)鎂行業(yè)一體化龍頭企業(yè)，已構(gòu)建“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。

公司巢湖5萬噸原鎂項(xiàng)目、安徽青陽30萬噸原鎂和30萬噸鎂合金項(xiàng)目等將于2023年底前建成。公司規(guī)劃到2025年形成原鎂產(chǎn)能50萬噸，鎂合金產(chǎn)能50萬噸。

濮耐股份：公司2500噸/年鎂鋁尖晶石示范線項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中，后期公司將在金屬鎂的基礎(chǔ)上延長產(chǎn)業(yè)鏈。

鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金，是目前全球最輕質(zhì)的商用金屬工程材料，相對于其他常用的傳統(tǒng)材料， 鎂合金具有密度小、比強(qiáng)度高、彈性模量低，散熱好、抗沖擊力和抗蠕變性強(qiáng)、阻尼減震降噪能力強(qiáng)、電磁屏蔽性能 優(yōu)異等特點(diǎn)。

相比于其他材料，鎂合金可吸收更多的振動沖擊，比強(qiáng)度明顯高于鋁合金和鋼，比剛度與鋁合金和鋼相 當(dāng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工程塑料，為一般塑料的 10 倍。

目前鎂合金應(yīng)用范圍仍遠(yuǎn)不及于鋁合金和鋼，主要因?yàn)檫^去鎂合金有很多難題待解決，如加工成本和原材料成本較高， 鎂自身的理化性質(zhì)導(dǎo)致它的耐腐蝕性、耐熱性和深加工性能較差，生產(chǎn)過程會造成環(huán)境污染等。

隨著近幾年國內(nèi)外科 研院所、相關(guān)企業(yè)等對鎂的研究和經(jīng)驗(yàn)逐漸進(jìn)步，鎂合金或?qū)⒋蜷_下游廣闊的應(yīng)用場景。

面向2035年，我國的高端鎂合金材料產(chǎn)業(yè)整體在研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用方面達(dá)到全球領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、智能化、綠色化制造，對全球鎂合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起主導(dǎo)作用。

實(shí)現(xiàn)下一代高強(qiáng)韌大型整體結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)及相關(guān)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化;實(shí)現(xiàn)國家重大工程用高性能鎂合金材料國產(chǎn)化率達(dá)到100%，促進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域節(jié)能40%以上、減排50%以上。

中國鎂合金行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

我國是產(chǎn)鎂大國，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會初步統(tǒng)計(jì)，2022 年，中國共生產(chǎn)原鎂約 89.36 萬噸，同比下降 5.82%，同時全球原鎂產(chǎn)量預(yù)測為 111.5 萬噸，中國產(chǎn)量約占全球的 80.14%。

按地區(qū)來看，陜西地區(qū)生產(chǎn)約 54.84 萬噸，同比下降約 12%;山西地區(qū)全年生產(chǎn)約 20.25 萬噸，同比增長 3.27%;內(nèi)蒙古地區(qū)全年生產(chǎn)約 4.37 萬噸，與 2021 年大致相同;新疆地區(qū)全年生產(chǎn)約 2.82 萬噸，同比增長約 8.88%。陜西省原鎂產(chǎn)量占比達(dá)到了 61.37%，是我 國原鎂的最主要產(chǎn)區(qū)。?

2021 年和 2022 年我國的原鎂產(chǎn)量有所下滑，主要原因是環(huán)保政策限制和作為原料之一的硅鐵煤炭價格上漲，推升了 鎂的價格，導(dǎo)致下游需求一般，需求的疲軟反過來也對供給造成了一定的影響。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球菱鎂礦基礎(chǔ)儲量約為 68 億噸，主要 分布在俄羅斯、斯洛伐克、中國等地區(qū)。我國菱鎂礦基礎(chǔ)儲量約為 5.8 億噸，占全球菱鎂礦基礎(chǔ)儲量的 8.53%。

在我 國，鎂冶煉的主要方法是皮江法，以白云石為原料，查明儲量 40 億噸以上，并且質(zhì)量優(yōu)，雜質(zhì)含量低，主要分布省 區(qū)有山西、寧夏、河南、吉林、青海、貴州等地區(qū)。

用于電解法的主要原料是液態(tài)資源，主要分布在西藏和青海的鹽 湖，柴達(dá)木盆地內(nèi)大小不等的數(shù)十個鹽湖的鎂鹽儲量約為 60.03 億噸，占全國已查明鎂鹽總量的 99%。

目前，我國鎂合金產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，廣泛用于建筑、化工、石油管道、電子產(chǎn)品、家用電器、汽車、軍工、航空航天等領(lǐng)域，是各種建筑物、工業(yè)儲罐、管道、船舶的防腐材料，是電子產(chǎn)品、汽車等產(chǎn)品的輕量化替代材料。

鎂合金由于經(jīng)歷了塑性變形，材料組織和力學(xué)性能與鑄件相比其它合金具有明顯優(yōu)勢，而且還可以通過熱處理工藝對材料的組織和性能進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國鎂合金下游需求中，汽車行業(yè)占比70%，3C行業(yè)占比20%，航空航天、運(yùn)輸、化工等其它行業(yè)占比10%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鎂合金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

隨著新能源車?yán)m(xù)航和傳統(tǒng)油車節(jié)能減排的要求提升，輕量化成為目前汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，鎂合金作為最輕質(zhì)的商用 金屬工程材料需求有望快速增長。

從鎂的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游的原鎂冶煉行業(yè) cr5 市占率 22.89%，集中度較低，未來 隨著云海金屬生產(chǎn)線的擴(kuò)建，以及行業(yè)部分落后產(chǎn)能的淘汰，集中度有望顯著提升。

中游的鎂合金加工行業(yè)集中度很 高，cr5 市占率達(dá)到 82%，云海金屬占比 35%(排名第一)，形成規(guī)模效應(yīng)，具有較大的競爭優(yōu)勢。

下游應(yīng)用方面， 汽車領(lǐng)域?yàn)殒V合金的主要應(yīng)用方向，達(dá)到了鎂合金消費(fèi)總量的 70%，3C、航空航天、生物醫(yī)藥、建筑、儲氫等領(lǐng)域 也有應(yīng)用。

通過鎂合金實(shí)現(xiàn)汽車輕量化，相比于鋼、鋁合金等材料具有更好的減重性能。目前我國的單車用鎂量相比于歐美還有 一定差距，未來汽車用鎂需求有望顯著提升。

根據(jù)預(yù)測，我國汽車行業(yè) 2025、2030 年的鎂合金消耗量分別達(dá)到 35.32 和 71.12 萬噸，原鎂消耗量達(dá)到 38.85 和 78.23 萬噸，2022-2030 國內(nèi)原鎂消耗量復(fù)合增長率為 21.70%。

目前國內(nèi) 壓鑄工藝比較成熟的主要是小型配件，未來主要突破點(diǎn)在于各類支架產(chǎn)品。

另外，鎂合金建筑模板相關(guān)技術(shù)也已研發(fā)完 畢，即將開始批量供貨，未來也有望快速發(fā)展，預(yù)測到 2025 和 2030 年的原鎂消耗量分別為 32.53 和 60.77 萬噸，復(fù)合增 長率為 30.69%。

隨著國內(nèi)外技術(shù)不斷精進(jìn)，可生產(chǎn)鎂合金零部件種類不斷增加。目前國內(nèi)可研制鎂合金汽車零部件已超 100 種，海外 發(fā)達(dá)國家部分車型單車用量已超 25kg，整體應(yīng)用增速提升明顯。

在航空工業(yè)中，鎂合金在航空工業(yè)中主要用于制造設(shè)備支架、儀器儀表殼體、操縱系統(tǒng)支座、座艙骨架、發(fā)動機(jī)附件 機(jī)匣、直升機(jī)變速箱、發(fā)動機(jī)架、機(jī)輪輪轂等零部件，其中鎂合金鑄件超過 90%。我國的飛機(jī)、導(dǎo)彈、火箭和飛船 上均有稀土鎂合金構(gòu)件使用。

鎂合金在 3C 領(lǐng)域的應(yīng)用較為普及的有筆記本電腦結(jié)構(gòu)件、手機(jī)中板等。在 3C 產(chǎn)品朝著輕、薄、短、小方向發(fā)展的 推動下，鎂合金的應(yīng)用得到了持續(xù)增長。

鎂合金的輕量化、剛性高、減震性好、無磁、散熱、可回收、觸感好等優(yōu)點(diǎn) 推動其設(shè)計(jì)和消費(fèi)的流行趨勢。

鎂在骨科中是醫(yī)用金屬的常用材料。鎂與人體骨骼密度接近，容易加工成形，并且具 有優(yōu)良的綜合力學(xué)性能以及獨(dú)特的生物降解功能，而鎂又是人體所必需的宏量金屬元素之一，因此鎂合金是醫(yī)用金屬 材料的不二選擇。

除此之外，鎂在建筑模板、儲氫、高鐵等領(lǐng)域也有一定的應(yīng)用。其中，建筑模板很可能是下一個用鎂需求快速增長的領(lǐng)域。

更多鎂合金市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鎂合金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國鎂合金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  中研普華通過對鎂合金行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析鎂合金行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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