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2023年銀行業(yè)全景調(diào)研報(bào)告 銀行業(yè)發(fā)展研究

  • 陳觀秋 2023年8月30日 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng) 中國(guó)金融新聞網(wǎng) 755 45
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國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年二季度末,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為406.2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.4%。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年二季度末,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為406.2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.4%。

銀行業(yè)全景調(diào)研

1、上半年農(nóng)業(yè)銀行凈利約1338億元,同比增長(zhǎng)3.9%

8月29日晚間,農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布2023年半年度報(bào)告。報(bào)告顯示,2023年上半年,農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3657.58億元,同比增長(zhǎng)0.8%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1338.31億元,同比增長(zhǎng)3.9%。截至6月末,農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)為380333.95億元,較上年末增加41079.07億元,增長(zhǎng)12.1%;不良貸款余額2943.87億元,較上年末增加233.25億元,不良貸款率1.35%,較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)銀行表示,報(bào)告期內(nèi),該行縣域貸款增量突破萬(wàn)億元。截至6月末,農(nóng)業(yè)銀行縣域貸款余額8.35萬(wàn)億元,較去年末新增1.02萬(wàn)億元,增速13.9%,增量創(chuàng)歷史同期新高。涉農(nóng)貸款余額6.43萬(wàn)億元,較去年末新增8980億元,增速16.2%,高于全行貸款增速5.9個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)戶(hù)貸款余額突破萬(wàn)億元,達(dá)1.04萬(wàn)億元,較上年末新增2613億元,增速33.5%。助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè),鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)貸款增速分別達(dá)29.5%和19.2%,均高于全行貸款平均增速。

多措并舉激發(fā)居民消費(fèi)活力。今年上半年,農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人貸款、住房貸款、消費(fèi)貸款增量均居同業(yè)領(lǐng)先水平。截至6月末,個(gè)人貸款余額7.98萬(wàn)億元,較年初新增4320億元。其中,包括信用卡在內(nèi)的個(gè)人消費(fèi)貸款余額9206億元,較年初新增792億元,增量居同業(yè)首位。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)銀行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

2、“以量補(bǔ)價(jià)”驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)多增

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示,2023年二季度末,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額為406.2萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.4%。人民銀行發(fā)布的《2023年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》顯示,我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)總量逐步擴(kuò)大,但凈息差和資產(chǎn)利潤(rùn)率處下降趨勢(shì)。

隨著利率市場(chǎng)化改革深入推進(jìn),信貸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,尤其疫情發(fā)生以來(lái),貸款利率下降較多,銀行盈利能力有所下降。2023年一季度, 商業(yè)銀行凈利潤(rùn)為6679億元,同比增長(zhǎng)1.3%,增速較上年同期低6.1個(gè)百分點(diǎn);凈息差為1.74%,資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.81%,同比分別下降0.23個(gè)和0.08個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年,商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)2.6%,增速較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn);平均資本利潤(rùn)率為9.67%,較上季末下降0.66個(gè)百分點(diǎn);平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.75%,較上季末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

一系列數(shù)據(jù)表明,我國(guó)商業(yè)銀行單位資產(chǎn)盈利能力降低,利潤(rùn)增長(zhǎng)主要依靠資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大來(lái)“以量補(bǔ)價(jià)”。

利潤(rùn)留存是商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的最主要渠道,有利于提高商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平。

商業(yè)銀行資本充足水平是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的體現(xiàn),其主要補(bǔ)充資本手段有內(nèi)源性和外源性?xún)纱蠓绞健O鄬?duì)而言,我國(guó)國(guó)內(nèi)銀行資本補(bǔ)充渠道較少,存在資本缺口。例如,目前A股上市銀行的平均市凈率(P/B)為0.58,通過(guò)發(fā)行普通股等外部渠道補(bǔ)充核心一級(jí)資本能力較為有限,銀行補(bǔ)充資本主要依靠利潤(rùn)留存。

因此,在拓展外源資本補(bǔ)充渠道的同時(shí),保持內(nèi)源資本補(bǔ)充能力尤為重要。維持一定的利潤(rùn)增長(zhǎng)是內(nèi)源補(bǔ)充資本的重要方式,有助于增強(qiáng)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)的能力,維護(hù)境內(nèi)外投資者對(duì)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的信心。

銀行業(yè)發(fā)展研究

當(dāng)前,我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨諸多困難挑戰(zhàn),銀行需進(jìn)一步發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重要作用,暢通經(jīng)濟(jì)金融良性循環(huán)?!?023年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》顯示,考慮到金融周期和經(jīng)濟(jì)周期往往不完全同步,銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露需要一段時(shí)間,應(yīng)有一定的財(cái)力準(zhǔn)備和風(fēng)險(xiǎn)緩沖。允許銀行通過(guò)合理方式維持自身穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),可以提升其持續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,銀行業(yè)正面臨巨大變革,金融科技已經(jīng)成為各大銀行轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)和助推器。在某種程度上,銀行的金融科技水平代表著未來(lái)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在我國(guó)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻,銀行必須抓住機(jī)遇、敢于變革,正確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),提升自身競(jìng)爭(zhēng)力,時(shí)刻跟隨外部金融形勢(shì)變化和國(guó)際銀行轉(zhuǎn)型潮流,增強(qiáng)戰(zhàn)略管理能力,明確自身優(yōu)勢(shì),融入互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,不斷完善銀行的管理與服務(wù),提升我國(guó)銀行業(yè)的總體水平。

本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)銀行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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