軍事通信市場(chǎng)分析：國(guó)防信息化浪潮已至，軍事通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)加速建設(shè)

• 方蔓桃 2023年8月22日 來(lái)源：百度 1430 94
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我國(guó)當(dāng)前的軍事通信行業(yè)可類比美軍21世紀(jì)初期。美軍在20世紀(jì)90年代開(kāi)始重視軍隊(duì)信息化建設(shè)，自21世紀(jì)初開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)通信系統(tǒng)裝備，軍事通信行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2020年為我軍基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展的關(guān)鍵年，當(dāng)前軍事通信裝備已廣泛應(yīng)用，

未來(lái)我國(guó)國(guó)防預(yù)算仍將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為國(guó)防信息化建設(shè)及軍事通信裝備采購(gòu)提供保障。在軍方需求提升的內(nèi)部因素與世界國(guó)防支出快速增長(zhǎng)的外部因素雙方面影響下，未來(lái)幾年我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出或?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書(shū)披露，2017年我國(guó)國(guó)防裝備費(fèi)為4288億元，預(yù)計(jì)我國(guó)軍事通信市場(chǎng)潛在規(guī)模約為幾百億元。

我國(guó)當(dāng)前的軍事通信行業(yè)可類比美軍21世紀(jì)初期。美軍在20世紀(jì)90年代開(kāi)始重視軍隊(duì)信息化建設(shè)，自21世紀(jì)初開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)通信系統(tǒng)裝備，軍事通信行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2020年為我軍基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展的關(guān)鍵年，當(dāng)前軍事通信裝備已廣泛應(yīng)用，但滲透率較低，同時(shí)在聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)通信、軍用寬帶通信等系統(tǒng)建設(shè)方面仍處于起步階段。當(dāng)前我國(guó)軍事通信行業(yè)與美國(guó)21世紀(jì)初期相似，參照哈里斯的發(fā)展歷程，國(guó)內(nèi)軍事通信行業(yè)相關(guān)公司未來(lái)可期。

如果你想了解軍事通信行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年軍事通信行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)軍事通信行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)軍事通信行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

按照通信用途和服務(wù)對(duì)象分類，通信網(wǎng)絡(luò)可以分為公網(wǎng)通信和專網(wǎng)通信。在公網(wǎng)通信領(lǐng)域，主要由中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通等電信運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，華為、中興等企業(yè)提供通信設(shè)備;專網(wǎng)通信通常是指面向軍隊(duì)、公安、能源、軌道交通等特定領(lǐng)域的專用通信網(wǎng)絡(luò)。隨著新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，出于增加帶寬、提高速率、降低成本、提升競(jìng)爭(zhēng)力等各方面的考慮，行業(yè)客戶對(duì)于專網(wǎng)的需求日益強(qiáng)烈。

軍事通信是軍隊(duì)為實(shí)施指揮，運(yùn)用通信工具或其他方法進(jìn)行的信息傳遞。它是保障軍隊(duì)指揮的基本手段。為完成軍事通信任務(wù)而建立的通信系統(tǒng)是軍隊(duì)指揮系統(tǒng)的重要組成部分，是軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的要素之一。

軍事通信的保密性是十分重要的，一旦被敵方所偵測(cè)，那么重要的軍事情報(bào)就會(huì)泄露出去，而這些軍事情報(bào)通常包含重要的信息，例如軍隊(duì)的部署情況，有什么武器裝備，指揮官是誰(shuí)，如果這些重要的信息一旦被敵方截獲，那么本方軍事力量將會(huì)失去戰(zhàn)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。可以說(shuō)軍事通信對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的勝敗起到了關(guān)鍵性的作用。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合國(guó)力的顯著提升，近年來(lái)我國(guó)國(guó)防支出不斷增長(zhǎng)。我國(guó)2021年國(guó)防預(yù)算為1.36萬(wàn)億元，相比2020年提升6.8%。

在現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中，軍事通信在戰(zhàn)場(chǎng)中發(fā)揮態(tài)勢(shì)感知、信息傳遞以及倍增武器效能的作用更加突出，是各國(guó)進(jìn)行國(guó)防信息化建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。在作戰(zhàn)部隊(duì)的綜合電子信息系統(tǒng)中，軍事通信以網(wǎng)絡(luò)形式連接各個(gè)子系統(tǒng)，在總部、軍兵種指揮機(jī)構(gòu)以及各部隊(duì)之間實(shí)現(xiàn)信息傳輸，體現(xiàn)出軍事通信作為國(guó)防信息化中“基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)”的本質(zhì)屬性。

軍事通信網(wǎng)絡(luò)是現(xiàn)代軍隊(duì)作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)的重要組成部分。隨著武器裝備機(jī)械化、信息化程度不斷提升，現(xiàn)代軍事活動(dòng)的空間范圍迅速擴(kuò)大，作戰(zhàn)單位機(jī)動(dòng)性高，作戰(zhàn)方式日趨復(fù)雜，軍事活動(dòng)產(chǎn)生的信息量大幅增加， 軍事活動(dòng)的戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝，戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知和作戰(zhàn)指揮對(duì)于軍事通信網(wǎng)絡(luò)的依賴性越來(lái)越強(qiáng)，同時(shí)也要求軍事通信網(wǎng)絡(luò)具備反應(yīng)速度快、信息傳遞準(zhǔn)確、通信容量大、保密性強(qiáng)、穩(wěn)定性高等性能特點(diǎn)。

此外，信息不充分使民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軍品市場(chǎng)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，提高了行業(yè)壁壘。此外，現(xiàn)有管理體制在投招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)、稅收政策、財(cái)政補(bǔ)貼等方面存在企業(yè)不公平競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入國(guó)防工業(yè)渠道不暢。一方面，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入軍工行業(yè)需要付出高額的前期投入。政策的傾斜導(dǎo)致民營(yíng)企業(yè)在承擔(dān)軍工科研生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，難以獲得同軍工企業(yè)相同的稅收減免等政策優(yōu)惠支持?？傮w看來(lái)民營(yíng)企業(yè)加入軍工行業(yè)的因?yàn)殚T(mén)檻高企業(yè)很少，競(jìng)爭(zhēng)也少但是因?yàn)樾畔⒒蛘呤钦咔赖葘?dǎo)致在市場(chǎng)發(fā)展比較困難。

2021年是“十四五”的開(kāi)局之年，首年即大年。全行業(yè)呈現(xiàn)出需求高度旺盛時(shí)不我待，供給高度緊張如火如荼，國(guó)企改革機(jī)制煥發(fā)內(nèi)生性活力，民企開(kāi)足馬力搶抓歷史性機(jī)遇。在2021年之內(nèi)，從業(yè)人數(shù)急劇增加，因?yàn)樾袠I(yè)供給帶動(dòng)了產(chǎn)量，從而使得對(duì)于人才的需求上升。

目前相比于美軍信息化程度70%以上的情況，我軍信息化程度仍然較低，因此信息化將是我軍未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的建設(shè)重點(diǎn)，我國(guó)軍事通信裝備采購(gòu)支出有望隨國(guó)防信息化領(lǐng)域投入加大而加快增加。十九大報(bào)告中提出 我軍發(fā)展規(guī)劃：確保到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升，力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。在2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化的條件下，未來(lái)國(guó)防信息化裝備的采購(gòu)支出占比將顯著提升，作為國(guó)防信息化重點(diǎn)的軍事通信，裝備采購(gòu)金額有望較快增長(zhǎng)。

一體化的軍事指揮系統(tǒng)是綜合運(yùn)用以電子計(jì)算機(jī)為核心的各種技術(shù)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)信息收集、傳遞和處理的自動(dòng)化，保障對(duì)軍隊(duì)和武器實(shí)施指揮控制的人機(jī)系統(tǒng)。一體化作戰(zhàn)體系的基本特點(diǎn)是功能一體化和組織一體化。功能一體化是指揮控制、目標(biāo)探測(cè)跟蹤、火力打擊、作戰(zhàn)機(jī)動(dòng)和毀傷評(píng)估模塊自身成為一體，并與相關(guān)模塊實(shí)現(xiàn)自如銜接。組織一體化是各軍種作戰(zhàn)力量及保障團(tuán)隊(duì)之間依據(jù)聯(lián)合指揮連成網(wǎng)絡(luò)，在執(zhí)行各自任務(wù)的同時(shí)，橫向聯(lián)動(dòng)聯(lián)通，擴(kuò)大精確打擊范圍，各支持保障模塊在伴隨保障同時(shí)，與國(guó)家動(dòng)員模塊緊密銜接。

軍事通信行業(yè)市場(chǎng)前景分析

十四五期間國(guó)防信息化全面推進(jìn)，軍事通信將充分受益習(xí)近平主席在十九大上提出國(guó)防軍隊(duì)建設(shè)新三步走戰(zhàn)略：第一步，到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化取得重大進(jìn)展;第二步，同國(guó)家現(xiàn)代化進(jìn)程相一致，力爭(zhēng)到2035 年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化;第三步，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。我們認(rèn)為國(guó)防信息化在十四五將進(jìn)入全面實(shí)施階段，有力推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化的第二步戰(zhàn)略;軍事通信作為國(guó)防信息化先行的基礎(chǔ)設(shè)施，將充分受益。

在目前A股上市公司中，軍事通信行業(yè)主要參與者有七一二、上海瀚訊和海格通信等，非上市公司主要有中電熊貓、中原電子和中電科10所等。七一二主要在機(jī)載和地面領(lǐng)域提供短波、超短波終端通信產(chǎn)品，并向系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品和多軍種拓展;上海瀚訊作為首個(gè)全軍通用型寬帶通信裝備的技術(shù)總體單位，在軍事寬帶通信領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，逐步由單一兵種型號(hào)批量列裝采購(gòu)向多軍兵種擴(kuò)展;海格通信是海軍、陸軍等兵種短波、超短波和衛(wèi)星通信領(lǐng)域的傳統(tǒng)龍頭企業(yè)，同時(shí)隨著北斗三號(hào)系統(tǒng)組網(wǎng)完成，衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)業(yè)務(wù)有望進(jìn)入快速發(fā)展階段。

近年來(lái)，隨著全軍信息化建設(shè)工作的持續(xù)開(kāi)展，我軍逐步建立了較為完善的網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)了無(wú)線通信由單機(jī)通信到無(wú)線網(wǎng)絡(luò)化通信的轉(zhuǎn)變。目前，我國(guó)軍用通信裝備行業(yè)處于成長(zhǎng)期階段，市場(chǎng)飽和度還有待提升，一方面我國(guó)軍用通信裝備的技術(shù)水平還有較大的提升空間，隨著技術(shù)水平的提升，軍用通信裝備應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大;另一方面我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出在不斷增加，軍用通信裝備投資規(guī)模將不斷擴(kuò)大，舊軍用通信裝備更新?lián)Q代及新通信裝備的應(yīng)用拓展都將給行業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)拓展空間。

營(yíng)收增速保持穩(wěn)健，凈利潤(rùn)水平高增。2022 年前三季度受疫情反復(fù)造成宏觀經(jīng)濟(jì)波 動(dòng)，通信板塊營(yíng)收增速呈下降態(tài)勢(shì)，但幅度較小仍表現(xiàn)穩(wěn)健，前三季度通信行業(yè)公 司營(yíng)收同比分別增長(zhǎng) 11.42%、9.60%和 8.70%。凈利潤(rùn)方面，近年來(lái)通信板塊凈利 水平呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性，二季度利潤(rùn)最高，四季度利潤(rùn)驟降，季度間利潤(rùn)水平波動(dòng) 較大; 22 年前三季度凈利潤(rùn)走勢(shì)同樣呈現(xiàn)明顯季節(jié)性，第二季度利潤(rùn)達(dá)到高峰， 前三季度分別同比增長(zhǎng) 10.19%、36.17%、12.16%，在 5G 建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)、運(yùn)營(yíng)商資 本開(kāi)支受疫情干擾較小情況下表現(xiàn)上佳。此外，2022 年受疫情影響導(dǎo)致現(xiàn)金流收緊， 前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流均同比下滑。分季度來(lái)看，2022 年 Q3 通信行業(yè) 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流同比降幅為 2.79%，環(huán)比大幅收窄，通信行業(yè)公司流動(dòng)性邊際向好。

隨著軍事革命的發(fā)展，信息化戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)逐步顯現(xiàn)出來(lái)。在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中，通過(guò)以“信息流”控制“能量流”和“物質(zhì)流”來(lái)提高武器的效能和部隊(duì)的戰(zhàn)斗力，尤其是軍事通信解決了戰(zhàn)場(chǎng)信息實(shí)時(shí)傳遞、武器控制橫向一體化，情報(bào)、通信、指揮、控制、后勤支援等功能一體化問(wèn)題后，信息在戰(zhàn)爭(zhēng)中的作用發(fā)生了“質(zhì)”的飛躍。隨著軍隊(duì)信息化發(fā)展持續(xù)投入和通信技術(shù)快速發(fā)展，軍用通信等設(shè)備將逐漸升級(jí)換代，軍隊(duì)跨兵種協(xié)同作戰(zhàn)能力日益凸顯，這對(duì)軍用無(wú)線通信組網(wǎng)提出更高要求，建設(shè)廣域覆蓋、高速傳輸、強(qiáng)兼容性的空地一體化信息通信網(wǎng)絡(luò)，將極大提升戰(zhàn)場(chǎng)的信息支援保障能力，成為軍事通信技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。

未來(lái)我國(guó)國(guó)防預(yù)算仍將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為國(guó)防信息化建設(shè)及軍事通信裝備采購(gòu)提供保障。 在軍方需求提升的內(nèi)部因素與世界國(guó)防支出快速增長(zhǎng)的外部因 素雙方面影響下，未來(lái)幾年我國(guó)國(guó)防預(yù)算支出或?qū)⒗^續(xù)保持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年軍事通信行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2022-2027年軍事通信行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告

  70年代以來(lái)，我國(guó)軍工行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了以下三個(gè)時(shí)期。萎縮期：20世紀(jì)70年代末到80年代末，隨著改革開(kāi)放政策的實(shí)行，我國(guó)提出"和平與發(fā)展"的時(shí)代主題和"韜光養(yǎng)晦"的...

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