我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度逐漸趨高 2023年工業(yè)硅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2023年8月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 817 50
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工業(yè)硅下游產(chǎn)業(yè)為多晶硅、有機(jī)硅和鋁合金等，均為朝陽產(chǎn)業(yè)，潛力巨大。一方面，多晶硅是光伏組件的主要原料，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出與逐步推進(jìn)，光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)至2025年多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅的數(shù)量將超過190萬噸，占國內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量的41%，成為工1

近年來，隨著光伏概念的不斷興起，工業(yè)硅作為重要生產(chǎn)原材料受到了全球各國的關(guān)注，我國工業(yè)硅生產(chǎn)工藝和裝備水平得以提升，硅能源產(chǎn)業(yè)鏈也不斷發(fā)展。工業(yè)硅具有熔點(diǎn)高、耐熱性好、電阻率高、高度抗氧化等特性，廣泛應(yīng)用于生活中的各個(gè)方面。當(dāng)前，隨著全球能源革命持續(xù)推進(jìn)，新能源越來越受到各國政府的重視。美國、日本和歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均明確提出了新能源發(fā)展的規(guī)劃路徑，而我國更是提出了能源結(jié)構(gòu)改革的明確目標(biāo)。

2022年，我國工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬噸，同比增加19.45%，產(chǎn)量約327.3萬噸，同比增加17.60%。由于2022年工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)總產(chǎn)能有較大幅度增長。同時(shí)廠家生產(chǎn)積極性較高，尤其上半年枯水期，西南地區(qū)開工率保持相對(duì)高位，盡管下半年因電力短缺以及疫情影響，全年工業(yè)硅產(chǎn)量依然有較大幅度增加。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

工業(yè)硅所屬的硅產(chǎn)業(yè)鏈也是我國有色金屬行業(yè)中的重要組成部分，硅產(chǎn)業(yè)鏈不僅指用硅元素代替碳元素，同時(shí)包括了以光伏為主線的多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展過程中不可或缺的關(guān)鍵材料。

工業(yè)硅又稱金屬硅，由硅石和還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉而生成的一種硅單質(zhì)(含量98.7%以上)產(chǎn)品。按照鐵、鋁、鈣含量的不同，工業(yè)硅可劃分為多種規(guī)格，常見的牌號(hào)包括553、441、421、3303以及2202等。例如：工業(yè)硅553代表鐵元素含量<0.5%、鋁元素含量<0.5%、鈣元素含量<0.3%。

2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能合計(jì)約為778.3萬噸，同比增長15.47%，總產(chǎn)能同比有所上漲。從產(chǎn)能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，2022年前10大生產(chǎn)國產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為96.08%。在這其中，中國的工業(yè)硅產(chǎn)能又占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為81.05%。

2023年工業(yè)硅行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度逐漸趨高，前十家產(chǎn)能產(chǎn)量占比全行業(yè)的49.9%，目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家生產(chǎn)企業(yè)主要有新疆合盛硅業(yè)、新疆東方希望、云南永昌硅業(yè)，三家產(chǎn)量占比全國產(chǎn)量40.35%，政策的變化導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能主要是有機(jī)硅和多晶硅企業(yè)向上游拓展工業(yè)硅產(chǎn)能。

從產(chǎn)能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業(yè)硅產(chǎn)地，2022年前10大生產(chǎn)國產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為96.08%。在這其中，中國的工業(yè)硅產(chǎn)能又占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，2022年中國工業(yè)硅產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能比重為81.05%。 從產(chǎn)能變化來看，2022年全球工業(yè)硅產(chǎn)能變化主要由中國貢獻(xiàn)，由于工業(yè)硅市場行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，合計(jì)新增產(chǎn)能約102.7萬噸。另外馬來西亞因生產(chǎn)成本相對(duì)較低，有少量新增產(chǎn)能出現(xiàn)。

出口方面，2022年我國工業(yè)硅出口量共計(jì)63.89萬噸，同比減少17.86%，海外需求整體有較大的萎靡。一方面2022年3月開始，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息周期，海外制造業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣度明顯下滑，經(jīng)濟(jì)總需求有所萎縮;另一方面，2022年上半年受2021年第四季度金屬硅高價(jià)影響，出口量減少，而2022下半年受日本電價(jià)高位以及歐洲能源危機(jī)影響，冶煉行業(yè)整體較為低迷。同時(shí)，從中長期看，在《巴黎氣候協(xié)定》的制約下，工業(yè)硅需求正從發(fā)達(dá)國家持續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，目前德國、英國、荷蘭等歐洲工業(yè)大國對(duì)于工業(yè)硅的需求在日益降低。

工業(yè)硅下游產(chǎn)業(yè)為多晶硅、有機(jī)硅和鋁合金等，均為朝陽產(chǎn)業(yè)，潛力巨大。一方面，多晶硅是光伏組件的主要原料，隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出與逐步推進(jìn)，光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)至2025年多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅的數(shù)量將超過190萬噸，占國內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量的41%，成為工業(yè)硅最大消費(fèi)領(lǐng)域。另一方面，有機(jī)硅是工業(yè)硅目前最大的消費(fèi)用途，未來仍將保持年均10%以上的增長。

欲獲取更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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  2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報(bào)告

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