太陽(yáng)能發(fā)電投資預(yù)期首次超過石油上游投資 太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)分析

• 黃文玉 2023年7月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 1319 86
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太陽(yáng)能光熱發(fā)電是新能源利用的一個(gè)重要方向。主要形式有槽式、塔式，碟式(盤式)三種系統(tǒng)。光熱發(fā)電最大的優(yōu)勢(shì)在于電力輸出平穩(wěn)，可做基礎(chǔ)電力、可做調(diào)峰;另外其成熟可靠的儲(chǔ)能(儲(chǔ)熱)配置可以在夜間持續(xù)發(fā)電。

全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長(zhǎng)

在2023年7月19日進(jìn)行的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢(shì)展望研討會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，預(yù)期2023年全球能源領(lǐng)域投資將達(dá)到2.8萬億元，低排放電力投資占電源投資比重超過90%，太陽(yáng)能發(fā)電投資預(yù)期超過3800億美元，首次超過石油上游投資。負(fù)責(zé)人表示，由于化石燃料價(jià)格上漲和進(jìn)口不穩(wěn)定，全球多個(gè)政府加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。未來在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素推動(dòng)下，全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長(zhǎng)。

太陽(yáng)能光熱發(fā)電是新能源利用的一個(gè)重要方向。主要形式有槽式、塔式，碟式(盤式)三種系統(tǒng)。光熱發(fā)電最大的優(yōu)勢(shì)在于電力輸出平穩(wěn)，可做基礎(chǔ)電力、可做調(diào)峰;另外其成熟可靠的儲(chǔ)能(儲(chǔ)熱)配置可以在夜間持續(xù)發(fā)電。光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原料高純度多晶硅材料、單晶硅和多晶硅的制造、硅片的生產(chǎn);中游包括光伏電池，光伏組件以及逆變器環(huán)節(jié);下游為光伏電站應(yīng)用。

太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一般位于太陽(yáng)能電池板的背面，具備良好的絕緣性、阻水性和耐高壓性，能夠?qū)μ?yáng)能電池片起保護(hù)和支撐作用，能夠有效保護(hù)電池片斷裂，隨著組件功率的提升，太陽(yáng)能背板在單瓦組件成本構(gòu)成中占比約3%左右。其中2021年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為30656萬千瓦，同比增長(zhǎng)21%;中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量為5493萬千瓦，同比增長(zhǎng)14%。

國(guó)家能源局發(fā)布2022年1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.4億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)17.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)25.8%。數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)14.0%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電631億元，同比增長(zhǎng)283.6%。電網(wǎng)工程完成投資1905億元，同比增長(zhǎng)9.9%。

伴隨大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)工作的陸續(xù)啟動(dòng)，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。其中，2021年10月，青海省、甘肅省、吉林省分別舉行了工程啟動(dòng)儀式，共計(jì)101萬千瓦的太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年底前建成并網(wǎng)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從產(chǎn)能及產(chǎn)量來看，2014-2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，截至2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能為632萬噸，產(chǎn)量為412萬噸，絕大部分的增長(zhǎng)來自中國(guó)產(chǎn)能產(chǎn)量的擴(kuò)張。全球工業(yè)硅供給中我國(guó)產(chǎn)能、產(chǎn)量占據(jù)絕對(duì)地位，2021年我國(guó)產(chǎn)量占比由66%提升至77%，剩下的則少量來源于巴西、美國(guó)、挪威等地。

據(jù)太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2012年以來，中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，截至2021年底，全球太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到6.8GW，中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為538MW(含MW級(jí)以上規(guī)模的發(fā)電系統(tǒng))，于2020年基本持平，占全球的8%。

我國(guó)的有機(jī)硅企業(yè)主要分布于華東、西北兩大區(qū)域，國(guó)企和上市公司較多，產(chǎn)能集中度高，且多為集團(tuán)公司，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)廣泛。具體來看，2021年我國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)超250家，其中前四家企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)38%，僅第一名合盛硅業(yè)產(chǎn)量占比就達(dá)27%，遠(yuǎn)超排在其后的企業(yè)。

國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確：積極發(fā)展太陽(yáng)能光熱發(fā)電，推動(dòng)建立光熱發(fā)電與光伏發(fā)電、風(fēng)電互補(bǔ)調(diào)節(jié)的風(fēng)光熱綜合可再生能源發(fā)電基地。加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)從事太陽(yáng)能熱發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品和服務(wù)的企事業(yè)單位數(shù)量近550家;其中，太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)特有的聚光、吸熱、傳儲(chǔ)熱系統(tǒng)相關(guān)從業(yè)企業(yè)數(shù)量約320家，占目前太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)相關(guān)企業(yè)總數(shù)的58%，以聚光領(lǐng)域從業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，約170家。

太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

未來十年，在技術(shù)進(jìn)步的帶動(dòng)下，太陽(yáng)能發(fā)電的成本將繼續(xù)下降，太陽(yáng)能在全球范圍內(nèi)的成本競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，太陽(yáng)能占全球總發(fā)電量的份額將從 2020 年的 3.3% 增加到 9.0%。亞洲有望成為推動(dòng)太陽(yáng)能光伏發(fā)電增長(zhǎng)的核心力量，并成為全球光伏發(fā)電的領(lǐng)導(dǎo)者，北美和西歐將是全球太陽(yáng)能發(fā)電領(lǐng)域項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最低的地區(qū)市場(chǎng)。

根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2050年將達(dá)到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計(jì)到2050年，中國(guó)可再生能源的電力裝機(jī)將占全國(guó)電力裝機(jī)的25%，其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%。未來十幾年，中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)行業(yè)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)25%以上。

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