挖掘機(jī)上半年內(nèi)銷同比大降44% 挖掘機(jī)行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年7月12日 來源：百度 1161 75
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隨著礦山建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)張，大型礦用挖掘機(jī)鏟斗容量不斷加大，運(yùn)輸設(shè)備呈大型化趨勢，其中行走/回轉(zhuǎn)減速機(jī)是決定挖掘機(jī)工作效率的關(guān)鍵部件。過去，中國高端減速機(jī)市場幾乎被歐美和日本品牌壟斷，國內(nèi)品牌在采購和使用國外產(chǎn)品時面臨采購周期長、維修成本高等問題。為解決

挖掘機(jī)行業(yè)市場前景怎樣?由于房地產(chǎn)行業(yè)仍處深度調(diào)整期，且基建投資的增長近年亦有乏力現(xiàn)象，今年上半年，我國挖掘機(jī)銷量下行筑底的趨勢仍未得到明顯改善。7月7日，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1—6月，各類挖掘機(jī)的銷量同比下降24%，其中國內(nèi)銷量同比下降44%。

不過，6月以來，各地重大項(xiàng)目加速開工，投資信心逐步回升。中信證券(20.220, -0.02, -0.10%)研報指出，目前全國多數(shù)省份挖機(jī)開工率已經(jīng)逐步改善，工程機(jī)械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉(zhuǎn)好。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略分析報告》分析

挖掘機(jī)市場現(xiàn)狀投資分析2023

在外貿(mào)領(lǐng)域，挖掘機(jī)出口是觀察工程機(jī)械行業(yè)乃至制造業(yè)表現(xiàn)的一個風(fēng)向標(biāo)。今年以來，中國挖掘機(jī)出口持續(xù)升溫，成為世界經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇進(jìn)程中的一抹亮色。

隨著礦山建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)張，大型礦用挖掘機(jī)鏟斗容量不斷加大，運(yùn)輸設(shè)備呈大型化趨勢，其中行走/回轉(zhuǎn)減速機(jī)是決定挖掘機(jī)工作效率的關(guān)鍵部件。過去，中國高端減速機(jī)市場幾乎被歐美和日本品牌壟斷，國內(nèi)品牌在采購和使用國外產(chǎn)品時面臨采購周期長、維修成本高等問題。為解決這一問題，亞太傳動在國內(nèi)工程機(jī)械主機(jī)廠的支持和配合下，開始進(jìn)行自主創(chuàng)新，經(jīng)過多年的驗(yàn)證和經(jīng)驗(yàn)積累，行走/回轉(zhuǎn)減速機(jī)突破了10000小時的批量應(yīng)用，創(chuàng)造了行業(yè)先例。

就今年下半年工程機(jī)械行業(yè)走勢、挖掘機(jī)出口形勢變化、基建、房地產(chǎn)行業(yè)這些下游需求端走向等問題，7月11日，按照年報公布的聯(lián)系方式，《華夏時報》記者多次向三一重工(16.850, 0.14, 0.84%)、徐工機(jī)械(6.550, -0.01, -0.15%)等龍頭企業(yè)的董秘及證券事務(wù)代表處撥打電話，但未能成功取得聯(lián)系。截至發(fā)稿，亦未獲采訪提綱回復(fù)。

不過，7月4日，徐工機(jī)械在機(jī)構(gòu)調(diào)研報告中指出，公司目前對工程機(jī)械行業(yè)全年的預(yù)判是：受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期性影響，行業(yè)全年有望筑底企穩(wěn)，公司將跑贏行業(yè)。同時，基于經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)以及當(dāng)前工程機(jī)械出口市場的良好趨勢，預(yù)計出口市場依然能保持較好的增長。

10000小時意味著，挖掘機(jī)可以連續(xù)24小時不間斷工作417天，如果按照每天工作8小時的話，可以連續(xù)工作1250天，相當(dāng)于3-4年。這表明中國工程機(jī)械在性能和質(zhì)量方面取得了重大突破，為工程項(xiàng)目提供了穩(wěn)定高效的工作能力，能夠讓業(yè)主的投資回報率提升接近1倍。

作為工程機(jī)械設(shè)備中的絕對主力，2023年6月，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)15766臺，同比下降24.1%，其中國內(nèi)6098臺，同比下降44.7%;出口9668臺，同比下降0.68%;2023年1—6月，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)108818臺，同比下降24%。其中國內(nèi)51031臺，同比下降44%;出口57787臺，同比增長11.2%。

基建、地產(chǎn)是挖掘機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域。7月10日，東吳證券(7.480, -0.07, -0.93%)在發(fā)布的研報中解釋說，挖掘機(jī)銷量下降，受下游項(xiàng)目資金面緊張影響。6月工程機(jī)械內(nèi)銷下滑幅度仍較大。今年5月，房屋新開工面積同比下滑27%，地產(chǎn)投資完成額同比下滑22%，地產(chǎn)施工熱度未回暖;基建投資完成額2萬億元，同比增長11%，維持較高增速。

從房地產(chǎn)行業(yè)情況來看，6月15日，國家統(tǒng)計局公布，今年1—5月，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金增速與房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)等均出現(xiàn)不同程度下滑。例如，房地產(chǎn)開發(fā)投資前5月僅有45701億元，同比下降7.2%，連續(xù)3個月出現(xiàn)下滑。

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對挖掘機(jī)主要制造企業(yè)的統(tǒng)計，今年1—3月，主要制造企業(yè)各類挖掘機(jī)出口28643臺，同比增長13.3%，部分行業(yè)龍頭企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口翻番，且訂單還在增加。有專家表示，在全球經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下，北美、歐洲、東南亞、中東等地經(jīng)濟(jì)體通過在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦山開采等領(lǐng)域加大投資來穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長，是挖掘機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品海外需求增長的一個重要原因。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至4月中旬，全國存續(xù)在冊企業(yè)中經(jīng)營范圍含“挖掘機(jī)”的超3.8萬家。從地域分布來看，山東、安徽、浙江、河北、江蘇挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量較多，在全國占比分別為15.68%、10.06%、9.42%、7.93%、6.12%。從成立時間分布來看，51.6%的企業(yè)成立時間在1至5年之間，行業(yè)發(fā)展速度之快可見一斑。

工業(yè)和信息化部信息顯示，中國目前已形成22大類工程機(jī)械產(chǎn)品，是產(chǎn)品類別和品種最齊全的國家之一，其中挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。國產(chǎn)挖掘機(jī)出口快速增長的背后，是制造業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的身影。

作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要機(jī)械設(shè)備，挖掘機(jī)在為人類做出重大貢獻(xiàn)的同時，也在扮演著破壞環(huán)境、消耗資源的負(fù)面角色。近年來，我國也出臺了一系列相關(guān)的法規(guī)，并逐步與國際接軌。未來挖掘機(jī)產(chǎn)品將強(qiáng)調(diào)以節(jié)能降耗為開發(fā)主題。

隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，公路建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、鐵路建設(shè)等領(lǐng)域直接拉動了對挖掘機(jī)的需求。受國家推動的大規(guī)?；ㄓ媱澓头康禺a(chǎn)行業(yè)投資景氣的影響，中國挖掘機(jī)市場將會有進(jìn)一步的增長。未來挖掘機(jī)行業(yè)前景看好，中西部地區(qū)和東北地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加快和施工項(xiàng)目的增多，對挖掘機(jī)的需求量也將逐年增大。

挖掘機(jī)行業(yè)市場前景分析

工信部、財政部聯(lián)合印發(fā)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》提出，2025年前，推進(jìn)智能制造實(shí)施“兩步走”戰(zhàn)略。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略和《中國制造2025》等國家政策的不斷推進(jìn)，以及工業(yè)4.0的風(fēng)起云涌，中國挖掘機(jī)行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。

如今，我國挖掘機(jī)領(lǐng)域在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機(jī)械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認(rèn)可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國內(nèi)挖掘機(jī)領(lǐng)域國產(chǎn)品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實(shí)現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會，1—5月，工程機(jī)械出口俄羅斯、沙特、土耳其增速份別達(dá)217.7%、156.4%、139.4%，較2022年同期進(jìn)一步加快。但同期歐美市場增速有所放緩，1—5月出口美國、比利時、德國、英國增速12%、20%、2%、14%。

今年6月初，廣西柳工(7.920, 0.01, 0.13%)董秘在“股吧”平臺回復(fù)投資者提問時表示，2023年1—4月，柳工海外銷售收入同比繼續(xù)保持良好增長，公司將持續(xù)加大“全面國際化”戰(zhàn)略的實(shí)施力度，深耕國際市場、推進(jìn)海外業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

盡管挖掘機(jī)上半年銷量不盡如人意，但業(yè)內(nèi)仍對挖掘機(jī)市場的下半場充滿信心。湘財證券給出如下觀點(diǎn)：若地產(chǎn)行業(yè)市場企穩(wěn)，疊加基建投資保持高水平和低基數(shù)等因素，國內(nèi)挖掘機(jī)需求有望逐漸修復(fù)。另一方面，海外市場份額提升支撐出口保持增長，今年我國挖掘機(jī)銷量降幅將有望持續(xù)收窄。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計到，雖然挖機(jī)銷售數(shù)據(jù)看起來仍偏“冷”，但近期機(jī)構(gòu)調(diào)研工程機(jī)械公司的頻率有所升溫，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，去年低基數(shù)效應(yīng)下，預(yù)計下半年挖機(jī)降幅將收窄。龍頭企業(yè)基于品類結(jié)構(gòu)調(diào)整以及海外市場份額提升，全年毛利率預(yù)期回穩(wěn)3-5個百分點(diǎn)，行業(yè)下半年預(yù)期好于上半年。

在大型礦用挖掘機(jī)行走減速機(jī)方面，傳動采用4級行星結(jié)構(gòu)設(shè)計的大型挖機(jī)行走回轉(zhuǎn)裝置。這種新的裝置設(shè)計具有結(jié)構(gòu)緊湊、傳動比大和傳動效率高等特點(diǎn)。同時，他們采用了模塊化設(shè)計，使得在不需要拆卸減速機(jī)的情況下，打開端蓋更換第一級和第二級的行星排零件，方便安裝和維護(hù)。

7月4日，徐工機(jī)械在機(jī)構(gòu)調(diào)研報告中指出，公司目前對工程機(jī)械行業(yè)全年的預(yù)判是：受宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期性影響，行業(yè)全年有望筑底企穩(wěn)，公司將跑贏行業(yè)。而基于經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)以及當(dāng)前工程機(jī)械出口市場的良好趨勢，預(yù)計出口市場依然能保持較好的增長。

總之，中國挖掘機(jī)行業(yè)在未來將朝著更加規(guī)范、更加先進(jìn)、更加繁榮的發(fā)展方向發(fā)展，挖掘機(jī)企業(yè)要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，拓展新的市場，推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以期望在未來能取得更好的發(fā)展成果。

挖掘機(jī)行業(yè)報告重點(diǎn)分析了我國挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國挖掘機(jī)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是挖掘機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

未來，欲了解更多關(guān)于挖掘機(jī)行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略分析報告》。

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  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全...

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