奶粉行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 2023年中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

• 方蔓桃 2023年7月7日 來(lái)源：百度 1405 93
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從乳企來(lái)看，52家乳企中，26家都有羊奶粉產(chǎn)品通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，涉新國(guó)標(biāo)羊奶粉注冊(cè)的乳企占比為50%。此外，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，新國(guó)標(biāo)注冊(cè)制正式實(shí)施前，合計(jì)有49家涉羊乳企，截至目前其中有23家涉羊乳企已有羊奶粉通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，還有近47%的涉羊乳企尚未有羊奶粉通過(guò)新國(guó)標(biāo)

奶粉行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?據(jù)《奶粉圈》最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有52家乳企，214個(gè)系列確認(rèn)通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)。其中，已有26家乳企，52個(gè)羊奶粉品牌通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)。

從乳企來(lái)看，52家乳企中，26家都有羊奶粉產(chǎn)品通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，涉新國(guó)標(biāo)羊奶粉注冊(cè)的乳企占比為50%。此外，據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，新國(guó)標(biāo)注冊(cè)制正式實(shí)施前，合計(jì)有49家涉羊乳企，截至目前其中有23家涉羊乳企已有羊奶粉通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，還有近47%的涉羊乳企尚未有羊奶粉通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)。

至此，國(guó)粉三大巨頭飛鶴、伊利、君樂(lè)寶均已布局羊奶粉市場(chǎng)。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，盡管當(dāng)前嬰幼兒奶粉大盤(pán)增長(zhǎng)趨緩，但是佳貝艾特通過(guò)澳優(yōu)差異化發(fā)展戰(zhàn)略，早早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)卡位羊奶粉賽道，并迅速發(fā)展成為“領(lǐng)頭羊”。與此同時(shí)，通過(guò)“品牌+渠道”雙擎驅(qū)動(dòng)，不斷強(qiáng)化品牌建設(shè)、提升品牌影響力的同時(shí)，持續(xù)聯(lián)動(dòng)渠道賦能銷售，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析顯示：

2023年中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

羊奶粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的境況下，越來(lái)越多的知名乳企也開(kāi)始涉足羊奶粉業(yè)務(wù)，如飛鶴、圣元、澳優(yōu)、紅星美羚等，同時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于羊奶粉的認(rèn)知度在不斷提高，羊奶粉的發(fā)展速度非常驚人。荷蘭、新西蘭、澳大利亞等國(guó)的羊乳粉紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)，給國(guó)內(nèi)的羊乳粉企業(yè)帶來(lái)了一定的壓力。外資羊乳粉品牌佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優(yōu)能等的市場(chǎng)占有率及品牌知名度均明顯高于國(guó)內(nèi)羊乳粉品牌。

目前國(guó)內(nèi)主要的奶山羊主要分布在關(guān)中、膠東、豫中、唐山、云貴地區(qū)等5個(gè)奶山羊基地以及64 個(gè)奶山羊基地縣，不過(guò)奶山羊場(chǎng)的規(guī)模普遍偏小，距離奶牛養(yǎng)殖的萬(wàn)頭規(guī)模還有很遠(yuǎn)的距離。奶山羊中最主要的羊種薩能奶山羊在20世紀(jì)30年代引入中國(guó)，經(jīng)過(guò)多年的培育，已經(jīng)能夠適應(yīng)我國(guó)的氣候環(huán)境，薩能奶山羊因?yàn)檠蝮w格大、產(chǎn)奶多、繁殖力強(qiáng)、適應(yīng)性廣而被推廣，目前國(guó)內(nèi)絕大部分的羊奶奶源都集中在陜西、山東等地。

從產(chǎn)品數(shù)量來(lái)講，此前100款通過(guò)注冊(cè)的羊奶粉品牌中，95款為老國(guó)標(biāo)羊奶粉，截至目前其中44款通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，還有54%的羊奶粉品牌尚未通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)。從目前注冊(cè)進(jìn)程來(lái)看，相信還會(huì)有羊奶粉品牌陸續(xù)通過(guò)，新國(guó)標(biāo)注冊(cè)后，純羊羊奶粉品牌有望達(dá)到百款。

從國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口區(qū)分，目前52款通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)的羊奶粉品牌中，僅有2款為進(jìn)口羊奶粉品牌，96%的都是國(guó)產(chǎn)羊奶粉。相較國(guó)產(chǎn)羊奶粉，進(jìn)口羊奶粉整體注冊(cè)速度偏慢。但同時(shí)，可以預(yù)見(jiàn)的是，奶粉行業(yè)新5年，國(guó)產(chǎn)羊奶粉品牌競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更卷，定位精準(zhǔn)、重視產(chǎn)品、品牌塑造和渠道的羊奶粉品牌，將有望從內(nèi)卷中脫穎而出。

經(jīng)過(guò)多年的品牌宣傳和引導(dǎo)，消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知度逐漸提高，消費(fèi)者更加看重品牌以及品牌企業(yè)的精準(zhǔn)服務(wù)，未來(lái)隨著品牌集中度的提高，更多的品牌將向更廣泛的市場(chǎng)擴(kuò)張，渠道下沉已成為必然趨勢(shì)。在乳制品尤其是嬰幼兒奶粉管控政策日趨嚴(yán)格的背景下，建立全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式，實(shí)現(xiàn)羊奶粉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，培育具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的知名品牌，將成為羊奶粉企業(yè)發(fā)展的主流方向。

羊奶產(chǎn)品的成本要比牛奶高，在歐美其價(jià)格比牛奶高很多，在美國(guó)兩者價(jià)格比為2：1 。在東南亞的一些較富裕國(guó)家和地區(qū)也開(kāi)始關(guān)注羊奶，主要在新加坡、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。據(jù)調(diào)查，在經(jīng)濟(jì)能力較高的白領(lǐng)階層，給嬰幼兒購(gòu)買(mǎi)配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國(guó)的內(nèi)蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長(zhǎng)大的牧民大多身材高大且強(qiáng)壯。

全國(guó)有奶羊種羊場(chǎng)大小10多個(gè)，有云南、關(guān)中、膠東、豫中、唐山、晉中奶山羊基地，64個(gè)奶羊基地縣，其中西農(nóng)薩能羊，在30年代引入中國(guó)，經(jīng)西北農(nóng)林科技大學(xué)的科學(xué)工作者多年培育，以適合我國(guó)氣候條件，西農(nóng)薩能羊體格大、產(chǎn)奶多、繁殖力強(qiáng)、遺傳性能穩(wěn)定、適應(yīng)性廣、改良地方品種效果顯著等特點(diǎn)而被推廣。中國(guó)市場(chǎng)的羊奶奶源主要集中在云南、陜西、山東等地。曾被國(guó)務(wù)院命名為“奶山羊之鄉(xiāng)”的富平，奶山羊規(guī)模和羊乳產(chǎn)銷量均居全國(guó)之首。

母嬰渠道，是嬰配粉銷售的第一大渠道，更是培育品牌、培育品類的核心渠道。尼爾森IQ零售研究數(shù)據(jù)顯示，2022年母嬰渠道貢獻(xiàn)了嬰幼兒牛奶粉71.3%的銷售額，相比2021年下滑2%。而相較嬰幼兒牛奶粉，嬰幼兒羊奶粉更加依賴母嬰渠道的銷售，2022年母嬰渠道貢獻(xiàn)了嬰幼兒羊奶粉88%的銷售額，相比2021年下滑1.6%;電商渠道僅貢獻(xiàn)了嬰幼兒羊奶粉11.3%的銷售額;商超渠道僅貢獻(xiàn)0.7%。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，羊奶原料粉的上游主要為奶山羊養(yǎng)殖、鮮羊奶采集、加工設(shè)備等與奶源相關(guān)的產(chǎn)業(yè);中游為羊奶原料粉加工產(chǎn)業(yè);而下游則為羊奶粉、羊奶酪、液態(tài)羊奶制品等羊奶制品的銷售產(chǎn)業(yè)。就目前來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)形成了相對(duì)完善的羊奶原料粉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

從銷售端來(lái)看，目前，我國(guó)部分乳企在奶粉高端化中主要圍繞羊奶粉和有機(jī)奶粉展開(kāi)，這兩個(gè)細(xì)分品類均屬小眾消費(fèi)范疇，但由于近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模增速迅猛，吸引了越來(lái)越多的大型乳企入局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。但“羊奶粉+有機(jī)”兩大細(xì)分增量點(diǎn)的組合可能是一條精細(xì)化、差異化的賽道，入局企業(yè)很少，而且大多生產(chǎn)成人奶粉，有機(jī)嬰幼兒羊奶粉市場(chǎng)尚處于“藍(lán)?！睜顟B(tài)，最早入局者將獲得更多的市場(chǎng)紅利。

2022年以實(shí)際終端銷售數(shù)據(jù)計(jì)算，佳貝艾特在中國(guó)嬰幼兒羊奶粉市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升逾5個(gè)百分點(diǎn)。不僅如此，尼爾森IQ數(shù)據(jù)也顯示：2018年至2022年，佳貝艾特已經(jīng)連續(xù)5年在中國(guó)進(jìn)口嬰幼童羊奶粉市場(chǎng)銷售份額中占比超6成。目前羊奶的市場(chǎng)銷售規(guī)模已經(jīng)突破了100億元，行業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在25%以上，消費(fèi)者對(duì)羊奶的接受程度也在進(jìn)一步提升。有專家估算，未來(lái)的10年時(shí)間里，中國(guó)羊乳產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力在2000億元以上，羊奶粉將成為下一個(gè)千億級(jí)風(fēng)口。

奶粉行業(yè)市場(chǎng)前景分析

羊奶“分子小，更易消化和吸收”、“低致敏”，是消費(fèi)者選擇羊奶粉的核心原因。正是基于羊奶粉品類奶源的差異化優(yōu)勢(shì)，凱度消費(fèi)者指數(shù)在消費(fèi)者進(jìn)程追蹤解決方案研究中發(fā)現(xiàn)，寶寶在轉(zhuǎn)奶/升段的這個(gè)節(jié)點(diǎn)存在著羊奶粉吸納特配奶粉消費(fèi)人群的情況。而在奶粉圈&奶粉智庫(kù)調(diào)研過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)了部分乳蛋白過(guò)敏的寶寶，脫敏之后，從適度水解奶粉轉(zhuǎn)到普通奶粉的過(guò)程中，消費(fèi)者更傾向于給寶寶選擇羊奶粉。這其中，就有母嬰店專業(yè)服務(wù)消費(fèi)者，解決消費(fèi)者育兒痛點(diǎn)的專業(yè)機(jī)會(huì)。

近兩年，我們提到，嬰配粉行業(yè)已從存量競(jìng)爭(zhēng)，過(guò)渡為減量競(jìng)爭(zhēng)，嬰配粉大盤(pán)在收縮。據(jù)尼爾森IQ零售研究數(shù)據(jù)，2022年母嬰渠道嬰幼兒牛奶粉、羊奶粉在母嬰渠道增長(zhǎng)率都出現(xiàn)下滑，其中嬰幼兒牛奶粉下滑8%，而羊奶粉下滑12%，比嬰配牛奶粉下滑還嚴(yán)峻。而在線上渠道，嬰幼兒牛奶粉保持7%的增速，羊奶粉增速低于牛奶粉，為3%。但從大盤(pán)來(lái)看，嬰幼兒牛奶粉70%以上的銷售份額，嬰幼兒羊奶粉88%的銷售份額都來(lái)源于母嬰渠道。母嬰渠道嬰配粉的下滑，影響了整個(gè)嬰配粉行業(yè)的下滑，嬰幼兒羊奶粉顯然比嬰幼兒牛奶粉下滑嚴(yán)峻。

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  2023-2028年中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，羊奶粉市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，羊奶粉企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，羊奶粉行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些羊奶粉細(xì)分...

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