2023衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)研究報告 衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展機(jī)遇

• 方蔓桃 2023年7月3日 來源：百度 1420 94
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我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正處于從衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)階段的高速增長期向綜合 PNT 與時空服務(wù)階段的融合發(fā)展期的過渡時期，同時也是一個因應(yīng)用服務(wù)需求變化而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)變革的重要時期。

衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)市場到底怎么樣?北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(北斗系統(tǒng))規(guī)模應(yīng)用國際化是北斗系統(tǒng)進(jìn)入新發(fā)展階段后面臨的新要求，對于推動“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局、促進(jìn)全球共享北斗系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展成果、支持構(gòu)建人類命運(yùn)共同體具有重大意義。

中國工程院楊長風(fēng)院士、王浚院士等研究人員在中國工程院院刊《中國工程科學(xué)》2023年第2期發(fā)表《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化發(fā)展戰(zhàn)略研究》一文。文章研判了北斗系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化發(fā)展的需求、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，全面分析了北斗系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化的優(yōu)勢與短板、機(jī)遇與挑戰(zhàn);提出了北斗系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化的概念內(nèi)涵，涵蓋北斗系統(tǒng)形象國際化、北斗系統(tǒng)服務(wù)國際化、北斗系統(tǒng)應(yīng)用產(chǎn)品國際化、北斗系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營國際化，進(jìn)而明確了北斗系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化的發(fā)展目標(biāo)及具體指標(biāo)。文章建議，建立統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理機(jī)制、強(qiáng)化產(chǎn)品服務(wù)供給能力、打造多層次企業(yè)體系、提高國際合作水平、加大財稅金融支持、統(tǒng)籌國內(nèi)法治與涉外法治、開展國際應(yīng)用推廣，以此推動北斗系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化的穩(wěn)健發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)研究分析

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正處于從衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)階段的高速增長期向綜合 PNT 與時空服務(wù)階段的融合發(fā)展期的過渡時期，同時也是一個因應(yīng)用服務(wù)需求變化而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)變革的重要時期。

目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成，但與國外相比產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力還有待進(jìn)一步增強(qiáng)。

GNSS基礎(chǔ)產(chǎn)品主要包括芯片、模塊、天線、板卡等，是GNSS應(yīng)用的基礎(chǔ)，處于衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的上游，國際市場對GNSS基礎(chǔ)產(chǎn)品需求旺盛。據(jù)歐盟空間計劃署(EUSPA)預(yù)測，全球GNSS接收器年度出貨量(年度銷售設(shè)備數(shù)量)將在未來十年內(nèi)持續(xù)增長，從2021年的18億臺增加到2031年的25億臺;GNSS基礎(chǔ)產(chǎn)品總體安裝量將從2021年的65億臺增長到2031年的106億臺(見圖1)。從需求區(qū)位看，受人口基數(shù)和信息化進(jìn)程影響，未來十年，亞太地區(qū)對GNSS基礎(chǔ)產(chǎn)品的需求最為旺盛，歐洲和北美地區(qū)次之;從應(yīng)用領(lǐng)域看，智能手機(jī)、車載終端、可穿戴設(shè)備等與大眾消費(fèi)有關(guān)的領(lǐng)域?qū)NSS基礎(chǔ)產(chǎn)品需求最大。

國際化是GNSS的天然屬性、鮮明特征、應(yīng)用目標(biāo)，相關(guān)工作一直是各類GNSS建設(shè)發(fā)展的重點(diǎn)。例如，北斗系統(tǒng)自具備全球服務(wù)能力以來，已在世界一半以上國家和地區(qū)推廣使用。然而，衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域的國際競爭不斷加劇，美國的全球定位系統(tǒng)(GPS)、俄羅斯的格洛納斯系統(tǒng)(GLONASS)、歐盟的伽利略系統(tǒng)(Galileo)、中國的北斗系統(tǒng)(BDS)并存的基本格局已經(jīng)形成;美國、俄羅斯正在加快系統(tǒng)星座升級，歐盟積極推動Galileo系統(tǒng)的全球組網(wǎng)并布局新一代衛(wèi)星研制，力求擴(kuò)大商業(yè)應(yīng)用規(guī)模;印度、日本、韓國則加緊部署本國的區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，以自主掌握所需的時空信息。在應(yīng)用市場方面，GPS占據(jù)著衛(wèi)星導(dǎo)航國際市場的主要份額，而北斗系統(tǒng)應(yīng)用起步較晚、國際市場占有率不高。整體來看，北斗系統(tǒng)規(guī)模應(yīng)用國際化發(fā)展既面臨國家支持的重大機(jī)遇，也存在國際競爭的巨大挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，有關(guān)北斗系統(tǒng)國際化應(yīng)用研究集中在北斗系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)國際化、行業(yè)應(yīng)用國際化、相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)問題等方面，如總結(jié)了北斗系統(tǒng)在交通、通信、搜救等方向的國際化應(yīng)用情況，分析了北斗系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)國際化進(jìn)展和技術(shù)指標(biāo)情況，基于實(shí)證研究辨析了北斗系統(tǒng)“走出去”面臨的困難及風(fēng)險。已有研究僅著眼于北斗系統(tǒng)國際化應(yīng)用的部分環(huán)節(jié)和局部領(lǐng)域，而北斗系統(tǒng)國際化應(yīng)用的整體性構(gòu)思、全局性舉措等研究亟待展開。

北斗也正在成為智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等大眾消費(fèi)產(chǎn)品定位功能標(biāo)準(zhǔn)配置。國產(chǎn)華為、OPPO、VIVO、小米、努比亞、酷派等智能手機(jī)廠商均全面支持北斗系統(tǒng)應(yīng)用。北斗地基增強(qiáng)功能已進(jìn)入智能手機(jī)，可實(shí)現(xiàn)1米級高精度定位，正在中國多個城市開展車道級導(dǎo)航試點(diǎn)應(yīng)用。具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機(jī)即將面市。

全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)作為 PNT 體系的核心，能夠提供常見的 PNT 信息，提升PNT 系統(tǒng)的服務(wù)范圍和服務(wù)性能，保證 PNT 服務(wù)的可用性、連續(xù)性和可靠性。但全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)信號弱、穿透能力差、易被欺騙、易被干擾等固有特性也對PNT 體系的建設(shè)提出挑戰(zhàn)，尋求可互換、可替代和互補(bǔ)備份的 PNT 技術(shù)，發(fā)展綜合 PNT 體系已成為未來時空服務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三大部分構(gòu)成，用戶段又可進(jìn)一步細(xì)分上中下游：上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線構(gòu)成;中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn);下游的解決方案和運(yùn)維服務(wù)針對具體行業(yè)應(yīng)用場景。目前，產(chǎn)業(yè)鏈上游基本實(shí)現(xiàn)全面配套，國內(nèi)自主研發(fā)的北斗芯片等基礎(chǔ)產(chǎn)品已進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段;中游各類應(yīng)用終端已廣泛使用于各個行業(yè);下游也已在各領(lǐng)域進(jìn)行了探索應(yīng)用。

近年來，北斗融入自然資源、通信、交通、電力、水利等行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐進(jìn)一步加速。隨著智能時代到來，涌現(xiàn)出面向各類數(shù)字化應(yīng)用場景的智能化應(yīng)用，其應(yīng)用場景更加多樣化、應(yīng)用環(huán)境更加復(fù)雜化、輔助信息源更加多元化。

目前，衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)國產(chǎn)替代趨勢明顯，在工業(yè)、車載、部分消費(fèi)級領(lǐng)域都正在實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的國產(chǎn)替代。而在高端領(lǐng)域，如智能手機(jī)、自動駕駛、手表手環(huán)等應(yīng)用，由于產(chǎn)品本身的功耗、靈敏度等性能不足或設(shè)計中沒有滿足消費(fèi)級或車規(guī)級功能安全等要求，國產(chǎn)產(chǎn)品尚未整體邁入高端領(lǐng)域的門檻，需要國內(nèi)公司在研發(fā)中有更大的投入，盡快突破門檻性要求，進(jìn)入更多高端市場。

衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)展機(jī)遇

在中國及周邊地區(qū)，北斗三號所提供的星基增強(qiáng)、地基增強(qiáng)、精密單點(diǎn)定位等服務(wù)將為北斗高精度的泛在化應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，“北斗+”行業(yè)應(yīng)用和大眾消費(fèi)類化應(yīng)用迎來重大發(fā)展機(jī)遇，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧城市、無人駕駛、移動機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用將保持快速發(fā)展態(tài)勢。

GNSS應(yīng)用服務(wù)主要包括基于GNSS的增強(qiáng)服務(wù)和增值服務(wù)。GNSS增強(qiáng)服務(wù)是指提高GNSS性能(如精度、可靠性、完好性和可用性)的服務(wù);GNSS增值服務(wù)主要指基于GNSS的下游服務(wù)，通過使用GNSS信號為用戶提供額外的效用和利益。國際市場對GNSS應(yīng)用服務(wù)和設(shè)備的需求保持持續(xù)增長，對服務(wù)多元化、場景化的要求將持續(xù)提高。據(jù)EUSPA預(yù)測，全球GNSS應(yīng)用服務(wù)收入將從2021年的約1.15萬億元人民幣增長到2031年的超3萬億元人民幣(見圖2)。其中，GNSS增值服務(wù)收入在GNSS應(yīng)用服務(wù)收入的比重將持續(xù)增大，到2031年占比將超過85%。

GNSS行業(yè)應(yīng)用正朝著精準(zhǔn)、泛在、融合、安全和智能的方向發(fā)展。消費(fèi)者解決方案、道路交通、旅游、健康、航空、農(nóng)業(yè)、無人機(jī)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域需求旺盛(見表1)。其中，消費(fèi)者解決方案和道路交通領(lǐng)域的GNSS收入將占到所有行業(yè)收入的九成左右。消費(fèi)者解決方案的收入主要來自使用基于位置的服務(wù)和應(yīng)用程序的智能手機(jī)和平板電腦的數(shù)據(jù)收入;道路交通領(lǐng)域的大部分收入來自用于導(dǎo)航(車載系統(tǒng))、緊急援助以及車隊(duì)管理應(yīng)用程序的設(shè)備。

智能化社會的不斷發(fā)展，使對各種精度導(dǎo)航定位的應(yīng)用成為剛需。高可靠、高精度、高連續(xù)性的時空信息已成為智能化時代各類應(yīng)用場景所不可或缺的核心要素，廣泛應(yīng)用于無人機(jī)、智慧農(nóng)業(yè)、智能駕駛、戶外機(jī)器人、可穿戴設(shè)備等下游行業(yè)，這些智能行業(yè)近幾年都保持高速增長，并且絕對數(shù)量是非常巨大的，將會加速智能終端所必須的衛(wèi)星導(dǎo)航芯片、模組、天線、慣性器件等基礎(chǔ)元器件的爆發(fā)。

衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)報告對中國衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了衛(wèi)星導(dǎo)航市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點(diǎn)擊《2023-2028年衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)并購重組機(jī)會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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