2018-2022年華南地區(qū)飼料市場運(yùn)行情況

• 邱晨陽 2023年6月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 810 49
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近年來華南地區(qū)飼料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，連續(xù)多年處于小幅但穩(wěn)定增長的態(tài)勢，在2019年受非洲豬瘟影響出現(xiàn)下降之后，在2020、2021兩年后又出現(xiàn)了較大幅度的恢復(fù)性增長。在平穩(wěn)增長的總量之下，不同動物種類飼料會因?yàn)殚L、中、短周期的不同影響，呈現(xiàn)出不同的增長態(tài)勢。

中國南部地區(qū)的簡稱。華南三省(區(qū))包括：廣東省，海南省和廣西壯族自治區(qū)。廣義上的華南地區(qū)還包括福建省中南部，臺灣、香港、澳門。但在國內(nèi)相關(guān)部門統(tǒng)計時，往往將港澳臺地區(qū)單獨(dú)進(jìn)行統(tǒng)計，而不將其列入華南地區(qū)的統(tǒng)計范疇。

2022年末，廣東生豬年末存欄2195.86萬頭，同比增長5.8%。2022年，廣東畜牧業(yè)總體保持健康平穩(wěn)發(fā)展。其中，生豬生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)，存出欄保持雙增長;家禽生產(chǎn)保持穩(wěn)定，存欄小幅回落，出欄穩(wěn)步增長。2022年末，廣東生豬年末存欄2195.86萬頭，同比增長5.8%，其中能繁母豬存欄204.37萬頭，同比增長6.9%。全年生豬出欄3496.79萬頭，同比增長4.8%。2022年末，廣東家禽存欄38779.85萬只，同比下降1.5%。全年家禽出欄133673.30萬只，同比增長4.4%。全年家禽平均出欄價格為17.14元/公斤，同比增長9.3%，價格全年持續(xù)高位，養(yǎng)殖效益較好。

近年來華南地區(qū)飼料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，連續(xù)多年處于小幅但穩(wěn)定增長的態(tài)勢，在2019年受非洲豬瘟影響出現(xiàn)下降之后，在2020、2021兩年后又出現(xiàn)了較大幅度的恢復(fù)性增長。在平穩(wěn)增長的總量之下，不同動物種類飼料會因?yàn)殚L、中、短周期的不同影響，呈現(xiàn)出不同的增長態(tài)勢。2018-2022年華南地區(qū)飼料市場規(guī)模從1894億元上升到2289億元。

圖表：2020-2022年華南地區(qū)飼料市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

由于行業(yè)整體的成熟，競爭日趨激烈。各家企業(yè)一方面立足于現(xiàn)有業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，努力提升創(chuàng)新，另一方面也在產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，優(yōu)化自身戰(zhàn)略定位。在技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)，微生物發(fā)酵技術(shù)催生了生物環(huán)保型飼料的發(fā)展，在水產(chǎn)料方面出現(xiàn)了由沉性顆粒料向浮性膨化料的升級，在其他品類上也都出現(xiàn)了根據(jù)飼喂階段越來越細(xì)分的料種。在原料采購環(huán)節(jié)，企業(yè)不斷加大對更多樣的新型原料的探索，而對于常規(guī)大宗原料也通過戰(zhàn)略合作協(xié)議、參股或自營等形式鎖定上游重要原料基地，并借助大數(shù)據(jù)與期貨等金融工具提高大宗采購的精準(zhǔn)性。在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，更加高效便利的物流能夠支撐更大半徑的運(yùn)輸，催生了越來越多更大產(chǎn)能的飼料工廠，企業(yè)通過更集中的規(guī)模化生產(chǎn)提升效率，同時也通過專業(yè)化車間或?qū)I(yè)化生產(chǎn)線提升品質(zhì)。在銷售服務(wù)環(huán)節(jié)，企業(yè)在銷售飼料產(chǎn)品之外，也為農(nóng)戶提供多種形式的增值服務(wù)，例如技術(shù)指導(dǎo)、動保獸醫(yī)、融資支持、信息服務(wù)、畜禽代銷等，增強(qiáng)客戶粘性，縮短分銷環(huán)節(jié)，提高直供比例，幫助農(nóng)戶提高養(yǎng)殖效率，增加收益。

在產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸方面，則既有向上游的原料種植與貿(mào)易環(huán)節(jié)延伸，也有向下游的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、屠宰與深加工環(huán)節(jié)延伸。相較而言，由于豬禽之間的差異(詳見白羽肉禽行業(yè)中的介紹)，禽料企業(yè)向下游延伸到養(yǎng)禽、禽屠宰環(huán)節(jié)的情況出現(xiàn)得較早，也較多;而豬料企業(yè)延伸到養(yǎng)豬、豬屠宰環(huán)節(jié)的情況，則相對較晚，也較少見。但在最近兩輪豬周期中，特別是非洲豬瘟之后，也正變得越來越多。這種向下游環(huán)節(jié)的延伸，反映了飼料企業(yè)掌控下游養(yǎng)殖與消費(fèi)需求的訴求，在確保上游飼料產(chǎn)能得以充分利用的同時，也獲取下游環(huán)節(jié)的利潤。而這背后的原因又在于全行業(yè)供求關(guān)系轉(zhuǎn)變，下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)逐漸規(guī)?；?，行業(yè)價值的重心正逐步從過去的飼料環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向下游的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)、食品環(huán)節(jié)。無論是現(xiàn)有業(yè)務(wù)的提升創(chuàng)新，還是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸，都需要企業(yè)自身各方面綜合實(shí)力的支撐。大企業(yè)由于綜合實(shí)力較強(qiáng)，在競爭中優(yōu)勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升。非洲豬瘟更是加速了行業(yè)的洗牌與整合。中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農(nóng)場、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，后者在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。大企業(yè)在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，將會面臨更多的市場空間。

二、華南地區(qū)飼料市場特點(diǎn)

飼料行業(yè)市場需求直接受下游養(yǎng)殖業(yè)影響，最終取決于居民人均肉類消費(fèi)情況。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和物質(zhì)極大豐富，華南地區(qū)肉類食品消費(fèi)無論是數(shù)量還是質(zhì)量均會有進(jìn)一步的提高。巨大的肉類食品消費(fèi)增量需求促進(jìn)畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，從而推動飼料行業(yè)不斷增長。因此，長期來看飼料行業(yè)不具備明顯的周期性特點(diǎn)。但短期內(nèi)，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化的影響，華南地區(qū)飼料產(chǎn)品的需求量也存在一定變化。

目前，我國飼料生產(chǎn)主要集中在我國東部地區(qū)，華南地區(qū)為主要生產(chǎn)地區(qū)之一，其中廣東是我國飼料生產(chǎn)大省，2022年廣東以3527萬噸飼料總產(chǎn)量位居全國第二，豬料和水產(chǎn)料的總產(chǎn)量均位居全國第一。其中，海大集團(tuán)作為廣東本土培育起來的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，2022年的飼料銷量首次突破2000萬噸，是廣東飼料界的一支“主力軍”。

近年來，華南地區(qū)居民肉類消費(fèi)總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；褪袌黾卸炔粩嗵岣?，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)水平等各個方面均提出更高的要求，從而推動上游飼料企業(yè)加速整合。

三、華南地區(qū)飼料市場潛力分析

飼料產(chǎn)業(yè)承接種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)，將農(nóng)作物轉(zhuǎn)化成飼料產(chǎn)品，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的不斷提升，華南地區(qū)工業(yè)飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長，工業(yè)化、規(guī)?；?、自動化趨勢明顯。養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈接種植業(yè)和食品行業(yè)的紐帶，近些年來，養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化進(jìn)程加速，對于資本、技術(shù)、人才等要素資源需求更多，落后產(chǎn)業(yè)逐步被淘汰。肉制品加工產(chǎn)業(yè)直接面向居民消費(fèi)，消費(fèi)升級、餐飲業(yè)發(fā)展、食品安全意識提升，對于全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)而言，下游肉制品加工產(chǎn)業(yè)將會是新的發(fā)展方向。

2021年9月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于印發(fā)《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案(暫行)》的通知。方案提出，“十四五”期間，以正常年份全國豬肉產(chǎn)量在5500萬噸時的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為參照，設(shè)定能繁母豬存欄量調(diào)控目標(biāo)，即能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4100萬頭左右，最低保有量不低于3700萬頭。

其中方案提出，廣東能繁母豬保有量穩(wěn)定在190萬頭左右，最低保有量不低于171萬頭，廣西能繁母豬保有量穩(wěn)定在220萬頭左右，最低保有量不低于198萬頭。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)、居民消費(fèi)的恢復(fù)，有望推動豬周期逐步轉(zhuǎn)入上行區(qū)間，華南地區(qū)飼料市場將迎來較好的發(fā)展局面。預(yù)計2023-2028年華南地區(qū)飼料行業(yè)市場規(guī)模有望從2445億元上升到2936億元。

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