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2023團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

團(tuán)體保險(xiǎn)是指以一張保險(xiǎn)單為眾多被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。團(tuán)體保險(xiǎn)是以集體單位作為承保對(duì)象,以保險(xiǎn)公司和集體單位作為雙方當(dāng)事人,采用一張保險(xiǎn)單形式訂立合同,通常是以團(tuán)體單位為投保人,單位內(nèi)工作人員為被保險(xiǎn)人。

一、團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)概念

團(tuán)體保險(xiǎn)是指以一張保險(xiǎn)單為眾多被保險(xiǎn)人提供保障的保險(xiǎn)。團(tuán)體保險(xiǎn)是以集體單位作為承保對(duì)象,以保險(xiǎn)公司和集體單位作為雙方當(dāng)事人,采用一張保險(xiǎn)單形式訂立合同,通常是以團(tuán)體單位為投保人,單位內(nèi)工作人員為被保險(xiǎn)人。

團(tuán)體保險(xiǎn)的特點(diǎn)是: 因身體不健康的逆選擇因素小而免驗(yàn)體格;因一張保單為眾多人服務(wù)而手續(xù)簡化; 因手續(xù)簡化,逆選擇因素小而保險(xiǎn)費(fèi)低廉的特點(diǎn)。但是為了防止逆選擇,在具體業(yè)務(wù)做法上一般有下列規(guī)定: (1) 團(tuán)體的限制。投保單位必須是法人組織,被保險(xiǎn)人必須是單位組織的成員。(2)團(tuán)體內(nèi)必須要有75%的人參加保險(xiǎn)。(3) 在一個(gè)團(tuán)體內(nèi),或按工齡、工資收入、職務(wù)等級(jí)分別定出保險(xiǎn)金額,或是同一的保險(xiǎn)金額。團(tuán)體保險(xiǎn)大都以一年為期限,每年更新保單,保險(xiǎn)費(fèi)可以由單位負(fù)擔(dān),也可以由單位、個(gè)人共同負(fù)擔(dān),保險(xiǎn)費(fèi)率按不同的職業(yè)有不同的標(biāo)準(zhǔn)。

團(tuán)體健康保險(xiǎn)是指以團(tuán)體或其雇主作為投保人,同保險(xiǎn)人簽訂保險(xiǎn)合同,以其所屬員工作為被保險(xiǎn)人(包含團(tuán)體中的退休員工),約定由團(tuán)體雇主獨(dú)自繳付保險(xiǎn)費(fèi),或由雇主與團(tuán)體員工分擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi),當(dāng)被保險(xiǎn)人因疾病或分娩住院時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)給付其住院期間的治療費(fèi)用、住院費(fèi)用、看護(hù)費(fèi)用,以及在被保險(xiǎn)人由于疾病或分娩致殘疾時(shí),由保險(xiǎn)人負(fù)責(zé)給付殘疾保險(xiǎn)金的一種團(tuán)體保險(xiǎn)。

二、團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

團(tuán)體人身保險(xiǎn)是以機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的在職人員為保險(xiǎn)對(duì)象,被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間因疾病死亡或意外事故傷殘的,由保險(xiǎn)人按規(guī)定給付全部或部分保險(xiǎn)金的一種人身保險(xiǎn)。團(tuán)體人身保險(xiǎn)為死亡殘廢保險(xiǎn),在保險(xiǎn)期內(nèi)被保險(xiǎn)人死亡則給付全額保險(xiǎn)金;若被保險(xiǎn)人傷殘則根據(jù)不同傷殘程度按有關(guān)規(guī)定給付全額或部分保險(xiǎn)金。

在恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的二十世紀(jì)八十年代,我國團(tuán)體保險(xiǎn)占整個(gè)市場80%的份額,其經(jīng)營模式主要是通過政府發(fā)文的形式,依靠行政力量的參與和推動(dòng)。當(dāng)時(shí)的中國人民保險(xiǎn)公司開展的簡易人身保險(xiǎn)等更多的是采用這種方式。更有甚者,當(dāng)時(shí)的個(gè)險(xiǎn)也參照?qǐng)F(tuán)險(xiǎn)的這種方式做,企業(yè)負(fù)責(zé)代扣代繳保費(fèi),如學(xué)生平安保險(xiǎn)。由于大批銷售的方式減少了營銷費(fèi)用和管理費(fèi)用,加上特定條件下的行政介入,團(tuán)體保險(xiǎn)的費(fèi)率一般較低,團(tuán)體保險(xiǎn)成為當(dāng)時(shí)壽險(xiǎn)市場十分重要的營銷方式之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國團(tuán)體保險(xiǎn)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入上海市場后,個(gè)險(xiǎn)代理人營銷模式開始大行其道,似乎經(jīng)營保險(xiǎn)就跟保險(xiǎn)營銷劃上了等號(hào)??陀^而言,個(gè)人代理制度推動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)的繁榮,中資壽險(xiǎn)公司緊隨其后,把營銷制度擴(kuò)展到全國范圍;但也帶來了團(tuán)險(xiǎn)市場的急劇衰退,團(tuán)險(xiǎn)比例下降到了20%。

健康險(xiǎn)作為團(tuán)體業(yè)務(wù)占比最高的險(xiǎn)種,與養(yǎng)老保障體系類似,公共部門醫(yī)療保障只覆蓋長者和低收入人群,2019年覆蓋率為34.1%。而雇主發(fā)起的醫(yī)療保障計(jì)劃由商業(yè)健康險(xiǎn)公司發(fā)行和運(yùn)營,覆蓋人群廣,2019年覆蓋率達(dá)56%,占整體健康險(xiǎn)的68%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在A股五大上市險(xiǎn)企中,團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)在壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的保費(fèi)收入占比均不超過10%,最低的新華保險(xiǎn)僅1.72%,最高的中國太保該比例為6.78%。

2022年,國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十四五”國民健康規(guī)劃》明確提出,增加商業(yè)健康保險(xiǎn)供給,鼓勵(lì)發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn),包括鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新,更加注重發(fā)揮商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),引導(dǎo)商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)完善創(chuàng)新保障內(nèi)容,提高保障水平與服務(wù)能力。對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言,如何更好地融入“健康中國”戰(zhàn)略,助力國家構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系,亦是時(shí)代向保險(xiǎn)業(yè)提出的新命題。

《“十四五”國民健康規(guī)劃》未來健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)主要包括這樣幾個(gè)方面。一是服務(wù)全局,助力形成有利于健康的生活方式、生產(chǎn)方式,完善政府、社會(huì)、個(gè)人共同行動(dòng)的體制機(jī)制。二是強(qiáng)化自身,以提高衛(wèi)生健康服務(wù)供給質(zhì)量作為重點(diǎn),優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)模式,加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源擴(kuò)容和區(qū)域均衡布局,不斷提升基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)公平性和可及性。三是開辟新局,把預(yù)防擺在更加突出的位置,聚焦重大疾病、主要健康危險(xiǎn)因素和重點(diǎn)人群健康等重要領(lǐng)域,全方位干預(yù)健康問題和影響因素,統(tǒng)籌預(yù)防、診療、康復(fù),優(yōu)化生命全周期、健康全過程服務(wù),強(qiáng)化防治結(jié)合和醫(yī)防融合,特別是提高基層的防病治病和健康管理能力。

2023年,團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)8年后再迎新規(guī)。第一財(cái)經(jīng)記者獲悉,國家金融監(jiān)督管理總局近日向業(yè)內(nèi)下發(fā)《關(guān)于規(guī)范團(tuán)體人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的通知(征求意見稿)》(下稱“征求意見稿”),這是繼2015年相關(guān)規(guī)定之后,團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)迎來的重磅新規(guī)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年3月,已有17家保險(xiǎn)公司的63款長期費(fèi)率可調(diào)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品上市。如人保健康在行業(yè)內(nèi)率先推出費(fèi)率可調(diào)長期醫(yī)療保險(xiǎn),積極積累經(jīng)營數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn),滿足老年人和帶病體人群的長期保障需求。在加快商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展方面,保險(xiǎn)業(yè)積極創(chuàng)新產(chǎn)品。截至2022年底,長期護(hù)理保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到1.69億,累計(jì)有195萬人享受待遇,累計(jì)支出基金624億元,年人均支出1.4萬元。

對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國家,美國團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)占據(jù)較大市場份額,在2019年人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模7743億美元中,團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)份額就占據(jù)了42%,并且在健康險(xiǎn)中,團(tuán)體業(yè)務(wù)更是高達(dá)68%。

團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告對(duì)中國團(tuán)體保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

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