棕櫚油日內(nèi)漲超5%!棕櫚油行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年6月16日 來源：百度 1286 84
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中國是棕櫚油第三大消費國和第二大進口國。在我國，棕櫚油是消費量第二大的 油脂和進口量第一大的油脂，消費用途以食用為主。我國棕櫚油全部依賴進口，主要 來源國是馬來和印尼。目前，國際棕櫚油定價權掌握在馬來西亞手中。棕櫚油價格影響因素主要分為供給、需求、庫

2023年6月16日，棕櫚油期貨主力合約日內(nèi)漲超5%。

棕櫚油行業(yè)市場到底多大?BMD棕櫚油上漲，跟隨周邊市場走高。船運調(diào)查機構數(shù)據(jù)顯示，6月1-15日出口數(shù)據(jù)環(huán)比下滑16%左右，出口疲軟限制漲幅。國內(nèi)方面，油脂期貨震蕩走高，現(xiàn)貨跟隨。國內(nèi)降息，大宗商品普漲，多頭氛圍濃厚。大豆(4962, 151.00, 3.14%)單周壓榨處于高位，豆油供應充足。終端走貨尚可，豆油和菜籽油庫存小幅攀升，棕櫚油庫存小幅下降。油廠挺價，基差或?qū)⒆邚?。操作上，單邊反彈思路，豆油月間價差正套，豆棕預計走擴。

棕櫚油是一種熱帶木本植物油，是世界上生產(chǎn)量、消費量和國際貿(mào)易量最大的植物油品種，與大豆油、菜籽油并稱為“世界三大植物油”，擁有超過五千年的食用歷史。棕櫚油是油棕結(jié)出的棕櫚果壓榨后的產(chǎn)物。主要有三個用途：食用，食品加工業(yè) 和化工業(yè)。棕櫚油是全球第一大油脂，產(chǎn)量，消費量和進出口都處于整體上升趨勢。棕櫚油主要消費用途是食用消費和工業(yè)消費，主要貿(mào)易流向是從東南亞流向東亞、南亞和歐盟。棕櫚油主產(chǎn)國是印尼、馬來西亞和泰國，主要消費國有印尼、印度、中國和歐盟。

中國是棕櫚油第三大消費國和第二大進口國。在我國，棕櫚油是消費量第二大的 油脂和進口量第一大的油脂，消費用途以食用為主。我國棕櫚油全部依賴進口，主要 來源國是馬來和印尼。目前，國際棕櫚油定價權掌握在馬來西亞手中。棕櫚油價格影響因素主要分為供給、需求、庫存、進出口、替代品價格、原油價 格和匯率幾個方面。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國棕櫚油行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》顯示：

棕櫚油行業(yè)市場深度分析

中國已經(jīng)成為全球第一大棕櫚油進口國，棕櫚油消費量每年約為600萬噸，占市場總量的20%。棕櫚油在世界上被廣泛用于烹飪和食品制造業(yè)。它被當作食油、松脆脂油和人造奶油來使用。像其它食用油一樣，棕櫚油容易被消化、吸收、以及促進健康。棕櫚油是脂肪里的一種重要成分，屬性溫和，是制造食品的好材料。從棕櫚油的組合成分看來，它的高固體性質(zhì)甘油含量讓食品避免氫化而保持平穩(wěn)，并有效的抗拒氧化，它也適合炎熱的氣候成為糕點和面包廠產(chǎn)品的良好佐料。由于棕櫚油具有的幾種特性，它深受食品制造業(yè)所喜愛。

我國人均植物油食用消費經(jīng)過10多年來的增長迅猛，人均植物油消費量超過20公斤/人，已超過了全球的平均水平，特別是以家庭消費為主的剛性需求增長較為有限，整體增長趨勢放緩，同時受到國家經(jīng)濟增長放緩等因素的制約，未來中國整體植物油食用消費增長有限。在細分食用油中，調(diào)和油曾是棕櫚油進入食用油市場的主要發(fā)展形式，當前隨著民眾用油健康意識強化，選擇逐漸多樣化，如葵花籽油有利心臟等概念新產(chǎn)品的推出，對其發(fā)展有一定影響。另外，市場上存在棕櫚油制品的替代產(chǎn)品，例如花生油、豆油、菜籽油、橄欖油等，消費者可選擇性較強。

現(xiàn)如今，中國已經(jīng)成為全球第一大棕櫚油進口國，我國消費以食用消費為主，其中24度精煉棕櫚油為主要品種，占據(jù)的市場份額在60%以上。棕櫚油所需要的的熔點比較高，因此具有一定季節(jié)性，一般夏季消費量較大，冬季較少。國內(nèi)的棕櫚油貿(mào)易企業(yè)近萬家，其中大型貿(mào)易企業(yè)直接從國外進口，進入國內(nèi)后再通過大量的中小分銷商進行分銷。天津、上海和廣州周邊地區(qū)不但是我國棕櫚油的主要進口、貿(mào)易集散地，且大型的棕櫚油加工企業(yè)也主要集中在這些地區(qū)，擁有足夠的棕櫚油加工、儲存能力。

中國是世界上第二大棕櫚油進口國和第三大消費國。近兩年(2020年和2021年)，中國的棕櫚油進口量維持在700萬噸左右，主要來自印度尼西亞和馬來西亞。

盡管中國對棕櫚油的需求很高，但對可持續(xù)棕櫚油的需求卻很低。根據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計劃署的一份 2020 年報告，中國進口的棕櫚油中只有約 1% 獲得了可持續(xù)認證。同樣，世界自然基金會 (WWF) 2021 年的一項研究表明，只有約 4-7% 中國消費的棕櫚油已通過可持續(xù)棕櫚油圓桌會議(Roundtable on Sustainable Palm Oil，簡稱RSPO)認證。

消費者意識不足是造成中國對可持續(xù)棕櫚油的需求有限的原因之一。中國80%進口的棕櫚油都被應用在食品行業(yè)，但大部分中國消費者對吃進肚子里的棕櫚油渾然不知。世界自然基金會北京代表處2018年進行的消費者調(diào)查顯示，5000名受訪者中有46%沒有聽說過棕櫚油，更別提不可持續(xù)的棕櫚油與森林砍伐之間的聯(lián)系了。

棕櫚油生產(chǎn)主要集中在印尼、馬來西亞和泰國。數(shù)據(jù)顯示，2022/2023 年度，全球棕櫚油產(chǎn)量 7196 萬噸，其中印尼產(chǎn)量 4650 萬噸，占全球棕櫚油產(chǎn) 量的 59%，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量 1980 萬噸，占全球棕櫚油產(chǎn)量的 25%，泰國棕 櫚油產(chǎn)量 326 萬噸，占全球棕櫚油產(chǎn)量的 4%。印尼、馬來西亞和泰國的棕櫚油 產(chǎn)量合計占全球棕櫚油產(chǎn)量的 88%。棕櫚油是我國第三大消費油脂和第一大進口油脂。數(shù)據(jù)顯示， 2022/2023 年，我國九大油脂總消費量 4086 萬噸，其中棕櫚油 690 萬噸，占比 17%;九大油脂總進口量 1317 萬噸，棕櫚油進口 720 萬噸，占比 55%。

棕櫚油主要消費國家和地區(qū)有中國、印度、印尼、歐盟27國，目前，世界最大的棕櫚油消費國是印度，約占全球棕櫚油消費量的16%;印尼是全球第二大棕櫚油消費國，占全球棕櫚油消費總量的14%左右;歐盟是全球第三大棕櫚油消費國，占全球棕櫚油消費總量的11%左右;中國是世界第三大棕櫚油進口國，且是世界第四大棕櫚油消費國，占全球棕櫚油市場約9%的份額。國人均植物油食用消費經(jīng)過10多年來的增長迅猛，人均植物油消費量超過20公斤/人，已超過了全球的平均水平，特別是以家庭消費為主的剛性需求增長較為有限，整體增長趨勢放緩，同時受到國家經(jīng)濟增長放緩等因素的制約，未來中國整體植物油食用消費增長有限。

棕櫚油行業(yè)市場前景深度分析

馬來西亞6月前10天的產(chǎn)量情況不理想，但是印尼4月份的產(chǎn)量仍然較高。還是需要關注馬來和印尼的棕櫚油產(chǎn)量情況，如果產(chǎn)量沒有問題，仍將限制產(chǎn)地棕櫚油價格的上漲動能。階段性地棕櫚油跟隨國際豆油出現(xiàn)反彈，但是棕櫚油明顯弱于其他植物油，棕櫚油和其他植物油的價差恢復到正常水平，預計有利于產(chǎn)地的棕櫚油出口。國內(nèi)6、7月份棕櫚油進口量預期較充足，棕櫚油降庫放緩。

印尼棕櫚油協(xié)會周四公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼4月棕櫚油(包括精煉產(chǎn)品)出口量同比下降1.93%，至213萬噸。4月，印尼毛棕櫚油和棕櫚仁油產(chǎn)量為452萬噸，4月底庫存為363萬噸。

我國“走出去”發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)的前景廣闊，為中化化肥新加坡有限公司等技術支撐油棕產(chǎn)業(yè)“走出去”的企業(yè)提供了更多的機遇，但是也面臨很多挑戰(zhàn)。如中化化肥新加坡有限公司未來將依托國內(nèi)中化化肥有限公司現(xiàn)有的已投入運行的MAP(Modern Agriculture Platform)服務中心的模式，因地制宜地制定適應海外油棕種植園的商業(yè)種植服務方案，提供整體農(nóng)業(yè)種植及產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動服務。以施肥方式、特種專用肥施用、采摘收獲方式為突破口，成立聯(lián)合實驗室，突破病害蟲害防治，開發(fā)試驗上線智慧農(nóng)業(yè)管理平臺，逐漸切入大數(shù)據(jù)商業(yè)化服務，參與海外屬地的肥料工廠、油棕種苗工廠生產(chǎn)經(jīng)營，逐漸培育金融、物流、專業(yè)倉儲等業(yè)務，適時切入棕櫚油現(xiàn)貨期貨貿(mào)易。與相關的科研單位如中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院椰子研究所及企業(yè)等密切合作，面臨當?shù)亟?jīng)商環(huán)境和海外屬地政策與執(zhí)法環(huán)境復雜等諸多不確定因素的挑戰(zhàn)時，共同克服困難，推動油棕產(chǎn)業(yè)相關的技術和產(chǎn)品“走出去”，為中國在海外的油棕種植業(yè)發(fā)展保駕護航。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國棕櫚油行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估研究報告》。

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