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2023年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景展望 農(nóng)藥行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測分析

我國農(nóng)藥行業(yè)起步晚,受長期行業(yè)集中度低導(dǎo)致的技術(shù)落后、產(chǎn)品老化和附加值低等問題困擾,導(dǎo)致現(xiàn)有工藝技術(shù)水平與國外大型農(nóng)藥公司差距很大。雖然目前我國已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國,但是國內(nèi)企業(yè)主要為海外農(nóng)藥巨頭做中間體、原藥加工,因此全球約60%的原藥來自中國

農(nóng)藥的使用是提高農(nóng)作物生產(chǎn)產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的重要途徑。在農(nóng)藥大規(guī)模應(yīng)用之初,在追求農(nóng)藥殺蟲、殺菌及除草效果的同時,往往也會對農(nóng)作物、有益的昆蟲、甚至是土壤和水資源環(huán)境等造成傷害,還可能損及消費者的食用安全。近年來,世界各國對農(nóng)藥的規(guī)范日趨嚴(yán)格,農(nóng)藥行業(yè)不斷研發(fā)新型有效成分、研究原藥化合物的環(huán)境影響、改良制劑的配方,農(nóng)藥產(chǎn)品已實現(xiàn)高效、低毒、低殘留的要求。

我國已成為世界農(nóng)藥主要出口國。全球市場有近70%的農(nóng)藥原藥在中國生產(chǎn),出口總量占我國農(nóng)藥總產(chǎn)量的50%左右。近年來,我國農(nóng)藥原藥出口占比遞減,而制劑出口比重不斷攀升,結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。中國不斷調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu),高毒、高殘留農(nóng)藥產(chǎn)量占比從70%以上降至2%以下。三大類農(nóng)藥比例更趨合理,高效、綠色、安全的環(huán)境友好產(chǎn)品漸成主流。未來,中國農(nóng)藥工業(yè)將以綠色發(fā)展為主題,積極轉(zhuǎn)型升級,以創(chuàng)新促進高質(zhì)量發(fā)展,對標(biāo)世界先進水平,實現(xiàn)中國農(nóng)藥由大向強的轉(zhuǎn)變。

2023年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景展望

我國農(nóng)藥行業(yè)起步晚,受長期行業(yè)集中度低導(dǎo)致的技術(shù)落后、產(chǎn)品老化和附加值低等問題困擾,導(dǎo)致現(xiàn)有工藝技術(shù)水平與國外大型農(nóng)藥公司差距很大。雖然目前我國已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國,但是國內(nèi)企業(yè)主要為海外農(nóng)藥巨頭做中間體、原藥加工,因此全球約60%的原藥來自中國,對外出口比例能達到70%以上,幾乎覆蓋全球主要農(nóng)藥市場。

近年來,在全面加強生態(tài)環(huán)境保護、打好污染防治攻堅戰(zhàn)的背景下,我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、行業(yè)政策頻出,《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《2020年農(nóng)藥管理工作要點》等政策均明確提出淘汰高毒、高殘留、環(huán)境高風(fēng)險農(nóng)藥,使低毒農(nóng)藥替代高毒農(nóng)藥;淘汰高污染、高風(fēng)險落后產(chǎn)能,引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不斷開發(fā)高效、低風(fēng)險(低毒低殘留)的綠色農(nóng)藥新品種,以應(yīng)對日益嚴(yán)格的農(nóng)藥環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。綠色農(nóng)藥新品種既滿足保護國家糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境安全的需要,又有利于促進農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級換代,保障農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。

隨著國內(nèi)環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢的持續(xù),過去幾年受環(huán)保限制及技術(shù)工藝限制,國內(nèi)部分農(nóng)藥原藥生產(chǎn)不穩(wěn)定,價格波動較大并于高位企穩(wěn)。在農(nóng)藥原材料和原藥供給收緊的大環(huán)境下,沒有原藥配套的生產(chǎn)企業(yè)或因原料短缺導(dǎo)致生產(chǎn)不穩(wěn)定、或因原料價格上漲導(dǎo)致毛利率波動,具有“原藥—制劑”生產(chǎn)的一體化企業(yè)在生產(chǎn)穩(wěn)定性、成本控制方面優(yōu)勢顯著。此外,縱觀國際農(nóng)化巨頭的發(fā)展歷程,系以農(nóng)化業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)完成資本的積累,隨后向產(chǎn)業(yè)鏈上下游逐步延伸,形成以農(nóng)化為起點、以生物技術(shù)/種業(yè)為突破、而后成為作物綜合解決方案提供商的發(fā)展路徑。在我國農(nóng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化和平臺化的發(fā)展趨勢下,一體化程度高、擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢地位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》顯示:

我國農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列,但產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多,大部分規(guī)模小,產(chǎn)能過剩、貼牌銷售,處于價值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。針對現(xiàn)狀,國家利用產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo),大力推進企業(yè)間并購重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度,促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?;?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。

中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了行業(yè)集中目標(biāo):到2025年,著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè),園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點。中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的信息顯示,到2022年中國農(nóng)藥TOP100企業(yè)總銷售額達2544.24億元,同比增長23.38%。其中TOP10銷售額1007.99億,同比增長27.03%,占市場份額約39.62%。銷售額超10億元企業(yè)達68家,超50億元企業(yè)達11家,超100億企業(yè)達2家。

提出到2025年,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強,綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。推進農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強,培育一批競爭力強的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年,著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè),園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個百分點。農(nóng)藥劑型正在向水基化、無塵化、控釋、緩釋等高效、安全的方向迅速發(fā)展,省工、省力的產(chǎn)品備受青睞。此外,生物農(nóng)藥、植物生長調(diào)節(jié)劑、水果保鮮劑和用于非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的農(nóng)藥新產(chǎn)品、新制劑發(fā)展迅速。

隨著農(nóng)藥行業(yè)競爭的不斷加劇,大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁,國內(nèi)外優(yōu)秀的農(nóng)藥企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究,特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場,取得先發(fā)優(yōu)勢。更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》。

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