醬油受益國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平持續(xù)增長(zhǎng) 醬油市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

• 吳智聰 2023年6月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 367 17
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醬油在消費(fèi)基礎(chǔ)成熟后已進(jìn)入產(chǎn)品升級(jí)迭代階段。從整個(gè)醬油的發(fā)展歷程來(lái)看，其演變的軌跡就是不斷的細(xì)分化，從最早的黃豆醬油取代區(qū)域地產(chǎn)醬油，在多個(gè)區(qū)域得到普及;其后通過(guò)用途細(xì)分化，使廣式老抽醬油在全國(guó)市場(chǎng)得到普及，然后生抽醬油逐步發(fā)展，后來(lái)者居上超越老抽成為主流，再然后以味極鮮為代表的高鮮醬油躍上舞臺(tái)，成為如今的大趨勢(shì)，到近幾年則是以零添加和有機(jī)醬油為代表的健康醬油初露鋒芒，伴隨著消費(fèi)升級(jí)進(jìn)一步推動(dòng)趙整個(gè)醬油品類的市場(chǎng)擴(kuò)容。

醬油的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極其豐富。醬油的主要營(yíng)養(yǎng)成份包括氨基酸、可溶性蛋白質(zhì)、糖類、酸類等。其中氨基酸是醬油中最重要的營(yíng)養(yǎng)成分，醬油所含氨基酸有18種，包括了人體8種必需氨基酸。氨基酸含量的高低反映了醬油質(zhì)量的優(yōu)劣。

隨著醬油行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)政府頒布了一系列相關(guān)法律法規(guī)和政策，不斷完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高食品安全保障，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的政策環(huán)境。2019年中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》，提出堅(jiān)持安全第一基本原則，到2020年，基于風(fēng)險(xiǎn)分析和供應(yīng)鏈管理的食品安全監(jiān)管體系初步建立，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)到4批次/千人，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)總體合格率穩(wěn)定在97%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上。

醬油受益國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平持續(xù)增長(zhǎng)，人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，到2020年已達(dá)43834元，是醬油行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。加之目前我國(guó)人均醬油消費(fèi)量已處于較高水平，日本目前人均醬油消耗量是9升，歷史峰值為11升，大陸的人均醬油消費(fèi)量7.14升，即便與醬油消費(fèi)非常成熟的日本相比提升空間也不大。

我國(guó)醬油零售價(jià)約為每噸6505元，2015—2020年均價(jià)復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)約為2.5%，其中海天、中炬高新、千禾醬油2020年出廠價(jià)為每噸5317、6232、5206元，成本均價(jià)為每噸2885、3189、2681元。2021年10月，海天味業(yè)發(fā)布提價(jià)公告，調(diào)整醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品出廠價(jià)格，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%—7%不等，帶動(dòng)了調(diào)味品行業(yè)的提價(jià)風(fēng)潮。

“醬油茅”海天味業(yè)深陷食品添加劑雙標(biāo)風(fēng)波。據(jù)某博主爆料，國(guó)外售賣的海天醬油配料表上只有原料水、大豆、食鹽、砂糖、小麥，而國(guó)內(nèi)售賣的海天醬油還含有食品添加劑。該消息一出，瞬間將“醬油茅”海天推到風(fēng)口浪尖。隨后，海天味業(yè)一周內(nèi)連發(fā)兩份聲明，并稱 其“所有產(chǎn)品都嚴(yán)格按照《食品安全法》生產(chǎn)”，同時(shí)食品協(xié)會(huì)也出來(lái)給海天“站位”。但這似乎并未平息該場(chǎng)輿論危機(jī)風(fēng)波。在網(wǎng)友討論帖中，部分網(wǎng)友表示將會(huì)把海天的調(diào)味品換成其他品牌。

醬油市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著生活水平的提高以及收入的增長(zhǎng)，醬油產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，從最初傳統(tǒng)的老抽、生抽到追求味道的高鮮醬油再到現(xiàn)如今追求健康的零添加、有機(jī)產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣不斷完善。與之相對(duì)應(yīng)的是價(jià)值帶也不斷突破，從低端到中端到中高端再到高端。當(dāng)前醬油主流價(jià)格帶在8-15元左右，以高鮮和部分零添加產(chǎn)品為主。在疫情的影響下，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的健康需求提升，也催化零添加和有機(jī)醬油的發(fā)展。

近年來(lái)，醬油企業(yè)發(fā)力有機(jī)醬油品類的速度才呈現(xiàn)加快態(tài)勢(shì)，好記食品、海天味業(yè)、千禾味業(yè)等都已布局有機(jī)醬油，我國(guó)有機(jī)醬油產(chǎn)量自2016年的12055噸增長(zhǎng)至2021年的35578噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.17%。有機(jī)醬油市場(chǎng)的放量增長(zhǎng)體現(xiàn)了醬油市場(chǎng)的品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)：釀造原材料上，采用有機(jī)原材料產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)酵，或者不添加食品添加劑的具有更加醇厚味道的零添加醬油產(chǎn)品。

我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2016年之前，領(lǐng)先品牌的市場(chǎng)占有率并不高，隨著行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，產(chǎn)銷量大幅下滑，海天味業(yè)憑借渠道、規(guī)模、工藝控制以及營(yíng)銷等優(yōu)勢(shì)取得逆勢(shì)增長(zhǎng)，目前海天味業(yè)的市場(chǎng)占有率在30~35%之間，在國(guó)內(nèi)醬油市場(chǎng)已經(jīng)算得上是一家獨(dú)大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)醬油市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

海天味業(yè)于2014年正式在上海證券交易所掛牌交易，以“傳揚(yáng)美味事業(yè)，釀造美滿生活”為己任，致力于用現(xiàn)代科研技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)釀造工藝的傳承和創(chuàng)新，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品已涵蓋醬油、蠔油等十幾大系列百余品種500多規(guī)格。2021年，海天味業(yè)的總資產(chǎn)為333.4億元，同比增長(zhǎng)12.9%;2021年，海天味業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)為66.7億元，成績(jī)十分亮眼。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月，我國(guó)共31家企業(yè)獲得有機(jī)醬油認(rèn)證。2021年我國(guó)有機(jī)醬油新增產(chǎn)能30135.7噸，累計(jì)產(chǎn)能54901.9噸。國(guó)內(nèi)有機(jī)醬油產(chǎn)量從2016年的12055噸增長(zhǎng)至2021年的35578噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.2%。近年來(lái)我國(guó)有機(jī)醬油行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在65%左右，2021年行業(yè)產(chǎn)能為5.49萬(wàn)噸，產(chǎn)量為3.56萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為64.8%。2021年，海天味業(yè)的醬油營(yíng)業(yè)成本為81.00億元，同比增長(zhǎng)18.01%;千禾味業(yè)的醬油營(yíng)業(yè)成本(6.63億元)較上年增長(zhǎng)21.72%;加加食品的醬油營(yíng)業(yè)成本則是6.27億元，同比下降5.20%。

有機(jī)醬油產(chǎn)品價(jià)格差異較大，主要產(chǎn)品價(jià)格分布在50-80元/升不等，目前產(chǎn)品定位主要為中高端市場(chǎng)。好記的180特級(jí)有機(jī)醬油零售單價(jià)為59.8元/升，千禾有機(jī)認(rèn)證釀造醬油零售單價(jià)高至99.6元/升。隨著我國(guó)居民可支配收入的提升，對(duì)醬油等調(diào)味品的健康、功能化需求更為看重，醬油行業(yè)的升級(jí)趨勢(shì)明顯。2021年我國(guó)有機(jī)醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場(chǎng)規(guī)模為18.1億元。

醬油行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從醬油的歷史演變來(lái)看，我國(guó)醬油的產(chǎn)品升級(jí)符合日本功能化和健康化的趨勢(shì)，目前各大醬油廠商均開始迎合消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，布局零添加和有機(jī)醬油，未來(lái)醬油行業(yè)將向零添加和有機(jī)醬油發(fā)展。

隨著醬油低端市場(chǎng)逐漸進(jìn)入穩(wěn)定時(shí)期并趨于飽和，各大品牌企業(yè)加持高端市場(chǎng)，消費(fèi)不斷升級(jí)，將低端醬油升級(jí)到零添加、淡鹽等高端醬油市場(chǎng)后，各大品牌將持續(xù)推出超高端醬油產(chǎn)品。從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著健康化觀念持續(xù)導(dǎo)入并被廣大消費(fèi)者所接受，以及場(chǎng)景的擴(kuò)大與細(xì)分，產(chǎn)品的健康屬性將會(huì)成為關(guān)注點(diǎn)，醬油功能性的多樣化和細(xì)分化也將成為主要趨勢(shì)，在此背景下主流產(chǎn)品的價(jià)格帶有望持續(xù)攀升。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)醬油市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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