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中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及銷售情況分析2023

近日,江西省藥品監(jiān)督管理局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)中藥科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展具體措施》,提出了“推動(dòng)中藥材規(guī)范管理、助推中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、優(yōu)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑管理、加大中藥安全質(zhì)量管理力度、提升中藥科學(xué)監(jiān)管能力和水平、強(qiáng)化部門溝通協(xié)作”等6方面22條政策

中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)到底多大?作為醫(yī)藥生物行業(yè)大類板塊之一,中藥板塊旗下主要包含中藥材、中藥飲片和中成藥三大子行業(yè)。其中,中藥飲片和中成藥被統(tǒng)一劃分為中藥制造業(yè)。據(jù)工信部最新數(shù)據(jù),我國(guó)中藥制造業(yè)收入規(guī)模為6196億元,其中中成藥制造行業(yè)收入4414億元,中藥飲片加工行業(yè)收入1782億元。作為中藥板塊規(guī)模第一的子行業(yè),中成藥臨床應(yīng)用廣泛。

道地藥材,是指經(jīng)過(guò)中醫(yī)臨床長(zhǎng)期應(yīng)用優(yōu)選出來(lái)的,產(chǎn)在特定地域,與其他地區(qū)所產(chǎn)同種中藥材相比,品質(zhì)和療效更好,且質(zhì)量穩(wěn)定,具有較高知名度的藥材。道地飲片是以道地藥材為原材料炮制而成的中藥飲片,是優(yōu)質(zhì)飲片的代名詞。

目前我國(guó)形成了川藥、藏藥、北藥、關(guān)藥、懷藥、浙藥、廣藥等若干道地藥材品系。其中,四川省中藥資源豐富,藥材資源蘊(yùn)藏量、道地藥材品種數(shù)、常用中藥材品種數(shù)和國(guó)家GAP(中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范)認(rèn)證數(shù)量均位居全國(guó)前列,素有“無(wú)川藥不成方”之說(shuō)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)中藥飲片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)深度分析

近日,江西省藥品監(jiān)督管理局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)中藥科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展具體措施》,提出了“推動(dòng)中藥材規(guī)范管理、助推中藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、優(yōu)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥制劑管理、加大中藥安全質(zhì)量管理力度、提升中藥科學(xué)監(jiān)管能力和水平、強(qiáng)化部門溝通協(xié)作”等6方面22條政策措施。江西成為首個(gè)正式印發(fā)文件落實(shí)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展若干措施》的省份,為江西中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)建設(shè)、促進(jìn)全省中藥守正創(chuàng)新貢獻(xiàn)藥監(jiān)力量。

近年來(lái),省藥監(jiān)局全面貫徹“四個(gè)最嚴(yán)”要求,守底線、保安全,追高線、促發(fā)展,持續(xù)加強(qiáng)中藥行政許可、日常檢查和監(jiān)督處罰等工作,切實(shí)消除監(jiān)管區(qū)域內(nèi)的藥品安全隱患,努力提升中藥質(zhì)量安全水平,促進(jìn)全省中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

如今,江西中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)呈蓬勃發(fā)展之勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),去年全省中藥子行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入417.68億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)57.22億元、同比增長(zhǎng)14.78%。

中藥飲片行業(yè)是我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)乃至醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,也是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一。近年來(lái),隨著我國(guó)不斷重視中藥產(chǎn)業(yè)的保護(hù)和中藥傳統(tǒng)文化的發(fā)揚(yáng),中藥飲片及其炮制技術(shù)作為中醫(yī)藥文化的精髓得到了國(guó)家政策的大力支持。

中藥飲片是中國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一,是中醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統(tǒng)武器,也是中成藥的重要原料,其獨(dú)特的炮制理論和方法,無(wú)不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精深智慧。隨其炮制理論的不斷完善和成熟,目前它已成為中醫(yī)臨床防病、治病的重要手段。由于化學(xué)藥品存在一定副作用以及易出現(xiàn)抗藥性,以中醫(yī)藥為代表的天然藥物的應(yīng)用逐漸在世界范圍內(nèi)為人們所認(rèn)可,隨著中醫(yī)藥文化的推廣,中藥飲片也逐漸被各國(guó)所接受。

最近幾年,中藥飲片行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占醫(yī)藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重逐年上升,中藥飲片行業(yè)在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位不斷地提高。中藥飲片作為醫(yī)藥行業(yè)中最小的子行業(yè),但其近幾年的行業(yè)增速均高于醫(yī)藥行業(yè)并逐漸成為中藥市場(chǎng)的新寵,成為走出國(guó)門的一張重要名片。

而此前4月4日,三明發(fā)布的《關(guān)于公布中藥飲片聯(lián)合采購(gòu)(ZY-YP2022-1)入圍競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)環(huán)節(jié)企業(yè)名單的通知》,也標(biāo)志著全國(guó)首次中藥飲片集采正式拉開(kāi)帷幕。聯(lián)采由三明牽頭、山東組織,聯(lián)采聯(lián)盟由東北2省(吉林、黑龍江)、華北2省區(qū)(山西、內(nèi)蒙古)、華東3省(山東、安徽、福建)、華中2省(江西、湖南)和西部5省區(qū)(云南、西藏、青海、寧夏、新疆及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))等14個(gè)省份組成。

5月22日,全國(guó)首次中藥飲片省際聯(lián)盟采購(gòu)擬中選結(jié)果產(chǎn)生,21個(gè)中藥飲片品種共有100家企業(yè)中選,平均降價(jià)29.5%,最大降幅56.5%,預(yù)計(jì)8月底前群眾能用上質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的21種聯(lián)采中藥飲片。隨即,A股中藥板塊在5月22日、5月23日連續(xù)兩天出現(xiàn)小幅上漲,分別上漲0.08%和0.91%,此后在5月25日、5月26日又出現(xiàn)回落,跌幅分別為1.60%和0.98%。

根據(jù)工信部、發(fā)改委和CEIC的數(shù)據(jù),我國(guó)規(guī)模以上中藥飲片加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2012年的1,020.00億元增長(zhǎng)至2017年2,165.34億元,2018年雖有所下滑但2019年在醫(yī)藥制造業(yè)整體遭受下行壓力的背景下隨即回升至1,932.45億元,較2018年同比增長(zhǎng)12.69%,發(fā)展勢(shì)頭良好;與此同時(shí),中藥飲片加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在醫(yī)藥制造業(yè)中的比重也由2012年的5.88%提升至2019年的8.08%,中藥飲片市場(chǎng)在我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的地位日益提升。

從中藥飲片行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布來(lái)看,華東地區(qū)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較大,西南、華中和東北地區(qū)次之,區(qū)域占比在10%-20%之間;華南、西北、華北地區(qū)的市場(chǎng)占比均在10%以下,相對(duì)較小。

從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看,私營(yíng)企業(yè)的銷售收入占比達(dá)到55.07%,占到絕對(duì)主導(dǎo)地位;其次是其他性質(zhì)企業(yè),占比23.85%;外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)銷售收入占比12.56%,居第三位。在我國(guó)中藥飲片加工行業(yè),國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)和股份合作企業(yè)的的銷售收入占比均低于1%。

2018-2020年我國(guó)中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持增加的趨勢(shì),從2018年的2424.2億元增加到2020年的3210.3億元。2020年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)利潤(rùn)總額約243.3億,同比增長(zhǎng)13.0%。

中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)前景分析

近年來(lái),省藥監(jiān)局加大中藥注冊(cè)法律法規(guī)、政策的宣傳貫徹和培訓(xùn)力度,強(qiáng)化中藥注冊(cè)申請(qǐng)技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù),全力當(dāng)好服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“店小二”。

創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。省藥監(jiān)局鼓勵(lì)、支持古代經(jīng)典名方制劑、兒童用中成藥、江西特色中藥飲片、中藥配方顆粒等創(chuàng)新研發(fā),推動(dòng)新技術(shù)、新方法、新設(shè)備、新科技成果改進(jìn)和優(yōu)化生產(chǎn)工藝。

為做好中藥上市后的管理服務(wù),省藥監(jiān)局加強(qiáng)藥品全生命周期服務(wù),指導(dǎo)中藥企業(yè)加強(qiáng)對(duì)已上市中藥藥學(xué)變更研究,充分釋放上市許可持有人制度“紅利”,鼓勵(lì)開(kāi)展持有人轉(zhuǎn)讓或委托生產(chǎn)銷售,“盤活”常年不生產(chǎn)的“休眠”中藥品種?!拔覀兌酱偎幤飞鲜性S可持有人履行主體責(zé)任和義務(wù),根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)制定上市后風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,主動(dòng)開(kāi)展上市后研究和上市后評(píng)價(jià),對(duì)藥品的獲益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合分析評(píng)估。

長(zhǎng)期以來(lái),中藥飲片行業(yè)一直飽受各種問(wèn)題困擾。由于原材料質(zhì)量、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)均存在質(zhì)量管理不嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問(wèn)題,導(dǎo)致中藥飲片產(chǎn)品質(zhì)量難以保證;其次,原材料價(jià)格波動(dòng)較大,且中間商環(huán)節(jié)過(guò)多、信息不透明,使得中藥飲片價(jià)格反復(fù)上漲,影響了消費(fèi)者的購(gòu)藥積極性;且由于中藥飲片涉及眾多種類、材料,加之行業(yè)分散化較嚴(yán)重,行業(yè)監(jiān)管難度較大。

值得注意的是,由于新冠疫情的影響,中藥市場(chǎng)價(jià)格飆升,藥品的采購(gòu)難度和采購(gòu)方案設(shè)計(jì)難度加大。據(jù)悉,多家企業(yè)聯(lián)合采購(gòu)中藥飲片,旨在通過(guò)集中采購(gòu)、節(jié)約成本、規(guī)范市場(chǎng)來(lái)重構(gòu)行業(yè)。預(yù)計(jì)涉及的市場(chǎng)規(guī)模可接近3000億元,這也意味著中藥飲片行業(yè)將面臨一場(chǎng)空前的洗牌和整合。

本報(bào)告綜合了中藥飲片行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。對(duì)于中藥飲片產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值,對(duì)于研究我國(guó)中藥飲片行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)中藥飲片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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