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印度5月汽油和柴油銷量均創(chuàng)歷史新高,利好油市 柴油行業(yè)市場深度分析2023

今年第一季度,印度GDP增長了6.1%,超出預期,不過預計今年剩余時間增長將放緩。燃料消費的增加也將刺激印度國有燃料零售商,這些零售商自去年4月以來一直保持柴油和汽油價格不變。

柴油行業(yè)市場前景如何?今年5月,印度5月份的柴油和汽油銷量均飆升至創(chuàng)紀錄水平,這對全球原油市場來說是一個罕見的利好跡象。

印度政府的數(shù)據(jù)顯示,這個全球第三大原油進口國上個月的柴油銷量同比增長13%,汽油銷量增長了11%,而包括液化石油氣和石腦油等燃料在內(nèi)的總消費量增長了9%。

今年第一季度,印度GDP增長了6.1%,超出預期,不過預計今年剩余時間增長將放緩。燃料消費的增加也將刺激印度國有燃料零售商,這些零售商自去年4月以來一直保持柴油和汽油價格不變。

目前,經(jīng)濟型柴油重卡產(chǎn)品主要以東風、解放等車型為代表,占重卡總銷量的70%左右。經(jīng)濟型柴油重卡具有較高的性能價格比:通過采用新結(jié)構(gòu)及新技術(shù)等措施,不僅使得承載能力加強,而且節(jié)能環(huán)保,這都帶來了新的市場需求,柴油重卡市場才得以連續(xù)保持增長的好勢頭。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國柴油發(fā)動機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析:

2023年中國柴油發(fā)動機行業(yè)發(fā)展分析

生物柴油通常指由植物油、動物油或廢棄油脂(俗稱“地溝油”)與甲醇或乙醇反應(yīng)形成的脂肪酸甲酯或乙酯,也稱BD100生物柴油,具有十六烷值高、低硫、無芳烴等特點,是國際公認的可再生清潔燃料。

生物柴油行業(yè)上游的市場參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方,在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè),包括各類原料油、甲醇、生產(chǎn)儀器設(shè)備等;中游主體是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè),負責生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配;下游為生物柴油的終端應(yīng)用,包括工業(yè)燃料、交通燃料、工業(yè)溶劑、工業(yè)潤滑油、生物酯增塑劑、工業(yè)甘油等。

近幾年來,汽車市場的一個顯著特點,就是柴油重卡熱銷,尤其是一些著名的品牌,出現(xiàn)了持幣待購的可喜現(xiàn)象,帶動了柴油機及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的高速增長,產(chǎn)銷量快速上升,尤其重卡柴油車市場異軍突起。柴油重卡主要由載貨平板車、自卸車、牽引車和各類專用車構(gòu)成,尤其經(jīng)濟型柴油重卡是拉動近兩年來重型汽車市場高速增長的主要品種。

我國柴油發(fā)動機市場銷量由573.22萬臺增長至633.45萬臺,復合增長率2.02%。柴油發(fā)動機的優(yōu)點是扭矩大、經(jīng)濟性能好。柴油發(fā)動機的工作過程與汽油發(fā)動機有許多相同的地方,每個工作循環(huán)也經(jīng)歷進氣、壓縮、做功、排氣四個沖程。但由于柴油機用的燃料是柴油,它的粘度比汽油大,不容易蒸發(fā),而其自燃溫度卻比汽油低,因此,可燃混合氣的形成及點火方式都與汽油機不同。

在農(nóng)用柴油機領(lǐng)域,發(fā)展中國家的市場增長將彌補發(fā)達國家的市場滑落,全球人口的快速增長,以及老舊設(shè)備的更新?lián)Q代都對農(nóng)業(yè)機械有較大需求,全球農(nóng)用柴油機市場將呈現(xiàn)高速增長。在航空發(fā)動機領(lǐng)域,發(fā)動機產(chǎn)業(yè)是航空工業(yè)的核心細分子行業(yè),未來發(fā)展前景非常廣闊。預測全球柴油發(fā)動機將保持5%的速度穩(wěn)步向前發(fā)展。綜合來看,我國柴油發(fā)動機行業(yè)經(jīng)過各方的共同努力,無論在產(chǎn)品性能還是產(chǎn)品質(zhì)量上,都有了較大幅度的提高。盡管目前在許多方面與國際先進水平還存在著一定差距,并且整個行業(yè)依然面臨著各種問題和挑戰(zhàn),但行業(yè)總體發(fā)展前景看好。

目前,我國生物柴油行業(yè)的龍頭上市公司是卓越新能,2021年生物柴油業(yè)務(wù)營收為27.3億元,產(chǎn)量和銷量分別達35.8萬噸、33.01萬噸。從盈利能力來看,嘉澳環(huán)保生物柴油業(yè)務(wù)的毛利率較高,為9.8%。

從產(chǎn)能角度來看,2021年,我國生物柴油行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模約為224萬噸;從2021年末我國生物柴油行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能占比來看,目前,行業(yè)的產(chǎn)能龍頭企業(yè)是卓越新能和海新能科,產(chǎn)能份額均為18%;其次是河北金谷,產(chǎn)能份額為9%。

2022年我國柴油的出口量大幅下降,降至1092萬噸,同比下降36.5%。最新數(shù)據(jù)顯示,2023年1-4月中國柴油出口量661萬噸,同比增長310.1%。

另外,通過查看中國海關(guān)的相關(guān)數(shù)據(jù),柴油機產(chǎn)品出口量遠大于進口量,出口量總體呈現(xiàn)上漲的趨勢,進口量呈現(xiàn)下降的趨勢。2018-2021年出口量增速分別為10.84%、-8.41%、2.78%、19.1%,總體呈現(xiàn)出上漲的趨勢。2021年出口量為29.41萬臺,主要是因為2021年我國經(jīng)濟持續(xù)保持恢復態(tài)勢,穩(wěn)增長政策落地,大大激發(fā)了市場主體活力,外貿(mào)出口增速提高。2022年1-9月,我國柴油機產(chǎn)品出口量達18.96萬臺,增速為-13.29%。2018-2021年我國柴油機產(chǎn)品進口量增速分別為9.61%、-25.85%、-24.15%、-26.72%,總體呈現(xiàn)下降的趨勢,從2017年2.35萬臺,到2021年僅1.06萬臺。2022年1-8月我國柴油機進口數(shù)量為1.09萬臺,增速為57.84%。

柴油發(fā)動機的優(yōu)點是扭矩大、經(jīng)濟性能好。柴油發(fā)動機的工作過程與汽油發(fā)動機有許多相同的地方,每個工作循環(huán)也經(jīng)歷進氣、壓縮、做功、排氣四個沖程。但由于柴油機用的燃料是柴油,它的粘度比汽油大,不容易蒸發(fā),而其自燃溫度卻比汽油低,因此,可燃混合氣的形成及點火方式都與汽油機不同。柴油發(fā)動機是商用車、工程機械、農(nóng)用機械、船舶、移動式電站的主要配套動力設(shè)備。柴油機行業(yè)的發(fā)展主要受商用車和工程機械行業(yè)的發(fā)展影響較大。

從市場競爭趨勢來看,現(xiàn)有企業(yè)陸續(xù)宣布新建、擴建產(chǎn)能,未來國內(nèi)生物柴油行業(yè)的競爭格局將有所變化,行業(yè)集中度將進一步提升。從應(yīng)用趨勢來看,生物柴油用于調(diào)配調(diào)和燃料應(yīng)用到我國交通領(lǐng)域是可以期待實現(xiàn)的。從生產(chǎn)工藝趨勢來看,催化劑是轉(zhuǎn)酯化反應(yīng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,已成為目前的研究熱點。

柴油行業(yè)市場前景分析

由于我國生物柴油目前尚未進入國有成品油體系,在車用交通燃料油領(lǐng)域基本未有使用,還有極大的開發(fā)潛力。若生物柴油在國內(nèi)能被有效推廣,例如在車用燃油領(lǐng)域的應(yīng)用推廣十分順利,樂觀預計,2027年我國生物柴油的表觀消費量為205萬噸。

柴油發(fā)動機主要應(yīng)用的領(lǐng)域的商用車和工程機械,因此柴油發(fā)動機的需求區(qū)域主要就集中在商用車和工程機械行業(yè)的生產(chǎn)制造地區(qū),其中華東地區(qū)和華北地區(qū)是我國商用車和工程機械的主要生產(chǎn)地區(qū),所以對柴油機的需求也就越高,兩個地區(qū)的需求占比將近50%。在過去十多年的發(fā)展中,柴油發(fā)動機生產(chǎn)業(yè)形成了一系列的配套企業(yè),很多的柴油發(fā)動機企業(yè)更多充當了總承裝配者的角色,而柴油發(fā)動機的一些關(guān)鍵的零部件:曲柄連桿、活塞、氣缸套、凸輪已交由專業(yè)公司生產(chǎn)。專業(yè)化分工使得柴油發(fā)動機廠商能更加集中自身的優(yōu)勢,專注于柴油發(fā)動機的設(shè)計的和制造。

柴油發(fā)動機主要用于最終配套產(chǎn)品,比如大功率高速柴油機主要配套重型汽車、大型客車、工程機械、船舶、發(fā)電機組等。因此,柴油機行業(yè)的發(fā)展在很大程度上取決于相關(guān)終端產(chǎn)品市場情況。目前,經(jīng)濟型柴油重卡產(chǎn)品主要以東風、解放等車型為代表,占重卡總銷量的70%左右。經(jīng)濟型柴油重卡具有較高的性能價格比:通過采用新結(jié)構(gòu)及新技術(shù)等措施,不僅使得承載能力加強,而且節(jié)能環(huán)保,這都帶來了新的市場需求,柴油重卡市場才得以連續(xù)保持增長的好勢頭。

想要了解更多柴油發(fā)動機行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國柴油發(fā)動機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》。

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