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2023紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 紡織行業(yè)競爭格局分析

現(xiàn)代紡織是指一種纖維或纖維集合體的多尺度結構加工技術。棉紡織產業(yè)集群在政府的積極引導和支持下,逐漸適應經濟發(fā)展新常態(tài),加快轉型升級步伐。

紡織原意是取自紡紗與織布的總稱,但是隨著紡織知識體系和學科體系的不斷發(fā)展和完善,特別是非織造紡織材料和三維復合編織等技術產生后,現(xiàn)在的紡織已經不僅是傳統(tǒng)的手工紡紗和織布,也包括無紡布技術,現(xiàn)代三維編織技術,現(xiàn)代靜電納米成網技術等生產的服裝用、產業(yè)用、裝飾用紡織品。所以,現(xiàn)代紡織是指一種纖維或纖維集合體的多尺度結構加工技術。

中國古代的紡織與印染技術具有非常悠久的歷史,早在原始社會時期,古人為了適應氣候的變化,已懂得就地取材,利用自然資源作為紡織和印染的原料,以及制造簡單的手工紡織工具。日常生活中的服裝、安全氣囊和窗簾地毯都是紡織和印染技術的產物。

紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

近幾年中國出口美國紡織品占中國出口總量的15%~20%左右,如果加征關稅實施,將意味著我們有20%甚至更多的市場份額丟失,這將對我國紡織產業(yè)鏈健康、穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展非常不利。因此,調研中企業(yè)呼吁,在中美貿易爭端的特殊環(huán)境下,希望國家能更多關注棉紡織行業(yè),并建議有關部門盡快出臺相關舉措,降低紡織企業(yè)負擔,提振市場信心。

首先,棉花目標價格改革取得成效。新疆棉花產量穩(wěn)步小幅提高,質量提升,機采棉比重也有所增加。整體來看,對于降低種植成本以及促進棉花向高質量發(fā)展都起到了積極作用。2019年中美貿易摩擦是最大的不確定因素,雖目前兩國元首達成共識停止加征新的關稅,在剛結束的經貿問題副部級磋商中,兩國就共同關注的貿易問題和結構性問題進行深入交流,但仍存在諸多不確定性,下游客戶下單謹慎,尤其對產品外銷占比較高的企業(yè)影響較大。

在棉花供需方面,基于當前國內外市場形勢,企業(yè)希望國家能盡快放開棉花進口配額管制,打通國內外兩個棉花市場,充分使用國際棉花資源,穩(wěn)定中國紡織產品的優(yōu)勢地位,并希望進口配額能惠及更多的企業(yè),分配更加透明化,給棉紡織企業(yè)創(chuàng)造一個公開、公平的發(fā)展環(huán)境。其次,建議建立棉花儲備常態(tài)化機制,根據(jù)內外棉價差的變化啟動收放儲調控機制,給市場明確預期;適時輪入高質量的棉花資源,以提高儲備棉質量的整體水平,保障國內紡織企業(yè)的用棉需求。

棉紡織產業(yè)集群在政府的積極引導和支持下,逐漸適應經濟發(fā)展新常態(tài),加快轉型升級步伐。如氨綸紗生產集聚地張家港市金港鎮(zhèn),產品種類豐富,包括純棉、純麻,滌棉混紡、滌粘混紡、麻粘混紡氨綸包芯線等100多個品種,產品的多樣性增強產業(yè)集群的競爭力與影響力;湖南省華容縣委、縣政府抓住經濟發(fā)達地區(qū)產業(yè)梯度轉移機遇,加速紡織企業(yè)集群發(fā)展,形成從棉花加工、紡紗、織造到家紡、服裝全產業(yè)鏈的生產體系。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年紡織行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示:

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年前三季度,全國紡織業(yè)、化纖業(yè)產能利用率分別為77.6%和83.3%,均較上年同期回落2個百分點左右,但仍高于同期全國工業(yè)75.5%的產能利用水平。全國規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比減少0.4%,營業(yè)收入同比增長3.1%,利潤總額同比減少23.6%,增速均較上年同期有所放緩。從全產業(yè)鏈看,中下游印染、長絲織造、服裝等分行業(yè)運行態(tài)勢總體良好,產銷指標實現(xiàn)正增長;家紡行業(yè)雖然產銷規(guī)模有所收縮,但盈利情況穩(wěn)定;上游化纖、棉紡行業(yè)受原料價格高位、成本難以沿產業(yè)鏈傳導等因素影響,盈利壓力較為突出。

2023年3月A股紡織服裝、服飾業(yè)上市公司數(shù)量有42家,納入計算的公司36家,其總市值為2390.4億元;2023年3月A股紡織服裝、服飾業(yè)其行業(yè)凈利潤為160.6億元,靜態(tài)市盈率(加權平均)為14.88、靜態(tài)市盈率(中位數(shù))為23.41、靜態(tài)市盈率(算術平均)為44.13。

2023年2月中國紡織原料進口數(shù)量為21萬噸,同比下降32%,進口金額為4.88億美元,同比下降35.4%,2023年2月中國紡織原料出口數(shù)量為13萬噸,同比增長22.1%,出口金額為2.66億美元,同比增長15.1%;2023年1-2月中國紡織原料進口數(shù)量為45萬噸,進口金額為11.51億美元,出口數(shù)量為28萬噸,出口金額為5.92億美元。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)可知,2023年3月全國紡織業(yè)出口貨值為223.2億元,同比下降7.2%;2023年1-3月全國紡織業(yè)累計出口貨值為579.7億元,累計同比下降12.7%;2017-2023年全國紡織業(yè)出口貨值2017年1-3月為最大值。2023年1-3月全國紡織業(yè)(隸屬于制造業(yè))占制造業(yè)出口貨值比重為1.7%,2023年1-3月廣東省紡織業(yè)占該地區(qū)制造業(yè)出口貨值比重為0.86%;2023年3月廣東省紡織業(yè)出口貨值為29億元,占全國紡織業(yè)出口貨值的13.0%。

從產能跨國布局看,紡織行業(yè)在東南亞的越南、柬埔寨、緬甸等地以及非洲等新興市場布局新產能,一方面是因為這些國家和地區(qū)在要素稟賦、產業(yè)層次、出口市場、產品結構等方面與我國產業(yè)存在相似性,另一方面是因為它們在生產成本、貿易政策、貼近市場等方面具備特殊優(yōu)勢。從細分行業(yè)來看,針織服裝和棉紡是海外綠地投資的先行先試領域,織造、印染、化纖等領域的投資項目近年來也在逐漸增多。值得注意的是,近3年來化纖業(yè)對外投資合作增長明顯。從最新數(shù)據(jù)來看,2021年紡織行業(yè)對外投資總額超過13億美元,其中化纖業(yè)投資明顯增長,在全行業(yè)占比不斷擴大。

針對當前紡織行業(yè)面臨的形勢和存在的問題建議

一是:應切實解決棉價差問題,盡快解決國內外棉價差的問題既是加快紡織行業(yè)趨穩(wěn)回升的重要措施,也是避免我國紡織服裝業(yè)國際市場份額進一步下降的有效手段。建議盡快采取切實有效的措施,縮小國內外棉價差,避免棉價差繼續(xù)拉大,減輕棉紡織企業(yè)負擔。二是:加強對中小企業(yè)的扶持。紡織中小微企業(yè)是吸納就業(yè)的主力,建議繼續(xù)落實國家各項針對中小企業(yè)的政策措施,隨時關注中小企業(yè)面臨的困難,及時為中小微企業(yè)排憂解難,提升中小企業(yè)的競爭力。三是:繼續(xù)支持行業(yè)轉型升級。繼續(xù)支持紡織企業(yè)實施技術改造和技術創(chuàng)新,提高行業(yè)產品附加值,從根本上提升行業(yè)競爭力。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術,對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年紡織行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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