城市軌道交通調(diào)研 2023城市軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年5月23日 來源：百度 314 13
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城市軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，預計到2025年，中國內(nèi)地將會有65座城市開通或建設城市軌道交通線路，運營總里程將突破1.3萬公里。智慧城市的建設讓智能城市軌道交通行業(yè)受到了廣泛的關注。智慧軌道交通作為5G 、大數(shù)據(jù)、人工智能等新

城市軌道行業(yè)市場到底多大?隨著安全、便捷、綠色、經(jīng)濟的現(xiàn)代交通體系日益成熟，城市軌道交通行業(yè)技術、設備國產(chǎn)化水平不斷提升，城市軌道交通資本運作及產(chǎn)業(yè)發(fā)展蘊藏著巨大發(fā)展機遇與合作空間。軌道交通高質(zhì)量發(fā)展對各地軌道交通企業(yè)提出了新目標和新要求，利他共贏、打造良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈將是歷史趨勢與時代潮流。青島地鐵集團順勢而為，以“戰(zhàn)略引領、產(chǎn)業(yè)推動、合作共贏”為宗旨，發(fā)出倡議共同組建資本運作和產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟，通過搭建平臺，凝聚行業(yè)發(fā)展合力，促進產(chǎn)業(yè)資源共享,互相補位協(xié)同發(fā)展,開創(chuàng)軌道交通產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新模式。

城市軌道交通行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，預計到2025年，中國內(nèi)地將會有65座城市開通或建設城市軌道交通線路，運營總里程將突破1.3萬公里。智慧城市的建設讓智能城市軌道交通行業(yè)受到了廣泛的關注。智慧軌道交通作為5G 、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術與交通運輸深度融合的新興業(yè)態(tài)，是提升軌道交通質(zhì)量效率的重要手段，智慧軌道交通建設是新基建的重點領域。目前，國內(nèi)越來越多的暖通企業(yè)開始布局爭奪智慧軌道交通的制高點。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國城市軌道交通行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

城市軌道交通行業(yè)市場分析

發(fā)展軌道交通是國際大都市緩解交通壓力有效途徑：隨著城市化進程不斷加快，城市交通擁擠問題越來越嚴重。巴黎、東京、上海等國內(nèi)外發(fā)達城市的 經(jīng)驗表明，只有以大運量的公共交通尤其是地鐵作為城市交通的骨干，才能有效緩解交通擁堵，提高城市交通效率。

軌道交通投資和建設由單一投資主體向多元化投資主體的轉變：作為準公共產(chǎn)品的軌道交通，政府的投資起到重要作用，但沿線的商業(yè)開發(fā)和經(jīng)營，需 要政府和社會資金的共同參與，建設資金不足的問題也迫切需要通過面向社會 融資來解決，實現(xiàn)多元化的投資組合將是軌道交通發(fā)展的必由之路。同時，投 資主體的多元化可以充分發(fā)揮各投資主體的優(yōu)勢，起到相互約束和監(jiān)督的作用。

預計未來幾年，中國城市軌道交通行業(yè)的市場規(guī)模將會進一步提升，同時伴隨著技術的發(fā)展，城市軌道交通的服務水平也將會得到提高。

截至2022年12月31日，中國內(nèi)地累計有55個城市投運城軌交通線路超過一萬公里，達到10291.95公里。在10291.95公里城軌交通運營線路中共有9種制式，其中，地鐵8012.85公里，占比77.85%。

一張張軌道網(wǎng)絡串聯(lián)起城市的各個角落，讓城市的發(fā)展做到了由點到面、由分散到集中。一條條地鐵的出現(xiàn)，讓城市成為聯(lián)動人們生活出行的脈絡，不斷為城市發(fā)展注入蓬勃動力。

在數(shù)字新基建逐步落地過程中，智慧交通成為熱門的投資領域，過億大單頻頻出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，過去一年，在我國智慧交通的各細分賽道中，城市交通、智慧高速和智慧軌交等均為百億級規(guī)模，年增速在10% 以上。預計2023年中國智慧交通市場規(guī)模將突破4000億元。

"十三五"時期，我國城市軌道交通運營里程穩(wěn)步攀升，并且我國已經(jīng)成為了全球城市軌道運營里程數(shù)第一，遠超德國、俄羅斯、美國等發(fā)達國家。截至2020年末，全國(不含港澳臺)累計有40個城市開通城軌交通運營，運營線路達到7969.7公里。

其中，上海、北京、成都、廣州、深圳和南京6大城市入榜2020年全球城市軌道交通運營里程TOP10城市榜單，并且上海、北京、成都城軌交通運營里程全球前三，上海城軌交通運營里程甚至是紐約城軌交通運營里程的2倍左右。

城市軌道交通是城市公共交通的骨干，具有節(jié)能、省地、運量大、全天候、無污染(或少污染)又安全等特點，屬綠色環(huán)保交通體系，特別適應于大中城市。

中國境內(nèi)已開通運行的城市軌道交通，詳見主詞條：中國城市軌道交通。

隨著軌道交通進入網(wǎng)絡化運營階段，線路交叉、設備系統(tǒng)共享，致使路網(wǎng)關聯(lián)性加強，一旦路網(wǎng)某個點發(fā)生突發(fā)事件，將引發(fā)“蝴蝶效應”，影響整個路網(wǎng)的運營安全。除了運營企業(yè)外，城市軌道交通人才問題日益突出、缺口日益增大，既是當前的困擾難題，也是未來可能制約發(fā)展的最大因素。除了安全與人才難題外，中國的軌道交通發(fā)展還存在著規(guī)范、標準、政策缺乏等問題。同時，大規(guī)模的城軌建設需要巨額資金，而目前的軌道交通運營幾乎都是虧損的，二三線城市人口相對大城市要少，經(jīng)濟發(fā)展水平和公共基礎設施的配套也并不完善。另外，大多數(shù)城市的軌道規(guī)劃能力仍在培養(yǎng)，尚待加強的領域不可能在短時間內(nèi)得到提高。然而，要使軌道交通在滿足城市交通需求和城市可持續(xù)發(fā)展上發(fā)揮最大的作用，穩(wěn)步的能力提高是必需的。隨著開通運營的城市數(shù)量不斷增多、新增運營里程迅速增加及線網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴大，保障城市軌道交通安全運行的壓力日益加大。

中國城市軌道交通行業(yè)是一個新興的行業(yè)，其發(fā)展主要受到國家經(jīng)濟發(fā)展和政策支持，以及當?shù)卣蜕鐣τ诔鞘熊壍澜煌ǖ闹匾暢潭取?/p>

城市軌道交通是指具有固定線路，鋪設固定軌道，配備運輸車輛及服務設施等的公共交通設施?！俺鞘熊壍澜煌ā笔且粋€包含范圍較大的概念，在國際上沒有統(tǒng)一的定義。一般而言，廣義的城市軌道交通是指以軌道運輸方式為主要技術特征，是城市公共客運交通系統(tǒng)中具有中等以上運量的軌道交通系統(tǒng)(有別于道路交通)，主要為城市內(nèi)(有別于城際鐵路，但可涵蓋郊區(qū)及城市圈范圍)公共客運服務，是一種在城市公共客運交通中起骨干作用的現(xiàn)代化立體交通系統(tǒng)。

從城軌的競爭格局來看，國外企業(yè)仍占據(jù)全球城市軌道市場份額的主要地位，中國企業(yè)正在逐步縮小同歐美企業(yè)的差距。全球TOP4企業(yè)中前三名全部被外國企業(yè)占據(jù)，其余1家均為中國企業(yè)。中國中車子公司株洲南車時代電氣憑借引進西門子技術，占據(jù)了我國城市軌交牽引系統(tǒng)75%市場份額。

現(xiàn)我國軌道交通裝備制造業(yè)是創(chuàng)新驅動和綠色發(fā)展的典型代表，是我國高端裝備制造領域自主創(chuàng)新程度最高、國際創(chuàng)新競爭力最強、產(chǎn)業(yè)帶動效應最明顯的行業(yè)之一，是我國高端裝備制造領域在全球軌道交通裝備市場中的核心競爭優(yōu)勢，是推動我國新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要原動力。

近年來，中國城市軌道交通發(fā)展迅猛，成為世界城市軌道交通大國，我國城市軌道交通在緩解城市交通擁堵以及促進經(jīng)濟社會發(fā)展等方面的作用日益凸顯。

近年來，在國家政策的大力扶持和業(yè)內(nèi)企業(yè)的不斷努力下，城市軌道交通行業(yè)持續(xù)良好發(fā)展勢頭，市場規(guī)模持續(xù)擴張，經(jīng)濟效益顯著。2022年11月，31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設兵團共有52個城市開通運營城市軌道交通線路285條，運營里程9357公里，實際開行列車270萬列次，完成客運量14.2億人次，進站量8.5億人次。11月份，客運量環(huán)比減少2.9億人次、降低16.7%，同比減少5.5億人次、降低27.9%。本月新增南通市首次開通運營城市軌道交通。新增運營里程111.1公里，其中，新增運營線路4條(南通地鐵1號線、天津地鐵10號線、深圳地鐵12號線和6號線支線)，新增運營區(qū)段1個(佛山市南海有軌電車1號線后通段)。

軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。隨著人口向大都市集聚，軌道交通作為中心城市、都市圈和城市群發(fā)展的重要基礎，也迎來了大發(fā)展的機遇。2021年中國軌交設備市場規(guī)模約為8410.6億元，同比增長8.3%。

城市軌道交通行業(yè)市場前景分析

2021年2月發(fā)布的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》對于行業(yè)2021-2035年，進行遠景展望。到2035年，國家綜合立體交通網(wǎng)實體線網(wǎng)總規(guī)模合計70萬公里左右(不含國際陸路通道境外段、空中及海上航路、郵路里程)。其中鐵路20萬公里左右，公路46萬公里左右，高等級航道2.5萬公里左右。沿海主要港口27個，內(nèi)河主要港口36個，民用運輸機場400個左右，郵政快遞樞紐80個左右。在國家制定的指導方針下，城市軌道交通行業(yè)將會積極發(fā)展，從而帶動城市軌道交通裝備行業(yè)大力發(fā)展，以輔助城市軌道交通行業(yè)實現(xiàn)遠景目標。

我國經(jīng)濟高速增長，城市化進程明顯加快，城市規(guī)模和人口不斷擴張，城市交通需求劇增。20世紀90年代開始，我國政府加大對城市交通基礎設施的投入，強調(diào)軌道交通對解決城市交通問題和引導城市發(fā)展的作用，建設以軌道交通系統(tǒng)為骨干、以公共交通系統(tǒng)為主體、多種交通方式相互協(xié)調(diào)的綜合交通系統(tǒng)。

截至2022年12月31日，中國內(nèi)地累計有55個城市投運城軌交通線路超過一萬公里，達到10291.95公里。在10291.95公里城軌交通運營線路中共有9種制式，其中，地鐵8012.85公里，占比77.85%。

一張張軌道網(wǎng)絡串聯(lián)起城市的各個角落，讓城市的發(fā)展做到了由點到面、由分散到集中。一條條地鐵的出現(xiàn)，讓城市成為聯(lián)動人們生活出行的脈絡，不斷為城市發(fā)展注入蓬勃動力。

目前，“新基建”各大項目工程正如火如荼地展開，城際高速鐵路和城市軌道交通將成為重點投資發(fā)展領域，綠色高效節(jié)能的解決方案已然是大勢所趨。而雙碳目標下，軌道交通行業(yè)正通過節(jié)能、智慧提升整體管理水平，未來的發(fā)展趨勢必然是安全穩(wěn)定、綠色節(jié)能和智慧互聯(lián)。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國城市軌道交通行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國城市軌道交通行業(yè)的供需狀況、城市軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀、城市軌道交通子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展建議、城市軌道交通行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。城市軌道交通報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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