醬油行業(yè)市場多大?2023醬油行業(yè)消費趨勢分析

• 方蔓桃 2023年5月12日 來源：百度 460 24
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我國醬油市場也得到了較大的發(fā)展。但值得注意的是，近幾年我國醬油市場逐漸飽和，國內人均醬油需求量從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，使得發(fā)展增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年7月，我國醬油制造企業(yè)共5276家存續(xù)或在業(yè)。2021年隨著行業(yè)遇冷，醬油制造企1

醬油行業(yè)市場多大?醬油按顏色分，一般有老抽和生抽兩種，生抽用于提鮮;老抽用于提色。按制造工藝，可以分為釀造醬油、配制醬油和化學醬油三類。其中，釀造醬油是指以大豆或脫脂大豆、小麥或麩皮為原料，經(jīng)微生物天然發(fā)酵制成的液體調味品;配制醬油是指以釀造醬油為主體，與酸水解植物蛋白調味液、食品添加劑等配制而成的液體調味品;化學醬油也叫酸水解植物蛋白調味液，以含有食用植物蛋白的脫脂大豆、花生粕、小麥蛋白或玉米蛋白為原料，經(jīng)鹽酸水解，堿中和制成液體鮮味調味品。

此外按使用場景，醬油一般可分為餐桌醬油和廚房醬油兩類，其中餐桌醬油基本上是零添加，比如日本的龜甲萬、我國的古龍等。而廚房醬油大多是含添加劑的。

從行業(yè)來看，調味品行業(yè)相對特殊，產(chǎn)品單價較低，一般就是十幾塊錢，另外雖然醬油的消費頻率很高，但每次消費量很低。

在政策管控上，2021年6月29日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于加強醬油和食醋質量安全監(jiān)督管理的公告》提出，醬油和食醋生產(chǎn)企業(yè)不得再生產(chǎn)銷售標示為“配制醬油”“配制食醋”的產(chǎn)品;嚴厲打擊使用工業(yè)鹽、工業(yè)醋酸等非食用物質生產(chǎn)食品的違法行為。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國醬油行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

醬油行業(yè)市場深度分析

據(jù)了解，2019年全國醬油總產(chǎn)量達到1011.9萬噸，醬油產(chǎn)業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展，折換具體金額大概為600億元左右，而未來醬油市場也有望突破千億大關。在醬油的種類中，我們最為熟知的是海天、加加、廚邦、千禾等四大品牌，另外一些中小醬油產(chǎn)品也具備一定的市場競爭力，但真正主導市場的仍舊是位處巨頭的四大品牌。

隨著中國居民收入水平的提高，對飲食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不斷推陳出新，滿足不同消費群體的需求，只是價格相對更高。

我國醬油市場也得到了較大的發(fā)展。但值得注意的是，近幾年我國醬油市場逐漸飽和，國內人均醬油需求量從2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，使得發(fā)展增速有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年7月，我國醬油制造企業(yè)共5276家存續(xù)或在業(yè)。2021年隨著行業(yè)遇冷，醬油制造企業(yè)新增注冊數(shù)量驟減至161家，2022年1-7月僅注冊32家。但相較于日本醬油企業(yè)數(shù)量從1989年的2300家減少至2018年的1192家，我國醬油行業(yè)企業(yè)數(shù)量和行業(yè)規(guī)模仍在不斷增長，隨著新進入者數(shù)量的減少，集中度提升的速度有望加快。

近期，海天味業(yè)之所以深陷輿論旋渦，不僅是因為它的部分醬油產(chǎn)品里有5'-呈味核苷酸二鈉、5'-肌苷酸二鈉、苯甲酸鈉等添加劑，更重要的是，其同樣的產(chǎn)品，在國內和國外有采用不同標準的嫌疑。

醬油一直是海天味業(yè)的核心，占比公司收入的6成左右。但是，隨著中國居民對飲食健康的追求，醬油的需求量已整體降低。

以有機為例，近年來隨著“健康中國2030”戰(zhàn)略不斷推進落地，大健康產(chǎn)業(yè)正形成新的經(jīng)濟增長點，并在國家、市場、企業(yè)等社會各界的共同推動下迎來高質量發(fā)展的關鍵階段;與此同時，隨著人們生活質量的提高，大眾的健康養(yǎng)生意識越來越強，越來越多的人群加入到養(yǎng)生保健隊伍，越來越多的人愿意“把錢花在健康上”，且已跨越了年齡層。在此背景下，“有機”浪潮涌動。數(shù)據(jù)顯示，2020年，有機產(chǎn)品國內銷售額約804億元人民幣，較2019年增長18.6%，位列全球第四。

同時隨著消費者對醬油等調味品的健康、功能化需求更為看重，「有機新消費」已駛入調味品賽道，以“有機”為代表的醬油產(chǎn)品消費比重在逐年擴大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國有機醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場規(guī)模為18.1億元。

近年來隨著國內的消費升級趨勢，復合調味品發(fā)展速度快于整體市場。此外，越來越多九零后、零零后作為“烹飪小白”對復合調味品的需求較大，這些都為巨大市場增量作出貢獻。復合調味品行業(yè)是一片藍海，市場發(fā)展前景廣闊。

隨著消費者消費能力的提升、健康意識的升級，市場對高鮮、零添加、有機醬油的需求不斷增長，特級醬油產(chǎn)品消費量逐步提升。由我國健康型醬油越來越受市場關注、高端醬油細分品類不斷增長可以看出，我國醬油消費升級、產(chǎn)品結構調整成為長期趨勢。隨著消費群體和消費者需求的更新，行業(yè)企業(yè)也順應時勢地開發(fā)了新產(chǎn)品。

新消費趨勢下醬企要意識到未來的客群到底在哪里，從零售端來看，95后已經(jīng)成為消費主力軍，如何讓年輕人使用自身品牌生產(chǎn)的醬油就需要精確理解這一代用戶的思維與需求，用“以年輕人喜愛的方式銷售產(chǎn)品”的方式取代過去“將產(chǎn)品銷售給年輕人”的方式。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國調味品、發(fā)酵制品行業(yè)收入2017-2019年，營收從3137億元增長至3784億元，預測2021年將達到3980億元。調味品的需求增長是人口增長帶來的重要變化，同時也是人們對飲食需求的注重，在色香味俱全的追求上不斷提高。

2021年以來，三大醬油股海天味業(yè)、千禾味業(yè)、中炬高新，都出現(xiàn)了崩盤型走勢，近期出現(xiàn)了超跌反彈，千禾彈性更大。業(yè)內分析稱，醬油未來的行業(yè)增速不會高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國2019年醬油行業(yè)市場規(guī)模(出廠口徑)約為664億元，2006年至2020年，醬油行業(yè)出廠口徑收入復合增速為10.7%。其中，2020年，國內醬油行業(yè)在單一調味品行業(yè)中的市場份額為26.8%。預期在2020年至2025年，醬油行業(yè)市場規(guī)模年復合增長率為6.3%。

醬油行業(yè)市場前景分析

不少線下商超正借契機大力促銷零添加醬油產(chǎn)品;甚至更有業(yè)內人士指出，隨著“?？怂箍萍肌被鸨W(wǎng)絡以及海天“雙標”門的討論，一定程度上提升了消費者對食品添加劑的關注，也加速行業(yè)對零添加研究的深入，有望促使零添加醬油時代的到來。

據(jù)了解，零添加醬油使用的是傳統(tǒng)的天然釀造方法，要分三步：煮豆6小時——入缸，每三天攪拌一次，直到有醬油味——封閉發(fā)酵4個月——過濾出醬油后，晾曬30天。也就是說，天然釀造的零添加醬油，需要至少180天才能釀造完成，適合小廠古法工藝瓦缸釀曬。

另外，4月末的1季報顯示，海天味業(yè)跌勢仍沒止住，1-3月，總營收約69.81億元，同比下降3.17%，凈利17.16億元，同比下降6.2%。

海天已連續(xù)兩個季度，錄得負增長，為上市8年多來所罕見;千禾這類競品，主打“0添加”，則在高歌猛進，連超預期。

在醬油品類，海天一家獨大的格局，已有微妙變化。。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、國家海關總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內外多種相關報刊雜志媒體提供的最新研究資料。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國醬油行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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