制糖行業(yè)分析 2022/2023年制糖期供需形勢分析

• 陳觀秋 2023年5月11日 來源：國家發(fā)改委 百度 318 13
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隨著疫情防控政策優(yōu)化，全國生產活動和居民生活逐步恢復，市場信息增強，帶動食糖消費回暖。由此，對2022/23年制糖期的食糖消費持樂觀態(tài)度，預計國內食糖消費量為1560萬噸。

2022/2023年制糖期供需形勢分析

國際市場。國際糖業(yè)組織(ISO)2022年11月調增2022/23年制糖期全球食糖產量至1.821億噸，下調全球食糖消費量至1.76億噸，預計供給過剩618.5萬噸，全球食糖從前兩個制糖期供應存在缺口進入到供應過剩周期。

國內市場。按照中國糖業(yè)協會數據，2021/22年制糖期全國共生產食糖956萬噸，銷售867萬噸，結轉庫存89萬噸;2022年，全國糖料作物種植面積1944萬畝，其中甘蔗種植面積1667萬畝，甜菜種植面積277萬畝，預計2022/23年制糖期全國食糖產量1010萬噸，其中甘蔗糖產量897萬噸，甜菜糖產量113萬噸;截至2022年12月底，已生產食糖325萬噸，同比增加47萬噸。

進口形勢上，由于進口成本不斷推高，配額內進口利潤不斷縮小，配額外進口倒掛幅度加深，我國食糖進口量從高位回落。按照海關總署數據，2022年我國進口食糖527萬噸，較上年減少40萬噸，降幅7.1%。巴西仍是我國最大進口來源國，但進口集中度有所下降，自印度、泰國、薩爾瓦多和危地馬拉等國進口量均有所增加。

消費方面，2022年受全國疫情多點散發(fā)等因素影響，食糖單月消費量大部分時間低于往年同期。2022年12月初，隨著疫情防控政策優(yōu)化，全國生產活動和居民生活逐步恢復，市場信息增強，帶動食糖消費回暖。由此，對2022/23年制糖期的食糖消費持樂觀態(tài)度，預計國內食糖消費量為1560萬噸。

綜合國際、國內食糖市場情況，預計2022/23年制糖期我國糖市供需基本平衡，價格延續(xù)前兩個制糖期的區(qū)間震蕩走勢，核心價格區(qū)間在5400-6100元/噸，底部為國產糖生產成本，頂部為進口糖進口成本。

糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關，中國作為一個人口大國和不斷成長的工業(yè)國家，對糖類的需求整體較大，近年來我國糖類原料作物種植面積波動明顯，一定程度帶來了我國成品糖的產銷波動。

食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業(yè)發(fā)展趨勢來看，未來的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”。我國南方發(fā)展的甘蔗糖，與北方發(fā)展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產中，廣西、云南兩省區(qū)產量占全國80%左右。

制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎工業(yè)，又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產品的原料工業(yè)，在國民經濟中占有重要地位。制糖工業(yè)是一門傳統(tǒng)的農產品加工工業(yè)，屬于輕化工業(yè)的范疇。

制糖行業(yè)分析

目前我國已經是制糖大國，年糖產量居于世界前列。從我國食糖消費現狀來看，近10年間食糖消費總量整體平穩(wěn)，年度間的增減幅度不大，年消費總量保持在1500萬噸左右，只有上個制糖期偏高，達到了1580萬噸。在波動幅度方面，年最高增長量不超過100萬噸，增幅不超過10%，降幅則不超過3%。雖然我國是人口大國，年均消費總量排世界第三位，但年均消費總量只有1580萬噸，僅占全球的8.9%，處于較低水平，如印度的消費總量有2800萬噸，占全球的16.1%。另外，我國人均食糖消費量常年在10公斤左右，去年略高一些，達到了11.19公斤。

據中國糖業(yè)協會官網統(tǒng)計，我國成品糖中，工業(yè)消費占比約為58%，民用消費占比約為42%。工業(yè)消費包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產業(yè)重要原料。

我國的制糖業(yè)以甘蔗糖生產為主，占總產量的90%，甜菜制糖生產占10%。糖類生產企業(yè)主要分布在中國12個省區(qū)，甘蔗糖產區(qū)主要分布在廣西、云南、廣東、海南等南方地區(qū)。

據中研產業(yè)研究院《2023-2028年中國制糖行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

制糖業(yè)是一個高度機械化、連續(xù)化、自動化的現代化生產行業(yè)，在國民經濟中占有非常重要的地位。我國是全球糖消費大國，糖消費量位居全球第三，占全球比重在10%左右。我國人口眾多，糖消費量巨大，且較為穩(wěn)定。近年來我國食糖供給缺口較大，需要大量從國外進口。其中，巴西是我國第一大糖進口來源國。

我國糖產量受甘蔗播種面積、單產情況、出糖率等因素影響，其中糖產量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現6年一個周期。本質上來說，推動農戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進而判斷糖產量與價格。

從市場競爭情況來看，由于我國食糖價格較低，加之我國制糖成本較高，導致行業(yè)整體盈利較低。近年來我國制糖行業(yè)持續(xù)出清，市場趨于集中，中小企業(yè)逐漸淘汰，大型企業(yè)占比比例在逐漸上升。

隨著科技的發(fā)展，我國糖業(yè)面臨轉型升級。我國制糖工業(yè)加工產業(yè)鏈將進一步延伸，5G、物聯網等技術將有助于產業(yè)智慧化、數字化升級，糖業(yè)轉型升級步伐進一步加快。

隨著國內經濟的發(fā)展，制糖市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，制糖企業(yè)數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，制糖行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些制糖細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術將成為核心競爭力。本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國內宏觀經濟形勢，具體分析該產品所在的細分市場，對制糖行業(yè)總體市場的供求趨勢及行業(yè)前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解產品定位，把握市場特征，發(fā)掘價格規(guī)律，創(chuàng)新營銷手段，提出制糖行業(yè)市場進入和市場開拓策略，對行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。

想要了解更多制糖行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國制糖行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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