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鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展趨勢預測2023

鉛酸蓄電池:電極主要由鉛及其氧化物制成,電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。放電狀態(tài)下,正極主要成分為二氧化鉛,負極主要成分為鉛;充電狀態(tài)下,正負極的主要成分均為硫酸鉛。

近十年來,汽車、通信、電動自行車以及新能源儲能等需求的增長,推動我國鉛酸蓄電池工業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長。隨著我國市場經(jīng)濟進程的加快,我國的鉛酸蓄電池企業(yè)已經(jīng)形成民營、外資、中外合資、國有等多種經(jīng)濟成分及多元化所有制在競爭中共同發(fā)展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國際知名鉛酸蓄電池企業(yè)將生產(chǎn)轉移至我國,鉛酸蓄電池市場已日趨國際化,并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢。此外,專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大,市場份額逐年增長。

一、鉛酸蓄電池的概念

鉛酸蓄電池:電極主要由鉛及其氧化物制成,電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。放電狀態(tài)下,正極主要成分為二氧化鉛,負極主要成分為鉛;充電狀態(tài)下,正負極的主要成分均為硫酸鉛。分為排氣式蓄電池和免維護鉛酸電池。按照應用領域劃分,我國的鉛酸蓄電池主要可分為備用電源電池、儲能電池、起動電池和動力電池四大類。

二、鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在備用電源電池和儲能電池用途領域,市場分布在電信、金融、政府、新能源以及工業(yè)制造等行業(yè)領域,細分行業(yè)集中度較低,優(yōu)勢企業(yè)主要包括南都電源、雄韜股份、圣陽股份、雙登集團、理士國際等;在起動電池用途領域,起動電池市場主要在新車市場和維護市場,行業(yè)集中度相對較高,優(yōu)勢企業(yè)主要包括中國動力、駱駝股份、江森自控和杰士湯淺;在動力電池用途領域,動力電池市場主要在電動自行車、低速電動車等,行業(yè)集中度相對較高,優(yōu)勢企業(yè)主要包括天能動力和超威電池。

國內(nèi)鉛酸蓄電池市場較為集中,行業(yè)的競爭較為激烈,產(chǎn)品價格的比拼以及成本的增加使得行業(yè)內(nèi)主要廠商的凈利潤率均大大降低。隨著居民對電池性能要求不斷上升、國家對于環(huán)保的日益重視以及行業(yè)進入門檻的不斷抬高,行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機會,并可通過擴產(chǎn)以及并購方式進一步擴大規(guī)模,行業(yè)集中度將得到提高。

中國是鉛酸蓄電池第一生產(chǎn)大國、消費大國和出口大國,其產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的1/3——這是該行業(yè)留給大眾最普遍的印象。近年來,盡管在環(huán)保壓力下實施了市場準入政策、進行清潔化生產(chǎn),但鉛酸蓄電池一直以來的產(chǎn)能過剩、低價競爭、高端產(chǎn)品不足、高端人才匱乏、用工緊張、鉛價上漲的行業(yè)環(huán)境并未得到改善,其面臨的政策環(huán)境和市場環(huán)境,也愈發(fā)嚴苛起來。除了來勢洶洶的鋰電池,液流電池、燃料電池、鈉鹽電池、鎳氫電池等也虎視眈眈。在多方圍剿下,市場空間被嚴重壓縮的鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè),正面臨著前所未有的危機。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示:

事實上,隨著清潔化生產(chǎn)的推行,以及中國鉛酸蓄電池行業(yè)的技術進步和采用國際標準的進程加速,近十年來,鉛酸蓄電池產(chǎn)品的質(zhì)量水平也在不斷地提高??梢哉f,目前企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量水平的差異化正在逐漸縮小,產(chǎn)品質(zhì)量總體水平達到國際同類產(chǎn)品水平。但客觀而論,在質(zhì)量穩(wěn)定性、質(zhì)量一致性方面,我們與國際先進工業(yè)國家的產(chǎn)品還存在較大差距。

電動車新國標強力帶動鋰電車型爆發(fā)。在長達20年的發(fā)展歷程中,鉛酸電池以其價格和安全優(yōu)勢牢牢占據(jù)了電動車電池市場的頭把交椅,但這一局面隨著電動車新國標的頒布而出現(xiàn)轉機。鉛酸電池產(chǎn)業(yè)很大,電動車使用的動力鉛酸電池僅占到鉛酸電池整體市場份額的1/4,起動型鉛酸電池(也就是燃油車中俗稱的電瓶)才是大頭,占比接近50%,而儲能型和其它類型鉛酸電池占比約為1/4。所以,單單電動自行車品類對于鉛酸電池行業(yè)整體的影響不會超過10%。

因為鋰電池成本相較鉛酸電池目前仍高出不少,所以其主要目標人群集中在購買力較強的城市用戶,但目前國內(nèi)主要城市對于電摩類車型限制較多,這從消費端進一步壓縮了鋰電車型的推廣與普及。鉛酸蓄電池市場增速將放緩。

在儲能領域,太陽能的離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)以及大型太陽能的并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)都需要儲能電池,目前小型太陽能離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)普遍采用閥控鉛酸蓄電池組作為儲能裝置,隨著太陽能發(fā)電機組由千瓦級發(fā)展到兆瓦級,對儲能系統(tǒng)大型化的要求越來越高。同時,由于發(fā)電系統(tǒng)地理位置的限制,該領域對產(chǎn)品的重量要求較低,更關注產(chǎn)品的安全可靠性、成本高低、深度放電循環(huán)壽命、充電接受能力和高低溫放電性能,尤其是作為大型儲能電源,其價格和運行費用往往是能否普及推廣應用的關鍵。因此,采用涂膏式膠體電池技術的閥控鉛酸蓄電池是最適合的儲能電池。我國的太陽能發(fā)電儲能用閥控鉛酸蓄電池已處于商業(yè)化運行階段。

三、鉛酸蓄電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

未來,隨著我國環(huán)保政策的嚴格執(zhí)行,行業(yè)規(guī)范條件等相關政策的貫徹和實現(xiàn),鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進一步加大,成熟、先進、適用的清潔生產(chǎn)技術、新工藝將被推廣。未來只有那些實力雄厚、研發(fā)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,同時也具備較好的環(huán)保治理能力的企業(yè),有望在市場中贏得更大的市場份額。

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