氯堿行業(yè)現(xiàn)狀及我國氯堿行業(yè)的前景分析2023

• 方蔓桃 2023年5月6日 來源：百度 1223 79
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從廣義來看，工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿行業(yè)。從狹義來看，氯堿行業(yè)主要包括燒堿和聚氯乙烯兩大產(chǎn)品。

氯堿行業(yè)市場多大?中國氯堿工業(yè)上游為原材料，包括焦炭、原鹽、電石、聚乙烯單體、電力、其他聚合助劑;中游為氯堿工業(yè)產(chǎn)品，主要為燒堿、聚氯乙烯、氫氣、氯氣等;下游應(yīng)用于輕工業(yè)、紡織業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學(xué)等領(lǐng)域。

氯堿工業(yè)是傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工原料行業(yè)，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。氯堿工業(yè)通過電解飽和食鹽水，生產(chǎn)燒堿(氫氧化鈉)、氯氣和氫氣，產(chǎn)業(yè)鏈中還包括電石(碳化鈣)、鹽酸、PVC(聚氯乙烯)和漂白粉等。具有較高的經(jīng)濟延伸價值，廣泛應(yīng)用于輕工、化工、紡織、建材、農(nóng)業(yè)、電力、電子、國防、軍工、冶金和食品加工等國民經(jīng)濟各個部門。氯堿工業(yè)的發(fā)展能帶動和促進一大批相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展，對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要意義。

我國的氯堿行業(yè)卻是當之無愧的世界第一，產(chǎn)量將近占到全球的一半。下表展示了我國燒堿、電石和聚氯乙烯的產(chǎn)能是全球地位情況。由于氯堿工業(yè)中燒堿、氯氣和氫氣理論上會以2:1:1的摩爾比生成，我國燒堿產(chǎn)能全球第一，即意味著我國氯氣(液氯)、氫氣(僅指氯堿工業(yè))的產(chǎn)能也是全球第一。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國氯堿行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示分析

氯堿行業(yè)現(xiàn)狀

從廣義來看，工業(yè)上用電解飽和NaCl溶液的方法來制取NaOH、Cl2和H2，并以它們?yōu)樵仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，稱為氯堿行業(yè)。從狹義來看，氯堿行業(yè)主要包括燒堿和聚氯乙烯兩大產(chǎn)品。

氯堿化工融資融券信息顯示，2023年5月4日融資凈買入112.15萬元;融資余額1.51億元，較前一日增加0.75%。

融資方面，當日融資買入240.04萬元，融資償還127.9萬元，融資凈買入112.15萬元。融券方面，融券賣出5700股，融券償還1.42萬股，融券余量21.02萬股，融券余額198.2萬元。融資融券余額合計1.53億元。

2020年我國燒堿產(chǎn)量為3674萬噸，同比上漲6.25%，2021年1-7月產(chǎn)量為2231萬噸，與2020年1-7月份產(chǎn)量2002萬噸比，同比上漲11.44%。2020年我國PVC產(chǎn)量為2281萬噸，與2013相比年均復(fù)合增速為6.14%，預(yù)計2021年，產(chǎn)量將達到2421萬噸左右。

2022年上半年我國氯堿行業(yè)經(jīng)濟運行分析會上透露，上半年在多因素影響下，國內(nèi)主要氯堿產(chǎn)品成本有所上升，市場供應(yīng)較為穩(wěn)定，但行業(yè)存在“堿短氯長”現(xiàn)象。

目前亞太地區(qū)的市場規(guī)模占據(jù)全球市場規(guī)模的59%;其次是北美，占據(jù)18%。緊追其后的是歐洲，占據(jù)16%。

據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會副秘書長鄭結(jié)斌介紹，上半年國內(nèi)氯堿產(chǎn)品供應(yīng)較為穩(wěn)定。其中，燒堿產(chǎn)量為1965萬噸，聚氯乙烯(PVC)產(chǎn)量在1070萬噸左右。上半年國內(nèi)燒堿及PVC出口保持良好勢頭，燒堿出口151.7萬噸，同比增長134%。PVC出口124.23萬噸，同比增長12.72%;PVC進口15.03萬噸，同比減少11.95%。一季度燒堿和PVC出口增長明顯。二季度開始，受全球市場供需影響，燒堿和PVC出口增速放緩。

氯堿工業(yè)的能源消耗極大，耗電量僅次于電解鋁。按照目前國內(nèi)生產(chǎn)水平，生產(chǎn)1噸100%的燒堿耗電2400度、耗蒸汽3噸，電力供應(yīng)情況和電價對氯堿的成產(chǎn)成本影響很大。

其次氯堿工業(yè)生產(chǎn)中腐蝕和污染嚴重，燒堿、鹽酸、電石、氯氣、氫氣均有較大的危險性。生產(chǎn)過程中的輔料如石棉和汞，以及含氯廢氣，都可能會對環(huán)境造成污染。

第三，氯和堿的平衡矛盾長期存在，由于氯堿工業(yè)按照固定比例同時產(chǎn)出燒堿和氯氣，但燒堿和氯氣下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，需求不一定符合這一比例，最終導(dǎo)致氯堿比例失衡。在我國部分區(qū)域，燒堿非常緊俏但氯卻賣不出去。

目前，我國燒堿CR3集中度為8.1%，CR5的集中度為12.2%;而聚氯乙烯CR3的集中度為16.9%，CR5的集中度為22.9%。可以看出，我國燒堿的市場集中度較低;而聚氯乙烯市場集中度相對較高。

氯堿行業(yè)是高危、高污染、高能耗的限制性行業(yè)，長期受到政策的宏觀調(diào)控，在供給側(cè)改革之下，落后產(chǎn)能與企業(yè)將被淘汰。然而這種宏觀調(diào)控有利有弊，它將氯堿行業(yè)的無序擴張和供需失衡問題基本解決了。

我國氯堿行業(yè)的前景

歐洲地區(qū)的氯堿工業(yè)將會呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，隨著設(shè)備的升級以及“俄烏沖突”下歐洲工業(yè)產(chǎn)品的價格進一步提升，未來預(yù)計在2028年歐洲地區(qū)的氯堿工業(yè)市場規(guī)模將達到1340億元。

從長期來看，氯堿工業(yè)是宏觀經(jīng)濟的晴雨表，只要看好中國經(jīng)濟發(fā)展，就要看好氯堿行業(yè)。在供給側(cè)改革的驅(qū)動下，氯堿行業(yè)也進行了自我改革，淘汰落后產(chǎn)能，2022年2月發(fā)改委公布了《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南》。該文件一方面指出，截至2020年底我國燒堿行業(yè)能效優(yōu)于標桿水平的產(chǎn)能約占15%，能效低于基準水平的產(chǎn)能約占25%;另一方面提出，截至2025年燒堿行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到40%，能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零。

當前，我國氯堿工業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有萬華化學(xué)、新疆天業(yè)、北元集團、三友化工、君正集團、湖北宜化、新疆天業(yè)、鄂爾多斯、華塑股份、天原股份、氯堿化工、山東?；?、沈陽化工、巨化股份、新金路、英力特世龍實業(yè)、濱化股份、鎮(zhèn)洋發(fā)展、嘉化能源、*ST亞星等。從氯堿行業(yè)上市企業(yè)的經(jīng)營規(guī)劃來看，未來絕大多數(shù)企業(yè)將以進一步增加產(chǎn)能為主要目標。以三友化工為例，其主要生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標為純堿341.9萬噸、粘膠短纖83萬噸、燒堿52.8萬噸(100%)、PVC 43.3萬噸、有機硅環(huán)11.96萬噸、原鹽49.22萬噸。

氯堿產(chǎn)業(yè)持續(xù)綠色化轉(zhuǎn)型升級，離子膜工藝成為了全球氯堿工業(yè)的首選工藝。離子膜法因具有能源消耗低、操作成本低、環(huán)境污染小、燒堿產(chǎn)品純度高等優(yōu)點。而隔膜法產(chǎn)能不斷地退出。隨著氯堿行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高，目前我國氯堿逐漸進入了相對健康平衡的發(fā)展階段。隨著下游行業(yè)的需求增大，氯堿行業(yè)有望迎來新一輪的機遇。

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