棉花行業(yè)發(fā)展前景如何?棉花行業(yè)深度分析2023

• 陳觀秋 2023年5月5日 來(lái)源：百度 726 43
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我國(guó)不僅是全球棉花種植大國(guó)，而且是全球棉花消費(fèi)及進(jìn)口大國(guó)。我國(guó)作為全球紡織業(yè)中心，我國(guó)棉紡織業(yè)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的一半，對(duì)棉花的需求一直十分旺盛。

我國(guó)不僅是全球棉花種植大國(guó)，而且是全球棉花消費(fèi)及進(jìn)口大國(guó)。我國(guó)作為全球紡織業(yè)中心，我國(guó)棉紡織業(yè)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的一半，對(duì)棉花的需求一直十分旺盛。

棉花是世界上最主要的農(nóng)作物之一，產(chǎn)量大、生產(chǎn)成本低，使棉制品價(jià)格比較低廉。棉纖維能制成多種規(guī)格的織物，從輕盈透明的巴里紗到厚實(shí)的帆布和厚平絨，適于制作各類衣服、家具布和工業(yè)用布。

我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為棉花種植業(yè)，主要產(chǎn)地為新疆;中游為棉花制造業(yè)，主要包括軋花廠、流通商、紡織企業(yè)、服裝加工商等四個(gè)主體;下游為具體應(yīng)用和消費(fèi)者。

棉花在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，是關(guān)系我國(guó)國(guó)計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資和棉紡織工業(yè)的工業(yè)原料。近年來(lái)，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了多項(xiàng)政策引導(dǎo)棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于印發(fā)棉紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》《“十四五”全國(guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于完善棉花目標(biāo)價(jià)格政策的通知》等。政策的出臺(tái)為棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

一、棉花行業(yè)深度分析

我國(guó)的新疆棉區(qū)主要包括新疆、甘肅地區(qū)、河西走廊一帶。由于棉花是一種喜溫喜光、具有無(wú)限生長(zhǎng)習(xí)性的經(jīng)濟(jì)作物，新疆地區(qū)憑借優(yōu)異的日然生長(zhǎng)的環(huán)境，棉花產(chǎn)量逐漸上升。在2021年，中國(guó)新疆棉花產(chǎn)量為512.9萬(wàn)噸，從各地區(qū)生產(chǎn)情況來(lái)看，生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的棉花產(chǎn)量最高，達(dá)到了208.32萬(wàn)噸，阿克蘇地區(qū)緊隨其后，其棉花產(chǎn)量為96.74萬(wàn)噸，其次是喀什地區(qū)，棉花產(chǎn)量達(dá)到了63.68萬(wàn)噸。在山東地區(qū)，由于棉花品質(zhì)與新疆棉花相比較低，在生產(chǎn)成本方面也不具備優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致棉花收益偏低，繼而導(dǎo)致山東棉花產(chǎn)量呈下坡趨勢(shì)，從各地區(qū)來(lái)看，菏澤市的棉花產(chǎn)量較高，為4.18萬(wàn)噸，其次是濟(jì)寧市，棉花產(chǎn)量為2.56萬(wàn)噸。河北省屬于我國(guó)三大產(chǎn)棉區(qū)的黃河流域棉區(qū)之一，在2022年，其產(chǎn)量為13.9萬(wàn)噸，從河北省各地區(qū)分布來(lái)看，棉花主要分布在邢臺(tái)市、邯鄲市、衡水市等等。

近年來(lái)，我國(guó)棉花播種面積呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，從2012年的4359.62千公頃下降到2022年的3000.27千公頃，其中2022年的播種面積較2020年下降了0.92個(gè)百分點(diǎn);由于新疆棉花長(zhǎng)勢(shì)喜人，其單產(chǎn)逐漸增加，進(jìn)而促進(jìn)全國(guó)棉花單產(chǎn)的提高，在2022年中國(guó)棉花單產(chǎn)呈小幅上升的狀態(tài)，為1.99噸/公頃，其產(chǎn)量也從2021年的573.09萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的597.7萬(wàn)噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年棉花行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析：

2023年度全國(guó)植棉面積4211.96萬(wàn)畝，同比減少3.7%，其中新疆下降0.5%，內(nèi)地黃河流域和長(zhǎng)江流域植棉意向分別下降17.8%和30.3%;新疆今年新增糧食種植開(kāi)荒面積近400萬(wàn)畝，進(jìn)一步加劇與棉花種植爭(zhēng)地;內(nèi)地棉區(qū)由于上年度交棉價(jià)格大幅度下降，植棉成本增加，沒(méi)有棉花種植補(bǔ)貼，棉花收益同比減少，棉農(nóng)植棉積極性繼續(xù)下降;全國(guó)1000余家軋花廠加工能力過(guò)剩，新年度新棉上市搶購(gòu)籽棉趨勢(shì)加劇，將推高9-10月新棉價(jià)格持續(xù)上漲。

2023年2月，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)10個(gè)產(chǎn)棉省、區(qū)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共1975個(gè)定點(diǎn)農(nóng)戶進(jìn)行了第二期2023年植棉意向調(diào)查。

調(diào)查結(jié)果顯示：2023年意向植棉面積較第一期調(diào)查進(jìn)一步下降。本次調(diào)查全國(guó)植棉意向面積為4211.96萬(wàn)畝，同比減少3.7%，降幅較上期擴(kuò)大2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中新疆地區(qū)植棉意向面積相對(duì)穩(wěn)定，同比微降0.5%，與上期基本持平;內(nèi)地棉區(qū)由于2022年交售價(jià)格同比下降較多、植棉成本增加，棉花收益同比大幅降低，同時(shí)較新疆棉區(qū)相比沒(méi)有補(bǔ)貼，因此同地棉農(nóng)植棉積極性繼續(xù)下降。黃河流域和長(zhǎng)江流域植棉意向面積同比分別下降17.8%和30.3%，較上期分別擴(kuò)大6.6和23.1個(gè)百分點(diǎn)。

被調(diào)查的棉農(nóng)中，15.7%農(nóng)戶植棉意向不明;與去年持平的占比最多，為66.1%;準(zhǔn)備減少植棉面積的占15.0%;準(zhǔn)備增加的占3.2%。

本期調(diào)查中，新疆棉區(qū)2023年植棉意向面積為3768.42萬(wàn)畝，同比下降0.5%，與上期基本持平。被調(diào)查戶中與去年面積持平的占94%，準(zhǔn)備減少面積的占2.1%，準(zhǔn)備增加面積的占1.2%;目前仍徘徊觀望的占2.7%。

據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，2022年新疆植棉收益平均每畝僅為58.4元(不含目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼)，同比下降97.1%。植棉面積仍基本保持穩(wěn)定的主要原因，一是穩(wěn)定的棉花目標(biāo)價(jià)格政策對(duì)植棉收益有保障;二是棉花種植相對(duì)其它作物機(jī)械化程度高，降低了人工成本。部分地區(qū)植棉意向下降，主要是由于當(dāng)?shù)厮Y源減少、水價(jià)上調(diào)導(dǎo)致用水成本增加，同時(shí)部分非宜棉地區(qū)調(diào)減了棉花種植。種植意向徘徊的主要原因是2022年棉花補(bǔ)貼金額尚未撥付到位，2023年新一輪目標(biāo)價(jià)格政策尚未公布，棉農(nóng)心里沒(méi)底，種植意向不明確。

二、棉花市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)棉花行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量在2019-2021年間呈整體上升趨勢(shì)，2021年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)達(dá)到3553家，相比上一年增加745家。

我國(guó)棉花行業(yè)格局十分分散，企業(yè)市場(chǎng)份額占比均較小，2021年新賽股份、新農(nóng)開(kāi)發(fā)、冠農(nóng)股份、敦煌種業(yè)4家企業(yè)市場(chǎng)份額占比僅1%左右，未來(lái)隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品要求的提升及行業(yè)不斷規(guī)范化，市場(chǎng)集中度有望提升，大量的中小型企業(yè)將逐漸退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著紡織技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)對(duì)棉紡產(chǎn)品品質(zhì)檔次的提高，棉紡企業(yè)對(duì)棉纖維原料的長(zhǎng)度、細(xì)度、成熟度、整齊度等主要指標(biāo)的要求越來(lái)越高，但是，由于中國(guó)棉花還存在纖維品質(zhì)單一、多類型棉花品種缺乏、品種選育不足等問(wèn)題，導(dǎo)致無(wú)法滿足紡織企業(yè)生產(chǎn)多類型紡織品的需求，為此，可以根據(jù)不同的情況，進(jìn)一步細(xì)分棉花的種植區(qū)域，進(jìn)行多類型棉花生產(chǎn)布局，以打造不同用途的棉花生產(chǎn)基地;其次，針對(duì)棉花纖維一致性差的問(wèn)題，可以通過(guò)篩選區(qū)域適應(yīng)性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)棉花品種作為主推品種，實(shí)現(xiàn)該品種的集中生產(chǎn)，進(jìn)而提高棉纖維一致性。加強(qiáng)棉花品種選育，提高棉花生產(chǎn)機(jī)械化水平，進(jìn)而提高棉花的質(zhì)量。

三、棉花行業(yè)發(fā)展前景

我國(guó)不僅是全球棉花種植大國(guó)，而且是全球棉花消費(fèi)及進(jìn)口大國(guó)。我國(guó)作為全球紡織業(yè)中心，我國(guó)棉紡織業(yè)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的一半，對(duì)棉花的需求一直十分旺盛。國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量尚無(wú)法完全滿足下游棉紡織業(yè)產(chǎn)能需要，為滿足國(guó)內(nèi)旺盛的棉花需求，我國(guó)每年需從國(guó)外進(jìn)口大量棉花。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)棉花進(jìn)口量為215萬(wàn)噸，較2020年相比有所降低。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布了3月份全球棉花供需報(bào)告。USDA再度調(diào)增中國(guó)2022/23年度棉花產(chǎn)量21.8萬(wàn)噸至642.3萬(wàn)噸，利空棉價(jià)，棉價(jià)上漲乏力。截止11日新疆皮棉累計(jì)加工總量596.12萬(wàn)噸，同比增12.67%，本年度我國(guó)棉花總產(chǎn)量或超650萬(wàn)噸，上年度結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存也環(huán)比調(diào)增，我國(guó)棉花供應(yīng)端壓力較大。

USDA報(bào)告顯示，2022/23年度全球棉花需求持續(xù)十二個(gè)月調(diào)減，全球棉花產(chǎn)量調(diào)增、期末庫(kù)存調(diào)增，全球棉市供需預(yù)估數(shù)據(jù)偏空。3月份全球棉花產(chǎn)量預(yù)測(cè)值較上個(gè)月上調(diào)15.6萬(wàn)噸至2505.8萬(wàn)噸，其中調(diào)增中國(guó)產(chǎn)量21.8萬(wàn)噸至642.3萬(wàn)噸。全球消費(fèi)調(diào)減12.1萬(wàn)噸至2397.3萬(wàn)噸，全球期末庫(kù)存上調(diào)44.9萬(wàn)噸至1984.5萬(wàn)噸。

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