牙科診所行業(yè)市場多大?2023牙科診所行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年4月28日 來源：百度 783 47
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中國醫(yī)療行業(yè)，尤其是口腔產(chǎn)業(yè)，3-5家的區(qū)域內(nèi)連鎖，發(fā)展非常不錯。一些大型口腔企業(yè)，比如通策醫(yī)療主要集中于浙江省內(nèi)，小白兔口腔集中于西安為主的西北市場，大眾口腔集中于武漢等中部省市，可恩口腔集中于山東，對于省外和全國擴張保持謹慎試水態(tài)度。

牙科診所行業(yè)市場多大?牙科診所行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?數(shù)據(jù)顯示，美國口腔醫(yī)療服務的市場規(guī)模已經(jīng)達到1200億美元，人均口腔護理消費21美元，而中國的人均口腔護理消費僅有2.7美元。這固然是因為美國成熟的牙科市場可以提供更多高附加值服務，也與兩國人均可支配收入有關(guān)，但確實顯示了國內(nèi)牙科診所的巨大缺口。

目前，資本大佬們爭先進入口腔市場跑馬圈地，一批規(guī)模較大的頭部連鎖機構(gòu)爭相崛起，數(shù)量巨大的牙科診激烈廝殺。公立醫(yī)院改革的深入，口腔醫(yī)院和綜合醫(yī)院內(nèi)的口腔科也在自我進化，擴大牙科診所行業(yè)市場份額。

口腔醫(yī)療是一項非常嚴謹、精細的醫(yī)療行為，牙科診所行業(yè)從業(yè)人員必須經(jīng)過不少于五年系統(tǒng)、正規(guī)的口腔醫(yī)學專業(yè)教育，并在醫(yī)療、預防、保健機構(gòu)中實習滿一年才能參加國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試，考試合格后取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書，并在有資質(zhì)的口腔醫(yī)療機構(gòu)注冊后方能在注冊地點獨立從事相應類別的口腔醫(yī)療工作。

從目前的牙科診所市場價格來看，哪怕簡單治療一顆蛀牙，價格都要達到上千元之高。正是因為治療牙齒的費用過于昂貴，也讓不少人“默認”牙科是個暴利行業(yè)。

加上在牙科治療中一些很常見的項目，都沒有納入醫(yī)保報銷范圍，因此老百姓在這方面只能自費。隨著我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展、人口老齡化進程加快以及人民群眾對牙齒健康需求的不斷提高，我國牙科防治工作依然任務艱巨。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年牙科診所行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

牙科診所行業(yè)市場分析

中國醫(yī)療行業(yè)，尤其是口腔產(chǎn)業(yè)，3-5家的區(qū)域內(nèi)連鎖，發(fā)展非常不錯。一些大型口腔企業(yè)，比如通策醫(yī)療主要集中于浙江省內(nèi)，小白兔口腔集中于西安為主的西北市場，大眾口腔集中于武漢等中部省市，可恩口腔集中于山東，對于省外和全國擴張保持謹慎試水態(tài)度。

但是跨區(qū)域進行全國的品牌連鎖化，往往會遇到很大的盈利挑戰(zhàn)。頭部的口腔連鎖，如拜博口腔、瑞爾口腔、歡樂口腔等都開始精細化運作，力爭逐步形成線上良好口碑。

醫(yī)療機構(gòu)有服務覆蓋半徑，跨區(qū)域之后，不同機構(gòu)的醫(yī)療質(zhì)量由同一個品牌來維系往往難度很大，南橘北枳。

從投資角度來看，整個醫(yī)療投資領(lǐng)域受到醫(yī)?？刭M的大環(huán)境的影響，使得具備消費屬性的口腔行業(yè)在2019年再次成為熱點賽道。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上下游高度分散是口腔行業(yè)非常明顯的特征，整個行業(yè)并購整合的機會遠大于財務投資的機會。

2019年，口腔下游連鎖的投資降溫最快，上游的投資集中到以數(shù)字化為代表的相關(guān)領(lǐng)域，像隱形正畸、3D打印、數(shù)字化義齒加工軟硬件，產(chǎn)生了一定的泡沫。中游則以國藥口腔、漢瑞祥、松柏投資等為代表的巨頭發(fā)起的行業(yè)并購整合進一步加劇。這樣的市場特征和投資特征會至少持續(xù)3年以上時間。

當今中國口腔市場，公立牙科醫(yī)院(含綜合醫(yī)院口腔科)與民營牙科醫(yī)院、門診部及診所各占半壁江山，但民營牙科依舊處在一種尷尬的境地。一方面，行業(yè)主流并不認可民營口腔機構(gòu)的位置及功能，民營機構(gòu)在醫(yī)生資質(zhì)、規(guī)范性上方面確實存在不少問題;另一方面，在實際生活中，很多患者遇到牙齒問題，需要通過大量基層牙科診所來治療。

隨著政府對口腔醫(yī)療行業(yè)開放，開業(yè)醫(yī)生的門檻越來越低?？谇会t(yī)療行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，有了更多施展自己能力與想法的機會。而口腔醫(yī)療行業(yè)，當前的口腔醫(yī)療環(huán)境，造就了很多中小型的口腔醫(yī)療機構(gòu)同質(zhì)化相當嚴重，而口腔醫(yī)療本身的行業(yè)屬性，就是要精益求精，精細化管理，所以趨向?qū)？苹目谇会t(yī)療發(fā)展方向，也是未來的趨勢之一。因為很多的單病種，只有專科化，才能夠做的更加專業(yè)，才能夠解決醫(yī)療本質(zhì)的需求。

牙科業(yè)務大多屬于非醫(yī)保項目，不需要跨科室、大規(guī)模團隊合作，同時個體診所的投資門檻較低，所以具備行醫(yī)經(jīng)驗、穩(wěn)定客戶群和初始資本的牙科醫(yī)師，獨立執(zhí)業(yè)可以不受限于醫(yī)院薪酬體制，牙科診所獲得更高報酬。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)個人診所數(shù)量占比達42%，在個人診所就醫(yī)的人數(shù)占比達20%，這個比例和美國差不多。

在《“2030健康中國”規(guī)劃綱要》中提出“健康中國”的概念,“健康中國”離不開“三減三健”的健康生活方式。而“三健”中首先提到的就是“口腔健康”,可見口腔健康在整個“健康中國”的框架中有著非常重要的地位。

我國35-44歲人群齲齒率88%，缺失率57%，65-74歲齲齒率高達98%。保守估計，每年就診患者約2.4億人次，衛(wèi)計委數(shù)據(jù)，全國口腔?？漆t(yī)院和綜合醫(yī)院口腔科每年診療人次為1億7千萬人次。

與發(fā)達國家相比，我國的口腔醫(yī)生供給嚴重不足。據(jù)統(tǒng)計，2020年美國約有15.84萬名全科牙醫(yī)及1.08萬名正畸醫(yī)生，相當于每10萬人中有47.8名全科牙醫(yī)及3.3名正畸醫(yī)生。相比之下，2020年中國約有27.75萬名全科牙醫(yī)及6100名正畸醫(yī)生，相當于每10萬人中僅有19.5名全科牙醫(yī)及0.4名正畸醫(yī)生。

隨著帶量采購模式日趨成熟并制度化、常態(tài)化實施，牙科醫(yī)用耗材納入集采的呼聲漸高，并在國家醫(yī)保局推動下開始落地。集采的大環(huán)境下，口腔醫(yī)療上下游企業(yè)將面臨短期內(nèi)利潤下降的影響。但長期而言，集采將提升口腔服務的滲透率，實現(xiàn)整體口腔行業(yè)的快速增長。

2022年口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，政策傾斜在一定程度上也推動了我國口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級。

相較其他類別的耗材集采,口腔醫(yī)療領(lǐng)域的集采面臨民營口腔市場占比遠遠高于公立口腔的情況,同時口腔醫(yī)療集采帶來的價格降低,能夠直接帶來滲透率的提升,利好口腔行業(yè)的快速發(fā)展。

支持現(xiàn)有隱形義齒制作、口腔設備企業(yè)的升級和擴大規(guī)模，引進知名口腔材料設備生產(chǎn)企業(yè)，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國產(chǎn)化進程。

國家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》，將三級公立醫(yī)院種植牙醫(yī)療服務部分的價格調(diào)控目標設置為4500元。根據(jù)《通知》，此次專項治理將于2022年12月到2023年3月進入實施階段，各省陸續(xù)落地實施種植體、牙冠和醫(yī)療服務等各項價格。

近年來，種植牙價格過高的問題一直廣受社會關(guān)注，要求降價的呼聲強烈。在今年2月的國務院新聞發(fā)布會上，國家醫(yī)保局相關(guān)負責人提出將開展種植牙集采工作，從地方探索開始，研究口腔種植體集采規(guī)程，探索集采方式。

然而，部分專家學者對口腔種植體集采能夠在多大程度上影響口腔種植整體費用提出一些質(zhì)疑。一方面，口腔種植整體費用既包括集采對象，即種植體等耗材的費用，還包括檢查、手術(shù)、修復治療等相關(guān)醫(yī)療服務費用。集采前醫(yī)療服務部分的費用已然在總費用中占比較高，集采后是否會出現(xiàn)費用向醫(yī)療服務價格平移轉(zhuǎn)嫁的問題難以預測。另一方面，口腔種植市場以民營醫(yī)療機構(gòu)為主，其參與集采的意愿不明確，以公立醫(yī)療機構(gòu)為主的集采能否撬動整個種植牙市場，以及其能產(chǎn)生多大影響不得而知。

牙科診所行業(yè)市場前景分析

國藥資本兼國藥口腔投資總監(jiān)孫大昭首先告訴動脈網(wǎng)口腔資本市場的投資機會：

第一，上游工業(yè)端，數(shù)字化硬件價格會降得非?？?，因此具備海外銷售能力并且具備整合能力的企業(yè)值得關(guān)注。同時，在工業(yè)端，中國還隱藏著一些在細分領(lǐng)域具備全球競爭力的傳統(tǒng)企業(yè)，在估值合理的情況下也是非常不錯的投資選擇和整合對象。

第二，中游服務，口腔中游的整合會持續(xù)進行。從省一級向地市滲透，供應鏈和服務的規(guī)模效應日趨明顯，中游重點關(guān)注并購整合的機會和能夠為口腔診所提供一站式服務的企業(yè)。

第三，下游終端，大量的口腔診所和眾多公立醫(yī)院共存使得中國口腔的終端極具中國特色。未來兩年較為疲軟的經(jīng)濟環(huán)境加上DRGs的逐步普及可能會讓不少一二線城市的病人回歸到公立醫(yī)院，依靠廣告、地段等高成本獲客的診所面臨洗牌。但在四五線城市，有大量新開及升級的口腔門診的機會，區(qū)域型的?？漆t(yī)院+口腔門診的商業(yè)模式值得關(guān)注。

從市場角度來看，我們關(guān)注產(chǎn)業(yè)最實際和最難克服的一些痛點和難點，比如數(shù)字化推廣很久，為何真正落地還是很難?美國DSO模式如何進行中國本土化的結(jié)合?口腔中游整合，到底哪種模式才能最終取勝?不一而足，針對以上問題，動脈網(wǎng)采訪了行業(yè)內(nèi)的企業(yè)和專家，對2019年做一個階段性總結(jié)，同時試圖發(fā)現(xiàn)2020年的新趨勢。

國家醫(yī)保局開展了相關(guān)調(diào)研。結(jié)果顯示，種植牙醫(yī)療服務收費中，項目設置不合理、過度分解、巧立名目亂收費等問題較為普遍，醫(yī)療服務費用較高是種植牙總體費用高的主要原因之一。在調(diào)研基礎(chǔ)上，國家醫(yī)保局起草了《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》)，并向社會公開征求意見。

這次專項治理的最大特點，是對醫(yī)療服務收費和耗材價格分開治理，讓降價變得更為精準。《征求意見稿》既對種植牙費用涉及的各環(huán)節(jié)收費方式進行了規(guī)范，又對全流程費用進行了總體目標控制，圍繞治理目標設計了“組合拳”。首先，整合口腔種植涉及的醫(yī)療服務價格項目，將部分劃分過細的項目合并為種植體植入、牙冠植入等服務價格項目。其次，對種植體、修復基臺等種植牙耗材，通過實施集中帶量采購實現(xiàn)以量換價。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年牙科診所行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國牙科診所行業(yè)的供需狀況、牙科診所發(fā)展現(xiàn)狀、牙科診所子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了牙科診所行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、牙科診所行業(yè)的發(fā)展建議、牙科診所行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。牙科診所報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年牙科診所行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，牙科診所市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，牙科診所企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，牙科診所行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些牙科...

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