人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場多大?人壽保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀前景及投資戰(zhàn)略2023

• 方蔓桃 2023年4月27日 來源：百度 615 35
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近年來，隨著市場的開放和競爭的加劇，以及人民生活水平日益提高，中國的保險(xiǎn)需求增長加快，保險(xiǎn)市場的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。據(jù)了解，中國人壽保險(xiǎn)公司是中國大陸最大的壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司之一，在中國境內(nèi)擁有廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)。此外，該公司還擁有諸多子公司和關(guān)聯(lián)公司

人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場多大?3月29日晚間，中國人壽(601628.SH)發(fā)布2022年年度報(bào)告，據(jù)公告顯示，2022年全年中國人壽共實(shí)現(xiàn)營收8260.55億元，凈利潤320.82億元，基本每股收益為1.14元，在相對嚴(yán)峻的外部環(huán)境下，公司經(jīng)營業(yè)績展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性。同時(shí)，2022年公司總資產(chǎn)、投資資產(chǎn)分別達(dá)到5.25萬億元和5.06萬億元，雙雙突破5萬億元大關(guān)，其綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率分別為206.78%、143.59%，繼續(xù)保持了較高水平。

過去一年里，中國人壽始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作的總基調(diào)，并在相對不利的環(huán)境下成功實(shí)現(xiàn)了“四穩(wěn)一進(jìn)”的高質(zhì)量發(fā)展。從當(dāng)前的形勢來看，進(jìn)入2023年后，行業(yè)前三個(gè)月的恢復(fù)態(tài)勢已較為明顯，這也推動了金融保險(xiǎn)消費(fèi)進(jìn)一步的復(fù)蘇、擴(kuò)容和升級，預(yù)計(jì)未來，隨著應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略的實(shí)施以及健康中國戰(zhàn)略的實(shí)施，個(gè)人養(yǎng)老險(xiǎn)、商業(yè)健康險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)、普惠保險(xiǎn)等將迎來巨大的成長空間。同時(shí)，營銷體系改革、數(shù)字化經(jīng)營、綜合化發(fā)展、生態(tài)化建設(shè)等新動能正加快形成，行業(yè)結(jié)構(gòu)性、長期性的增長也讓中國人壽對未來市場充滿信心。

近年來，隨著市場的開放和競爭的加劇，以及人民生活水平日益提高，中國的保險(xiǎn)需求增長加快，保險(xiǎn)市場的規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。據(jù)了解，中國人壽保險(xiǎn)公司是中國大陸最大的壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司之一，在中國境內(nèi)擁有廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)。此外，該公司還擁有諸多子公司和關(guān)聯(lián)公司，包括信托公司、證券公司、資產(chǎn)管理公司等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年人壽保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場分析

截至2022年12月31日，中國人壽壽險(xiǎn)公司總資產(chǎn)、投資資產(chǎn)雙雙突破5萬億元，其中總資產(chǎn)達(dá)5.25萬億元，投資資產(chǎn)達(dá)5.06萬億元。2022年，中國人壽壽險(xiǎn)公司持續(xù)強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)動，總投資收益達(dá)1877.51億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤320.82億元。截至2022年12月31日，綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率分別為206.78%、143.59%，繼續(xù)保持較高水平。公司擁有長險(xiǎn)有效保單件數(shù)達(dá)3.25億份。

據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，中國人壽公司共實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入6151.9億元，與上年基本持平，且規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)首位。其中，新單保費(fèi)為1847.67億元，同比上升5.1%;首年期交保費(fèi)為964.26億元，十年期及以上首年期交保費(fèi)為418.21億元，同比上升0.3%，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。同時(shí)，公司2022年新業(yè)務(wù)價(jià)值為360.04億元，內(nèi)含價(jià)值達(dá)12,305.19億元，較2021年底增長2.3%，業(yè)務(wù)價(jià)值繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè);且退保率為0.95%，同比下降0.25個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期間，公司各項(xiàng)主要指標(biāo)保持穩(wěn)健，總保費(fèi)、新業(yè)務(wù)價(jià)值、內(nèi)涵價(jià)值及品牌價(jià)值等數(shù)據(jù)均穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。

從細(xì)分來看，目前中國人壽的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要包括：個(gè)險(xiǎn)板塊、多元業(yè)務(wù)板塊、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、大健康大養(yǎng)老業(yè)務(wù)等，其中個(gè)險(xiǎn)板塊的保費(fèi)規(guī)模占比最高。根據(jù)2022年數(shù)據(jù)顯示，全年中國人壽的個(gè)險(xiǎn)板塊實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)為4924.39億元，其中，續(xù)期保費(fèi)為3928.49億元，總保費(fèi)與續(xù)期保費(fèi)較去年基本持平。而且報(bào)告期內(nèi)，公司一系列重大改革項(xiàng)目成功落地，隊(duì)伍基礎(chǔ)得到不斷夯實(shí)，這也賦予了公司基本盤更強(qiáng)的穩(wěn)定性。

人壽保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn)。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。與其他保險(xiǎn)不同的是，人壽保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁的是被保險(xiǎn)人的生存或者死亡的風(fēng)險(xiǎn)。

2021年中國壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為23572億元，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重52.5%。截至2021年我國共有壽險(xiǎn)公司77家，三家大型公司市場份額占比高達(dá)41.2%，整體行業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)。

2021年，中國人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)5家壽險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入15469.62億元，同比下降0.4%。五大上市險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“四升一降”態(tài)勢：中國人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6200億元、4570.35億元、2096.1億元、1634.7億元、968.47億元，同比增速分別為1.16%、-4.00%、0.55%、2.48%、0.69%。

人壽保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀前景分析

日前，銀保監(jiān)會人身險(xiǎn)部向各人身保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知(征求意見稿)》和《人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則》，決定自2023年起開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)。這意味著，被保險(xiǎn)人在因特定疾病或意外傷殘等原因進(jìn)入護(hù)理狀態(tài)時(shí)，或可提前獲得壽險(xiǎn)保險(xiǎn)金賠付，用于護(hù)理費(fèi)用支出。

當(dāng)被保險(xiǎn)人進(jìn)入護(hù)理狀態(tài)并需要支付護(hù)理費(fèi)時(shí)，也可以通過常規(guī)退保的方式拿到退保金。因此，要使客戶愿意選擇轉(zhuǎn)保而不是退保，護(hù)理給付金就必須高于退保獲得的現(xiàn)金價(jià)值。對此，《規(guī)則》在精算規(guī)則方面要求護(hù)理貼現(xiàn)金額應(yīng)不低于人壽保險(xiǎn)保單的現(xiàn)金價(jià)值，且不高于人壽保險(xiǎn)按身故給付的保險(xiǎn)金額。

而對于后續(xù)保費(fèi)收入及整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的復(fù)蘇，中國人壽也表達(dá)了積極態(tài)度。公司董事長白濤先生表示，在新冠疫情列為乙類乙管以后，整個(gè)社會生產(chǎn)活動現(xiàn)在快速的恢復(fù)到正常狀態(tài)，這一點(diǎn)也消除了行業(yè)發(fā)展最大的一個(gè)不確定性。目前來看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體回升勢頭不斷增強(qiáng)，在此形勢下，保險(xiǎn)需求會有一個(gè)比較大的上升，尤其是壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)供應(yīng)會有一個(gè)比較大的提升。而從我國保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)的總體規(guī)模來看，目前我國的總保費(fèi)收入僅相當(dāng)于美國的1/4，保險(xiǎn)密度相當(dāng)于美國的6%，保險(xiǎn)深度僅為3.9%，處在世界平均水平的60%左右。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律來看，預(yù)計(jì)未來保險(xiǎn)需求會有一個(gè)比較大的上升，尤其是壽險(xiǎn)與保險(xiǎn)供應(yīng)會有一個(gè)比較大的提升。

由于保險(xiǎn)產(chǎn)品透明度較高，僅依靠產(chǎn)品很難實(shí)現(xiàn)差異化策略，壽險(xiǎn)公司可建立廣泛的合作關(guān)系，為用戶提供“產(chǎn)品+服務(wù)”一攬子方案，結(jié)合保單屬性附加合作伙伴的相關(guān)服務(wù)，如健康服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)等，覆蓋全流程服務(wù)環(huán)節(jié)，以增值服務(wù)深度粘住客戶。在這點(diǎn)上，中小壽險(xiǎn)公司能發(fā)揮其敏捷的特質(zhì)，快速地應(yīng)對市場發(fā)生的變化。比如面對當(dāng)下中老年人養(yǎng)老的需求，大型壽險(xiǎn)公司會建立自己的養(yǎng)老社區(qū)，而中小壽險(xiǎn)公司會選擇與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，打造平臺，給中老年的客戶提供養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，鏈接上養(yǎng)老的各方面需求，如健康的需求，居住的需求，長期護(hù)理方面的需求等等。

從投資方向來看，中國人壽的信用資產(chǎn)投資主要包括信用債以及債權(quán)型金融產(chǎn)品，投向主要為銀行、交通運(yùn)輸、非銀金融、公用事業(yè)和能源等領(lǐng)域，融資主體以大型央企、國企為主。截至本報(bào)告期末，公司持倉信用債外評AAA級占比超過98%;債權(quán)型金融產(chǎn)品外評AAA級占比超過99%?？傮w來看，公司信用類投資產(chǎn)品資產(chǎn)質(zhì)量良好，風(fēng)險(xiǎn)可控。

目前我國人均GDP已突破1萬美元大關(guān)，國際保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展歷程表明，邁上這個(gè)臺階后，居民對保險(xiǎn)業(yè)的潛在需求將會全面迸發(fā)。中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，進(jìn)一步明確了商業(yè)保險(xiǎn)在建設(shè)醫(yī)療保障制度體系中的作用，要求豐富健康保險(xiǎn)產(chǎn)品供給，用足用好商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策，研究擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，成為國家醫(yī)保改革的重要抓手。人身險(xiǎn)行業(yè)迎來更為廣闊的發(fā)展空間。

“十四五”時(shí)期，我國將進(jìn)入深度老齡化社會，家庭結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，家庭人口結(jié)構(gòu)老齡化、家庭小型化、空巢家庭增加的狀況日益嚴(yán)重，養(yǎng)老和醫(yī)療保障不足的矛盾將進(jìn)一步加劇，需要不斷提升商業(yè)保險(xiǎn)在社會保障體系中的作用，壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展空間依然巨大。

根據(jù)摩根士丹利預(yù)測，中國壽險(xiǎn)市場在2030年會達(dá)到10萬億人民幣的保費(fèi)水平，投資回報(bào)率會保持在5%左右，其中儲蓄型壽險(xiǎn)會以8%左右的速度溫和增長，重疾險(xiǎn)會以12%左右的速度增長，醫(yī)療險(xiǎn)更是會以25%以上的高速進(jìn)行擴(kuò)張。

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  2023-2028年人壽保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  人壽保險(xiǎn)是人身保險(xiǎn)的一種，以被保險(xiǎn)人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的，且以被保險(xiǎn)人的生存或死亡為給付條件的人身保險(xiǎn)。和所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)一樣，被保險(xiǎn)人將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人，接受保險(xiǎn)人的條款并支付保險(xiǎn)費(fèi)。與...

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