鋰電池回收行業(yè)市場多大?2023鋰電池回收行業(yè)前景調(diào)研及市場規(guī)模分析

• 方蔓桃 2023年4月24日 來源：百度 531 29
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上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月30日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級碳酸鋰跌7500元/噸，均價(jià)報(bào)25.65萬元/噸。這與去年11月最高位的近60萬元/噸相比，已經(jīng)跌去一半有余，跌速超過多數(shù)市場預(yù)測的數(shù)據(jù)。 值得關(guān)注的是，隨著目前碳酸鋰產(chǎn)能趨于過剩，以及相關(guān)儲(chǔ)能電池制造商

電池回收行業(yè)市場投資情況如何?2021年為動(dòng)力電池退役初期，未來動(dòng)力電池退役量規(guī)模將持續(xù)放量。根據(jù)此前我國新能源汽車的銷量情況來進(jìn)行測算，新能源乘用車壽命在4-6年左右，若假設(shè)我國鋰電池回收行業(yè)的退役年限均為5年，則2021年的動(dòng)力電池退役水平為25.2萬噸，到2030年，我國的動(dòng)力電池退役水平預(yù)期將為237.3萬噸，9年間CAGR約為28.3%。

上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月30日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級碳酸鋰跌7500元/噸，均價(jià)報(bào)25.65萬元/噸。這與去年11月最高位的近60萬元/噸相比，已經(jīng)跌去一半有余，跌速超過多數(shù)市場預(yù)測的數(shù)據(jù)?！　≈档藐P(guān)注的是，隨著目前碳酸鋰產(chǎn)能趨于過剩，以及相關(guān)儲(chǔ)能電池制造商陸續(xù)生產(chǎn)新電池，讓儲(chǔ)能在一定程度上少了對廢舊電池回收再利用的需求。

在這種情況下，有業(yè)內(nèi)人士分析，廢舊動(dòng)力電池回收企業(yè)的盈利空間收縮，特別是前期囤積了高價(jià)收購的廢舊電池則會(huì)直接導(dǎo)致相關(guān)廠商虧本，一批小作坊中小微企業(yè)或?qū)⒃诖舜蜗磁浦斜惶蕴鼍帧?/p>

鋰電池回收市場企業(yè)直接將廢舊動(dòng)力電池交至動(dòng)力電池處理單位，更有利于保障動(dòng)力電池的技術(shù)、設(shè)計(jì)等商業(yè)機(jī)密不被泄露。整車企業(yè)還可從動(dòng)力電池處理單位了解不同類型的動(dòng)力電池報(bào)廢后處理的難易程度，以反饋指導(dǎo)整車鋰電池回收市場企業(yè)從生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)就考慮到報(bào)廢時(shí)的拆解和處理，實(shí)現(xiàn)綠色設(shè)計(jì)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報(bào)告》分析顯示

鋰電池回收行業(yè)市場分析

到了2022年初，他發(fā)現(xiàn)，廢舊電池的收購價(jià)格不斷上漲。“以廢舊三元鋰電池為例，在2021年，賣給收廢站的價(jià)格一顆(電芯)還不到一塊錢。但到了2022年，價(jià)格就漲到1塊多后來又漲到3塊多?！薄　】吹交厥諒U舊電池利潤可觀，他投入了更多的時(shí)間和精力，收購范圍也從騎手同行擴(kuò)大到車行和其他領(lǐng)域。慢慢地，他通過收購廢舊電池獲得的收益，從此前月入幾千元變成了月入兩萬元左右，是騎手月收入的兩倍?！　?022年是廢舊電池回收行業(yè)有史以來最火的一年。這一年，郭為發(fā)現(xiàn)，不少騎手也參與到廢舊電池收購的大軍當(dāng)中，甚至有的騎手辭掉工作全職做收購。

隨著我國新能源汽車市場的擴(kuò)大，動(dòng)力性鋰電池需求量將會(huì)有大幅提升，同時(shí)，手機(jī)、電動(dòng)車、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展，對鋰電池回收行業(yè)需求將會(huì)不斷增長。鋰電池回收行業(yè)企業(yè)需根據(jù)不同種類、不同特性的電池進(jìn)行完善，配置應(yīng)用到合理的場景，并不斷的促進(jìn)電池技術(shù)的迭代升級，推動(dòng)電池行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，全國鋰離子電池產(chǎn)量188.45億只，同比增長16.68%。

鋰電池回收梯級利用是將容量下降到80%以下的車用動(dòng)力電池進(jìn)行改造，利用到儲(chǔ)能(電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷、風(fēng)光儲(chǔ)能、鐵塔基站)及低速電動(dòng)車等領(lǐng)域。資源再生利用(簡稱“再生利用”)是對已經(jīng)報(bào)廢的動(dòng)力電池進(jìn)行破碎、拆解和冶煉等，實(shí)現(xiàn)鎳鈷鋰等資源的回收利用。

目前鋰電池回收多聚焦于電池正極材料，對于負(fù)極和電解液的回收卻受到企業(yè)忽視?？赡芤?yàn)樨?fù)極石墨很便宜，所以大家覺得不值得回收，天然石墨的提純存在高污染高能耗的問題，但回收負(fù)極材料后生成具有高導(dǎo)電性的石墨烯材料，在電池等領(lǐng)域有著非常大的吸引力。鋰電池石墨負(fù)極的回收或會(huì)成為企業(yè)的重視方向之一。

動(dòng)力電池回收具備環(huán)保利好及經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，是當(dāng)前鋰電產(chǎn)業(yè)鏈最值得期待的新環(huán)節(jié)。該行認(rèn)為碳酸鋰10萬元/噸以上鐵鋰回收仍具備經(jīng)濟(jì)性，預(yù)計(jì)2030年退役電池量將達(dá)437GWh，可回收碳酸鋰23萬噸，磷酸鐵39萬噸，硫酸鎳346萬噸，硫酸鈷27萬噸;給予金屬鹽遠(yuǎn)期價(jià)格分別為：碳酸鋰20萬元/噸、磷酸鐵1萬元/噸、硫酸鎳3萬元/噸、硫酸鈷6萬元/噸，最終測算2030年回收市場價(jià)值達(dá)1695億元。關(guān)注國家工信部公布的鋰電回收白名單企業(yè)，光華科技(002741)(002741.SZ)、格林美(002340)(002340.SZ)、天奇股份(002009)(002009.SZ)等。

動(dòng)力電池電量衰減至80%之后就無法滿足為新能源汽車提供動(dòng)力，而不得不面臨淘汰。如果電池在還擁有80%的電量和幾千次循環(huán)壽命的情況下就直接報(bào)廢回收，從而帶動(dòng)鋰電池回收行業(yè)發(fā)展。如何發(fā)揮出退役動(dòng)力電池的價(jià)值就會(huì)成為各方的關(guān)注焦點(diǎn)，這種行為也被企業(yè)視作降本增效的有效措施，甚至成為一些鋰電池回收行業(yè)企業(yè)的新興業(yè)務(wù)，以增加收益。據(jù)研究結(jié)果表明，電動(dòng)汽車退役鋰離子動(dòng)力電池可利用率達(dá)到60%，梯次利用價(jià)值巨大。

此外，由于鋰電池生產(chǎn)廠家在技術(shù)上的革新，人們對鋰電池的需求仍會(huì)不斷增長，鋰電池行業(yè)發(fā)展前景較好，未來，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動(dòng)車逐漸成為鋰電池的大需求產(chǎn)業(yè)，因此鋰電池回收行業(yè)成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長的集中領(lǐng)域。

近幾年，我國鋰電池及其負(fù)極材料回收再利用產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模急速擴(kuò)大，由3.62億元到8.73億元，短短四年時(shí)間，增加了5.11億元，增長140.98%。隨著下游行業(yè)的更新?lián)Q代，特別是新能源汽車鋰電池報(bào)廢量的增加，行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

鋰電池回收市場主要是以中小企業(yè)為主，并沒有形成影響力較大的企業(yè)。這個(gè)行業(yè)整體的發(fā)展?jié)摿€非常大，正由于我國目前對于環(huán)保的追求，即便是有很多想要進(jìn)軍廢舊電池回收行業(yè)的企業(yè)，也保持著觀望的態(tài)度。

目前市面上主流的廢舊電池分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種，三元鋰電池一般用于再生利用，將廢舊電池中有價(jià)值的金屬材料提取出來，產(chǎn)成品包括硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰等，磷酸鐵鋰電池。

國內(nèi)廢舊鋰電池回收市場延續(xù)了8月以來的供應(yīng)緊張狀態(tài)，而回收廢料的價(jià)格，則由于碳酸鋰價(jià)格的推動(dòng)持續(xù)上漲。國內(nèi)廢舊鋰電池回收共30396噸(包含電池、極片和黑粉形態(tài)的回收廢料)，回收量較7月環(huán)比小幅增加2%，而受8月四川工業(yè)限電以及碳酸鋰價(jià)格上行影響，廢料回收折扣系數(shù)也隨之呈上行之勢。

鋰電池行業(yè)市場前景分析

鋰電回收市場規(guī)模：該行預(yù)計(jì)2030年退役電池量將達(dá)437GWh，可回收碳酸鋰23萬噸，磷酸鐵39萬噸，硫酸鎳346萬噸，硫酸鈷27萬噸;給予金屬鹽遠(yuǎn)期價(jià)格分別為：碳酸鋰20萬元/噸、磷酸鐵1萬元/噸、硫酸鎳3萬元/噸、硫酸鈷6萬元/噸，最終測算2030年回收市場價(jià)值達(dá)1695億元。

三元/鐵鋰回收經(jīng)濟(jì)性測算：由于三元與鐵鋰的回收金屬和采購成本定價(jià)模式不同，該行分別搭建三元和鐵鋰的正極片/黑粉的回收模型(成本端、收入端、盈利端)來進(jìn)行測算，根據(jù)敏感性分析，當(dāng)碳酸鋰價(jià)格在10萬元/噸以上，鐵鋰回收仍具有經(jīng)濟(jì)性。

2025年我國需要回收的廢舊動(dòng)力電池容量預(yù)計(jì)將達(dá)到137.4GWh(110噸左右)，超過2020年的5倍。動(dòng)力電池回收市場2020年規(guī)模突顯，2025年孕育370億市場空間，梯次利用電池需求市場空間超過700億，千億市場前景可期。

一般來說，當(dāng)動(dòng)力電池性能下降到70%至80%之后，就不再滿足為新能源汽車提供動(dòng)力，隨后進(jìn)入回收處理階段，回收處理方式主要有梯級利用和拆解兩種。其中，梯級利用是將剩余容量較高、整體滿足使用需求的廢舊電池適當(dāng)修復(fù)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)后，用在儲(chǔ)能、通信基站備用電源、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車等對能量要求不高的領(lǐng)域;拆解則是通過工藝技術(shù)回收電池中的鋰、鎳、鈷、錳等金屬，作為生產(chǎn)原料，不僅可以緩解資源壓力，還能循環(huán)利用，降低生產(chǎn)成本。

2022年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，對可以進(jìn)行梯次利用的廢舊電池需求大增。第一財(cái)經(jīng)記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，自2022年1月以來，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)新增4.2萬家。

鋰電池行業(yè)市場前景分析

目前，鋰電是新能源動(dòng)力的主流，動(dòng)力鋰電池主要分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種，它們的原材料主要是碳酸鋰。在新能源汽車的帶動(dòng)下，碳酸鋰不斷上漲。碳酸鋰在動(dòng)力電池總成本中占比為20%至30%，碳酸鋰價(jià)格上漲，直接推動(dòng)動(dòng)力電池生產(chǎn)成本飆升。2020年到2022年第四季度，碳酸鋰的價(jià)格區(qū)間最大漲幅高達(dá)12倍，而目前的價(jià)格與最高價(jià)相比又是腰斬。

如今，廢舊電池回收行業(yè)流行著這樣一句話：“三元鋰電池，三元變一元?！敝斓吕谙虻谝回?cái)經(jīng)記者解釋，2022年，一顆廢舊三元鋰電池的電芯，價(jià)格是3元，但現(xiàn)在完全倒了過來，變成1元。

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  2022-2027年中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預(yù)測報(bào)告

  本報(bào)告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)...

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