2023年玻璃行業(yè)發(fā)展前景分析

• 陳澤芳 2023年4月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1209 78
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22年光伏玻璃投產(chǎn)4萬噸日熔量，而平板玻璃降低1.5萬噸日熔量，同時出口也增長140萬噸左右，導致全年純堿200萬噸缺口。只有通過增產(chǎn)才能解決這個缺口問題，而當前堿廠產(chǎn)能已經(jīng)處于極限位置，甚至出現(xiàn)堿廠因為國內(nèi)緊而主動縮減海外訂單。遠興能源及金山的投產(chǎn)都放在下半年

玻璃的原材料主要包括石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等。其中純堿成本占比最大，達到了54%。自改革開放以來，國際同行業(yè)龍頭企業(yè)的大批量涌入，給我國的玻璃制品行業(yè)帶來了先進的生產(chǎn)工藝、質量控制方法以及技術水平。在國際先進技術水平的帶領下，我國玻璃制品行業(yè)取得了較快的發(fā)展，在生產(chǎn)工藝、技術研發(fā)、質量控制等方面都有較大的進步，市場得到了較大的發(fā)展。

近幾年，隨著國家對高耗能企業(yè)的限制，玻璃瓶廠家的準入門檻在不斷的提高，玻璃瓶廠家數(shù)量基本保持不變，但是市場需求卻在不斷的回暖。玻璃瓶包裝在人們新一輪的復古情感和對于包裝安全呼聲中，玻璃制品行業(yè)市場需求在不斷的增強。玻璃生產(chǎn)過程中需要消耗燃料油、煤炭、天然氣等能源。我國不同平板玻璃企業(yè)生產(chǎn)能耗水平和碳排放水平差異較大，節(jié)能降碳改造升級潛力較大。要求加強節(jié)能降碳先進技術攻關，加快成熟工藝普及推廣，有序推動改造升級。經(jīng)濟的不斷發(fā)展，環(huán)境的保護也比較重視，有很多的企業(yè)在環(huán)保上就受限制，玻璃行業(yè)受影響就比較大，但是玻璃行業(yè)的前景依然是不錯的。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年版玻璃行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》顯示：

2022年1—10月，全國光伏壓延玻璃新增在產(chǎn)產(chǎn)能同比增加70.5%，10月份呈現(xiàn)“需求明顯上升，庫存明顯減少”的態(tài)勢。截至10月底，全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共計39家，120窯402條生產(chǎn)線，產(chǎn)能7.6萬噸/日，其中在產(chǎn)103窯366條生產(chǎn)線，產(chǎn)能7.1萬噸/日。1—10月，全國累計產(chǎn)量1272.5萬噸，同比增加54.8%。其中，9月份光伏壓延玻璃產(chǎn)量161.2萬噸，同比增加57.8%。建筑技術玻璃制品工業(yè)延續(xù)上年趨勢，在光伏電池、房地產(chǎn)、汽車、計算機、通信等需求市場快速恢復的帶動下，玻璃制品行業(yè)生產(chǎn)旺盛。上半年全國規(guī)模以上玻璃制品產(chǎn)量5.1億重量箱，同比增長10.8%;鋼化、夾層、中空三種技術玻璃產(chǎn)量4.3億平方米，同比增長22.4%。

受多重因素影響，2022年玻璃需求偏淡，生產(chǎn)企業(yè)庫存持續(xù)高位運行，年末結轉庫存連續(xù)兩年增長，增幅分別為156%、53.8%，2022年年末達到8481.2萬重量箱，庫存天數(shù)在1個月左右。一般來說，農(nóng)歷正月是玻璃企業(yè)的累庫周期。由于玻璃的生產(chǎn)特性是在窯爐8—10年或更長的服役期內(nèi)不間斷地連續(xù)投料出產(chǎn)品，供給相對剛性。春節(jié)期間及春節(jié)后一段時間，下游深加工企業(yè)訂單回升緩慢，對玻璃原片需求階段性偏弱。2月末玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存可能達到11500萬重量箱，月末結轉庫存創(chuàng)近3年以來新高。

除供需的季節(jié)性因素外，今年終端深加工企業(yè)相對特殊的經(jīng)營狀況也是玻璃企業(yè)庫存持續(xù)累積的因素之一。今年春節(jié)前華中華南主流加工企業(yè)回款為30%—50%，差于往年同期(70%—80%)。從庫存結構看，廠家?guī)齑嫫撸Q(mào)易環(huán)節(jié)庫存低，下游深加工企業(yè)庫存低，但缺乏訂單和資金。2月中旬深加工企業(yè)才陸續(xù)復工，開工率不足。且深加工企業(yè)在手訂單僅10—15天，短期開工率難以提升。疊加今年春節(jié)較早，下游需求啟動偏慢，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存高位累積態(tài)勢將延續(xù)。目前和房地產(chǎn)關聯(lián)度稍低的小板需求基本平穩(wěn)，2月中旬在沙河能看到貿(mào)易商集中補庫，且有一定持續(xù)性。但總體上，玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存去化離不開房地產(chǎn)企業(yè)的進一步改善。

2023年玻璃行業(yè)發(fā)展前景分析

22年光伏玻璃投產(chǎn)4萬噸日熔量，而平板玻璃降低1.5萬噸日熔量，同時出口也增長140萬噸左右，導致全年純堿200萬噸缺口。只有通過增產(chǎn)才能解決這個缺口問題，而當前堿廠產(chǎn)能已經(jīng)處于極限位置，甚至出現(xiàn)堿廠因為國內(nèi)緊而主動縮減海外訂單。遠興能源及金山的投產(chǎn)都放在下半年，所以05合約還是無解狀態(tài)。純堿期間輕堿需求停滯，輕堿和消費相關度高，隨著疫情結束，消費恢復，那么過去15個月持續(xù)走弱的輕堿需求將顯著恢復。

在碳達峰碳中和目標下，《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)》《平板玻璃行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》《玻璃工業(yè)廢氣治理工程技術規(guī)范》等引導限制性文件密集出臺。但部分玻璃企業(yè)仍期待通過“價格戰(zhàn)”擺脫困境。事實上，當前普通玻璃生產(chǎn)企業(yè)面臨的困難是一張越掙扎纏繞得越緊的網(wǎng)，相對于打“價格戰(zhàn)”，認識到自身生產(chǎn)條件和區(qū)位環(huán)境的短板，敢于做產(chǎn)能減法顯然更為理性。

從技術面來看，玻璃期貨在國慶節(jié)后開始加速下探，最低下跌到11月2日的1358元/噸，目前盤面呈現(xiàn)觸底反彈趨勢，短周期呈現(xiàn)向上跡象。綜合各項技術指標來看，玻璃期貨主力合約目前處于上行趨勢，在1358元/噸出現(xiàn)止跌回升，顯示短線走勢趨強，但量能不足。預計后市多空將繼續(xù)博弈，現(xiàn)貨市場將呈滯漲格局。整體來看，近期市場交易的核心在于宏觀預期變化、玻璃企業(yè)的停產(chǎn)冷修情況以及國內(nèi)防控措施優(yōu)化后的市場情緒變化。短期來看，由于現(xiàn)實需求較弱、冬儲備貨預期進入驗證期，玻璃向上驅動將減弱，加之目前本身供應維持高位，消費需求淡季，庫存累積明顯，玻璃雖觸底反彈，但后市仍將維持弱勢運行。春節(jié)過后，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟面和需求面大幅改善下，玻璃有望迎來大幅反彈。

業(yè)界人士指出，預計2023年行業(yè)整體供需緊平衡，盈利情況將有所改善，在玻璃行業(yè)弱復蘇的背景下，建議關注行業(yè)beta行情。此外，預計2023年浮法玻璃將迎來弱復蘇，但難再現(xiàn)21年高峰，建議關注中國玻璃。部分行業(yè)專家認為，今年在保交樓需求的推動下，玻璃需求強度值得期待。從大方向看，需求占比約80%的房地產(chǎn)行業(yè)對玻璃需求減量是趨勢性的?；仡櫺袠I(yè)發(fā)展，從中長期看，玻璃行業(yè)將經(jīng)歷一個產(chǎn)能出清和兼并重組的過程。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家海關總署、國家發(fā)改委、國家商務部、玻璃行業(yè)相關協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)等國家部門、行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外相關報刊雜志發(fā)表公布的基礎信息以及專業(yè)研究機構公布和提供的大量資料。對我國玻璃行業(yè)的發(fā)展狀況、競爭情況、發(fā)展趨勢、行業(yè)技術等背景進行了分析，并重點分析了我國玻璃行業(yè)兼并重組機會，以及中國玻璃行業(yè)兼并重組將面臨的挑戰(zhàn)。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年版玻璃行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》。

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