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中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)需求多大? 中國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

值得一提的是,集成電路概念股今年以來(lái)備受市場(chǎng)關(guān)注。同花順數(shù)據(jù)顯示,1月1日至4月17日,集成電路板塊指數(shù)上漲26.25%(同期上證指數(shù)上漲9.59%),該板塊192只個(gè)股中,有165只期間實(shí)現(xiàn)股價(jià)上漲,占比超八成。其中,芯原股份、拓荊科技、聯(lián)動(dòng)科技、海光信息、甬矽電子等

集成電路行業(yè)市場(chǎng)需求多大?第二十五屆中國(guó)集成電路制造年會(huì)暨供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)于4月17日至19日舉辦。據(jù)悉,大會(huì)單獨(dú)圍繞“制造”這一關(guān)鍵詞,安排了IC制造與生態(tài)發(fā)展、IC設(shè)計(jì)與制造協(xié)同、汽車(chē)芯片應(yīng)用牽引創(chuàng)新發(fā)展、集成電路檢測(cè)與測(cè)試創(chuàng)新等分論壇活動(dòng)。

值得一提的是,集成電路概念股今年以來(lái)備受市場(chǎng)關(guān)注。同花順數(shù)據(jù)顯示,1月1日至4月17日,集成電路板塊指數(shù)上漲26.25%(同期上證指數(shù)上漲9.59%),該板塊192只個(gè)股中,有165只期間實(shí)現(xiàn)股價(jià)上漲,占比超八成。其中,芯原股份、拓荊科技、聯(lián)動(dòng)科技、海光信息、甬矽電子等5只個(gè)股股價(jià)漲幅居前五位,期間累計(jì)漲幅均超96%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)需求分析

從數(shù)據(jù)分析,我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出穩(wěn)步向好的態(tài)勢(shì),各行業(yè)和企業(yè)也開(kāi)始復(fù)蘇。由于信心增強(qiáng)和需求回升,市場(chǎng)將迎來(lái)全新的增長(zhǎng)機(jī)遇,投資者可以關(guān)注符合國(guó)家政策的產(chǎn)業(yè),通過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo),采用股權(quán)、資產(chǎn)等中長(zhǎng)期投資方法,分享新一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利。

在促進(jìn)芯片和集成電路行業(yè)的發(fā)展方面,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在調(diào)研集成電路企業(yè)時(shí)特別強(qiáng)調(diào),應(yīng)高度重視市場(chǎng)力量和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要作用,建立以企業(yè)為主體的攻關(guān)機(jī)制,并利用企業(yè)家實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。中植集團(tuán)深入開(kāi)展“中國(guó)芯”建設(shè),促進(jìn)和提升了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,為各類(lèi)型的公司參與芯片研發(fā)樹(shù)立了標(biāo)桿。

近年來(lái),中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步上升,復(fù)合年增速維持在15%以上,景氣度處于較高水平,行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)情況良好。從政策看,國(guó)家持續(xù)加大對(duì)集成電路領(lǐng)域的支持力度,陸續(xù)出臺(tái)相應(yīng)優(yōu)惠政策和支持政策,助力相關(guān)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從估值角度看,由于2022年集成電路板塊整體回調(diào),當(dāng)前集成電路板塊整體估值處于歷史相對(duì)低位,具備一定的配置價(jià)值。因此,開(kāi)年以來(lái)集成電路板塊整體表現(xiàn)較好。

“集成電路板塊年內(nèi)表現(xiàn)亮眼得益于兩方面。一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升與集成電路國(guó)產(chǎn)化率的提升;二是政策支持下,下游新能源汽車(chē)和光伏等產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)帶來(lái)利好。在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)整體復(fù)蘇的環(huán)境下,看好該板塊今年市場(chǎng)表現(xiàn)。

集成電路板廣泛應(yīng)用于通訊電子、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國(guó)防及航空航天等領(lǐng)域,隨著下游電子產(chǎn)品在不斷創(chuàng)新,PCB產(chǎn)品也發(fā)展出多個(gè)種類(lèi),一般可分為剛性電路板、柔性電路板、金屬基電路板、HDI板和封裝基板。今年集成電路板行業(yè)下游需求的三大行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的高峰期,包括新能源汽車(chē)、MiniLED以及虛擬現(xiàn)實(shí)XR設(shè)備,這些都是PCB行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

集成電路設(shè)計(jì)是集成電路產(chǎn)業(yè)中知識(shí)密集度最高,占產(chǎn)業(yè)鏈比重最大的環(huán)節(jié)。隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的發(fā)布和其他一系列鼓勵(lì)政策的頒布,集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)成為目前中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域。

我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上不斷取得突破,目前制造工藝、封裝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備材料等領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)向好,企業(yè)實(shí)力穩(wěn)定提高。隨著一系列政策的出臺(tái),產(chǎn)業(yè)步入高速增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)改善、產(chǎn)品突破、環(huán)境優(yōu)化的黃金時(shí)期,在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)涌現(xiàn)出一批新的龍頭企業(yè)。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及國(guó)家對(duì)集成電路行業(yè)的大力支持,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,技術(shù)水平顯著提升,有力推動(dòng)了國(guó)家信息化建設(shè)。據(jù)悉,集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心,是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)分工不斷細(xì)化,集成電路行業(yè)可分為集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝及測(cè)試等子行業(yè)。其中,集成電路設(shè)計(jì)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游,負(fù)責(zé)芯片的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。大力發(fā)展集成電路制造,擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和提升工藝技術(shù)水平,是發(fā)展我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要任務(wù)。

2021 年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入達(dá)到 10458.3 億元,同比增長(zhǎng) 18.2%,為同期全球產(chǎn)業(yè)增速的 3 倍。集成電路產(chǎn)量達(dá)到 3594 億塊,同比增長(zhǎng) 33.3%。

2022年國(guó)內(nèi)IC制造業(yè)者多數(shù)產(chǎn)能都將較2021年成長(zhǎng),且將陸續(xù)擴(kuò)至目標(biāo)最大產(chǎn)能規(guī)模。 存儲(chǔ)器業(yè)者的產(chǎn)能規(guī)模將持續(xù)爬升,晶圓代工業(yè)者亦積極擴(kuò)產(chǎn)。此外,臺(tái)積電、三星電子等也將于2022年陸續(xù)開(kāi)出新產(chǎn)能。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2021年我國(guó)進(jìn)口集成電路板行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng),2021年12月進(jìn)口535.3億個(gè),金額為2830.7億人民幣(約合445.55億美元)。2021年1-12月集成電路進(jìn)口數(shù)量6354.81億(同比增長(zhǎng)16.9%,2020年為5435),金額達(dá)27934.8億人民幣(約合4396.9375美元)(同比增長(zhǎng)15,4%,2020年為24202.6)。

此外,集成電路板行業(yè)二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件門(mén)類(lèi),2021年12月進(jìn)口670.5億個(gè),金額為172.7億人民幣。2021年1-12月集成電路進(jìn)口數(shù)量7497億(同比增長(zhǎng)38%,2020年為5432.9),金額達(dá)1918億人民幣(同比增長(zhǎng)18.2%,2020年為1622.4)。

近年來(lái),我國(guó)對(duì)集成電路學(xué)科建設(shè)愈高度重視,2020 年 12 月,經(jīng)專(zhuān)家論證,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn),決定設(shè)置“交叉學(xué)科”門(mén)類(lèi)、“集成電路科學(xué)與工程”等一級(jí)學(xué)科。學(xué)科建設(shè)的提升,有利于形成一支較為全面、穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)教師隊(duì)伍,有利于國(guó)家對(duì)于集成電路人才培養(yǎng)和研究的資金“專(zhuān)款專(zhuān)用”,有利于為產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)高素質(zhì)的集成電路專(zhuān)業(yè)人才。

近三年來(lái),在良好的政策環(huán)境和金融環(huán)境下,國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,對(duì)人才的需求也較為旺盛,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員需求保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022 年集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員規(guī)模將達(dá) 63 萬(wàn)人。

從現(xiàn)有從業(yè)人員的人才結(jié)構(gòu)分析來(lái)看,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)除了缺乏高端人才尤其是領(lǐng)軍人才外,基礎(chǔ)技能型人才、復(fù)合型人才、國(guó)際型創(chuàng)新人才和應(yīng)用型人才等都較為緊缺。

預(yù)計(jì)2024集成電路板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到777億美元,屆時(shí)HDI市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到117億美元。消費(fèi)電子產(chǎn)品銷(xiāo)量火爆,進(jìn)一步加大高階HDI板的產(chǎn)能缺口,且在不同領(lǐng)域應(yīng)用前景廣泛。

集成電路行業(yè)市場(chǎng)投資分析

建議投資者從需求端的角度來(lái)挖掘。一是開(kāi)年以來(lái)人工智能快速發(fā)展,將為GPU、CPU、硅光芯片等領(lǐng)域帶來(lái)較大需求,相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域預(yù)計(jì)將有較大增量;二是汽車(chē)芯片,新能源汽車(chē)對(duì)于半導(dǎo)體的需求遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)企業(yè),隨著新能源汽車(chē)滲透率提升,汽車(chē)芯片需求也將大幅提升;三是關(guān)注新技術(shù)的突破,例如Chiplet技術(shù)能夠有效降低芯片設(shè)計(jì)與制造的門(mén)檻,這些新技術(shù)的突破也值得關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士表示,四重邏輯共振,繼續(xù)看好半導(dǎo)體設(shè)備投資機(jī)會(huì)。第一,半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代邏輯持續(xù)強(qiáng)化;第二,擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期上修,半導(dǎo)體景氣復(fù)蘇同樣利好相關(guān)設(shè)備產(chǎn)業(yè);第三,政策利好持續(xù)落地,大基金二期投資重新啟動(dòng);第四,AI算力需求持續(xù)提升,半導(dǎo)體設(shè)備承接AI擴(kuò)散行情。

本報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析集成電路未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì),挖掘集成電路行業(yè)的市場(chǎng)潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。

集成電路是半導(dǎo)體的核心,長(zhǎng)期以來(lái)嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口,在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速的背景下,國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)擁有非常大的發(fā)展空間。另一方面,國(guó)家高度重視集成電路發(fā)展,并且在政策、人才、資金等方面給予了大力支持,未來(lái)政策扶持力度有望持續(xù)加碼。

預(yù)測(cè)未來(lái)集成電路業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景,以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧,尋找集成電路行業(yè)的投資商機(jī)。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上,研究了集成電路行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為集成電路企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)集成電路行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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