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2023年金融租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 金融租賃行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

近年來,融資租賃行業(yè)規(guī)模在快速壯大的同時(shí),行業(yè)滲透率不斷提升,小額融資租賃業(yè)務(wù)逐漸增多,融資租賃行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力顯著增強(qiáng)。

金融租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模多大?據(jù)悉,國銀金租為國家開發(fā)銀行旗下的金融租賃公司,國開行持股比例達(dá)到64.4%。同時(shí),國銀金租是中國銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管的全國性非銀行金融機(jī)構(gòu),是境內(nèi)第一家上市的金融租賃公司。

就在上月,國銀金租披露2022年度經(jīng)營業(yè)績顯示,去年公司完成營業(yè)收入250.5億元,同比增長7.5%,實(shí)現(xiàn)年度利潤33.5億元,同比減少14.6%。截至2022年底,國銀金租資產(chǎn)總額為3547.2億元,同比增長3.8%。資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2022年末,國銀金租不良資產(chǎn)率為0.63%,融資租賃相關(guān)不良資產(chǎn)撥備覆蓋率573%。

在中國金融租賃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,注冊(cè)資本較高的金融租賃公司因?yàn)閾碛懈渥愕馁Y金,占據(jù)更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)地位,如工銀金租、國銀金租、興業(yè)金租等,現(xiàn)階段,金融租賃公司為提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,有多家金融租賃公司開始增加注冊(cè)資本金。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國金融租賃行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

金融租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來,融資租賃行業(yè)規(guī)模在快速壯大的同時(shí),行業(yè)滲透率不斷提升,小額融資租賃業(yè)務(wù)逐漸增多,融資租賃行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力顯著增強(qiáng)。

從各國租賃行業(yè)發(fā)展來看,我國目前已成為僅次于美國的世界第二大租賃市場(chǎng)。2021年,我國融資租賃新增業(yè)務(wù)額達(dá)到2,414.70億美元,占全球租賃新增業(yè)務(wù)總額的17.72%。但在市場(chǎng)滲透率方面,我國2021年的租賃市場(chǎng)滲透率為7.9%,與發(fā)達(dá)國家相比仍然有較大的發(fā)展空間,這從側(cè)面表明當(dāng)前我國融資租賃與實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合的廣度仍有待拓展。未來在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)下,融資租賃行業(yè)將逐步向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型,滲透率有望得到進(jìn)一步提升。

2021年,我國融資租賃新增業(yè)務(wù)額達(dá)到2,414.70億美元,占全球租賃新增業(yè)務(wù)總額的17.72%。但在市場(chǎng)滲透率方面,我國2021年的租賃市場(chǎng)滲透率為7.9%,與發(fā)達(dá)國家相比仍然有較大的發(fā)展空間,這從側(cè)面表明當(dāng)前我國融資租賃與實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合的廣度仍有待拓展。

基于中國金融租賃方式不斷創(chuàng)新,“中國制造”對(duì)于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略政策,為中國金融租賃業(yè)務(wù)為了發(fā)展提供廣闊的空間,預(yù)計(jì)未來5年,中國金融租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持較高增長態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到74,650億元人民幣。

國家統(tǒng)計(jì)局初步核算,2021年中國GDP為1143670億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%。根據(jù)人民銀行工作論文《"十四五"期間我國潛在產(chǎn)出和增長動(dòng)力的測(cè)算研究》數(shù)據(jù),"十四五"期間中國GDP增速將保持在5%-5.7%之間,維持中高速增長。

根據(jù)以往融資租賃占GDP的比例估算,2022-2027年融資租賃占GDP的比例預(yù)期每年增長0.3%左右。到2027年,我國融資租賃行業(yè)市場(chǎng)需求量有望達(dá)到13萬億元,此時(shí)的GDP滲透率為8.50%。

與融資租賃公司相比,實(shí)力較為雄厚的金融租賃公司也進(jìn)入規(guī)模發(fā)展到質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型階段。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù),截至2021年末,金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬億元,同比增長3.69%。高質(zhì)量,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等成為金融租賃行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。

“一方面,金租公司探索科技賦能行業(yè)發(fā)展的方式,重視在金融科技方面的投入,致力于通過大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及人工智能等方式提高經(jīng)營管理水平,降低行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,雙碳目標(biāo)的穩(wěn)步推進(jìn)擴(kuò)大了綠色租賃市場(chǎng),為金租行業(yè)發(fā)展指明新方向?!睂?duì)此,中國銀行研究院博士后杜陽認(rèn)為,《通知》的出臺(tái)完善了關(guān)于金融租賃公司的監(jiān)管體系,充分發(fā)揮金融監(jiān)管部門作用,補(bǔ)充現(xiàn)有監(jiān)管體系短板,進(jìn)一步夯實(shí)金融租賃作為中國金融業(yè)重要支柱的地位,有助于發(fā)揮其在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、拓寬企業(yè)融資渠道、降低企業(yè)負(fù)債成本等方面的重要作用。

金融租賃行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著政策環(huán)境的改善,以及金融租賃公司和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)致力于推動(dòng)租賃行業(yè)發(fā)展,中國金融租賃行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)明顯。

首先,國家金融租賃政策的完善和實(shí)施將持續(xù)推進(jìn)中國金融租賃行業(yè)的發(fā)展。2014年,國家頒布了《中國金融租賃政策白皮書》,是中國金融租賃行業(yè)法律法規(guī)建設(shè)的重要文件,同時(shí)也為金融租賃行業(yè)的發(fā)展提供了法律依據(jù)。此外,國家還推出了國家金融租賃擔(dān)?;穑约爸С纸鹑谧赓U公司發(fā)行債券的政策,這些政策的完善將大大推動(dòng)中國金融租賃行業(yè)的發(fā)展。

其次,金融租賃公司將加大對(duì)小微企業(yè)的發(fā)展力度,支持企業(yè)發(fā)展。小微企業(yè)是中國金融租賃行業(yè)的重要客戶,具有廣闊的發(fā)展前景。在近幾年,金融租賃公司加大了對(duì)小微企業(yè)的支持力度,從而推動(dòng)了中國金融租賃行業(yè)的發(fā)展。

未來,隨著政策環(huán)境的改善,以及金融租賃公司和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的努力,中國金融租賃行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢(shì),市場(chǎng)規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

總的來說,中國金融租賃行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)大,隨著政策環(huán)境的改善,以及金融租賃公司和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的努力,中國金融租賃行業(yè)未來發(fā)展前景將更加樂觀。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國金融租賃市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國金融租賃行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國金融租賃行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為金融租賃企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國金融租賃行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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